凌钢股份：2016年度股东大会文件
凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件目录 1. 2016 年度董事会工作报告 1 2．2016 年度监事会工作报告 18 3．2016 年度财务决算报告 20 4. 2016 年度利润分配预案及公积金转增股本预案 22 5．关于 2017 年度日常关联交易的议案 23 6. 关于续聘会计师事务所的议案 26 7. 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议 案 27 8.关于补选董事的议案 28 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 报告期，面对复杂的市场变化，公司经营坚持问题导向，理清思路，明确目标， 确立了“以依法治企为基础、以经济效益为核心、以市场机制为手段”的管理模式， 积极克服原燃料及运费涨价、资金紧张等困难，大力实施深化挖潜降成本、开拓市场 优结构、科学决策抓管理等措施，促进了各项工作的健康有序开展。 1、精细组织稳运行。紧密结合市场变化，科学调整生产节奏，不断优化生产组 织，实现了稳定高效运行。合理安排年修，强化设备保障，为快节奏、高效率生产创 造了条件。 2、深化挖潜降成本。全口径、全工序、全流程、全员、全方位开展降本增效。 铁前系统以高炉为中心，通过抓优化配矿、优化物流等措施深化挖潜，全力为高炉顺 行创造条件，实现了高炉稳定、高产、低耗，铁产量创历史最好水平。铁后系统以“效 益产线产量最大化、效益品种产量最大化”为目标，积极开展产线优化及品种结构优 化，取得了显著效果。设备系统以稳定运行为中心，以降本增效为重点，充分挖掘设 备潜力，增强设备管控能力，加大节能改造力度，开展行业对标，实现了高效、低耗、 平稳运行。 3、创新机制促研发。全力推进研产销一体化管理，发展技术型营销模式，服务 前移，缩短研发周期，新产品研发能力进一步提高；收购了生产优特钢的关键设备— —凌钢集团的两座 120 吨转炉和 2300m3 高炉资产，完善了优特钢生产工艺流程，为公 司转型升级，发力优特钢奠定了基础。中宽热带在原有 4 个系列 17 个品种的基础上， 又拓展了合金结构钢、耐热钢、工模具钢、石油套管钢 4 大系列，形成 8 大系列 45 个牌号；棒线材相继开发了 20Mn2A、GCr15、65Mn、60Mn、SWRCH35K、DLH500、40CrH-LT、 JSL2A、JSL2D、42CrMoA、35CrMoA 等新钢种。 4、开拓市场优结构。营销系统灵活应对市场骤变，抓住市场机会，优化市场布 局、优化销售渠道、合理控制销售节奏、实行适时价格管理。创新营销模式，积极开 展电子商务；通过开发新市场、新标准，调整出口方向减少市场影响，增加比较效益； 通过韩标螺纹 KS 认证、香港小规格螺纹认证、牙买加标准螺纹认证等工作；获得了 中华人民共和国沈阳海关颁发的《AEO 认证企业证书》；开发了韩国、香港、乌干达、 塞内加尔、海地、特立尼达、牙买加、达喀尔、菲律宾、沙特等新市场。 5、科学决策抓管理。全面加强依法治企，修改和完善各项管理制度，加强企业 内部管理。安全环保、设备及自动化、科技质量、效能监察、现场管理等工作都得到 了进一步加强。“两化融合”管理体系贯标工作通过工信部评定审核，进一步提升了 企业的创新能力和经营效率，为企业可持续、低碳化、绿色化发展奠定了基础。 6、节能环保上水平。完成 600 万吨钢产能环境现状评估报告评审，获得环保部 门备案，成为辽宁省首家环保备案的钢铁企业。完成了 1#、2#烧结机湿法脱硫系统增 设湿式电除尘改造、转炉厂房密封等项目，污染控制能力进一步得到提高。强化重点 污染源及设施管理，优化检查模式，发现问题立即进行整改和考核，提高环保设施完 -1- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 好率、同步运行率和稳定达标率。吨钢烟粉尘排放量 0.74kg，吨钢二氧化硫排放 0.60kg，均处于行业先进水平；余热余压余能全部有效利用，实现工业废水零排放、 煤气零放散、固体废物全利用。 二、 报告期内主要经营情况 报告期，公司累计完成钢 312.2 万吨,同比下降 9.46%；铁 293.6 万吨，同比下降 10.86%；钢材商品量 351.9 万吨，同比下降 2.03%。实现营业收入 144.63 亿元，同比 增长 16.14%；营业总成本 142.56 亿元，同比增加 7.93%；报告期实现净利润 1.34 亿 元，同比增长 181.25%。报告期末, 公司拥有总资产 153.99 亿元，比年初增长 0.65%； 负债总额 101.77 亿元，比年初下降 0.19%；股东权益 52.22 亿元，比年初增长 2.33%。 报告期末资产负债率为 66.09%。 （一） 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 14,462,727,145.29 12,452,841,099.71 16.14 营业成本 13,385,135,925.16 12,059,665,253.15 10.99 销售费用 239,668,962.55 262,769,217.71 -8.79 管理费用 186,627,687.51 434,533,596.01 -57.05 财务费用 386,435,857.76 395,436,423.49 -2.28 经营活动产生的现金流量净额 692,405,519.01 1,152,723,271.28 -39.93 投资活动产生的现金流量净额 -2,008,304,448.74 -80,783,894.03 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -939,493,933.79 -255,081,620.60 不适用 研发支出 227,715,649.53 591,897,415.82 -61.53 税金及附加 54,782,453.34 23,630,277.23 131.83 资产减值损失 3,687,982.42 32,717,363.17 -88.73 投资收益 682,440.61 11,731,212.99 -94.18 营业外收入 15,840,198.94 806,430,488.03 -98.04 营业外支出 859,894.45 2,204,891.87 -61.00 所得税费用 92,846,130.98 12,423,470.09 647.34 研发支出较上年减少，主要是按计划落实已开发新产品的巩固提高，实现新产品 批量化、高效化和中高端化。 税金及附加较上年增加，主要是 2016 年 5 月 1 日后发生的房产税、土地使用税、 车船使用税、印花税等由管理费用科目调至本科目核算所致。 营业外收入较上年减少,主要是报告期收到的政府补助大幅减少所致。 1、收入和成本分析 （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收 营业成 毛利率 入比上 本比上 分行业 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%） （%） 年增减 年增减 （%） （%） -2- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 黑色金属 冶炼及压 11,265,040,778.43 10,494,379,679.86 6.84 19.67 12.63 增加 5.82 个百分点 延加工 主营业务分产品情况 营业收 营业成 毛利率 入比上 本比上 分产品 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%） （%） 年增减 年增减 （%） （%） 焊接钢管 150,316,294.58 152,069,068.24 -1.17 19.26 13.69 增加 4.95 个百分点 棒材 6,246,664,844.98 5,933,868,353.52 5.01 20.35 14.81 增加 4.59 个百分点 中宽热带 2,284,905,665.52 2,025,851,479.34 11.34 15.86 4.39 增加 9.74 个百分点 连铸钢坯 11,397,348.89 12,102,012.39 -6.18 -81.49 -80.45 减少 5.61 个百分点 线材 1,038,139,355.85 1,024,892,293.28 1.28 135.64 118.32 增加 7.84 个百分点 方钢 409,794,007.90 393,808,436.22 3.90 -54.30 -54.04 减少 0.55 个百分点 其他 1,123,823,260.71 951,788,036.87 15.31 54.77 38.69 增加 9.82 个百分点 合计 11,265,040,778.43 10,494,379,679.86 6.84 19.67 12.63 增加 5.82 个百分点 主营业务分地区情况 营业收 营业成 毛利率 入比上 本比上 分地区 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%） （%） 年增减 年增减 （%） （%） 东北地区 4,677,621,191.49 4,139,711,094.37 11.50 46.06 22.13 增加 17.34 个百分点 华北地区 4,380,396,261.86 4,290,015,261.10 2.06 45.20 39.21 增加 4.21 个百分点 华东地区 908,156,045.18 844,786,098.22 6.98 31.40 9.68 增加 18.42 个百分点 西北地区 14,649,812.93 14,265,174.53 2.63 10.59 3.91 增加 6.27 个百分点 中南地区 503,313,119.83 501,796,436.06 0.30 -14.23 -24.64 增加 13.77 个百分点 其他地区 780,904,347.13 703,805,615.57 9.87 -58.97 -49.60 减少 16.75 个百分点 合计 11,265,040,778.43 10,494,379,679.86 6.84 19.67 12.63 增加 5.82 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期，公司主要产品销售收入较上年增加的主要原因是钢铁行业市场回暖，价格上升和销 量同比增加所致。 （2）产销量情况分析表 销售量 生产量 比上年 库存量比上 主要产品 生产量（吨） 销售量（吨） 库存量（吨） 比上年 增减 年增减（%） 增减（%） （%） 焊接钢管 70,802.59 60,748.92 7,241.31 25.76 5.62 18.46 棒材 1,874,649.18 3,046,712.80 171,184.72 -9.01 6.97 36.93 中宽热带 1,039,401.94 1,030,840.39 21,075.07 -3.02 -4.40 67.15 连铸钢坯 1,477.43 6,366.40 135.96 -94.33 -79.14 -83.03 线材 486,747.03 471,338.72 14,493.63 94.03 95.96 151.11 方钢 47,610.32 196,451.67 -68.88 -54.32 -100.00 其他 6,572.94 6,572.94 86.88 86.88 合计 3,527,261.43 4,819,031.84 214,130.68 -2.61 2.78 28.78 产销量情况说明 -3- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 公司产品产销量图 报告期，公司主要产品产、销量基本与上期持平。销量远大于产量，主要原因是 从 2015 年二季度起，凌钢集团将原租赁给公司的转炉炼钢资产和 2300m3 高炉资产收 回，改由其自行组织生产，并将所生产的钢水委托公司加工成钢材后全部销售给公司， 由公司统一对外销售。因此，公司 2016 年度产品销量远大于产量。 （3）成本分析表 单位：元 分行业情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构 期占总 情况 分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 成项目 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 黑色金属 冶炼及压 原材料 5,988,194,078.72 57.06 5,292,614,649.86 56.80 13.14 延加工 燃料动 2,001,424,462.77 19.07 1,222,049,855.16 13.12 63.78 力 人工 503,999,118.47 4.80 420,038,675.30 4.51 19.99 折旧 388,335,218.43 3.70 494,517,161.63 5.31 -21.47 其他 1,612,426,801.47 15.36 1,888,315,215.30 20.27 -14.61 合计 10,494,379,679.86 100.00 9,317,535,557.25 100.00 12.63 分产品情况 本期金 上年同 本期占 额较上 成本构 期占总 情况 分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期 成项目 成本比 说明 比例(%) 变动比 例(%) 例(%) 焊接钢管 原材料 95,426,811.51 0.91 82,020,097.67 0.88 16.35 燃料动 31,894,349.52 0.30 18,938,210.15 0.20 68.41 力 人工 8,031,641.63 0.08 6,509,374.94 0.07 23.39 折旧 6,188,441.99 0.06 7,663,574.35 0.08 -19.25 其他 10,527,823.59 0.10 18,628,071.72 0.20 -43.48 -4- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 合计 152,069,068.24 1.45 133,759,328.83 1.44 13.69 棒材 原材料 3,723,637,840.52 35.48 3,169,317,544.58 34.01 17.49 燃料动 1,244,545,478.41 11.86 731,786,518.11 7.85 70.07 力 人工 313,401,697.48 2.99 251,527,086.53 2.7 24.60 折旧 241,478,431.59 2.30 296,126,209.85 3.18 -18.45 其他 410,804,905.53 3.91 719,802,538.65 7.73 -42.93 合计 5,933,868,353.52 56.54 5,168,559,897.72 55.47 14.81 中宽热带 原材料 1,271,268,046.13 12.11 1,190,001,039.62 12.77 6.83 燃料动 424,893,871.64 4.05 274,767,897.21 2.95 54.64 力 人工 106,996,861.85 1.02 94,442,254.60 1.01 13.29 折旧 82,441,909.51 0.79 111,188,132.03 1.19 -25.85 其他 140,250,790.21 1.34 270,268,206.73 2.9 -48.11 合计 2,025,851,479.34 19.30 1,940,667,530.19 20.83 4.39 连铸钢坯 原材料 7,594,289.02 0.07 37,965,011.49 0.41 -80.00 燃料动 2,538,226.99 0.02 8,766,014.51 0.09 -71.04 力 人工 639,176.84 0.01 3,013,023.65 0.03 -78.79 折旧 492,490.70 0.00 3,547,273.13 0.04 -86.12 其他 837,828.84 0.01 8,622,459.34 0.09 -90.28 合计 12,102,012.39 0.12 61,913,782.12 0.66 -80.45 方钢 原材料 247,123,782.95 2.35 525,457,085.05 5.64 -52.97 燃料动 82,595,783.97 0.79 121,326,564.87 1.30 -31.92 力 人工 20,799,287.25 0.20 41,701,939.88 0.45 -50.12 折旧 16,026,011.68 0.15 49,096,252.69 0.53 -67.36 其他 27,263,570.37 0.26 119,339,680.69 1.28 -77.15 合计 393,808,436.22 3.75 856,921,523.18 9.2 -54.04 线材 原材料 643,143,308.61 6.13 287,853,871.45 3.09 123.43 燃料动 214,956,752.23 2.05 66,464,650.31 0.71 223.42 力 人工 54,130,453.41 0.52 22,844,995.69 0.25 136.95 折旧 41,707,932.97 0.40 26,895,719.58 0.29 55.07 其他 70,953,846.06 0.68 65,376,203.08 0.7 8.53 合计 1,024,892,293.28 9.77 469,435,440.11 5.04 118.32 其他 951,788,036.87 9.07 686,278,055.10 7.37 38.69 合计 10,494,379,679.86 100.00 9,317,535,557.25 100 12.63 成本分析其他情况说明 报告期，燃料动力占营业成本的比重上升，主要是报告期焦炭等大宗燃料价格上 升幅度较大所致。 （4）主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 539,261.12 万元，占年度销售总额 37.27%；其中前五名客户 销售额中关联方销售额 402,678.49 万元，占年度销售总额 27.84 %。 前五名供应商采购额 797,737.15 万元，占年度采购总额 51.34%；其中前五名供 应商采购额中关联方采购额 671,610.08 万元，占年度采购总额 43.23%。 -5- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 2、 费用 单位：元 项 目 本期数 上年同期 同比增减变动（%） 管理费用 186,627,687.51 434,533,596.01 -57.05 资产减值损失 3,687,982.42 32,717,363.17 -88.73 投资收益 682,440.61 11,731,212.99 -94.18 所得税费用 92,846,130.98 12,423,470.09 647.34 管理费用较上年大幅减少,主要是在管理费用中占比较大的修理费由管理费用科 目调至生产成本科目核算，及四小税由管理费用科目调至税金及附加科目核算所致。 资产减值损失较上年大幅减少，主要是报告期末钢材市场好转，未发生存货跌价 损失。 投资收益较上年大幅减少，主要是上期存在出售光大银行股权所致。 所得税费用较上年大幅增加，主要是报告期钢材市场好转，利润增加所致。 3、 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 227,715,649.53 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 227,715,649.53 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.57 公司研发人员的数量 589 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.10 研发投入资本化的比重（%） 0 4、 现金流 单位：元 同比增减 项 目 本期数 上年同期 变动（%） 收到的税费返还 62,736,176.22 255,707,013.82 -75.47 收到其他与经营活动有关的现金 32,003,635.76 821,320,417.91 -96.10 支付的各项税费 353,898,671.67 252,429,453.56 40.20 支付其他与经营活动有关的现金 149,185,532.77 246,151,028.52 -39.39 收回投资收到的现金 16,520,000.00 -100.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 25,029,719.64 -100.00 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 46,741,135.30 17,575,578.20 165.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,040,367,948.30 139,709,327.22 1,360.44 产支付的现金 -6- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 支付其他与投资活动有关的现金 15,342,635.74 吸收投资收到的现金 1,989,999,997.35 -100.00 收到其他与筹资活动有关的现金 388,000,000.00 -100.00 支付其他与筹资活动有关的现金 467,490,474.53 1,410,688,670.58 -66.86 收到的税费返还变动：主要是报告期出口量减少，收到的出口退税减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金变动：主要是报告期收到政府补助金额大幅减少 所致。 支付的各项税费变动：主要是报告期钢材市场好转，销售收入增加，缴纳的各项 税费增加。 支付其他与经营活动有关的现金变动：主要是报告期出口量减少，导致港口费减 少。 收回投资收到的现金变动：主要上期是出售金融资产取得收益所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动：主要是上期收回 以前期间出售冷轧带钢机组尾款所致。 收到其他与投资活动有关的现金变动：主要是报告期存款利息增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动：主要是报告期收购凌 钢集团两座 120 吨转炉和 2300m3 高炉所致。 支付其他与投资活动有关的现金：主要是支付的期货保证金。 吸收投资收到的现金变动：主要是上期收到定向增发资金所致。 收到其他与筹资活动有关的现金：主要是上年同期收到融资租赁款所致。 支付其他与筹资活动有关的现金变动：主要是支付的银行承兑保证金减少所致。 5、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 金额(万元) 占利润总额的比例（%） 项 目 报告期 上年同期 报告期 上年同期 增减（％） 利润总额 22,678 6,005 营业利润 21,180 -74,418 93.39 -1,239.35 1,332.75 期间费用 81,273 109,274 358.37 1,819.84 -1,461.47 投资收益 68 1,173 0.30 19.54 -19.24 营业外收支净额 1,498 80,423 6.61 1,339.35 -1,332.75 所得税费用 9,285 1,242 40.94 20.69 20.25 资产减值损失 369 3,272 1.63 54.49 -52.86 报告期营业利润、所得税费用占利润总额的比例较上年大幅增加的主要原因是： 报告期钢材市场回暖，产品销售价格上升，盈利增加。 报告期期间费用占利润总额的比例较上年大幅降低的主要原因是：管理费用中占 比较大的修理费由管理费用科目调至生产成本科目核算，管理费用同比降幅较大。 报告期营业外收支净额占利润总额的比例较上年大幅降低的主要原因是：报告期 收到的政府补助同比大幅减少。 报告期资产减值损失占利润总额的比例较上年降低的主要原因是：报告期钢材市 场回暖，期末存货发生减值大幅减少。 -7- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 （二） 资产、负债情况分析 1、资产及负债状况 单位：元 本期期 本期期末 上期期末 末金额 数占总资 数占总资 较上期 情况 项目名称 本期期末数 上期期末数 产的比例 产的比例 期末变 说明 （%） （%） 动比例 （%） 货币资金 2,435,750,111.73 15.82 4,406,805,255.61 28.80 -44.73 （1） 预付款项 320,961,150.31 2.08 169,119,338.87 1.11 89.78 （2） 应收利息 27,500,500.00 0.18 13,750,500.00 0.09 100.00 （3） 其他流动 213,926,602.94 1.39 64,091,310.80 0.42 233.78 （4） 资产 预收款项 628,628,330.19 4.08 250,169,519.36 1.64 151.28 （5） 应交税费 50,561,919.92 0.33 124,818,304.92 0.82 -59.49 （6） 长期应付 201,600,578.91 1.31 363,665,527.45 2.38 -44.56 (7) 款 长期应付 6,305,809.27 0.04 4,011,632.64 0.03 57.19 (8) 职工薪酬 股本 2,519,166,130.00 16.36 1,259,583,065.00 8.23 100.00 (9) 资本公积 451,925,056.96 2.93 1,585,549,815.46 10.36 -71.50 (10) 专项储备 39,050,033.68 0.25 27,879,634.72 0.18 40.07 (11) 其他说明 （1）主要是定向增发取得的现金偿还银行借款所致。 （2）主要是本期预付的大宗原燃料采购款增加所致。 （3）主要是本期确认的定期存款利息增加所致。 （4）主要是待抵扣增值税增加所致 （5）主要是预收货款增加所致。 （6）主要是本期缴纳各种税费所致。 （7）主要是本期支付融资租赁款所致。 （8）主要是预期辞退福利预提所致。 （9）主要是本期资本公积转增股本及分配股票股利所致。 （10）主要是本期资本公积转增股本所致。 （11）主要是本期计提安全生产费及维简费所致。 2、截至报告期末主要资产受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,054,216,446.75 其中：银行承兑汇票保证金 1,091,491,446.75 保证金 信用证保证金 249,325,000.00 保证金 借款保证金 713,400,000.00 定期存款、质押 应收票据 75,096,453.21 银行承兑汇票质押 -8- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 项目 期末账面价值 受限原因 合 计 2,129,312,899.96 （三）行业经营性信息分析 1.行业经营性信息 2016 年是“十三五”规划的开局之年，在钢铁产能过剩的背景下，国家推进供给 侧结构性改革，围绕“去产能”这一主线，压减炼钢产能，超额完成了全年压减 4500 万吨的目标任务。 2016 年，全国工业生产者出厂价格同比下降 1.4%，工业生产者购进价格同比下 降 2.0%。其中采掘工业价格下降 4.6%，原材料工业价格下降 3.3%。2016 年，由于钢 铁行业“去产能”、环保限产、查处“地条钢”和需求的回升，市场价格大幅波动， 震荡上行。2016 年，全国粗钢产量 8.08 亿吨，同比增长 1.2%；生铁产量 7.01 亿吨， 同比增长 0.7%；钢材产量 11.38 亿吨，同比增长 2.3%。粗钢表观消费量 7.09 亿吨， 同比增长 2%；钢铁行业固定资产投资持续下降,2016 年，钢铁工业完成固定资产投资 4161 亿元，同比下降 2.2%。 2016 年末，钢铁协会 CSPI 中国钢材价格指数为 99.51 点，与上年同期相比上升 43.14 点，升幅为 76.53%。 CSPI 中国钢材价格指数走势图 2016 年中国出口钢材 1.08 亿吨，同比下降 3.5%，国内价格的升高使中国钢材的 出口量有所下降。 铁矿石进口方面，2016 年中国进口铁矿石 10.24 亿吨，同比增长 7.5%，中国铁 矿石对外依存度由 2015 年的 84%增加到超过 89%。 从 2015 年 1 月 1 日起，新环保法正式实施，国家对环保事件的检查监督越来越 严格，企业的违法成本越来越高。公司在节能环保投入和运行上，全部达到新环保法 标准的要求（详见第三节“三、报告期内核心竞争力分析”部分）；2016 年 5 月，公 司 600 万吨钢产能环境现状评估报告通过评审，获得环保部门备案。公司是首批通过 国家工信部《钢铁行业规范条件》审核的 45 家企业之一，在安全生产管理、质量、 技术等方面，符合相关法律法规的规定和要求。 上述行业数据源于国家统计局和中国钢铁工业协会。 2017 年，随着国家供给侧结构性改革的深入和钢铁行业去产能的进行。公司坚持 “以依法治企为基础、以经济效益为核心、以市场机制为手段”的管理模式，实施系 -9- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 统融优化管理，推动专业精细化、管理数据化、制造智能化。合力并进，在供给侧改 革、产业调整期打造可持续发展的核心竞争力，抓住优特钢、成本、品牌、绿色节能、 技术与管理创新等战略基点和抓手，确保企业生产经营等各项工作有序推进。 2.公司是以黑色金属冶炼及压延加工为主的企业，主要产品有热轧中宽带钢、螺 纹钢、圆钢、线材、焊接钢管等。公司的全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司 是以生产铁精矿为主的矿山企业；凌源钢铁国际贸易有限公司是以销售公司钢材产品 及副产品和为公司采购大宗原燃材料等为主的子公司；沈阳凌钢钢材销售有限公司、 凌钢（大连）钢材经销有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有 限公司是以经销公司钢材产品为主的子公司。 上述各子公司均是与公司主业上下游产业链相关的企业，均能够按照公司确定的 年度生产经营目标有计划地为公司提供大宗原燃材料、销售产品，是公司完成年度生 产经营任务的重要保障。 上述各子公司情况详见本节（五）主要控股参股公司分析。 3、公司产能状况 为实现战略转型升级、完善优特钢生产工艺、丰富产品结构、提高产品市场竞争 能力，公司于 2016 年 12 月末，成功收购了凌钢集团两座 120 吨转炉和 2300m3 高炉。 公司现有高炉 5 座，其中 450m3 高炉 2 座，1000m3 高炉 2 座，2300m3 高炉 1 座，合计 生铁产能 535 万吨；转炉 6 座，其中 35 吨转炉 3 座，120 吨转炉 3 座，合计粗钢产能 616 万吨；钢材产能 741 万吨，其中带钢 140 万吨，线材 60 万吨，棒材 490 万吨，钢 管 51 万吨。 公司目前无在建产能，2017 年度生产经营计划安排中除正常的年修和少量节能减 排项目外，与上年度相比无特殊的产能释放或压缩预案。 注:高炉产能计算方法为：高炉利用系数×高炉有效容积×年平均工作日 转炉产能计算方法为：（全年作业时间-检修时间）/冶炼周期*单炉产量 -10- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 钢铁行业经营性信息分析 1、 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 单位：元 币种：人民币 按加工工艺 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 区分的种类 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 热轧钢材 3,527,261.43 3,621,819.13 4,819,031.84 4,688,684.82 11,265,040,778.43 9,413,623,548.21 10,494,379,679.86 9,317,535,557.26 6.84 1.02 2、 按成品形态分类的钢材制造和销售情况 单位：元 币种：人民币 按成品形态 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 区分的种类 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 型材 2,417,056.907 2,493,751.108 3,727,442.530 3,552,936.750 8,829,818,818.33 7,315,430,165.89 8,316,459,132.28 7,243,108,698.24 5.81 0.99 板带材 1,039,401.94 1,071,767.11 1,030,840.39 1,078,232.00 2,284,905,665.52 1,972,148,245.52 2,025,851,479.34 1,940,667,530.19 11.34 1.60 管材 70,802.59 56,300.91 60,748.92 57,516.07 150,316,294.58 126,045,136.80 152,069,068.24 133,759,328.83 -1.17 -6.12 3、 按销售渠道分类的钢材销售情况 单位：元 币种：人民币 营业收入 占总营业收入比例（%） 按销售渠道区分 本年度 上年度 本年度 上年度 线下销售 10,933,840,404.61 9,413,623,548.21 97.06 100.00 线上销售 331,200,373.82 2.94 4、 特殊钢铁产品制造和销售情况 单位：元 币种：人民币 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 毛利率（%） 市场占有率（%） 主要销售 特殊钢铁产品名称 应用领域 主要客户 上 年 区域 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 度 L245(M)/S245 带钢 石油天然气输送 沧州鑫宜达、沧州螺旋 华北 599 6,703 599 9,970 134 1,996 15.85 5.50 S290/L290(M)/X42 带钢 石油天然气输送 沧州鑫宜达、沧州螺旋 华北 6,044 8,863 4,871 4,427 1,112 886 8.79 0.45 -11- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 S320/S360/L360(M)/X52 带 石油天然气输送 沧州鑫宜达、沧州螺旋 华北 7,003 6,170 6,890 5,398 1,488 1,043 4.61 5.04 钢 S390/S415/L415(M)/X60 带 石油天然气输送 沧州鑫宜达、沧州螺旋 华北 1,209 238 1,209 617 403 113 16.42 -1.18 钢 Q345B 带钢 制造、航空航天 天津惠利通、沧州螺旋 华北 101,468 73,627 100,591 91,653 22,786 17,354 10.89 1.26 Q345C 带钢 制造、航空航天 天津惠利通、七星钢管 华北 5,181 11,270 12,630 11,313 2,942 2,235 15.47 2.50 Q345D 带钢 制造、航空航天 河北华洋 华北 1,206 199 1,191 199 266 46 14.48 16.81 38MnB5 带钢 农业机械 山东运泰 华北 1,675 694 1,282 172 319 32 26.86 14.66 15CrMo 带钢 精密仪器制造 哈尔滨锅炉 华北 2,615 1,314 2,213 1,298 599 298 12.15 24.61 50 带钢 汽车制造、航空航天 沈飞集团 国内 267 380 212 110 37 19.73 -6.15 65 带钢 汽车制造、航空航天 沈飞集团 国内 39 368 576 336 134 69 17.02 5.84 10/35/50 棒材 机械制造 保定神力锁具公司 国内 3,965 22,523 14,382 5,116 2,655 2.30 -7.12 20CrMnTiH 棒材 汽车制造 哈飞集团 国内 747 58,144 20,839 13,955 3,970 12.72 -1.20 40Mn2 棒材 制造业、水利工程 哈飞集团、通达半轴厂 国内 5,479 1,679 1,312 331 8.92 1.36 35CrMo/42CrMo 棒材 制造业、水利工程 哈飞集团、通达半轴厂 国内 1,188 9,448 7,438 2,448 1,836 13.80 20.02 9SiCr 棒材 机械制造、精密仪器 大连瓦房店轴承厂 国内 740 996 172 175 12.54 -12.78 辽宁通达实业公司、天海顺发集 东北、华 YL77B/YL77B-JX 优线 大型水利工程、建筑业 60,123 29,778 61,740 26,105 13,062 4,447 -7.81 -3.67 团 北 辽宁通达实业公司、天海顺发集 东北、华 SWRCH22A 优线 大型水利工程、建筑业 29,230 2,714 27,896 2,690 6,785 476 -2.74 -8.60 团 北 60Mn 制造业 东铁铸锻 华东 1,768 442 13.57 DLH500 机械制造 大庆油田、盘锦油田 东北 1,131 310 3.78 37Mn5 制造 磐石无缝 东北 1,110 274 226 48 6.16 10.07 27SiMn 制造业 郑煤机 华中 1,445 3,609 321 691 27.65 5.27 S45C-Cr/MSL-1/SAE1045-Cr 制造业 墨西哥 TRUPER S.A.DEC.V 东南亚 3,997 12,791 21,650 2,717 4,867 8.44 1.29 优钢 Q275-Cr/Q235-Cr 型材 建筑业、制造业 PAGASHA 东南亚 47,610 138,187 196,380 430,067 40,970 89,609 2.00 -3.00 说明：部分产品销量与产量差异较大，主要原因见本节“产销量情况分析表”说明。 5、铁矿石供应情况 单位：元 币种：人民币 供应量（吨） 支出金额 铁矿石供应来源 本年度 上年度 本年度 上年度 自供 618,275.60 833,810.33 308,346,119.47 444,601,761.64 国内采购 3,612,827.09 4,384,126.25 1,898,906,581.73 2,575,814,616.68 国外进口 2,568,268.78 2,079,780.04 1,198,129,848.35 1,198,788,551.51 -12- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 （四）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 ○为拓宽销售渠道，满足对外投标的需要，2016 年 1 月 18 日,公司第六届 董事会第十三次会议审议通过了《关于增加凌钢锦州钢材经销有限公司注册资本 的议案》，公司以现金方式增资全资子公司凌钢锦州钢材经销有限公司 2000 万 元，增资后注册资本变更为 3000 万元。 ○为提高产品的市场占有率，2016 年 4 月 21 日,公司第六届董事会第十六 次会议审议通过了《关于增加北京凌钢物资供销有限公司注册资本和变更经营范 围的议案》,公司以现金方式增资全资子公司北京凌钢物资供销有限公司 2000 万元，增资后注册资本变更为 3000 万元。 ○为拓宽销售渠道，提高产品市场占有率，2016 年 8 月 27 日，公司第六 届董事会第二十次会审议通过了《关于增加凌钢股份北票钢管有限公司注册资本 的议案》，公司以现金方式增资全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司 14,000 万 元，增资后注册资本变更为 20,000 万元。 （1）重大的非股权投资 单位：万元 本年度投 累计实际 项目名称 项目金额 项目进度 入金额 投入金额 十二五配套完善项目 13,000 84.77% 1,451.74 11,020.09 高压电机节电变频改造 5,870 25.02% 848.39 1,468.86 2#铸机至 1#棒材热送改造工程 1,124 11.06% 124.27 124.27 1#、2#烧结机湿法脱硫增设湿式电除尘 2,970 14.16% 420.57 420.57 器改造工程 合计 22,964 2,844.97 13,033.79 （2）以公允价值计量的金融资产 单位：元 证券 占该公司股 报告期 报告期所有者 会计核算 证券简称 最初投资成本 期末账面值 股份来源 代码 权比例（%） 损益 权益变动 科目 可供出售 601818 光大银行 6,336,825.24 0.,000.00 -866,250.00 增资入股 金融资产 朝阳龙星房地产 可供出售 28,000,000.00 10.00 8,000,000.00 投资入股 开发有限公司 金融资产 合计 34,336,825.24 / 21,685,000.00 / -866,250.00 / / （五）主要控股参股公司分析 ①凌钢股份北票保国铁矿有限公司 公司持有凌钢股份北票保国铁矿有限公司 100%股权，该公司成立于 1998 年 9 月 15 日， 企业性质为有限责任公司，注册资本为 4,615 万元，公司住所为辽宁省北票市宝国老镇韩古 屯村，法定代表人杨宗成，统一社会信用代码 618496，经营范围如下：黑色 金属矿石开采（经营期限至 2025 年 6 月 17 日）；黑色金属矿石洗选及深加工；冶金机械制 造及备件加工；冶金项目的科研、设计、安装及管理；公路运输；铁矿石及铁精粉收购；食 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 宿服务（分公司经营）；自有机器设备租赁；房屋场地租赁；电气设计安装；焦炭、精煤购 销。主要产品为铁精矿。现拥有铁蛋山、黑山、边家沟三个矿区，各矿区情况如下表所示： 探明储 保有储 可采储 品位 原矿设计产 2016 年实际产能 矿石 量 量（万 量（万 （%） 能（万吨） （万吨） （万吨） 吨） 吨） 铁蛋山 47 31.54 180 100 黑山 77 30.45 80 0 边家沟 6 30.38 110 53 合计 50 30.88 370 153 报告期，保国公司全面贯彻公司工作会议精神，强化降本增效经营主线，牢固树立成本 管控意识，建立长效机制，提升了生产运营规范化、标准化、精细化水平。该公司通过优化 生产组织，提高生产运行效率，同时加强设备管理，降低库存资金占用；强化物资采购管控， 充分利用公司电子招标平台进行比价采购，积极推进物资零库存管理，使成本管控水平再上 新台阶。报告期，该公司完成铁精矿 62.85 万吨，同比下降 24.12%；实现营业收入 43,206.58 万元，同比增加 0.48%；发生期间费 8,903.42 万元，同比下降 7.36%；实现营业利润-13,378.58 万元，同比下降 17.12%；净利润-10,552.01 万元，同比下降 17.11%。至 2016 年 12 月末， 该公司拥有总资产 109,529.68 万元、净资产 58,525.25 万元。 保国公司铁精矿销量、价格和成本 ②凌钢股份北票钢管有限公司 公司持有凌钢股份北票钢管有限公司 100%股权，该公司成立于 2009 年 9 月 8 日，性质 为有限责任公司，注册资本 20,000 万元，住所为辽宁省北票经济开发区冶金工业园区，法 定代表人为苏辉，统一社会信用代码：86110X。经营范围如下：钢管及副产品 生产、经营、开发；经营产品的进出口业务；机械制造及备件加工，机械设备安装、技术研 究及新产品开发；钢带、钢板加工；经营本企业生产科研所需原辅材料及副产品；第三产业 项目开发；市政公用工程、管道安装工程、保温防腐工程施工；塑料管及管件、热力管及管 件、防腐管及管件、保温材料、供热设备制造；密封材料销售。主要产品为焊接钢管和无缝 钢管。报告期，钢管公司克服各种不利因素，大力开发新品种，转变销售观念，市场开拓取 得显著成效；通过修旧利废、灵活调整劳务用工等多举措深化挖潜，单位成本大幅降低，报 告期实现了大幅度减亏。报告期，该公司生产钢管 7.08 万吨，同比增加 25.76%；实现营业 -13- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 收入 22,677.70 万元，同比增加 45.51%；实现净利润-4,058.29 万元。至 2016 年 12 月末， 该公司拥有总资产 32,084.04 万元、净资产 5,987.36 万元。 钢管公司产品销量、价格和成本 ③沈阳凌钢钢材销售有限公司 公司持有沈阳凌钢钢材销售有限公司 100%股权，该公司成立于 2001 年 4 月 2 日，性质 为有限责任公司，注册资本 1,000 万元，住所为沈阳市和平区和平北大街 108 号，法定代表 人为冯亚军，统一社会信用代码：73925K，经营范围如下：金属材料，建筑材 料批发及零售。报告期，该公司实现营业收入 29,845.29 万元，同比下降 15.33%；净利润 120.99 万元,实现扭亏为盈。至 2016 年 12 月末，该公司拥有总资产 4,844.62 万元、净资 产 2,509.72 万元。 ④凌钢（大连）钢材经销有限公司 公司持有凌钢（大连）钢材经销有限公司 100%股权，该公司成立于 1989 年 9 月 12 日， 性质为有限责任公司，注册资本为 1,000 万元，住所地为辽宁省大连经济技术开发区五彩城 B 区 9 栋 7 号，法定代表人为冯亚军，营业执照注册号：303，经营范围如下： 为主办单位提供生产用原材料，销售主办单位产品。报告期，该公司实现营业收入 35,234.30 万元，同比增加 21.53%；净利润 205.27 万元,实现扭亏为盈。至 2016 年 12 月末，该公司 拥有总资 4,740.38 万元、净资产 1,433.83 万元。 ⑤凌钢锦州钢材经销有限公司 公司持有凌钢锦州钢材经销有限公司 100%股权，该公司成立于 2007 年 10 月 12 日，性 质为有限责任公司，注册资本为 3,000 万元，住所为辽宁省锦州经济开发区锦港大街，法定 代表人为冯亚军，统一社会信用代码：554511，经营范围如下：钢材、建筑材 料销售。报告期，该公司实现营业收入 51,754.84 万元，同比增加 24.49%；净利润 193.19 万元,实现扭亏为盈。至 2016 年 12 月末，该公司拥有总资产 3,012.43 万元、净资产 2,161.13 -14- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 万元。 ⑥北京凌钢物资供销有限公司 公司持有北京凌钢物资供销有限公司 100%股权，该公司成立于 2000 年 9 月 21 日，性 质为有限责任公司，注册资本为 3,000 万元，公司住所为北京市海淀区西三旗建材城中路 1 号甲 7 号楼 3 层 324 室，法定代表人为冯亚军，统一社会信用代码：169520， 经营范围如下：销售金属材料、建筑材料（不得从事实体店铺经营）、金属矿石、非金属矿 石、日用杂货、计算机及辅助设备、机械设备、家用电器、承办展览展示活动；经济贸易咨 询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。报告期，该公司实现营业收入 36,467.78 万元，同比增加 4.04%；净利润-182.26 万元。至 2016 年 12 月末，该公司拥有总资产 3,940.72 万元、净资产 3,033.76 万元。 ⑦凌钢股份凌源再生资源开发有限公司 公司持有凌钢股份凌源再生资源开发有限公司 100%股权，该公司成立于 2011 年 9 月 15 日，性质为有限责任公司，注册资本：2,000 万元人民币，公司住所为凌源市钢铁路 3 号， 法定代表人为马育民，统一社会信用代码：5028XJ， 经营范围如下：利用工 业废渣筛选废旧金属；可再生资源回收的网络建设；再生资源的研究、开发和利用；环保、 节能设备的销售与安装；环保、节能工程咨询、设计和施工；企业环保节能方案的咨询服务。 报告期，未产生营业收入，净利润-119.58 万元。至 2016 年 12 月末，该公司拥有总资产 2,260.05 万元、净资产 2,182.49 万元。 ⑧朝阳天翼新城镇建设发展有限公司 公司持有朝阳天翼新城镇建设发展有限公司 100%股权，该公司成立于 2013 年 8 月 20 日，性质为有限责任公司，注册资本：1 亿元人民币，公司住所为朝阳市龙城区长江路五段 74 号，法定代表人为张立新，统一社会信用代码：53004X，经营范围如下： 房地产开发；房屋租赁；房屋工程设计；旧楼拆迁；道路与土方工程施工；室内装修；冷气 工程及管道安装；物业管理。报告期未产生营业收入，净利润 8.42 万元。至 2016 年 12 月 末，该公司拥有总资产 23,499.32 万元、净资产 23,499.32 万元。 ⑨凌源钢铁国际贸易有限公司 公司持有凌源钢铁国际贸易有限公司 100%股权，该公司成立于 2014 年 4 月 11 日，性 质为有限责任公司，注册资本为 10 亿元，公司住所为辽宁省朝阳市双塔区金沟村 11C 号三 层，法定代表人为冯亚军，统一社会信用代码：19057F，经营范围如下：冶金 产品及副产品、矿产品、煤炭、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材 料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含监控、易制毒、危险化学品）的采购、销售；道 路普通货物运输；普通货物仓储；煤焦油、粗苯、氧（压缩的液化的）、氮（压缩的液化的）、 氩（压缩的液化的）、氢气零售；技术咨询及技术交流服务；经营和代理各类商品及技术的 进出口业务。报告期，面对严峻的市场形势，国贸公司不断优化采购管理程序，降低采购成 本，减少库存资金占用；同时，灵活应对市场变化，坚持“走出去”和贸易终端化战略，抓 住市场机会，优化市场布局、优化销售渠道、合理控制销售节奏、坚持营销创新；通过实施 管理创新，完善了供、销、运等领域的经营管控和总体协调，在开展电子商务新营销模式， 以及实施利用期货工具套保方面取得一定成效；通过对标行业先进企业，加强仓储物流管理， 使仓储物流成本大幅降低。报告期，该公司实现营业收入 1,270,439.14 万元，同比增加 7.32%；发生期间费用 26,939.94 万元，同比增加 5.04%；实现营业利润 22,794.82 万元， 实现净利润 17,099.82 万元, 实现扭亏为盈。至 2016 年 12 月末，该公司拥有总资产 283,469.36 万元、净资产 117,205.47 万元。 三、 公司关于未来发展的讨论与分析 -15- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 (一) 行业格局和趋势 随着宏观经济的改善和供给侧结构性改革的深入，钢铁行业正在走出低谷。 但值得关注的是 2017 年的需求基本面没有太大的变化，全球经济仍然复苏缓慢， 不稳定性、不确定性因素增多，发达国家政治波动、国际汇率变化以及贸易保护 主义倾向抬头，都将影响国际贸易增长，特别是随着针对我国钢铁产品双反案件 的增加，钢材出口难度还会加大。当前市场的好转拉动了原燃料的涨价，钢铁企 业的生产成本大幅抬升。2017 年中央经济工作会议提出，要继续实施积极的财 政政策和稳健的货币政策、预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税 费负担；钢铁工业去产能的继续推进，在线产能的压减和地条钢的整肃，都将有 利于钢市持续走强。 (二) 公司发展战略 全面实施系统融优化，推动专业精细化、管理数据化、制造智能化、人际简 单化，做优做强钢铁主业，打造可持续发展的核心竞争力。 一是坚持低成本战略。努力追求技术指标的先进性与效益好相统一，通过加 强管理和科技创新，进一步深化挖潜增效工作。挖潜增效永远在路上。 二是坚持普特并重，优特钢中高端化战略。率先实现 45#和 Cr 系、CrMo 系 等品种的中高端化，靠提升品质增加效益，靠优化结构增加效益，靠优质服务增 加效益，使优特钢成为公司经济效益的重要支撑。 三是坚持质量、品牌战略。努力打造质量好、附加值高，品牌优、效益好的 产品，用匠心打造质量、品牌，用质量、品牌赢得市场，用服务赢得用户。 四是坚持平安发展、绿色发展战略。继续强化本质安全和素养安全，全面加 强“严细实”管理，促进安全生产不断上水平。推进节能减排，加快绿色发展， 努力构建资源节约型、环境友好型企业。 五是坚持科技兴企战略。全力降成本、发力优特钢、联动优结构、全面上水 平，处处彰显科技的力量。靠专业提升水平，靠智慧赢得竞争。 六是坚持人才强企战略。尊重人才，重视人才，重用人才，让优秀的管理和 科技人才脱颖而出，形成公司核心竞争团队。 (三) 经营计划 1.前期经营计划进展说明 2016 年，公司计划销售钢材 470 万吨以上，实际完成 481.90 万吨，完成年 度计划的 102.53%；计划营业收入 100 亿元以上，实际完成 144.63 亿元，完成 年度计划的 144.63%。营业收入大幅增长的主要原因是钢铁行业市场回暖，钢材 价格同比增长 13.41%，产品销量同比增长 2.78%所致。 2.2017 年经营计划 2017 年，公司坚持“以依法治企为基础、以经济效益为核心、以市场机制 为手段”的总原则，做好全力降成本、发力优特钢、联动优结构、全面上水平四 大任务。 ——全力降成本。做到全员、全工序、全口径、全方位硬碰硬降成本，全面 提升生产经营整体运行的质量和效率。 ——发力优特钢。对优特钢事业部给予充分的非法人独立经营主体的相应权 力，促进优特钢尽快创效，全年优特钢产量必保 126 万吨。 ——联动优结构。通过产销联动、工序联动，优化产品结构、产线结构、市 -16- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 场结构，用品质和服务赢得用户和市场，用增加效益好的品种产销量增加效益。 ——全面上水平。通过系统融优化，补短板、上水平，实现“双零双无”， 实现绿色节能，实现凌钢新的跨越。 2017 年，公司计划钢产量 523 万吨，营业收入 130 亿元以上。 3.2017 年，公司固定资产投资计划为 1 亿元，主要是投向 1#高炉和 2#烧结 机大修改造等项目。 (四) 可能面对的风险 2017 年，公司面临的风险因素主要包括： 1、市场风险：在推进供给侧结构性改革及一系列政策推动下，钢材价格有 了较大回升，但从总体上看，钢铁行业供大于求的态势并没有改变，钢铁行业去 产能任务仍然艰巨；由于经济低迷等因素，贸易保护主义抬头，国际贸易摩擦渐 趋增多，钢铁行业是重灾区，已有多国针对中国的钢铁出口进行反倾销调查，美 国新一届政府也拟对中国钢铁产品征收超 75%反倾销税，国内、国外两个市场均 存在较大不确定性。 对策：一是持续深化挖潜降成本，全面落实运用原料结构配比、大物流管理、 节能管理、市场营销、财务管理“五大杠杆”，推进重点指标持续改善，提升公 司生产经营整体运行的质量和效率。二是以新收购的转炉和高炉为依托，对优特 钢采取特区式管理，提高优特钢研产销一体化水平，提质增效升级。三是融汇全 公司之力，以利润为核心，全面优化公司各种资源，实现效益最大化。四是以人 为本，科技兴企，加大科技创新和技术攻关奖励力度，大力弘扬“工匠精神”， 树立“智慧竞争、适者生存、不进则退、慢进亦退”的理念，靠专业提升水平， 靠精细加强管理、靠匠心打造品牌，靠智慧赢得竞争。 2、政策风险：2016 年 11 月，国家发布了《钢铁工业调整升级规划（2016 －2020 年）》，从化解产能、创新驱动、绿色发展、智能制造、品种质量等 5 方 面提出了引导性的调整升级目标。目标是到 2020 年，粗钢产能净减少 1 亿-1.5 亿吨，粗钢产能降至 10 亿吨以下，产能过剩矛盾得到有效缓解，钢铁工业供给 侧结构性改革取得重大进展，实现全行业根本性脱困。2017 年是实施“十三五” 规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。随着大气污染治理形势的 日趋严峻，钢铁产业可能面临着前所未有的去产能压力和节能减排压力。 对策：严格执行国家钢铁行业发展政策和行业发展规划及相关的环保、安全、 质量、技术等政策，规范运行。在已经实现污水零排放、煤气零放散、固废全利 用、余热全回收、余压全发电的基础上，进一步强化环保、安全、质量责任落实, 严格安全环保设施管理，严肃制度执行和考核力度，提高生产操作水平。着力构 建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提高本质安全管控水平。 3、财务风险：随着钢铁行业去产能的稳步推进，2017 年，金融机构存在继 续采取“一刀切”式的抽贷、压贷、断贷政策，公司可能面临着资金周转和生产 经营的困难较大。 对策：一是进一步拓宽融资渠道，多措施筹措资金，提高资金运转效率，降 低资金成本。二是在“深、新、细”上下功夫,全力做好降成本任务，增强公司 盈利能力。深：就是降成本工作永无止境，推进各项措施向纵深发展，不能浅尝 辄止，更不能半途而废，硬碰硬地挖，实打实地降，深化挖潜增效永远在路上。 新：就是通过创新降成本，摒弃“现存的就是合理的”僵化思维定式，冲破禁锢， 打破藩篱，用智慧的头脑、科学的方法开展创新。细：就是工作要细化，做到精 细、细致，一切工作都要精打细算。 -17- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 会议文件之二 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 召开会议的次数 6 监事会会议情况 监事会会议议题 一、2015 年度监事会工作报告 二、2015 年年度报告正文及摘要 2016 年 3 月 29 日，第六届 三、关于 2016 年度日常关联交易的议案 监事会第七次会议 四、2015 年度内部控制评价报告 五、2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案 六、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 2016 年 4 月 21 日，第六届 2016 年第一季度报告 监事会第八次会议 2016 年 8 月 27 日，第六届 一、公司 2016 年半年度报告及其摘要 监事会第九次会议 二、2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 2016 年 9 月 1 日，第六届监 关于补选监事的议案 事会第十次会议 2016 年 9 月 19 日，第六届 选举闫清军先生为公司监事会主席 监事会第十一次会议 2016 年 10 月 27 日，第六届 2016 年三季报 监事会第十二次会议 二、监督董事会、高级管理人员的履职情况 监事会认为，公司董事、经理和其他高级管理人员能够认真执行各项规章制 度和股东大会、董事会的各项决议,恪尽职守,勤奋工作,面对极其复杂的市场环 境，通过深入挖潜增效，深化改革创新，加快结构调整，努力开拓市场，取得了 较好的经营效果。未发现公司董事会决策不合法的问题，未发现董事、经理和其 他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，未发现 董事、经理有损害公司利益的行为。 三、对公司财务检查监督情况 公司有关会计处理符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，程序 合法；财务报告的内容能够真实地反映出公司的生产经营情况和财务状况。 公司聘用外部审计机构的程序符合公司章程及审计委员会工作细则规定。 -18- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告进行了 审计，出具了标准无保留意见的审计报告；监事会审核了经会计师事务所审计的 公司会计报告，认为真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏；减值准备计提等会计处理和会计政策变更符合 《企业会计准则》的规定；审核了公司 2015 年度利润分配预案，认为符合《公 司章程》及有关规定；核查了公司对外担保情况，公司不存在对外担保情况。 四、对公司内部控制的监督 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关 法律法规的要求，对公司截至 2015 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效 性进行了自我评价。监事会审议了公司 2015 年度《内部控制自我评价报告》，认 为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现， 内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。 五、对公司信息披露的监督 公司制定了适应本公司实际的信息披露事务管理制度，能够按照信息披露业 务规则和公司信息披露事务管理制度组织编制和披露公司的临时报告和定期报 告，披露内容真实、准确、完整。信息披露及时、有效。 六、对公司募集资金存放与使用情况的监督 公司 2015 年度以非公开发行股票的方式募集资金 20 亿元，募集资金存放与 使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定及公司募集 资金管理制度的规定，2016 年 12 月 21 日，公司在募集资金使用完毕后，将募 集资金专户全部予以注销，不存在变更募集资金投资项目、置换募集资金及用闲 置募集资金暂时补充流动资金等情况。 七、对公司关联交易情况的监督 报告期，监事会审议了公司的关联交易情况。公司与控股股东凌钢集团公司 及其控制的子公司签订的日常关联交易协议体现了公开、公平、公正的原则，不 存在损害上市公司利益的情况。 -19- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 会议文件之三 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度财务决算报告 2016 年，公司加大深化挖潜，降本增效力度，实现了较好的生产经营成果。 营业收入实现 144.63 亿元，比上年增长 16.14%；利润 2.27 亿元，比上年增利 1.67 亿元。 1、主要产品产量、产值、增加值 钢完成 312.24 万吨，比上年 344.85 万吨，减少 32.61 万吨，降低 9.46%； 铁完成 293.60 万吨，比上年 329.37 万吨，减少 35.77 万吨，降低 10.86%；钢 材完成 351.92 万吨，比上年 359.22 万吨，减少 7.30 万吨，降低 2.03%。 工业总产值完成 1,126,029 万元，比上年 949,083 万元，增加 176,946 万元， 提高 18.64%。 2、利润税金 本年实现合并利润 22,678 万元，比上年 6,005 万元，增加 16,673 万元；从 利润项目分析，销售利润 107,759 万元，比上年 39,318 万元增加 68,442 万元， 税金及附加增加减利 3,115 万元，期间费用减少增利 28,000 万元，资产减值损 失减少增利 2,903 万元，公允价值变动收益增加增利 473 万元，投资收益减少减 利 1,105 万元，营业外收支净收入额减少减利 78,925 万元。 实现合并净利润 13,394 万元，比上年 4,762 万元，增加 8,632 万元。 本年实现税金 30,186 万元，比上年 25,002 万元增加 5,184 万元。 3、营业收入 营业收入 1,446,273 万元，比上年 1,245,284 万元增加 200,989 万元，提高 16.14%，其中销量增加提高收入 24,230 万元(130,347 吨*1,858.90 元/吨)，价 格提高增加收入 120,102 万元（249.22 元/吨*4,819,032 吨），加工费、物流服 务费及外购商品增加收入 40,809 万元，其他业务增加收入 15,847 万元。 坯材销售总量 481.90 万吨，比上年 468.87 万吨，增加 13.03 万吨，提高 2.78%。 产销率 100.04%，比上年 100.23%降低 0.19 个百分点。 4、成本费用 商品材单位成本 2,015.75 元/吨,比上年 1,858.39 元/吨升高 157.36 元/吨, 总成本增加 55,378 万元，成本升高 8.47%。影响本期商品材成本的变动因素为 价格变化增加成本 42,442 万元（其中：焦炭价格变化增加成本 46,049 万元，合 金价格变化增加成本 1,980 万元，矿粉价格变化减少成本 4,182 万元，废钢价格 变化减少成本 1,135 万元，其他价格变化减少成本 270 万元）；固定费用增加成 -20- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 本 1,461 万元；变动费用增加成本 6,233 万元；物耗增加成本 5,198 万元，电耗 减少成本 339 万元，其他增加成本 383 万元。 期间费用 81,273 万元，比上年 109,274 万元减少 28,001 万元，其中： 销售费用 23,967 万元，比上年 26,277 万元减少 2,310 万元，主要是港口费 减少 2,461 万元,业务外委费减少 472 万元。 管理费用 18,663 万元，比上年 43,453 万元减少 24,791 万元，主要是修理 费减少 16,490 万元，河道工程维护费减少 6,406 万元，四小税减少 1,488 万元。 财务费用 38,644 万元，比上年 39,544 万元减少 900 万元，主要是利息支出 40,644 万元，比上年 41,396 万元减少 752 万元；利息收入 5,818 万元，比上年 4,873 万元增加 945 万元；手续费 645 万元比上年 1,449 万元减少 804 万元；汇 兑净损失增加 1,762 万元,未确认融资费用减少 161 万元。 资产减值损失 369 万元，比上年 3,272 万元减少 2,903 万元，主要是上年存 货跌价损失计提 4,792 万元，坏账损失冲提 1,991 万元。 公允价值变动损益比上年增加 473 万元，主要是本年取得的期货套期收益。 投资收益 68 万元，比上年实际 1,173 万元减少 1,105 万元，主要上年出售 光大银行部分股权取得收益 1,021 万元。 营业外收支净额（净收入）1,498 万元，比上年 80,423 万元减少 78,925 万 元,主要是上年收到政府补助 80,502 万元。 5、资产、负债及权益 2016 年年末，合并资产总额 1，539，906 万元，比年初 1,529,909 万元增 加 9,997 万元，其中流动资产 479,407 万元（货币资金 243,575 万元，应收票据 37,712 万元，应收账款 14,170 万元，预付账款 32,096 万元，存货 123,352 万 元），非流动资产 1,060,499 万元（固定资产 907,049 万元，在建工程 16,035 万元，无形资产 60,765 万元，长期投资 137 万元，其他非流动资产 27,815 万元）。 合并负债总额 1,017,659 万元，比年初 1,019,567 万元减少 1,908 万元，其 中流动负债 849,932 万元，（短期借款 328,158 万元，应付票据 311,324 万元， 应付账款 118,759 万元，预收账款 62,863 万元，其他应付款 17,471 万元），非 流动负债 167,727 万元(其中:长期借款 100 万元，应付债券 145,300 万元)。 合并所有者权益 522,247 万元，比年初 510,342 万元增加 11,905 万元，其 中股本 251,917 万元，资本公积 45,193 万元，未分配利润 163,882 万元。 6、主要财务指标 总资产贡献率 4.20% 净资产收益率 2.60% 营业毛利率 7.45% 销售收入利润率 2.02% 资产负债率 66.09% 流动比率 56.41% 每股净资产 2.07 元 每股收益 0.05 元 -21- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 会议文件之四 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度利润分配预案及公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，公司 2016 年度合并报 表实现的归属于母公司所有者的净利润为 133,938,228.95 元。本次年终分配拟 以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.17 元（含税）。 本次分配不进行资本公积金转增股本。 本议案提请公司股东大会批准。 凌源钢铁股份有限公司董事会 -22- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 会议文件之五 关于 2017 年度日常关联交易的议案 为了确保公司继续获得生产经营所必需的原燃材料、能源动力、服务等，公 司及公司的子公司与凌源钢铁集团有限责任公司及其子公司签订了下列协议： 一、公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订： 《2017 年度综合服务合同》，预计 2017 年度公司向凌钢集团购买材料 235,554.44 万元，购买动力 116,941.32 万元，购买热力 54,051.50 万元，接受 劳务 7,240.00 万元,租赁房屋、土地等 1,706.50 万元;向其销售材料 71,457.93 万元，提供劳务 293.16 万元，出租房屋等 168 万元。结算方式：除铁精矿、焦 炭、焦粉、煤等采用预付货款、月底结算的方式外，其它产品和服务均采用按月 结算、即时付款方式。合同的有效期限为一年，即自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 二、公司与凌源钢铁运输有限责任公司签订《运输服务协议》，公司 2017 年 度厂内铁路运输数量计划为 820 万吨。运输费用包括凌源钢铁运输有限责任公司 的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2017 年度的运输费用为 3.60 元/ 吨。结算方式：按月结算，即时付款。合同的有效期限一年，即自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 三、公司与凌源钢铁热电有限责任公司签订了《氮气供应协议》，公司 2017 年度计划向凌源钢铁热电有限责任公司供应氮气 1,620 万 m3，供应价格在充分考 虑甲方的生产成本、运送成本、费用和合理利润的基础上，由公司、凌源钢铁热 电有限责任公司双方协商确定。2017 年度公司向凌源钢铁热电有限责任公司供应 氮气的价格为 0.25 元/ m3。结算方式：按月结算，即时付款。合同的有效期限一 年，即自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 四、公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任 公司签订《二○一七年度物资购销合同》，预计 2017 年度凌源钢铁国际贸易有限 公司向凌源钢铁集团有限责任公司购买动力 54.06 万元，购买热力 30.5 万元; 向其销售材料 3,360 万元。结算方式：按月结算、即时付款。合同的有效期限为 一年，即自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 五、公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁运输有限责任 公司签订《运输服务协议》，凌源钢铁国际贸易有限公司 2017 年度厂内铁路运输 数量计划为 980 万吨。运输费用包括凌源钢铁运输有限责任公司的运输成本、装 卸成本、费用和合理的利润，2017 年度的运输费用为 3.60 元/吨。结算方式：按 月结算，即时付款。合同的有效期限一年，即自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 -23- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 六、公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁运输有限责任 公司签订《备件材料供应协议》，预计 2017 年度公司全资子公司向凌源钢铁运输 有限责任公司供应的备件材料金额为 218 万元。结算方式：按月结算、即时付款。 合同的有效期限为一年，即自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 七、公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁热电有限责任 公司签订《备件材料供应协议》，预计 2017 年度公司的全资子公司向凌源钢铁热 电有限责任公司供应的备件材料金额为 393 万元。结算方式：按月结算、即时付 款。合同的有效期限一年，即自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 八、公司的全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司与凌源钢铁集团有限 责任公司签订《原燃料供应协议》，公司的全资子公司 2017 年度计划向公司凌钢 股份北票保国铁矿有限公司供应原燃料为 27 万吨，交易价格按同期市场价格结算。 预计 2017 年度交易金额为 3 亿元。结算方式：按月结算，即时付款。合同的有效 期限一年，即自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 公司 2017 年度日常关联交易预计金额和类别明细如下： 单位：万元 本次预计金 额与上年实 本次预计金 上年实际发生金 关联交易类别 关联人 际发生金额 额 额 差异较大的 原因 向关联人购买 凌源钢铁集团有限责任公司 235,554.44 532,882.49 注 材料 向关联人购买 凌源钢铁集团有限责任公司 116,995.38 86,982.21 注 动力 向关联人购买 凌源钢铁集团有限责任公司 54,082.00 43,181.83 注 热力 接受关联人提 凌源钢铁集团有限责任公司 7,240.00 7,264.08 供的劳务 凌源钢铁运输有限责任公司 6,480.00 4,841.60 注 向关联方租赁 资产、土地、 凌源钢铁集团有限责任公司 1,706.50 1,283.00 会议室等 -24- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 凌源钢铁集团有限责任公司 104,817.93 359,146.46 注 向关联人销售 材料 凌源钢铁热电有限责任公司 798.00 凌源钢铁运输有限责任公司 218.00 向关联人提供 凌源钢铁集团有限责任公司 293.16 45,468.26 注 的劳务 向关联人出租 凌源钢铁集团有限责任公司 168.00 168.00 房屋等 3 注：主要是 2016 年末公司收购凌钢集团的两座 120 吨转炉和 2300m 高炉及相关资产后， 关联购销、服务项目减少，向关联人购买、销售材料、提供劳务交易金额大幅减少，与之相 关的关联动力、热力采购和接受服务的数量相应增加。 本议案提请公司股东大会批准，关联股东需回避表决。 凌源钢铁股份有限公司董事会 -25- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 会议文件之六 关于续聘会计师事务所的议案 拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，聘 期一年，自 2017 年 6 月至 2018 年 6 月。2016 年度财务审计费用报酬为 120 万 元，内控审计费用报酬为 50 万元。 本议案提请公司股东大会批准。 凌源钢铁股份有限公司董事会 -26- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 会议文件之七 关于向银行等金融机构申请 综合授信额度及其他融资事项的议案 为保障生产经营持续稳定运行，提高融资效率，拟提请公司股东大会授权董 事会全权办理公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资业 务的最高时点余额不超过 80 亿元人民币的相关事项。授权期间：自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。 本议案提请公司股东大会批准。 凌源钢铁股份有限公司董事会 -27- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 会议文件之八 关于补选董事的议案 因董事沈洵先生已被任命为凌钢集团公司副总经理，工作发生变动，请求辞 去公司第六届董事会董事、总经理，以及在第六届董事会中的其他职务。董事会 提名补选冯亚军先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届 董事会一致，至 2017 年 11 月。 本议案采用累积投票制表决。 本议案提请公司股东大会审议。 -28- 凌源钢铁股份有限公司 2016 年度股东大会文件 冯亚军先生简历 冯亚军先生，45 岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任凌源钢铁集团 有限责任公司第一焦化厂技术员，凌源钢铁集团有限责任公司团委副书记，凌源 钢铁集团有限责任公司焦化厂副厂长、厂长，公司生产技术部经理，公司总经理 助理；现任凌源钢铁国际贸易有限公司董事长、总经理，凌源傲翼新能源有限公 司董事长，沈阳凌钢钢材销售有限公司董事长，凌钢锦州钢材经销有限公司董事 长，凌钢（大连）钢材经销有限公司董事长，北京凌钢物资供销有限公司董事长， 凌钢国贸（香港）有限公司执行董事，本公司总经理。 -29-
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