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台湾手机ODM前景堪忧，大陆手机设计公司同病相怜
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作者：潘九堂2006年中国台湾手机产量达1.23亿台，占全球市场的12%。不过，台湾手机ODM们的日子并不好过。随着摩托罗拉这样的品牌厂商将原来一些外包出去的设计收回到公司内部，ODM的价值越来越低，沦落到和EMS抢单。而中国大陆手机设计公司同样是前景暗淡，因为联发科这样的手机芯片公司提供了全面解决方案，设计公司的工作越来越没有技术含量，“转型”成为2006年中国大陆手机设计公司的关键词。预计中国手机设计公司迎来“第二春”还需要到2008年以后。台湾地区市场研究机构资策会(MIC)日前的一份报告指出，2006年台湾地区手机产量约为1.23亿部，占全球市场的12%。Gartner Dataquest的数据显示，2006年全球手机出货量约为10亿部，比上一年增长了21%。尽管市场稳定增长，但无论是在收入还是在利润方面，台湾手机ODM们都感受到了压力。MIC表示，由于台湾手机ODM主要集中在廉价的入门机型，在第三季度，他们的平均销售价下降了8.6%。MIC预测说，2007年台湾ODM主导摩托罗拉(MOTO)和索尼爱立信(Sony Ericsso)低端手机生产的现象开始弱化，这是因为诸如Motofone这样的超低价手机由摩托罗拉内部设计，订单转向了更廉价的EMS制造。MOTO收回设计外包，台湾手机ODM前景堪忧华宝一直是摩托罗拉的代工厂商，特别是MOTO的超低价手机主要在华宝代工，但一位台湾手机产业界资深人士对《国际电子商情》记者开玩笑说：“只要MOTO一咳嗽，华宝就发抖，华宝的处境其实很危险”。他解释说，2006年MOTO收购手机软件和协议栈厂商TTPcom就是一个明显的信号，这是因为MOTO想把它的ODM变成彻底的奴隶，把ODM变成纯粹的EMS。以前华宝还替MOTO做一些MMI设计，而现在有了TTPcom后，MMI设计就不需要华宝来做了。他强调说：“这就意味着ODM的价值越来越低了，如果ODM做一些MMI设计，MOTO转单还有一些障碍，现在MOTO转单没有任何障碍了。一旦价格不能够低到MOTO的要求，MOTO就可以随时转走订单。MOTO这种做法很正确，但华宝就危险了。”目前台湾的手机ODM公司主要有三家，奇美、华宝和华冠，其它的广达、英华达规模都比较小。目前看来，奇美的发展前景最好。这位资深人士分析说：“由于搭上了富士康，奇美的前景最好，因为富士康的垂直整合太强了，全球后勤能力(logistic)很强，可以拿到很多订单。而且奇美的技术团队又是从明基出来的，技术很历害。从长期来看，它的命大一点。”他还向《国际电子商情》记者透露说，华冠原来是索爱的ODM，索爱把单转给了华宝，所以华冠2006年应该是倒闭了的，结果没有倒，因为它收了一家做联发科(MTK)方案的团队。2003年底联发科推出手机基带芯片后，由于没有经过市场验证，没有人敢用联发科的方案，于是联发科和台湾正崴集团合资成立了一家名为达智的手机设计公司，从事ODM业务。后来联发科和正威散伙，达智有两个团队，一个在新竹，一个在台北，新竹这个团队全部跑到华冠去了，继续采用联发科的方案争取LG的ODM业务，没有过多久，就把达智原来来自LG的ODM业务转到华冠去了，华冠就这样活下来了。“主要品牌厂商对于价值线型产品(value-line product)外包策略的改变和来自EMS的竞争，可能会影响2007年台湾手机ODM出货量的增长。由于不能够得到一线品牌的订单，2007年二线ODM可能面临更严重的生存压力，促使他们将资源转向PDA和智能手机研发，以及电信运营商市场。”MIC表示，3G时代全球性品牌厂商对定制机型的需求可能会增长，这可能给台湾手机ODM们带来机会。而上述业界资深人士对于台湾手机ODM们的前景则非常悲观。他感叹说，在中国台湾、中国大陆和韩国三地中，中国台湾拥有最出色的手机工程师，但台湾的大老板们心态都不对，都比较好大喜功，喜欢抓诺基亚、摩托罗拉和索爱这些巨头们的大订单，一直都放眼于ODM，而不是创立自己的品牌，尽管在这个行业磨了很多年，但却是今天的结局。他向《国际电子商情》记者强调说：“ODM是死路一条，纯粹是奴隶。”total solutions挤压，大陆手机设计公司图谋转型和台湾同行一样，中国大陆的手机设计公司也面临着生存困境。不过，与台湾手机ODM主要是因为下游品牌厂商挤压不同的是，中国大陆手机设计公司主要是因为上游芯片厂商的挤压——以联发科(MTK)为代表的全面解决方案(total solutions)在中国大陆的盛行，使得位于芯片厂商和手机品牌厂商之间的设计公司的工作“越来越没有技术含量”，“转型”是2006年中国手机设计产业的关键词。中国大陆手机设计公司手机出货量增长率不断降低水清木华研究中心的一份报告指出，在2003年之前，手机设计行业基本上属于韩国和台湾地区企业垄断。中国大陆手机设计公司在2002年注册的最多，但真正被市场广泛认可是2003下半年的事情。从2004年开始，国内手机市场增速趋缓，国内品牌手机厂商市场占有率持续下滑，在2005年达到了新底31%。而手机设计公司也在经历了年的无限风光后，从2006年开始进入了低谷期。受手机行业产业链的传导影响，预计2006年多数手机设计公司利润率将会不断下滑，当然其中会有不少设计公司亏损甚至倒闭。2006年，随着市场环境的进一步恶化，国内手机设计行业将渐渐走向合纵连横的道路。水清木华电信研究总监沈子信向《国际电子商情》记者分析说，2003年-2005年中国大陆设计公司兴起的原因主要有两点，一是从芯片平台到手机，还有很多技术工作要做，而国内手机制造商技术实力不够，需要设计公司；二是“机海战”迫使手机制造商尽快推出新机，在早期获得较高利润，当时手机制造商内部的研发团队还很小，根本不够用。因此，手机厂商需要设计公司进行系统整合、调试和MMI设计等工作。沈子信指出，但随着联发科(MTK)提供包括硬件和软件在内的全面解决方案(Total solutions)，就没有什么东西需要手机设计公司做了，只有应用软件设计、工业设计(ID)和结构设计(MD)，即主要是外观设计，但外观设计也并不一定是手机设计公司的专长，有些手机设计公司没有开模能力。他表示：“这是市场发展必然的结果，随着手机的消费化和同质化，降低成本的压力越来越大。人力成本降低有一个极限，因此必须从研发成本下手。联发科提供了全面解决方案，促进研发成本下降。联发科使得OEM抛开手机设计公司，产业链变短，因此必然会成功。”沈子信对《国际电子商情》记者表示，从目前看来，中国大陆手机设计公司有5种转型模式。一是成为手机基带芯片的软件合作伙伴，和芯片厂商合作提供类似联发科的Total solutions，这适合于拥有强大技术的设计公司，如德信无线和上海龙旗；二是转型为既做设计又做生产的手机ODM，但目前不太成功；三是从设计公司变身为品牌厂商(OEM)，自己卖手机，特别是一些有强大工业设计和渠道能力的公司；四是寻求被品牌厂商收购，或者成为国外厂商在中国的研发中心；五是开拓海外市场，但难度比较大。中国台湾手机ODM的主要客户是全球型品牌厂商，如MOTO、索爱和LG等；而中国大陆手机设计公司的客户主要是渠道厂商、黑手机厂商和本地品牌厂商，单个客户出货量并不大。因此，和中国台湾拥有既做设计又做生产的大型手机ODM不同的是，中国大陆没有规模较大的手机ODM。中国大陆数百家手机设计公司(提供整体解决方案估计有100-120家)基本上没有自己的工厂，虽然他们宣称可以提供ODM服务，但制造通常也是委托台湾代工厂(EMS)或者中国大陆数量众多的小型EMS完成。沈子信认为，中国大陆暂且不会出现大型的手机ODM。他分析说，德信无线曾试图转向ODM，但没有成功。德信无线和中电赛龙非常接近ODM，其中德信无线有一条试生产线，产能可能达百万级。但德信无线始终没有宣称自己是ODM，只说自己是design house，因为ODM和品牌厂商(OEM)只有一步只遥，会引起OEM的警惕，它害怕失去现有OEM客户的订单。他进一步对《国际电子商情》记者指出：“中国大陆手机设计公司已经错过了转向ODM的最佳时期。目前市场竞争激烈，手机设计公司的生存都是一个问题。因为要成为ODM，必须要有一个量的保证，每个月出货量至少需要在50-100K，因此这就需要公司要有一定的财力，同时有市场需求。但目前竞争激烈，谁能够保证这个量？”尽管有手机设计公司希望被品牌厂商收购，但品牌厂商似乎热情较低。沈子信建议说：“由于目前手机设计公司谋生艰难，因此现在品牌厂商收购设计公司的团队，可能比较划算。”中国手机设计龙头企业德信无线的股价走势沈子信个人认为，根据产业的发展周期，手机设计公司东山再起可能需要等到2008年以后。他向《国际电子商情》记者解释说：“由于设计周期和帐期的原因，手机设计公司和手机制造商的兴衰有一个递延期，大约为半年。例如国产手机到达高峰是2003年底，而设计公司的高峰是2004年中。2004年国产手机开始下滑，而手机设计公司是在2005年中下滑。国产手机的谷底应该是在2007年底，因此手机设计公司的谷底还得往后，可能会在2008年以后开始好转。”
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