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俄罗斯金融危机卢布暴跌中国企业机遇来了？
资料图： 作者刘新（中）与公司教育团队在11月俄罗斯国际教育展会上，照片由作者提供。
　　我在俄罗斯学习工作已经长达22年。1999年创立俄罗斯MBDK国际集团至今15年，主营业务包括投资、贸易、教育三个板块，多年来致力于俄中经贸文化教育等各方面的合作交流。
　　本周俄罗斯卢布兑美元汇率暴跌，国内企业界和亲朋好友及媒体电话络绎不绝前来询问，卢布暴跌对中国究竟有何影响？尤其是作为企业家，应该如何看待其中的风险与机会？我特意撰文分享给观察者网的读者们，个人观点，仅供参考。
　　俄罗斯抢购不是事实
　　这几天中国各种媒体大都将此次卢布暴贬的结果，想象以为俄罗斯人民处于水深火热之中――各种超市各种商店都被抢购一空，战斗的民族对未来陷入迷茫和恐惧。
　　我想告诉大家这不是事实。一群没有在现场甚至都没有到过俄罗斯的各种专家学者记者，凭借无以伦比的想像和道听途说的小道消息，渲染了此次卢布下跌俄罗斯民众恐慌的假象。(观察者网此前文章《关哲：卢布危机，中俄两边舆论冷暖热闹各不同》也做过冷静分析)
　　我知道的事实是，俄罗斯商店没有出现大面积断货的情况。俄罗斯人新年前的抢购是个传统。俄历新年1月1日，俄历圣诞节1月7日是俄罗斯最重要的节日，所以新年前大家都在疯狂的采购年货，一来为了准备过节，二来新年期间大部分的商店都会停业。国内很多媒体甚至主流媒体如此不负责的报道令人惊诧。
　　另外俄罗斯人的消费观念是新年和每年当中一个月的带薪休假(7-9月的其中一个月)，要好好消费，好好玩乐，为此甚至不惜借钱消费。这两个时间段一般是俄罗斯老百姓最重要的消费高峰期。
　　媒体报道中所谓的抢购潮，仅限于对奢侈品牌和豪车的购买，但这部分消费人群只占俄罗斯比较小的比例。对俄罗斯手上持有卢布现金比较多的人群而言，他们想赶紧把卢布换成实物来对抗未来可能出现的通货膨胀。
　　与媒体的报道相反，此次卢布下跌，整个俄罗斯大众的情绪非常稳定，至少我周边的俄罗斯朋友和老百姓，以及俄罗斯媒体上的报道都能够看到这一点，他们从政治上特别支持普京。俄罗斯民众所表现出来的民族自尊性、自豪感和团结是我们中国人在国内很难感受到的，这种凝聚力对俄罗斯的未来也非常重要。
　　危机来了吗？
　　俄罗斯从1991年苏联解体后经历过数次经济危机，几乎所有的危机我都在现场经历过，1993年的卢布更换， 1000旧卢布兑换1个新卢布，那个时候我刚刚到俄罗斯，直观的感受就是，老百姓没有什么钱，即便有一点点钱，供应也很匮乏，肉禽蛋奶这些基本生活品的购买都要排队，大家都很悲观，怀念前苏联的生活。
　　1998年的卢布暴跌，8月17日1美元兑换5卢布，不到一周时间市面价格1美元就能兑换27卢布，不到一个月，我初创才两年的企业以破产告终。我12美元从国内厂家订购的旅游鞋，除去各种运输清关销售等费用，再加上急需支付仓储费，最后只能1个美元甩卖才勉强清仓。
　　2004年俄罗斯经济危机，是俄罗斯产业内部危机，工业产能下降，农业生产岌岌可危。此次政府的危机处理水平一般，但是没有出现卢布暴贬的情况。对于我来说是机遇并且也抓住了这次机遇，事业上由原来的以教育为主兼营餐饮的中小企业，逐渐发展成拥有投资、贸易、教育三个板块的企业集团。特别是投资方面，在房地产、港口建设等领域的投资颇有斩获。
　　2008年国际金融危机，虽然在半年内美元卢布汇率由1:23.5贬值到1:29左右，大量资本外逃。但是俄罗斯政府处理危机有方，首先政府积极救市，对私人银行给予资金上的支持，并且用政府预算拨款购买被低估的国有大型企业股票；其二直接支持经济实体，对1500家大型企业给予政府补贴帮助企业度过难关；其三积极招商引资，不过吸引外商的领域主要还是在油气资源方面。这次危机我的企业基本没有受到影响，因为贸易部分为了避险，之前都采取了离岸收支。
　　此次12月份俄罗斯的卢布贬值，与以往的危机大不相同：这次主要是来自外部的冲击，油价下跌和西方的制裁是两个主因；俄罗斯联邦政府此时的国力颇丰，今年年初公布的数据显示，俄罗斯外资储备大约有5550亿美金，过去大半年大约花了1000多亿美金来维持货币稳定，但仍然跟以前的危机不可同日而语，联邦政府还有500亿美金的主权财富基金，主要是能源出口积累下来的；最重要的一点是，俄罗斯老百姓对普京非常支持，上个月的民调显示，普京的支持率达到86%。观察者网多篇相关评论也谈到了这一点。
　　俄罗斯将向中国敞开大门
　　2014年12月的卢布暴跌，对俄罗斯来说是个危机，但从总体上看对中国肯定是利大于弊，会催生中国对俄全方位投资的新机会。因为俄罗斯资产价格被低估之后，尤其是俄罗斯资金短缺，且在可预见的时间内不会获得来自西方的融资，俄罗斯政府原来禁入或受限的一些领域可能会对外开放。而在开放的国别排序中，作为俄罗斯的友好邻邦，中国机会应该会更大。
　　12月初我回国之后，包括以前不同的时间里，我跟俄罗斯和中国外交部门参赞级别以上的人士都有过很多沟通。中俄双方高层都认为，未来3-5年甚至更长一段时期内，中俄之间的合作，不会仅仅停留在政治上的热度，更多地将会在经济领域具体项目上，展开实质性的合作。
　　举例来说，过去6个月，中俄能源项目的合作，推动的力度超过了过去十五年，能源领域的人士们都认为这是非常惊人的。因为大的背景变了，西方对俄罗斯关上了大门，因为中国经济的高速发展，中国成为俄罗斯对外合作国家中几乎唯一的选择。
　　俄罗斯民调对中国的友好程度，也在2014年这一年内差不多增长了4倍。俄罗斯不管政府还是老百姓对于中方的示好，特别是一些实质性的帮助是非常认同的。这种民调结果，对未来中俄之间，特别是中国企业家对俄罗斯的投资，将提供非常重要的支持。
　　中国企业的机会
　　对中国企业家而言，机会即将出现，但在俄罗斯投资，必须注意的是要在仔细分析好市场现状后才能进入，选对项目才能挣钱。俄罗斯这个国家有自己的一套游戏规则，轻易不会因为外界的压力而改变，否则就不是俄罗斯了。
　　从具体产业上看，中资大型国企的机会在于能源，其次是基础设施投资。基础设施已经是中企目前大举进入的领域。莫斯科地铁延长线项目，中铁集团已经参与其中，非国有企业也可以在类似项目有所作为。
　　对民营企业而言，建议关注实业领域的机会，比如节能产品、木材加工、农业产业园、服装厂等。在投资和贸易决策之前，可以去义乌考察，搜集俄罗斯商人的采购清单，通过“大数据分析”了解俄罗斯对什么产品采购最多，然后寻找相应产品在俄罗斯生产的机会，但生产周期越短越好。
　　农业产业领域，以前俄罗斯农副产品大量依靠进口，西方制裁俄罗斯以后，俄罗斯实施反制裁，禁止进口一些国家的农副产品，所以现在市场上开始售卖俄罗斯自产的农副产品。
　　但俄罗斯农业发展比较滞后，我曾陪同周其仁老师走访过俄罗斯的农庄，发现俄罗斯农业发展，以及农业的基础设施在苏联解体后已经损毁殆尽了。尽管俄罗斯政府这些年一直在支持农业的发展，但是相对于能源、资源类行业，还是相当落后的。
　　未来完全靠俄罗斯自有的农业产业水平，要想达到自给自足短期来看是天方夜谭，这对中国农副产品企业来说，就是个非常好的机会。比如中国的猪肉在过去十年没有进过俄罗斯市场，12月10号，中国百吨猪肉运到了俄罗斯，这是一个非常好的开端。据悉新希望集团已有在俄罗斯的投资计划。
　　因为货币的贬值，对俄罗斯境内资产，不管房地产，还是资源类资产都会大幅低估，对中国一些致力于长期投资的基金会是一个非常好的机会。据我所知，已有国内房地产基金对俄罗斯，特别是莫斯科商业地产有投资兴趣。
　　从资本市场角度看，俄罗斯很多大型的优质企业已经或正准备在西方主流资本市场上市，因为制裁的原因，已经上市的企业无法再融资，准备上市的企业西方大门已经关闭。所以未来对中国来说，俄罗斯企业如果想在香港上市，或者中国的上市企业并购俄罗斯企业都大有可为。未来中俄之间在资源类领域的投资合作、资产整合，将会出现中俄共赢的局面。
　　教育领域也充满机会。从长远来看，俄中经贸合作必定在短期内进入实质性推动阶段，懂汉俄双语的专业人才需求将是巨大的。俄罗斯人已经意识到俄中合作对人才的需求，近一年俄罗斯家长为孩子选择学习中文甚至到中国留学已经成为时尚。更重要的是，俄罗斯高层也已经意识到俄中合作对人才的需求。中国的有识之士也更看好留学俄罗斯，通过俄语学习专业在俄罗斯完成高等教育，必将形成热潮。（作者署名：俄罗斯人民友谊大学博士、俄罗斯MBDK集团董事长 刘新）
（新浪军事）
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油价暴跌引发的卢布惨案：俄罗斯左右为难 东方市场是救星？
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在过去的一年时间里，由于卢布对美元的持续贬值，以及因乌克兰危机所引发的制裁已经让俄罗斯民众的资产大幅缩水。而与库巴科夫一样对于卢布贬值“麻木”的还有俄罗斯政府。
　　1月21日上午9点，安德烈·库巴科夫和往常一样走在上班的路上，突然手机推送了一条新闻，“卢布对美元再次跌破80关口。”虽然新闻很让人震惊，但是库巴科夫对此却已经“无感”。　　“2014年年底，卢布对美元第一次跌破80关口时，我在零下20多度的天气里在外汇兑换点门口排了两个多小时的队，将手中的卢布换成了美元。但是现在这个消息对我来说已经失去了价值，因为我已经没有什么积蓄可以再换成美元了。”库巴科夫对《华夏时报》记者表示。　　在过去的一年时间里，由于卢布对美元的持续贬值，以及因乌克兰危机所引发的制裁已经让俄罗斯民众的资产大幅缩水。而与库巴科夫一样对于卢布贬值“麻木”的还有俄罗斯政府。　　1月21日当天，俄罗斯央行行长纳比乌琳娜虽然临时取消了她的达沃斯之行，但她并没有采取和一年多前卢布首次跌破80关口一样的措施——连夜加息650个基点，她只是召集俄罗斯业者举行了会议，商讨如何鼓励向企业家和家庭提供贷款。并在接受媒体采访时表示，目前尚无威胁金融稳定的风险出现，无需干预。　　在纳比乌琳娜的“无视”下，当天卢布对美元再次创下历史最低纪录，跌至85.99。“很显然莫斯科方面正在放任卢布贬值。”德国商业银行分析师卢茨·克罗维茨表示。然而在这种放任态度背后更多隐藏的却有可能是俄罗斯对于卢布贬值的无奈与无力。　　暴跌祸端　　卢布汇率取决于三个重要因素：石油价格、资本外流速度和俄罗斯央行的额度。而在这三个原因中，又以石油价格对卢布的影响最大。　　在俄罗斯，能源出口占据了该国出口总额的60%，占到了俄罗斯的三分之一，而且还是俄罗斯外汇储备的主要来源。过去一年内石油价格的腰斩已经大大减少了俄罗斯政府的，迫使其不得不动用稳定基金来偿还外债。而当国际油价较俄罗斯政府的“心理价格”——80美元每桶——跌去约三分之二后，卢布汇率更是“风声鹤唳”。　　1月21日引发卢布对美元汇率跌至历史新低的正是13年来首次跌破28美元每桶的国际油价。两者的相关性已经高达77.18，接近历史高位。正是在国际油价的不断下探中，2016年开年以来卢布对美元已经贬值了近20%，成为了新兴市场中表现最差的货币。　　而面对这场由油价下跌引发的汇率贬值惨案，俄罗斯央行却陷入到了一个连环套一样的陷阱中动弹不得。　　为了阻止卢布贬值，俄罗斯央行应该加息，而为了向因卢布贬值引发恐慌的市场和家庭提供贷款，央行又必须降息。换句话说，为了应对已经高达15%的通胀率，俄罗斯央行应该履行自己的使命进行加息，而为了缓解油价下跌而导致的俄罗斯经济萎缩，央行却又不得不降息给予刺激。　　与此同时，卢布贬值可以帮助俄罗斯出口更多的石油换取外汇，但是卢布贬值又让深陷制裁中的俄罗斯进口商品价格更为昂贵。　　除了左右为难之外，另一个让俄罗斯央行丧失行动力的原因则是“囊中羞涩”。俄罗斯央行数据显示，截至2015年12月，俄罗斯拥有3680亿美元的外汇储备，但这只是账面数字，除去流动性较差的大约450亿美元黄金储备和为了偿债和贸易往来所必须留存的美元外，可以真正动用的储备大约只有2000亿美元。如果以俄罗斯当前消耗外储的速度计算，这些资金大概只能支持18-24个月。鉴于2014年花费了外储的26%来支持卢布却最终铩羽而归的经验，此次俄罗斯央行已经不敢再轻举妄动。　　在尚未厘清究竟防通胀、保增长、稳汇率哪一个才是自己的首要任务之前，在尚未储备有足够弹药、能够发起致命一击之前，面对卢布的贬值，俄罗斯央行最好的选择似乎就是保持沉默。　　出路在哪里？　　为了将自己尽快拉出泥潭，摆脱目前的复杂局势，俄罗斯加快了自己转向东方的速度。　　“中国是我们的伙伴，我们的盟友，我们和中国人有着良好的关系，但不幸的是，众所周知，他们遇到了问题，他们的增长率这一阵子都很不理想。”1月25日，俄罗斯总统普京在参加“全俄人民阵线”跨地区论坛全体会议时表示，“由于这一点，再加上全球经济的低迷，就影响到了原油价格。”　　虽然在普京看来，中国经济下滑成为了国际油价下跌，导致俄罗斯经济随之疲软的重要原因，但是这也从另一个侧面进一步验证了俄罗斯对于中国的高依存度。就在普京发出上述感慨当天，中国海关数据显示，在2015年的5月、9月、11月和12月俄罗斯先后4次超越沙特成为了中国最大的原油供应国。虽然在最终数据上俄罗斯还是排在了沙特之后，成为了中国原油的第二大供应国，但是2015年中国从俄罗斯进口原油增长了28%至4243万吨。　　“2015年是俄罗斯向东转的一年，也正是在这一年里与中国的关系具备了更高的定位，而在2016年，两国或许会将努力方向放在如何将这种高定位转换为高价值。”俄罗斯高等经济学院东方学研究中心主任阿列克谢·马斯洛夫向《华夏时报》记者表示。　　在马斯洛夫看来，石油只是中俄经济交往的媒介，而在2016年凭借着这一媒介，两国将会在更深层面展开合作，“例如在金融领域、、服务业等方面”。　　1月初，俄罗斯财政部长西卢安诺夫曾表示，俄罗斯在今年发行外债时将关注亚洲市场，并准备通过发行人民币债券融资。　　由于受到西方制裁，俄罗斯的债券发行渠道已经变得非常狭窄，因此俄罗斯2016年计划发行的债券中大约会有近10亿美元为人民币计价的主权债券。“这是一件双赢的事情，发行人民币计价的主权债券，一方面将有利于推动人民币的国际化进程，从而削弱美元在全球市场的支配地位；另一方面，此举将为俄罗斯银行和企业开辟一条对外融资的新渠道。”俄罗斯天然气工业银行股份公司资本市场部主管丹尼斯·舒拉科夫表示，该银行正在为人民币计价债券的发行提供市场预测。　　其实从2014年以来，俄罗斯的几家银行就已经在中国香港发行过了人民币计价债券。如果此次债券发行最终实现，那么这将是俄罗斯第一次发行以人民币计价的主权债券。“中俄双方或许可以用这笔资金来支付双方的共同贸易账单，这样不仅能加大双边的贸易额，还会扩宽双方合作的深度和广度。”马斯洛夫说。
(责任编辑：DF155)
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为什么俄罗斯的卢布跌得这么厉害？
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　　俄罗斯的卢布跌得这么厉害的原因：　　一、推翻乌克兰亲俄政权。　　美国通过资助乌克兰反对派，推翻亲俄的亚努科维奇政权。然后，通过背后推动乌克兰加入欧盟和北约，来分化和恶化欧俄关系。　　客观上，在2014年上半年的对垒中，俄罗斯损失不小，但欧洲损失也不小，损失最大的是乌克兰。总体而言，俄罗斯的损失从得到的克里米亚的领土中弥补了回来。在这次对抗中，俄罗斯的反击是无奈的反击，但在上半年以较小代价换取更大利益，斩获不小。　　二、一系列制裁和封锁。　　借助乌克兰的局势，美国挟持着欧盟，对俄罗斯展开了一轮轮的经济制裁、金融封锁。如此的结果是，俄罗斯的经济压力越来越大。俄罗斯不但难以再从西方市场获得资金，还有更大规模地西方资本从俄罗斯撤离。如此结果是，卢布不断贬值，股市不断下跌，经济增长停滞。　　三、打压油价。　　如果仅仅是前两步，俄罗斯经济虽然会比较艰难，但不会伤筋动骨。然而，美国岂会善罢甘休，于是重新拿起了曾经在上世纪80年代使用过的“石油武器”。通过打压油价来打压俄罗斯的经济。　　打击俄罗斯经济的七寸就是打击能源价格。由于俄罗斯能源出口收入大部分来自石油，而天然气基本是协议价格，所以打击俄罗斯经济就是打击原油价格。这一重打击，让俄罗斯经济濒临崩溃。　　四、油穷“币”现。　　美国资本在做空油价时，一定会顺势做空卢布，并不断加压。如今，在巨大的做空压力下，国际油价越跌越快，与此同时做空卢布的力量也在不断增加。于是，最近两天随着油价不断下跌，俄罗斯卢布和股市崩盘的壮观场面。
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