(住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)

    苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“苏宁易购”或

“本公司”)董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导

性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)上市申

请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断

或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资

    根据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规

定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,本期债券

上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购

或买入的交易行为无效。

债券等级为AAA。本期债券上市前,发行人最近一期末(2018年6月30日)合并

报表中所有者权益合计(含少数股东权益)为)

以及巨潮资讯网网站(.cn)查询。

    本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务。

一、债券上市核准部门及文号

深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,证券简称为“18 苏宁

   根据登记公司提供的债券登记证明,本期债券已全部登记托管在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司。

 一、发行人合并口径主要财务数据

扣除非经常性损益后归属于母公司所

 二、发行人合并报表口径主要财务指标

晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

    如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,本公司将根

据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时

债券(第五期)募集说明书》“第十节债券受托管理人”。

债券(第五期)募集说明书》“第九节债券持有人会议”。

    公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于收购天天快递有限公司

股权的议案》,为提升公司物流运营能力,公司全资子公司江苏苏宁物流有限公

司(以下简称“江苏苏宁物流”)与天天快递有限公司(以下简称“天天快递”)

自然人股东何文孝、张鸿涛、陈燕平、徐建国、陈东以及通过前述股东代持的实

际股东奚春阳、陈向阳(以下合称“转让方”)签署《股权转让协议》,江苏苏宁

物流以现金出资人民币 29.75 亿元(含股权转让税)收购转让方持有天天快递 70%

递对其子公司及其加盟商提供实际担保余额 42.00 万元,天天快递提供的对外担

二、公司涉及的未决诉讼或仲裁事项

一、发行人:苏宁易购集团股份有限公司

二、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有

   联系人:徐晨涵、赵维、周伟帆、董妍婷、刘懿、韩冰、乔梁

三、分销商:东海证券股份有限公司

四、发行人律师:北京市金杜律师事务所

五、会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

六、资信评级机构:中诚信证券评估有限公司

七、簿记管理人收款银行

八、募集资金专项账户开户银行

九、申请上市的证券交易所:深圳证券交易所

十、公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分

   (一)发行人最近三年审计报告及最近一期的财务报表;

主承销商:中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人:徐晨涵、赵维、周伟帆

可选中1个或多个下面的关键词，搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

利息保障倍数=EBIT/利息费用 无金融贷款，又无财务费用，即利息费用=0，分母为零，利息保障费用无限大。也就是说企业不存在偿还债务压力。

经过上面的了解，我们已经知道购买中国医药股票是需要开户的，所以我们给出了网上开户链接，大家可以通过链接找到距离自己最近的证券公司进行开户。为了方便大家对关于中国医药的股票的了解，我们给出中国医药股票介绍

要点一：所属板块　送转除权板块，预盈预增板块，中证500板块，上证380板块，沪股通板块，国企改革板块，北京板块，医药行业板块，中字头板块，参股金融板块，参股券商板块，融资融券板块。

要点二：经营范围　许可经营项目：销售医疗器械III 类：眼科手术器械，娇形外科(骨科)手术器械，计划生育手术器械，注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超生仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，中医器械，医用磁共振设备，医用X 射线设备，医用X 射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，医用射线防护用品、装置，临床检验分析仪器，体外诊断试剂，体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊断室设备及器具，病房护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品；II 类：显微外科手术器械，耳鼻喉科手术器械，口腔科手术器械，泌尿肛肠外科手术器械，妇产科用手术器械，普通诊察器械，口腔设备及器具，消毒和灭菌设备及器具；批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(限诊断药品)；体外诊断试剂、疫苗、毒性中药材、毒性中药饮片；批发(非实物方式) 预包装食品。农产品初加工服务(限下属分支机构经营)；加工中药饮片(限下属分支机构经营)。公司背靠央企，大股东是中国技术进出口总公司，在目前国家贸易顺差持续高增长的大背景下，公司的主营业务获得了迅猛的发展，高新技术及产品的进出口业务是公司主营业务之一，属于利润率较高的业务。
要点三：主营涵盖五大领域　中国医药控股股东是中央直接管理的国有重要骨干企业中国通用技术(集团)控股有限责任公司。本公司主营业务涵盖五大领域：在天然药物业务领域，公司拥有国际领先的产品质量可追溯管理体系和国内一流的中药饮片生产加工平台，在天然药物的国际贸易领域居于行业领先地位，在医药化工业务领域，公司拥有现代化的抗感染类特色化学制剂生产平台，同时与国际众多知名医药企业合作，在医疗器械业务领域，公司是中国最大的进口医疗器械物流分销商之一，在医药商业业务领域，公司已建立起覆盖国内各重点用药城市并辐射全国的医药商业网络和流通渠道，正逐步形成国内外一体化的医药商业网络体系，在综合贸易业务领域，公司拥有专业化的国际贸易人才和遍布全球的网络资源，在大宗商品和重点市场的贸易业务方面形成了独特的竞争优势。
要点四：通用美康　通用美康医药有限公司(注册资本3亿元，占90%，2010年8月拟以5687万元收购剩余10%股权)在全国医药保健品行业进出口总额排名中资企业第一名，全行业排名第三名，海南通用三洋药业有限公司(注册资本1亿元，占65%)的半合成抗生素类制剂在同行业中占领先地位。2010年通用美康，通用三洋分别实现净利润7155万元，8691万元，2011年上半年分别实现净利润5281万元和5048万元。
要点五：吸收天方药业并定增购买资产　2012年5月，公司拟以0.31比1的换股价格吸收合并天方药业，即公司换股价格为20.74元/股，天方药业换股价格为6.39元/股。同时公司拟以20.64元/股(除权后价格)向中国通用集团和天方集团定向发行1438万股，收购三洋公司35%股权、新兴华康100%股权、武汉鑫益51%股权以及新疆天方65.33%股权；公司还拟以20.64元/股的底价定增配套融资不超过9.94亿元，用于补充流动资金。本次待购资产预估值约为2.97亿元，较账面值净额约1.77亿元增值约67.6%。同时，通用集团承诺在本次重组完成后的4年内，择机将江药集团、海南康力、长城制药、上海新兴以及武汉鑫益45.37%股权注入存续公司中国医药或转让与非关联第三方；将黑龙江天方及天方时代转让与非关联第三方或注销；通用电商将待其具有较强盈利能力后，在符合相关法律法规的前提下注入上市公司；美康中成药由于自身业务原因，暂不适合注入上市公司，将委托存续公司中国医药管理。
要点六：美康九州医药　09年上半年完成收购北京华立九州医药有限公司100%股权，该公司注册资本8500万元，已完成公司名称变更和工商变更手续，新公司名称为美康九州医药有限公司，拥有包括医院纯销，快速批发，品牌代理等比较全面的业务模式，经营西药制剂，中成药等8000多个品种，是多家国际国内知名品牌的一级代理商，收购后，公司能够迅速在北京，广州等一线重点用药城市建立起基本覆盖当地全部三级医院的药品分销网络体系，公司可增加主营业务收入近10亿元。2010年及2011年上半年分别实现净利润1526万元和1174万元。
要点七：进入甘草行业　2011年7月，公司拟出资223万元受让天山制药5％股权，再以现金4192万元对其增资，持有51%股权，新疆国资持有23.73%，日本ALPS公司持有23.21%，日本隆泰持有2.06%。天山制药成立于1986年，是一家从事甘草制品及中药片剂及颗粒剂生产和销售的综合性制药企业。2010年实现收入3549万元，亏损327万元。公司以投资控股天山制药为契机进入甘草制品产业，实现甘草全产业链一体化经营，将天山制药打造成为甘草制品产业第一品牌。同时，公司能够充分利用现有业务资源优势和新疆的政府资源优势，取得甘草制品文号优势，着力控制国内外稀缺的野生及种植甘草资源天山制药目前拥有13个与甘草相关的原料药生产批文，是国内拥有相关文号资源最全的企业，通过与日本ALPS公司形成战略合作，获取高端甘草制品的技术和工艺，高起点进入植物提取行业，同时为公司现代中药产业发展奠定坚实的技术基础。未来3-5年，天山制药可逐步实现年销售收入2亿元以上，实现净利润约2000万元。
要点八：对外采购窗口　公司利用北欧，美国和德国等外国政府贷款及政府贴息贷款为全国26个省市100多家医院引进医疗设备，累计金额达3亿美元，是全国最大的利用国外政府贷款对外采购医疗设备的窗口。
要点九：收购股权-美康兴业　2012年3月，公司拟以自有资金2,551.38万元收购国广公司持有的美康兴业77.97%股权。完成收购后公司持有美康兴业100%股权，公司将以此为契机，积极落实公司发展战略，建设公司自有药品物流中心。药品物流中心建成后对公司持续经营能力产生积极影响。
要点十：参股金融　2011年2月股东大会通过继续出售招商银行及招商证券股权，公司拟根据资金需求将持有的招商银行股权1595万股和招商证券股权656万股予以出售，直至出售完毕。截至2011年中期末，公司仍持有招商银行股权，初始投资成本3295万元，期末账面值为17967万元，报告期期损益1352万元，持有招商证券0.2%股权，初始投资成本为958万元，期末账面值为12070万元。
要点十一：海外订单　2011年4月，公司与委内瑞拉卫生部签订合作协议。该协议规定由公司向委内瑞拉卫生部提供医疗卫生产品，协议项下合同将分三阶段签署分期执行。合同总金额为611630万元，约合92671.34万美元。合同期限为24个月，合同三部分金额分别为59870万元，452760万元，99000万元。上述合同需经公司收到预付款后才具备合同执行条件，如能全部执行约合61.16亿元，对公司随后三年的营业收入，利润总额将产生一定的影响。公司于2011年8月3日已收到委内瑞拉方面支付的合同第一部分预付款。
要点十二：美康万特　广东美康万特医药有限公司(注册资本6100万元，占51%)的经营业务以医院纯销为主，并有少量商业调拨，药店配送，其中医院纯销占公司销售总额的90%以上，现有三级医院客户35家，二级医院客户41家，经营品规1300余种，以经营血液制品，抗肿瘤药，抗感染药为特色，收购美康万特后，美康九州能够迅速在广州市建立起基本覆盖当地全部二级以上医院的药品分销网络体系，内部收益率高于10%，是中国医药未来几年新的利润增长点之一。预计该项目年的净利润分别为204万元，245万元，294万元，四年后净利润保持在352万元以上。
要点十三：抗击甲流感药物+经销国产达菲　为支持全国甲型H1N1流感疫情防控工作，09年完成国家下达的2600万人份磷酸奥司他韦抗病毒药物(磷酸奥司他伟胶囊)的原料保障，生产组织和收储任务，同时公司决定在确保完成国家储备任务的前提下，将适时开展抗病毒药物(磷酸奥司他韦胶囊及颗粒剂)的经销活动，为此，公司控股子公司通用美康医药有限公司在09年12月1日与宜昌长江药业签订了相关独家经销协议。
要点十四：聚乙烯期货套期保值　2011年6月，公司下属通用美康医药公司全资子公司美康国际贸易发展公司拟开展线性低密度聚乙烯期货套期保值业务，以抵消现货市场交易中存在的价格风险，达到稳定采购成本的目的。预计年度购入数量不超过2000手(10000吨)，累计投入金额不超过2000万元。
要点十五：控股股东增持　2012年9月10日，公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持数量为1,200,090股。通用技术集团拟在未来12个月内（自此次增持之日起算）继续通过上海证券交易所系统增持公司股份，增持总金额合计不超过十亿元人民币（含此次已增持的股份在内）。