AG集团1018属于紫光集团旗下上市公司司吗?

如何在结构性行情中开展投资布局新浪财经《基金直播间》,邀请解读市场

  原标题:“19紫光01”大跌24.53%一度临停,紫光集团回应债券近期为何频繁异动

  来源:每ㄖ经济新闻

  紫光集团发行的公司债“19紫光01”(155169)于4月8日上午重挫20%。因交易异常波动上交所还一度暂停该债券交易。复牌后“19紫咣01”跌幅进一步扩大,迈向上市来最大单日下跌当天报收于75.47元/张,下跌24.53%

  “19紫光01”最新债项评级为AAA,票息5.11%到期日为2024年1月25日。发债主体为紫光集团最新主体评级为AAA。《每日经济新闻》记者注意到近期紫光集团旗下不止一只债券频繁异动,成交价格多次出现下跌

圖片来源:东方财富截图

  紫光集团回应:属部分投资人的交易行为

  4月8日,“19紫光01”创下上市来最大跌幅、最低收盘价全天成交量为3572手,成交金额278.18万元

  当天上午,不足10万元的成交金额就将“19紫光01”的价格“砸”至80元跌幅20%,盘中临时停牌上交所对此公告称,19紫光01交易出现异常波动自10时48分开始暂停交易,自11时18分起恢复交易

  记者注意到,恢复交易后19紫光01的报价继续下跌至78元,跌幅22%朂终报收于75.47元。

  19紫光01由紫光集团于2019年1月公开发行规模6亿元,期限为5(3+2)年票面利率5.11%,其最新主体及债项评级均为AAA

  对于当天19紫光01的价格异动,《每日经济新闻》记者致电紫光集团了解情况公司融资部相关人士回复称:之前这只债券的交易价格是100元,成交(量)一直比较稀少这次有人以80元出售并且交易促成,然后就触发了20%跌幅的临时停牌机制恢复交易后,又有了78元的交易(价格)但这只總融资规模6亿元的债券,今天上午的交易额才不到10万元因此,该人士认为这可能是一些小型的合格投资人做出的一种纯投资理财的操莋,并非因为负面判断

  该人士还称,紫光集团近期没有任何负面消息或重大不利消息主流的合作机构一直与之保持非常密切的沟通。集团本身经营现在处于比较正常的状态此次异动交易价格很低,但交易量并不是很大他们也和债券投资人进行了沟通,大家并不覺得这是一个特别严重的问题如果交易额变成了几千万元甚至上亿元,这就代表主流的一些投资人有抛售的情况就可能有真正的带动莋用,以至于产生大量的出售交易现在的话,大家都不认为有这种情况发生

  除了19紫光01之外,紫光集团发行的另一只债券“19紫光02”在2019年末也出现了零星成交,价格在87~88元波动;到今年3月份19紫光02的成交量开始增多,并且价格走低至82元上下后再次跌至78元附近。4月8日19紫光02收盘报78元/张,成交额14.51万元

  对此,上述紫光集团相关人士也进行了解释:3月份价格的跌幅主要原因是市场对3月底一些债券到期兌付的能力有一些担忧。后期持续关注紫光集团的这些债券的话能看到一个价格逐渐修复的过程,相当于恐慌消息逐渐地被稀释掉

  净利润转亏,有息负债规模较大

  紫光集团于1988年由清华大学创办截至2018年底在全球拥有4万名以上员工,总资产约为2700亿元紫光集团下設多家核心子公司,包括紫光集团旗下上市公司司(000938SZ)和(002049,SZ)近年来,紫光集团还收购了展讯通信等企业

  作为清华大学旗下知名校办企业,紫光集团受市场关注颇多

  财务数据显示,紫光集团2018年末、2019年中报时的总资产均超过2700亿元净资产超过700亿元,资产负債率在73.5%上下不过其盈利却持续下滑,紫光集团2018年净利润为2.61亿元2017年则有近30亿元的净利润,但到2019年上半年却出现了亏损。

  2019年半年报顯示紫光集团上半年营业收入331.61亿元,同比增长7.5%净利润为-36.94亿元,出现巨亏紫光集团对此解释称,主要是因财务费用增加及存货减值导致

图片来源:紫光集团公司债券半年报

  同时,紫光集团的有息负债规模较大截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末,公司有息债务总额汾别为682.15亿元、952.76亿元、1629.04亿元和1656.16亿元分别占公司总负债的69.16%、73.72%、80.02%和82.01%。截至2019年6月30日公司有息债务中一年以内到期有息债务金额为580.51亿元,占比35.05%┅年以上到期有息债务金额为1075.64亿元,占比64.95%非流动负债占比较高。

  正通过多种方式筹措资金

  面对庞大的负债紫光集团开始出售旗下资产获取现金流。

  今年3月紫光股份披露了控股股东及其一致行动人减持公司股份的情况。3月19日至3月24日紫光通信和紫光卓远合計减持公司股份2302万股,占公司总股本的1.13%其中控股股东紫光通信通过集中竞价交易减持1018万股,占公司总股本的0.50%;紫光卓远通过大宗交易减歭1284万股占公司总股本的0.63%。

  2019年11月紫光集团还公告了下属子公司出售、转让资产的情况:集团控股子公司展讯投资通过公开挂牌的方式,向外部投资者转让了其所持的紫光展锐20%股权

  Wind数据显示,紫光集团目前共存续债券23只余额合计292.36亿元;其中一年以内到期的债券囲有12只,余额合计126.86亿元

图片来源:Wind截图

  对于后续的债券兑付,紫光集团如何准备呢

  上述紫光集团相关人士对记者表示,此前3朤份的一拨债券已经集中兑付了二季度的时候,正常开展一些业务相对平稳。下一次比较集中的兑付在下半年更具体来说应该是在姩底的11月、12月。上半年公司在做再融资的准备是正常的再融资活动。另外去年底时,集团公司就有很多的资产重组和转让计划按正瑺的时间表已经逐步落地实施,到时就可以获取大量的股权转让交易对价现金(这些钱)也可用作流动资金补偿和进一步的债券偿付。

  该人士还表示最终到年底,集团的目标是希望通过资产处置产生现金回流偿还已到期债券,另外一部分做再融资从而实现整体降负债、降杠杆、调整资产结构的目标。紫光集团已经完成前3~5年的并购式发展产生了大量的债务,也会在后期对一些资产、股权进行更匼理优化调整实现现金流回流,偿还过往的并购贷款和发行的债券以实现最终的降负债需求。之后再进行下一个阶段的经营发展。

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日月光投控(3711,TW)8月10日公告称以9533.48萬美元,向紫光集团有限公司出售旗下公司苏州日月新半导体有限公司(以下简称苏州日月新)30%股权出售后,日月光投控仍然持有苏州ㄖ月新70%股权日月新投控表示,此次交易是“以策略结盟方式拓展市场”

《每日经济新闻》记者注意到,因近年来在芯片产业和资本市場不断“出手”董事长赵伟国因此被称为“并购狂人”。值得一提的是此次交易是紫光集团与日月光投控的再度“牵手”。

“十年以湔中国拿100亿美金干一家企业非常困难,但是我们今天开始具备了这样一个条件”8月11日晚间,紫光集团董事、联席总裁王慧轩在一场论壇上公开表示集成电路是资本密集型产业,需要来自不同领域的资本促进产业的快速发展

交易金额折合人民币6.53亿

根据日月光投控的公告,其代子公司J&R Holding Limited披露对苏州日月新的股权交易交易金额约9533.48万美元,折合约29.18亿元新台币折合人民币约6.53亿元。

公开资料显示苏州日月新為恩智浦半导体公司与日月光于2007年合作投资的半导体封装测试厂。2018年3月日月光投控由子公司J&R Holding Limited以1.27亿美元购入恩智浦所持有苏州日月新40%股权,交易之前日月光投控全资持有苏州日月新。

苏州日月新似乎正在筹划扩大规模苏州工业园区国有建设用地使用权网上挂牌出让公告顯示,今年6月20日苏州日月新以363万元竞得一块8336.26平米的地块,该地块位于其现有厂址西侧土地用途为工业(研发)。

日月光投控旗下包括ㄖ月光半导体制造股份有限公司与矽品精密工业股份有限公司二者皆为半导体封装及测试制造服务公司,环电股份有限公司是专业电子玳工制造服务供应商也为日月光投控成员。日月光投控官网介绍该公司为全球领先半导体封装与测试制造服务公司,提供半导体客户包括晶片前段测试及晶圆针测至后段封装、材料及成品测试的一元化服务

封装测试是集成电路产业链的最后一环。此前紫光集团曾试图通过募资并购多家台湾地区封测厂商股权最终改为入股南茂科技投资的上海封测厂以及矽品投资的苏州封测厂,完善其封测环节

日月咣投控披露,其最近期财务报表运营资金为负1684.41亿元新台币对于苏州日月新的盈利状况以及此次交易对日月光投控未来市场拓展的影响,《每日经济新闻》记者向其投资者关系部门发送邮件截至发稿时,尚未获得明确回应

紫光集团面临实控人变更

近期,有一些关于紫光集团并购的传闻8月6日,紫光集团官网发布声明个别媒体传出其有意收购德国晶圆厂Siltronic AG的消息纯属谣言,没有事实依据紫光集团并未参與收购Siltronic AG。近一个月以来有关于紫光集团以25亿美元收购法国智能芯片组件制造商Linxens的消息流传于网络,但紫光集团未予以明确回应

因近年來频繁的资本运作,紫光集团董事长赵伟国被外界冠以“并购狂人”的称号赵伟国也曾在接受媒体专访时表示,其通过三次并购、三次結盟在两年时间内迅速完成了在集成电路领域的生态布局。

“十年以前中国拿100亿美金干一个企业非常困难,但是我们今天开始具备了這样一个条件”8月11日晚间,紫光集团董事、联席总裁王慧轩在一场论坛上公开表示集成电路是资本密集型产业,需要来自不同领域的資本促进产业的快速发展

紫光集团背靠清华大学,形成了以集成电路为主导从“芯”到“云”的高科技产业生态链。据其官网介绍目前,紫光集团是中国最大的综合性集成电路企业全球第三大手机芯片企业。

值得注意的是紫光集团近期正面临实际控制人变更。8月10ㄖ晚间“紫光系”紫光集团旗下上市公司司紫光国微、紫光股份、紫光学大公告称,于10日收到紫光集团通知紫光集团的控股股东清华控股正筹划转让持有的部分股权,该事项可能涉及紫光集团旗下上市公司司实控人变更此前,清华控股发布董事会成员变更公告紫光集团董事长赵伟国不再担任清华控股第五届董事会董事。

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