个人所得税扣缴软件操作问题解答
来源：厦门地税
作者：厦门地税 人气： 发布时间：
摘要：（4） 确认《扣缴个人所得税报告表》各项所得填报完整准确后，提交申报；此类情况下，扣缴单位不能使用金税三期个人所得税扣缴软件进行处理，而应提出书面情况说明，填报申报表至主管地税机关办理补充申报。3、确认是否三证合一
未三证合一请使用旧税号试用；...
1个税扣缴软件的登录密码忘记该怎么办？
个税扣缴软件的登录密码设置好后，如果后续忘记登录密码，需将软件卸载重装。所以一旦设置了登录密码，请保管好密码。
2登录密码如何修改？
请点击左侧&系统设置&&&&系统管理&&&&登陆密码设置&。密码请设置为8-20位含数字、字母或符号的字符串。
3财政统发工资如何填报？
财政统发的工资，财政申报。单位发的工资，单位申报。后期做两处所得自行申报。具体请联系所属税局确认。
4软件在哪里下载？
1、厦门地税网关于金三上线弹屏公告的界面可以直接点击&电信地址&或&联通地址&进行下载；
2、厦门税友网下载中心下载：http://xm..com/&&下载中心；
3、厦门地税网：www.xm-l-tax.gov.cn&&《个人所得税扣缴软件专栏》
5如何从厦门网上办税厅导出人员信息？
方案一：进入厦门地税网上办税厅&个税业务&&&扣缴软件人员批量登记模板制作&，点击&导出扣缴软件人员的批量登记模板&（导出文件名jsgs_gskjkhdryxx_单位税号.xls），由于系统间数据交换延迟，可能人员有出入请核对。
方案二：进入厦门地税网上办税厅&&个税业务&&个人所得税申报明细查询，根据需要选择申报起始日期等查询条件，点击&查询&（拉到最右侧），再点击&生成xls报表&（拉到最下方）。
6从网站上导出的批量登记模板是否可以直接导入软件？
在网站上导出的&批量登记模板&中&人员状态，是否残疾烈属孤老，是否雇员，是否股东投资者&都未填写，请根据实际情况填写后导入软件。如果不填写，直接导入软件则默认人员状态为正常、是否残疾烈属孤老为否、是否雇员为是、是否股东投资者为否。如果不是居民身份证必须填写出生年月再导入。
7金税三期个人所得税扣缴软件适用于什么情况下的申报？
适用于以下情况申报：
（1） 除个体工商户生产经营所得、承包承租经营所得以外各项税目的个人所得税明细扣缴申报；
（2） 采掘业、远洋运输业、远洋捕捞业等特定行业人员工资薪金所得的明细年度申报；
（3） 证券机构对限售股转让所得个人所得税款的明细扣缴申报；
（4） 上述各项明细扣缴申报的减免税事项申报。
8哪些个人所得税款不能使用金税三期个人所得税扣缴软件办理申报？
以下个人所得税款不能使用个人所得税扣缴软件办理申报：
（1） 定期定额（双定）或定期定率（单定）方式应纳的个人所得税；
（2） 独资、合伙企业个人投资者的个体工商户生产经营所得项目应纳的个人所得税(独资、合伙企业雇员的工薪所得可以采用金税三期个人所得税扣缴软件办理申报)；
（3） 个人自行申报情形下的各类申报：例如多处多次取得收入自行申报、年所得12万元以上纳税人年度自行申报等。
以上情形中，第（1）、（2）点及第（3）点中年所得12万元以上纳税人年度自行申报仍通过厦门地税网站自然人涉税服务网（http://www.xm-l-tax.gov.cn/）办理，其他则需要上门至主管税务机关办理。
9金税三期个人所得税扣缴软件的申报步骤?
以工薪所得为例，一次完整的申报主要分为以下六步：
（1） 登记任职人员信息；
（2） 选择需要申报的税款所属期，选择申报表种类：《扣缴个人所得税报告表》；
（3） 将正常月薪、外籍人员正常月薪、年度奖金、企业年金等各项本次应申报的工薪所得分别按照项目填入《扣缴个人所得税报告表》；
（4） 确认《扣缴个人所得税报告表》各项所得填报完整准确后，提交申报；
（5） 获取服务器申报成功的反馈信息，并确认应扣税款，提交发送网上扣款。（尚未签署三方协议，无法使用税库银方式缴款的，可申报后，不点击税款缴纳，而是登录到地税局网站，在税款缴纳中，查询出该笔申报数据，选择银联方式缴款）
（6） 获取扣款成功结果反馈，完成申报。
（有别于原来系统允许扣缴单位分次提交申报的规则，扣缴单位按月填报申报表时，完整填报所有应报送的申报表以及各项应扣缴的个人所得税后，一次性提交申报。当申报成功后，需要补充申报的，应采用软件的申报更正功能，进入原申报表进行修改，并再次进行全量数据申报，系统会根据已经入库的税款，自动判断计算补充申报应补缴的税款。）
10逾期申报可否通过金税三期个人所得税扣缴软件办理申报？
逾期申报的可以在首页的所得月份设置好相应税款所属期后，选择填报相应申报表，提交申报后，系统将根据逾期申报天数产生应征税款和相应滞纳金金额，反馈给扣缴单位确认，如果单位确认无误，可以立即缴款，完成申报。
上述逾期申报是指税款所属期在2016年6月份以后的逾期申报税款，税款所属期在2016年6月份之前的税款不能通过金税三期个人所得税扣缴软件申报。
11金税三期个人所得税扣缴软件推广运用过程中，相关部门都开展了哪些申报辅导工作？
（1）厦门地税网站开设专栏，专题提供客户端相关辅导视频、以及操作手册，供扣缴单位经办人员在线学习和下载。
（2）厦门地税局联合税友软件集团股份有限公司（金税三期个人所得税扣缴软件的开发商），为所有扣缴单位进行现场培训，具体培训时间以各区地方税务局通知为准。扣缴单位可以向主管地税机关电话咨询具体培训时间，特殊情况不能及时到场的，扣缴单位也可以向主管地税机关提出辅导需求，各区地税机关将安排进行相关辅导。
（3）扣缴单位可以至各区主管地税机关办税服务窗口进行相关咨询，税友软件集团股份有限公司工作人员将现场进行解答。
（4）税友软件集团股份有限公司为厦门地区扣缴单位开通电话服务热线：，扣缴单位人员可以拨打该号码进行软件安装、操作咨询。
（5）税友软件集团股份有限公司厦门分公司可为直接上门的扣缴单位提供软件安装、操作业务的培训及咨询服务，其公司地址为思明区湖滨南路90号立信广场2407室。
12在原系统中，少报或者多报了收入和税款，在金税三期个人所得税扣缴软件如何处理？
此类情况下，扣缴单位不能使用金税三期个人所得税扣缴软件进行处理，而应提出书面情况说明，填报申报表至主管地税机关办理补充申报。
139999获取企业信息失败
1、确认税号是否正确
如果不正确，请在（左侧）多用户管理中增加正确的企业信息登录；
2、确认税号是否在税局登记状态为正常
如果为非正常状态，请联系税局开通；
3、确认是否三证合一
未三证合一请使用旧税号试用；
已三证合一请先使用旧税号试用，等待金三上线后软件自动换证。
14人员登记中出现证照类型下拉无选项是什么原因？
软件安装初始化时填写的单位名称或税号错误，企业信息出错，无法获取到局端的证照类型支持信息。处理方法：软件卸载，重新安装和初始化，并填写正确的单位名称和纳税人识别号。
15人员信息批量导入时出错，提示【居民身份证】为不支持的证照类型。
软件安装初始化时填写的单位名称或税号错误，企业信息出错，无法获取到局端的证照类型支持信息。处理方法：软件卸载，重新安装和初始化，并填写正确的单位名称和纳税人识别号。
16税号变更后软件如何操作？
税局变更税号后，软件会自动更新税号（不区分是否三证合一税号）。
17证照号码改变怎么办？
1、未申报过的人员
请您先在&报表填写&中删除该人员收入明细，然后在&人员登记&中删除，再次录入正确的信息；
2、已申报过的人员
为了保证数据的完整性，已申报过就不允许删除。可在&人员登记&中将&人员状态&修改为&非正常&，点击&添加&新增此人正确的信息，再到税局大厅做&自然人并档&。否则会影响完税凭证的打印。北京市地方税务局-新个人所得税申报系统常见问答
新个人所得税申报系统常见问答
1.初次填报，如何学习填报流程？
答：①系统操作：请点击“北京互联网地税局”客户端申报界面右上角的“帮助”下载操作手册和操作视频。
&&&&②填表规则：请点击“北京互联网地税局”客户端“个人所得税申报”模块，点开每个申报表，右下方均有“填表说明”。
&&&&③常见问题：请点击“北京互联网地税局”客户端“个人所得税申报”模块，会弹出有关个人所得税申报的“常见问题”。
2.申报系统变更后，个人所得税申报如何缴纳税款？是否还要做分税种有税申报或者无税申报？
答：新个人所得税申报系统，须采取先填报相关纳税申报表再缴纳税款的方式。请纳税人首先通过“北京互联网地税局”客户端“个人所得税申报”模块填报相关纳税申报表，没有应纳税款的，整个纳税申报事项完成，无需再进行“分税种无税申报”。有应纳税款的，再到“北京互联网地税局”客户端“纳税申报―税款缴纳”模块下根据纳税申报表填报的金额缴纳税款。
3.应缴纳的税额合计等于0，还需要进行“分税种无税申报”吗？
答：已填报相关申报表，应缴纳的税额合计等于0的，无需再进行“分税种无税申报”。
4.如1月份在原明细申报系统中进行了明细申报，是否需要再在“北京市互联网地税局”进行申报？如果两个系统都进行申报，会不会造成重复申报？
答：原明细申报系统已经停止使用，如扣缴义务人在原明细申报系统中进行了明细申报需要重新在“北京市互联网地税局”进行申报。
5.地税个税明细申报是否必须在征期内完成？
答：扣缴个人所得税报告表（原全员全额扣缴申报）的申报期限由次月月底规范为次月十五日内。
6. 扣缴个人所得税报告表和个人所得税基础信息可以使用模板导入，模板在哪儿下载？
答：扣缴义务人登录北京互联网地税局--个人所得税申报模块，在相关辅助功能中的报表模板模块中下载。
7.在新个税申报系统中应选择填报哪张申报表？
答：①扣缴义务人办理全员全额扣缴明细申报，应同时填报《个人所得税基础信息表（A表）》和《扣缴个人所得税报告表》共两张申报表；
&&&&②个人独资企业投资者和合伙企业合伙人办理“个体工商户的生产、经营所得”季度预缴或年终汇算清缴，应分别同时填报《个人所得税基础信息表（B表）》和《个人所得税生产经营所得纳税申报表（A表）》共两张申报表，或者《个人所得税基础信息表（B表）》和《个人所得税生产经营所得纳税申报表（B表）》共两张申报表。
8.单位为员工办理全员全额扣缴申报需填写哪几张表格？
答：单位为员工办理全员全额扣缴申报需填写个人所得税基础信息表（A表）及扣缴个人所得税报告表。
9.找不到本单位所适用的申报表怎么办？
答：根据不同申报表的适用范围来确认应填报的申报表。如果确实应填报但没有显示该申报表的，请及时与主管税务所联系。
10. 将申报表中哪个项目作为应缴纳的税款？
答：①《扣缴个人所得税报告表》的“已扣缴税额”将作为应缴纳的税款。
&&&&②《个人所得税生产经营所得纳税申报表（A表）》和《个人所得税生产经营所得纳税申报表（B表）》的“应补（退）税额”将作为应缴纳的税款。
&&&&③《限售股转让所得扣缴个人所得税报告表》的“扣缴税额”将作为应缴纳的税款。
11.工资、薪金所得的费用扣除标准3500元或4800元应在哪里填写？
答：应填写在《扣缴个人所得税报告表》的“减除费用”一栏。
12.《扣缴个人所得税报告表》中的“免税所得”和“减除费用”项目应该填写什么？
答：&免税所得&是指《中华人民共和国个人所得税法》第四条规定可以免税的所得。
&&&&税法第四条具体规定如下：
&&&&&下列各项个人所得，免纳个人所得税：
&&&&（1）省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金；
&&&&（2）国债和国家发行的金融债券利息；
&&&&（3）按照国家统一规定发给的补贴、津贴；
&&&&（4）福利费、抚恤金、救济金；
&&&&（5）保险赔款；
&&&&（6）军人的转业费、复员费；
&&&&（7）按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费；
&&&&（8）依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得；
&&&&（9）中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得；
&&&&（10）经国务院财政部门批准免税的所得。&
&&&&&减除费用&是指税法第六条规定可以在税前减除的费用。
&&&&税法第六条具体规定如下：
&&&&&应纳税所得额的计算：
&&&&（1）工资、薪金所得，以每月收入额减除费用三千五百元后的余额，为应纳税所得额。
&&&&（2）劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、财产租赁所得，每次收入不超过四千元的，减除费用八百元；四千元以上的，减除百分之二十的费用，其余额为应纳税所得额。&
13.《扣缴个人所得税报告表》中的“应纳税所得额”等于0，应该如何选择税率？
答：“应纳税所得额”为0时，以系统自动带出的税率为准，如未带出，请选择最低档税率提交。
14.已提交的申报表填写错误怎么办？
答：①已提交申报表但未缴纳税款的，请点击&单位申报信息查询&模块，查询到该申报表再进行修改或删除。
&&&&②已提交申报表且已缴纳税款的，请到主管税务所申请标记后进行修改或补报等操作。
15. 如何在基础信息A表里导入员工的信息？
答：基础信息A表有导入功能，扣缴义务人可以导入往期申报数据，也可以在个人所得税申报模块中的报表模版中下载模版，在模板中填好后导入。
16.表格模板导入后，为什么有些项目无法导入？
答：如果选择复制、粘贴方式填写表格模板文件时，请使用无格式粘贴。
&&&&如果导入后，&所得项目&、&三险一金&为空，请检查表格模板中的所&&&&得项目是否填写正确，在所得项目列选择对应项目，不能手工填写。
&&&&如果导入后，税率和速算扣除数为空，请检查表格模板中的税率和速算扣除数是否已经填写。
17.个人所得税基础信息，如何体现雇员还是非雇员？
答：雇员栏填写雇员纳税人的相关信息。非雇员栏填写非扣缴单位雇员的纳税人（不包括股东、投资者）的相关信息，一般填写从扣缴单位取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得、利息股息红利所得、财产租赁所得、财产转让所得、偶然所得、其他所得的纳税人的相关信息。
18. 扣缴个人所得税报告表上的税率为什么是空的？
答：扣缴义务人需要在所得项目列选择对应项目。税率列即可选择。
19. 个人按规定缴付的年金个人部分，在填写扣缴个税报告表时填在哪一列？
答：个人根据规定缴付的年金个人缴费部分，填写《扣缴个人所得税报告表》的第14列“允许扣除的税费”。
20. 查账征收或核定征收的个人独资企业和合伙企业需要填写哪些个税申报表？
答：查账征收或核定征收的个人独资企业和合伙企业季度申报需要填写《个人所得税基础信息表（B表）》及《个人所得税生产经营所得纳税申报表（A表）》，年度申报需填写《个人所得税生产经营所得纳税申报表（B表）》。关心世界 更关心你
没想到，金税三期个税升级，这9大问题让会计忙崩溃
职业会计人
摘要近期，根据国家税务总局要求，原【金税三期个人所得税扣缴系统】升级为【自然人税收管理系统扣缴客户端】，那么，升级之后会出现哪些常见问题呢？1问题一：软件升级后桌面上原来红地税字的“金税三期个人所得税扣缴系统”快捷图标丢失了怎么办？问题原因：开通了“自然人税收管理系统扣缴客户端”升级，新系统升级删除了老的快捷图标并重新生成了新的快捷图标。处理方法：在桌面上找到蓝底税字的“自然人税收管理系统扣缴客户端”图标并启动客户端即可。2问题二：人员信息必须报送么？身份验证状态不通过又该如何处理？问题原因：“自然人税收管理系统扣缴客户端”新增了人员信息采集步骤，人员信息通过点击【报送】按钮后对每位纳税人的人员信息与公安系统进行比对，确保每位人员信息都是真实有效的。处理方法：人员信息必须报送并反馈后才能进行个人所得税申报。由于人员信息需要在全国范围内进行比对，该功能目前还没有完全实现，所以现阶段如果身份验证状态不通过也可以直接进行个人所得税申报。后续功能完善了，未验证通过的状态将无法申报。3问题三：人员信息每月都需要报送吗？离职人员是否需要报送？处理方法：人员信息报送成功且验证通过后就不需要再报送，如果人员关键信息有变更才需要重新报送；离职人员不需要报送。4问题四：添加人员时提示点击【保存】按钮没有反映？问题原因：输入的人员信息有误。处理方法：点击【保存】时，有问题的栏次会标红（如下图）。可以根据提示去修改问题栏次输入的信息。5问题五：人员信息有误如何修改？处理方法：人员信息验证成功状态下，姓名和身份证号码等关键信息都不允许修改；其他情况下可以直接修改姓名；如果身份证号码错误，则需要把错误的信息修改为非正常再重新添加正确的人员信息。67问题七：人员信息报送时提示“校验不通过：需要勾选【是否残疾】、【是否烈属】、【是否孤老】”？问题原因：系统升级后 【是否残疾烈属孤老】字段变为【是否残疾】、【是否烈属】、【是否孤老】。如果以前系统中【是否残疾烈属孤老】选择是，系统无法区分之前选择的是属于残疾、烈属、还是孤老，所以会提示去用户完善信息。处理方法：对相关人员信息进行修改后再次保存（单个保存或模板批量导入都可以）。如果属于残疾、烈属或孤老，则选择对应选项并根据要求补充证号；如果不属于则不勾选并重新保存人员信息即可。8问题八：人员信息导入时提示“人员【开户银行】未填写，请修改！”？问题原因：系统自动配置了【开户银行】，用户人员信息表中填写的开户银行与系统内置的不一致。处理方法：按照系统自动配置的【开户银行】进行填写，比如开户行为建设银行，在导入的人员信息表中应该填写“中国建设银行”，而不应该填“中国建设银行**支行”等其他情况。9问题九：点击【申报表发送】提示“以下人员未完成报送登记，请及时完成报送并获取反馈”？问题原因：人员信息未进行报送。处理方法：返回到【人员信息采集】界面报送人员并获取反馈后，看到报送成功再来进行个税申报。
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个人所得税代扣代缴系统常见问题
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天津市地方税务局关于下载导入金税三期个人所得税代扣代缴系统初始化文件的提醒
来源：天津市地税局发布时间：
尊敬的纳税人：
自2016年8月申报期起，全市个人所得税扣缴单位须统一采用金税三期个人所得税代扣代缴系统办理全员全额明细申报工作。由于系统初始化设置变化和我市公积金缴存基数调整影响，金税三期个人所得税代扣代缴系统需要重新导入金税三期个人所得税代扣代缴系统初始化文件（以下简称金税三期版初始化文件）。纳税人可通过以下方式获取导入金税三期版初始化文件：
一、联网升级自动获取导入
客户端采取连接互联网方式进行金税三期个人所得税代扣代缴系统升级的，会自动导入金税三期版初始化文件，无需人工操作。建议有条件的扣缴单位，优先选择此方式。具体流程为：登录系统-参数设置中心-个税扣缴-测试连接。显示“接收服务器通讯测试成功”，即完成金税三期版初始化文件导入工作，具体见下图：
二、临时联网在线获取导入
通过临时连接网线或通过安装无线网卡等方式使个人所得税代扣代缴系统临时联网的，进入系统后会自动导入金税三期版初始化文件，无需人工操作。具体流程与上述联网升级自动获取导入一致。待系统金税三期版初始化文件后，可断网进行日常操作。
三、到主管税务机关获取初始化，自行导入
个人所得税代扣代缴系统客户端不能连接互联网，采用直接下载安装使用金税三期个人所得税代扣代缴系统方式升级的，待金税三期税收管理系统上线后（日起）可到主管税务机关获取金税三期版初始化文件后，自行导入个人所得税代扣代缴系统客户端，具体流程为：登录系统-基础设置-信息获取-介质导入-选择介质文件（前缀为15或18位纳税人识别号的压缩文件）-导入。显示“获取信息成功”后，即完成金税三期版初始化文件导入工作，具体见下图：
2016年8月是我市金税三期税收管理系统单轨上线首个申报期，建议您错开申报高峰期，尽早获取金税三期版初始化文件。纳税人在获取和导入金税三期初始化过程中遇到问题，可拨打12366纳税服务热线或咨询主管税务机关。
天津市地方税务局
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