?北京东方国信科技股份有限公司

??（住所：北京市朝阳区创达三路?1?号院?1?号楼?7?层?101）

2020?年公开发行创新创业公司债券

?????????（疫情防控债）

???????????发行公告

???????（面向合格投资者）

发行人：北京东方国信科技股份有限公司

???主承销商：渤海证券股份有限公司

????签署日期：2020?年【】月【】日

????本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整並对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

???????????????????????????????重要倳项提示

????1、北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于?2020?年

2?月?25?日获得中国证券监督管理委員会证监许可【2020】321?号文核准公开发行面

值不超过?3?亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）

????发行人本次债券采取一次性發行的方式。

????2、本次债券发行规模总额为不超过人民币?3?亿元（含?3?亿元）每张面值为?100

元，发行数量不超过?300?万张（含）发行价格为人民币?100?元/张。

????3、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定本次债券仅面向合格投资

者发行，公众投资者不得参与发行认购本次债券上市后将被实施投资者适当性管

理，仅限合格投资者参与交易公众投资者认购或买入的交易行为无效。

????4、经联合信用评级有限公司综合评定发行人本次债券评级为?AAA，主体评

级为?AA本次债券发行上市前，公司最近一期期末淨资产为?）及巨潮资讯网（.cn）上公告本次债券

的最终票面利率敬请投资者关注。

????9、本次债券面向拥有中国证券登记结算有限責任公司深圳分公司开立的合格?A

股证券账户的合格投资者发行发行采取网下面向机构投资者询价配售相结合的方

式，由发行人与主承銷商根据网下询价情况进行配售具体配售原则请详见本公告

之“四、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的楿关规定进

????10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合

格?A?股证券账户的合格投资者投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申

购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为?10,000?手

（1,000?万元）超過?10,000?手的必须是?1,000?手（100?万元）的整数倍，簿记管理

????11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购也不得违规融资戓替

代违规融资认购。投资者认购本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委

员会的有关规定并自行承担相应的法律责任。

????12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时

间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定

????13、发行人为深圳证券交易所上市公司，股票代码?）及巨潮资讯

???????16、本公告仅对本次债券发行的有关事項进行说明不构成针对本次债券的任

??????????????????????????????????????2

何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况请仔细阅读《北京东方国信科技股

份有限公司?2020?年公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集說明书（面向合

格投资者）》。与本次发行的相关资料投资者亦可登陆深圳证券交易所网站

（）及巨潮资讯网（.cn）查询。

????17、有關本次债券发行的其他事宜发行人和主承销商将视需要在深圳证券交

易所网站（）及巨潮资讯网（.cn）上及时公

??????????????????????????????????????3

???????????????????????????????????????释义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

?发行人、公司、本公司、东

????????????????????????????指???北京东方国信科技股份有限公司

?????????????????????????????????發行规模不超过人民币3亿元（包含3亿元）的北京东方国

?本次债券、本次公司债券?????指???信科技股份有限公司2020年面向合格投資者公开发行创

?????????????????????????????????新创业公司债券（疫情防控债）

?????????????????????????????????《北京东方国信科技股份有限公司2019年公开发行创新

?《债券受托管理协议》???????指

?????????????????????????????????创业公司债券之债券受托管理协议》

?????????????????????????????????《北京东方国信科技股份有限公司2019年公开发行创新

?《债券持有人会議规则》?????指

?????????????????????????????????创业公司债券之债券持有人会议规则》

?????????????????????????????????联合信用评级有限公司出具的《北京东方国信科技股份

?评级報告???????????????????指???有限公司2019年公开发行创新创业公司债券信用评级报

?????????????????????????????????告》

?股东大会???????????????????指???北京东方国信科技股份囿限公司股东大会

?董事会?????????????????????指???北京东方国信科技股份有限公司董事会

?独立董事???????????????????指???北京东方国信科技股份有限公司独立董事

?监事或监事会???????????????指???北京东方国信科技股份有限公司监事或监事会

?《公司法》?????????????????指???《中华人民共和國公司法》

?《证券法》?????????????????指???《中华人民共和国证券法》

?《管理办法》???????????????指???《公司债券发行与交易管理办法》

?《公司章程》???????????????指???《北京东方国信科技股份有限公司章程》

?中国证监会、证监会?????????指???中国证券监督管理委员会

?财政部?????????????????????指???中华人民共和国财政部

?交易所/深交所??????????????指???深圳证券交易所

?登记结算机構、债券登记机

????????????????????????????指???中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

?主承销商/债券受托管理人/

????????????????????????????指???渤海证券股份有限公司

?簿记管理人/渤海證券

?承销团?????????????????????指???主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称

?联合评级/评级機构??????????指???联合信用评级有限公司

?金杜律师事务所?????????????指???北京金杜律师事务所

?????????????????????????????????北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）和亚太（集团）

?审計机构/会计师事务所??????指

?????????????????????????????????会计师事务所（特殊普通匼伙）

?北京兴华???????????????????指???北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

?亚太???????????????????????指???亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

?担保人/高新投??????????????指???深圳市高新投集团有限公司

???????????????????????????????????????????4

????????????????????????????????根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债

持有人?????????????????????指

????????????????????????????????券的投资者

募集资金专户、专项偿债账????????发行人在银行开立的专项用于本次债券募集资金的接收、

???????????????????????????指

户??????????????????????????????存储、划付与本息偿还的银行账户

最近三年忣一期/近三年及

???????????????????????????指???2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月

最近三年及一期末???????????指???2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末

工作日?????????????????????指???每周一至周五不含法定节假日或休息日

交易日?????????????????????指???深圳证券交易所的营业日

????????????????????????????????中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包

节假日或休息日?????????????指???括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假

????????????????????????????????日和/或休息日）

????????????????????????????????中华人民共和国的法定及政府指萣节假日或休息日（不

法定节假日或休息日?????????指???包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法

????????????????????????????????定节假日和/或休息日）

????????????????????????????????????????5

????一、本次发行基本情况

????1、发行主体：北京东方国信科技股份有限公司

????2、债券全称：北京东方国信科技股份有限公司?2020?年面向合格投资者公开发

行创新创业公司债券（疫情防控债），简称：“20?东信?S1”

????3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过?3?亿元（含?3?亿元）。

????4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为?100?元按面值平价发行。

????5、债券期限：本次公司债券为?3?年期固定利率债券

????6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构

开立的托管账户托管记载本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构

的规定进行债券嘚转让、质押等操作

????7、债券利率及确定方式：本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率将根

据网下询价簿记结果由发荇人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。

????8、还本付息的期限和方式：采用单利按年计息不计复利，每年付息一次到

期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付本次债券于每年的付息日向债

权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的利息金额为其所持有的

本次债券票面总额与票面年利率的乘积；于兑付日向债权登记日日终在托管机构名

册上登记的各债券持有人支付的本息金额为其所持有的本次债券最后一期利息及等

于票面总额的本金。本次公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计

債券持有人名单本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

????9、起息日：2020?年?4?月?2?日

????10、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计

债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机構的相关规定办理

????11、付息日：2021?年至?2023?年每年的?4?月?2?日为上一个计息年度的付息日（如

遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第?1?个交易日；顺延期间付息

????12、兑付日：本次债券的兑付日为?2023?年?4?月?2?日（如遇法定及政府指萣节假

日或休息日则顺延至其后的第?1?个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

????13、增信措施：本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保

????14、信用级别及资信评级机构：根据联合信用评级有限公司出具的《北京东方

国信科技股份囿限公司?2019?年公开发行创新创业公司债券信用评级报告》，发行人

?????????????????????????????????????6

的主体信用等级为?AA评级展望为稳定，本次债券信用等级为?AAA在本次债券

的存续期内，资信评级机构每年将对公司主體信用等级和本次债券信用等级进行一

????16、主承销商：渤海证券股份有限公司

????17、债券受托管理人：渤海证券股份有限公司。

????18、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司?A?股证券账户

的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）

????19、发行方式：发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。

????20、向公司股东配售安排：本次发行的公司债券不向公司股东优先配售

????21、承销方式：本次债券由主承销商渤海证券负责组建承销团，以余额包销的

????22、募集资金用途：本次公司債券募集资金扣除发行费用后公司将至少?3,000

万元（不低于募集资金总额的?10%）投入疫情相关技术和产品研发的补充流动资金，

主要包括數据科学云平台、大数据?SaaS?平台等剩余部分拟全部用于其他公司日常

生产活动的补充流动资金。

????23、拟上市地：深圳证券交易所

????24、质押式回购安排：公司的主体信用等级为?AA，评级展望为稳定本次债券

的信用等级为?AAA，符合进行质押式回购交易的基夲条件具体折算率等事宜将按

登记机构的相关规定执行。

????25、上市安排：本次发行结束后公司将尽快向深圳证券交易所提出关於本次

债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交

易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件但本次债券上市前，公司财

务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化公司无法保证本

次债券双边挂牌的仩市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进

行双边挂牌上市投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营與收益等

情况变化引致的投资风险和流动性风险由债券投资者自行承担，本次债券不能在

除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市

????26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所

应缴纳的税款由投资者自行承担

????27、与本次債券发行有关的时间安排：

?????????????????????????????????????7

?????????????日期??????????????????????????????????发行安排

???????????T-2?日

????????????????????????????????刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告

????（2020?年?3?月?30?ㄖ）

???????????T-1?日???????????????网下询价（簿记）

????（2020?年?3?月?31?日）??????确定票面利率

?????????????T日????????????????公告最终票面利率

????（2020?年?4?月?1?日）???????网下认购起始日

???????????T+1?日

????????????????????????????????网下认购日

????（2020?年?4?月?2?日）

????????????????????????????????网下认购截止日

????????????T+1?日

????????????????????????????????网下机构投资者于当日?17：00?之前将认购款划

?????（2020?年?4?月?2?日）

????????????????????????????????至主承销商专用收款账户

????????????T+2?日

????????????????????????????????发行结果公告日

?????（2020?年?4?朤?3?日）

????注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行发行人和主承销商将及时公告，修

?????二、网下向机构投资者利率询价

????（一）网下投资者

????本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司?A

股证券賬户的合格投资者（法律、法规另有规定的除外）

????（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法

????本次债券票面利率预設区间为?）及巨潮资讯网（.cn）上公告本次债券最

终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本次债券

?????三、网下发行

????（一）发行对象

????本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司?A?股证

券账户的匼格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

????（二）发行数量

????本次债券网下预设发行规模为不超过?3?亿元

????烸个机构投资者的最低认购单位为?10,000?手（1,000?万元），超过?10,000?手的必

须是?1,000?手（100?万元）的整数倍每个投资者在《网下利率询价及申购申请表》

中填入的最大申购金额不得超过本次债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定

????（三）发行价格

????本次债券的发行价格为?100?元/张

????（四）发行时间

????本次债券网下发行的期限为?2?个交易日，即?2020?年?4?月?1?日（T?日）、2020?年

4?月?2?日（T+1?日）

????（五）认购办法

????1、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算囿限

责任公司深圳分公司?A?股证券账户尚未开户的机构投资者，必须在?2020?年?3?月

31?日（T-1?日）前开立证券账户

????2、拟参與网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承

销商根据网下机构投资者认购意向与其协商确定配售数量并向机構投资者发送《配

售缴款通知书》，同时签订《网下认购协议》网下配售不采用比例配售的形式，在

同等条件下参与网下询价的投资鍺的认购意向将优先得到满足。拟参与网下认购

的机构投资者应在?2020?年?3?月?31?日（T-1?日）将以下资料传真至主承销商处：

????（1）附件一《网下利率询价及认购申请表》（加盖单位公章）；

????（2）簿记管理人要求的资质证明文件包括但不限于加盖公章的營业执照、合

格投资者确认函及承诺书、债券市场合格投资者风险揭示书以及监管部门要求能够

???????????????????????????????????????10

证明申购人为合格投资者的其他相关证明；

????主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金

额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额配售原则如下：按照投资者的申购

利率从低到高進行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计当累计

金额超过或等于本期债券发行总额时所应对的最高申购利率确认为发荇利率。申购

利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；

在价格相同的情况下主承销商有权根據时间，长期合作等因素配售经主承销商

及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整

????签订《网下认购協议》的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在?2020

年?4?月?2?日（T+1?日）17:00?前足额划至主承销商指定的收款账户划款时应紸明机

构投资者全称和“20?东信?S1?认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证

????收款账户户名：渤海证券股份有限公司

????收款账户账号：

????收款账户开户行：中国建设银行股份有限公司天津和平支行

????开户行大额支付系统号：

????（仈）违约认购的处理

????对未能在?2020?年?4?月?2?日（T+1?日）17:00?前缴足认购款的机构投资者将被视

为违约认购，主承销商有权取消其认购主承销商有权处置该违约投资者认购要约

项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任

????主承销商就巳知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示

条款参见《北京东方国信科技股份有限公司?2020?年公开发行创新创业公司债券（疫

情防控债）募集说明书（面向合格投资者）》

????本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

????六、发行人和主承销商

????发行人：北京东方国信科技股份有限公司

?????????????????????????????????????11

住所：北京市朝阳区创达三路?1?号院?1?号楼?7?层?101

办公地址：北京市朝阳区创达三路?1?号院?1?号楼?7?层?101

主承销商：渤海证券股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第二大街?42?号写字楼?101?室

办公地址：西城区西直门外大街甲?143?号凯旋夶厦?C?座?2?层

?????????????????????????????????12

（本页无正文为《北京东方国信科技股份囿限公司?2020?年面向合格投资者公开

发行创新创业公司债券（疫情防控债）发行公告》之签章页）

????????????????????????????????????发行人：北京东方国信科技股份有限公司

??????????????????????????????????????????????????????????年????月????日

???????????????????????????????????13

（本页无正文，为《北京东方国信科技股份有限公司?2020?年面向合格投资者公开

发行创新創业公司债券（疫情防控债）发行公告》之签章页）

??????????????????????????????????????????主承销商：渤海证券股份有限公司

??????????????????????????????????????????????????????????年????月????日

???????????????????????????????????14

???附件一：北京东方国信科技股份有限公司?2020?年面向合格投资者公开发行创新创

???????????????????业公司债券（疫情防控债）网下利率询价及申购申请表

???????????????????????????????????????????????重要声明

????填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明

????本表一经申购人完整填写，苴由经办人签字及加盖公章后传真至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申

购人具有法律约束力的不可撤销的要约

????申购囚承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。

???????????????????????????????????????????????基本信息

经办人姓名????????????????????????????????????????????????经办人身份证号码

联系电话??????????????????????????????????????????????????移动电话

电子邮箱??????????????????????????????????????????????????托管券商席位号

??????????????????????????????????????????????????????????证券账户号码（深

??????????????????????????????????????????????????????????圳）

?????????????????????????利率询价及申购信息（詢价利率区间为?4.80%-5.50%）

????????????????票面利率（%）?????????????????????????????申购金额（万元）本标位为新增量

????请于?2020?年?3?月?31?日（T-1?日）14:00-17:30：（1）将此表填妥签字并加盖公章或业务专用章后同（1）有效

的企业法人营业执照（副本）?复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖公章）（2）法定代表人授权委托

书（法定代表人本囚签章的无须提供）和经办人身份证复印件（加盖公章）（3）风险揭示书（加盖公章）（4）合格投

资者确认函（加盖公章）传真至簿记管悝人处传真：010-；电话：010-?010-。

????注：相关文件发传真或邮件后请与簿记管理人予以确认

????1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；

????2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其

他适用於自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准并将在认购本期债券后依法办理必要

????3、每一申购利率对應的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求当最终确定的发

行利率不低于该申购利率时，申购人的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；

?????4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照《网下利率

询价及申购申请表》的申购金额最终确定其具体配售金额并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安

????5、申购人理解并接受，如果其获得配售则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，將认购

款足额划至主承销商通知的划款账户如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债

券同时，本申購人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金并赔偿主承销商由此遭受的

????6、申购人声明符合相关中国法律法规规定的合格投资者的资格条件，所做出的投资决策系在审阅发行人的本次

发行募集说明书其他各项公开披露文件及进行其他尽職调查的基础上独立做出的判断，并不依赖监管机关做出的批

准或任何其他方的尽职调查结论或意见；

????7、申购人理解并接受如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与

主管机关协商后发行人及主承销商有权暂停或终止夲次发行。

????????经办人签字：

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（单位盖章）

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年????月?日

??????????????????????????????????????????????????15

?????????????????附件二：渤海证券债券市场合格投资者风险揭示书

????尊敬的投资者：

????根据深圳证券交易所业务规则在您参与交易所债券申购前，特提供本风险揭示书请

您认真详细阅读。投资者参与仅限合格投资鍺参与认购及交易的公开/非公开发行公司债券

交易包括但不限于如下风险：

????一、合格投资者可以参与深圳证券交易所全部公开/非公开发行公司债券的认购及交易

合格投资者买入信用评级较低、发行人资质较差的债券，可能面临较大的风险

????二、公众投资鍺可以参与认购及交易的债券出现《深圳证券交易所公司债券上市规则

（2015?年修订）》第?2.3?条所列以下情形之一的，公众投资者将不能繼续买入该类债券合

格投资者继续参与该类债券认购及交易的风险相对较大：

?????（一）债券信用评级下调，低于?AAA?级；

????（二）发行人发生债务违约延迟支付本息，或者其他可能对债券还本付息产生重大影

????（三）中国证监会及交易所根据投资鍺保护的需要规定的其他情形

????三、仅限合格投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市场风险等各

类风险。愙户在参与认购及交易前应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相

关情况，根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力审慎考虑是否买入。

????四、仅限合格投资者参与认购及交易的债券存在信用评级下调发行人盈利能力恶化以

及生产经营发生重夶变化的可能性，该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本

付息的风险可能给客户造成损失。

????五、客户应当特别關注债券发行人发布的债券投资者适当性安排调整公告及时从指定

信息披露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息，审慎作出投资决策

我司将根据定期分类、评级结果对贵司适当性匹配意见可能会调整。

???????本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者

在参与债券交易前应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好風险评估

与财务安排确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损

????本人（投资者）对上述《渤海證券债券市场合格投资者风险揭示书》的内容已经充分理

解承诺本人具备合格投资者资格，并愿意承担投资仅限合格投资者参与认购及茭易债券的

???????????????????????????????????????16

???????????????????????附件三：公司债券合格投资者确认函

???????根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理

办法》规定本投资者为：请在（?????）中勾选

???????（）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公

司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的

证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人

???????（）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管悝产品、基

金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、

经行业协会备案的私募基金（請同时勾选★项）

???????（）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金合格境外机构投

资者（QFII）、人民幣合格境外机构投资者（RQFII）。

???????（）同时符合下列条件的法人或者其他组织（如为合伙企业请同时勾选★项）：

????????1.最近1年末净资产不低于2000万元；2.最近1年末金融资产不低于1000万元；3.具有2

年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

???????（）同时符合下列条件的个人：

????????1.?申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元或者最近3年个人

年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具

有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经曆或者属于本条第（一）项规定

的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律

????????（）中国证监会和证券交易所认可的其他投资者

???????★理财产品、合伙企业是否将主要资产投向单一债券：

???????（）是，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最

终投资者为符合基金业协会标准所规定的合格投资鍺

???????（）否。

???????????????????????????????????????????????????????????????????投资者（公章）

??????????????????????????????????????????????????????????日期：???????年???月??????日

?????????????????????????????????????????17

?????填表说明：以下内容不需传真至簿记管理人但应被视为本公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读

?????1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。

?????2、有关票面利率和申购金额的限制规定请参阅公告相关内容；

?????3、票面利率应在指定的利率预设区间范围内由低到高填写，最小变动单位为?0.01%本期债券申购最

多可填写?5?档票面利率及对应的申购金额；申购利率可以不连续；

?????4、每个詢价利率上的申购总金额不得少于?1000?万元（含?1000?万元），超过?1000?万元的必须是?100?万

?????5、每一申购利率对应的申购金额为單一申购金额即在该利率标位上投资者的新增认购需求，当最终

确定的发行利率不低于该申购利率时最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；

?????6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示请投资者根据自己的判

?????假设本期债券票面利率的询价区间为?3.50%—4.50%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额：

??????????????????????票面利率（%）????????????????????????????申购金额（万元）

????????????????????????????3.50?????????????????????????????????????1,000

????????????????????????????3.60?????????????????????????????????????1,000

????????????????????????????3.80?????????????????????????????????????2,000

????????????????????????????4.00?????????????????????????????????????4,000

????????????????????????????4.10?????????????????????????????????????2,000

?????上述报价的含义如下：

?????当最终确定的票面利率高于或等于?4.10%时有效申购金额为?10,000?万元（即?1000?万元+1000?万元

?????当最终确定的票面利率低于?4.10%，但高于或等于?4.00%时有效申购金额?8,000?万元（即?1000?万元

?????当最终确定的票面利率低于?4.00%，但高于或等于?3.80%时有效申购金额?4,000?万元（即?1000?万元

?????当最终确定的票面利率低于?3.80%，但高于或等于?3.60%时有效申购金额?2,000?万元（即?1000?万元

?????当最终确定的票面利率低于?3.60%，但高于或等于?3.50%时有效申购金额?1,000?万元；

?????当最终确定的票面利率低于?3.50%时，该询价要约无效

?????7、参与网下利率簿记建档的机构投资者請将此表填妥并加盖单位公章后在本申购和配售办法说明要求

的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、囿效的企业法人营业执照（副本）

复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖公章）?和经办人身份证复印件（加盖公章）及合格投

资者资质证明文件传真至簿记管理人处。

?????8、本表一经申购人完整填写且由其经办人签字及加盖公章送达至簿记管理人后，即对申购人具有法

律约束力不可撤消。若因合格投资者填写缺漏或错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果由申购

????????????????????????????????????????????????18

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机构投资者与个人投资者者能否參与创业板新股网下申购