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“一带一路”峰会：政策热VS股票冷
举世瞩目的&一带一路&国际合作高峰论坛14日-15日在北京隆重开幕。围绕&加强国际合作，共建一带一路，实现共赢发展&的论坛主题，29位外国元首、政府首脑及联合国秘书长等3位重要国际组织负责人，以及来自130多个国家的约1500名各界贵宾将共商大计、共绘蓝图，携手构筑合作共赢的阳光大道。
政策循序渐进推进，A股市场一带一路概念股表现较为平淡。基建板块获取超额收益的充分条件是流动性宽松（政府逆周期调节带来基建投资的订单增加及财务成本的削减对利润的贡献）以及政策的超预期。随着政策预期效应的边际递减，目前流动性偏紧的情况下，较难出现如14年&一带一路&大级别行情。
Ⅰ 一带一路
&一带一路&是&丝绸之路经济带&和&21世纪海上丝绸之路&的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。
数据来源：新浪专栏、海银研究部
Ⅱ 一带一路的六大经济走廊
&一带一路&六大经济走廊是指：中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛、中巴、孟中印缅。六大经济走廊作为&一带一路&的战略支柱、&一带一路&倡议的主要内容和骨架,将沿线60多个发展中国家列为中国对外交往的优先对象,将&一带一路&战略构想落到了实处。
数据来源：大公资讯，海银研究部整理
此前第一财经研究院发布年终盘点《&一带一路&六大经济走廊的现状与进展》，系统梳理2016年带路建设的新成就。总体而言，中巴经济走廊起步早、进展快，已实质性启动一批重大项目建设（卡西姆港燃煤电站项目、萨希瓦尔燃煤电站项目、卡拉奇－拉合尔高速公路以及瓜达尔港建设与运营项目等）；中蒙俄三方已就建设经济走廊达成共识，正抓紧编制规划纲要；新亚欧大陆桥经济走廊、孟中印缅经济走廊建设也在稳步向前推进；中国&中亚&西亚、中国&中南半岛经济走廊正在积极规划建设。
习近平在&一带一路&峰会上强调：&我们已经确立&一带一路&建设六大经济走廊框架，要扎扎实实向前推进。要抓住新一轮能源结构调整和能源技术变革趋势，建设全球能源互联网，实现绿色低碳发展。要完善跨区域物流网建设。我们也要促进政策、规则、标准三位一体的联通，为互联互通提供机制保障。&
Ⅲ 资金助力&一带一路&建设
&一带一路&沿线国家多为发展中国家，基础设施等重大项目面临着资金短缺等问题，融资需求较大，迫切需要国际社会支持来促进经济建设和社会发展。亚洲基础设施投资银行和丝路基金，作为&一带一路&建设的重要资金支持，具体的资金来源及投资方式略有不同。
亚洲基础设施投资银行（AIIB）是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构。重点支持基础设施建设，主攻债权融资，法定资本1000亿美元。截至日，亚投行有77个正式成员国。
丝路基金是由中国外汇储备、中国投资有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行共同出资，依照《中华人民共和国公司法》，按照市场化、国际化、专业化原则设立的中长期开发股权投资基金，重点是在&一带一路&发展进程中寻找投资机会并提供相应的投融资服务。
数据来源：网络
习近平主席14日在&一带一路&国际合作高峰论坛开幕式上宣布，中国将加大对&一带一路&建设资金支持，向丝路基金新增资金1000亿元人民币。在现阶段扩大丝路基金规模是非常必要的。一方面，在前期投资过程中，&一带一路&沿线的资金需求是非常庞大的，丝路基金在前期已经积累了大量的项目储备，未来对资金支持也存在大量需求，对丝路基金增资有助于发挥其运作模式较为灵活高效的优势，更好地推进&一带一路&建设；另一方面，更充足的资金也有助于丝路基金进一步发挥其杠杆撬动作用，更好地调动沿线国家资源和国际金融机构的资金，促进我国与沿线国家的贸易投资合作，分享&一带一路&建设成果。
截至目前，丝路基金已实现了15个项目签约，承诺的投资金额累计达60亿美元，投资覆盖了&一带一路&沿线的俄蒙中亚、南亚、东南亚、西亚北非及欧洲等地区，在基础设施、资源开发、产业合作、金融合作四大领域均有涉足。此外，丝路基金还单独出资20亿美元设立了中哈产能合作基金。据粗略估算，目前丝路基金所参与项目涉及的总投资额已达到800亿美元。
两年来，丝路基金的主要工作围绕着以股权投资支持企业&走出去&和实体经济发展。特别是随着&走出去&向纵深发展，企业越来越多地从单纯的项目承包发展为更多地在海外开展管理运营，这就需要有中长期权益资本的支持。目前，股权投资占丝路基金投资的比例已超过70%，同时我们还综合运营债权、贷款和基金等投资模式，形成不同的组合搭配，一方面满足企业和项目的资金需求；另一方面也丰富了投资品种，兼顾了风险收益平衡。
Ⅳ 一带一路阶段性成果
习主席在&一带一路&高峰论坛上表示一带一路已取得阶段性成果。
数据来源：海银研究部整理
一是政策沟通不断深化。&一带一路&建设旨在实现战略对接、优势互补。我国已同40多个国家和国际组织签署了合作协议，同30多个国家开展机制化产能合作。
二是设施联通不断加强。目前，以中巴、中蒙俄、新亚欧大陆桥等经济走廊为引领，以陆海空通道和信息高速路为骨架，以铁路、港口、管网等重大工程为依托，一个复合型的基础设施网络正在形成。
三是贸易畅通不断提升。2014年至2016年，中国同&一带一路&沿线国家贸易总额超过3万亿美元。中国对&一带一路&沿线国家投资累计超过500亿美元。中国企业已经在20多个国家建设56个经贸合作区，为有关国家创造近11亿美元税收和18万个就业岗位。
四是资金融通不断扩大。中国同参与国和组织开展了多种形式的金融合作，这些新型金融机制同世界银行等传统多边金融机构各有侧重、互为补充，形成层次清晰、初具规模的&一带一路&金融合作网络。
五是民心相通不断促进。参与国开展智力丝绸之路、健康丝绸之路等建设，在科学、教育、文化、卫生、民间交往等各领域广泛开展合作。
Ⅴ 一带一路未来规划
数据来源：海银研究部
1、务实合作：推进一系列务实合作项目
务实合作协议既包括交通运输、基础设施、能源等硬件联通项目，也包括通信、海关、检验检疫等软件联通项目，还包括经贸、产业、电子商务、海洋和绿色经济等多领域的合作规划和具体项目。
2、资金支持：加大对&一带一路&建设资金支持
向丝路基金新增资金1000亿元人民币，鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3000亿元人民币。中国国家开发银行、进出口银行将分别提供2500亿元和1300亿元等值人民币专项贷款。
3、经贸合作：将同30多个国家签署经贸合作协议
中国将同30多个国家签署经贸合作协议，同有关国家协商自由贸易协定。中国将从2018年起举办中国国际进口博览会。
4、科技创新：启动&一带一路&科技创新行动计划
将在未来5年内安排2500人次青年科学家来华从事短期科研工作，培训5000人次科学技术和管理人员，投入运行50家联合实验室。将设立生态环保大数据服务平台。
5、经济援助：未来3年提供600亿元人民币援助
在未来3年向参与&一带一路&建设的发展中国家和国际组织提供600亿元人民币援助。
向&一带一路&沿线发展中国家提供20亿元人民币紧急粮食援助，向南南合作援助基金增资10亿美元，在沿线国家实施100个&幸福家园&、100个&爱心助困&、100个&康复助医&等项目。向有关国际组织提供10亿美元落实一批惠及沿线国家的合作项目。
6、后续联络：设立&一带一路&国际合作高峰论坛后续联络机制
成立&一带一路&财经发展研究中心、&一带一路&建设促进中心，同多边开发银行共同设立多边开发融资合作中心，同国际货币基金组织合作建立能力建设中心。将建设丝绸之路沿线民间组织合作网络，打造新闻合作联盟、音乐教育联盟以及其他人文合作新平台。
Ⅵ 投资机会
自2013年一带一路战略提出以来，我国的对外新签合同由2013年的1716.3亿美元，提升至2016年的2440.1亿美元，新签合同年化增速12.4%,其中16年集中新签落地项目大幅增加，增速达16.2%，其中一带一路相关国家的订单占比达51.6%，较15年的44.1%大幅提升。
数据来源：商务部、海银研究部
一带一路相关基建板块获取超额收益的充分条件是流动性宽松（政府逆周期调节带来基建投资的订单增加及财务成本的削减对利润的贡献）以及政策的超预期。随着政策预期效应的边际递减，目前流动性偏紧的情况下，较难出现如14年&一带一路&大级别行情。
数据来源：wind，海银研究部
整体板块估值较贵，行业历史低点为1倍PB位置，基础设施板块目前1.63倍估值较贵。其中中国铁建、中国交建等个股PB历史低点在0.6倍，目前的估值依然较高。
在A股一带一路概念板块64只个股中关注：PE(TTM)&30倍，PEG&1，市净率较低的个股的波段投资机会。
来源：海银研究部 & 作者：胡光军
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一带一路峰会什么时候开?一带一路概念股优选 &一带一路&国际合作高峰论坛进入最后一个月倒计时，28国元首、政府首脑确认出席，与会代表总人数将达1200多人。
我国举办的&一带一路&国际合作高峰论坛已经进入最后一个月倒计时，近期为其预热造势的催化事件愈发密集。国家主席习近平5日访问芬兰期间两国发表联合声明，紧接着10日同缅甸总统吴廷觉举行会谈，见证一系列双边合作文件的签署。张德江14~18日连续访问立陶宛、白俄罗斯等国，同期张高丽访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚等国，落实&一带一路&框架下合作。
&一带一路&新签合同保持增长，一批重点项目进展超预期。根据商务部数据，一季度我国在&一带一路&沿线国家对外承包工程完成营业额143.9亿美元，同比增长4.7%。中巴经济走廊公路、瓜达尔港、斯里兰卡科伦坡港等重大交通基础设施项目进展超预期。建筑央企一季度新签订单势头仍旧表现强劲，其中、、、、、一季度订单均有不同程度的增长。
&一带一路&国际合作高峰论坛进入最后一个月倒计时，28国元首、政府首脑确认出席，与会代表总人数将达1200多人。浙商证券预计这次论坛将围绕扩大合作范围、细化行动方案、推动项目落地、完善支撑体系四方面重点打造成果。据王毅外长，中方各有关部门将与沿线国家对口部门共同制定近20项行动计划。参考中蒙俄三方合作中期路线图，行动计划可能涉及政治、执法防灾、经贸、边境合作、人文、国际外交等方面的内容。
浙商证券重申&一带一路&主题产业链上下游、区域、合作层次逻辑三重外溢效应，建议关注相关个股：
1)建筑工程类央企及其产业链上下游公司(括号内为2016海外新签订单增速)：、、、中国铁建、中国中铁、、、中国电建、、、、;
2)重点关注新疆、福建板块一带一路相关个股：、、、;
3)产能合作和跨境电商：、。
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【&一带一路&国际合作高峰论坛5月开幕战略走向关键节点】在昨日召开的商务部例行发布会上，新闻发言人孙继文透露，2016年，我国对&一带一路&沿线的53个国家直接投资145.3亿美元，占同期总额的8.5%；我国企业对相关61个国家的新签合同额1260.3亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%；完成营业额759.7亿美元，占同期总额的47.7%。除了在投资、贸易领域的合作成果，重点项目也顺利推进：巴基斯坦喀喇昆仑公路二期、卡拉奇高速公路、中老铁路已开工建设，土耳其东西高铁、匈塞铁路等项目正在顺利推进。&一带一路&国际合作高峰论坛5月在北京举行，将为解决当前世界和区域经济面临的问题寻找方案，为实现联动式发展注入新能量。10日，沪指平开后涨0.12%，报3187，金融股普涨；一带一路翻红，中国交建、中国铁建领涨，中铁二局小幅回调。新疆板块上风口北新路桥一字开盘，龙一北新路桥，龙二天山股份，龙三青松建化。山西国企改革板块开盘走强，龙一南风化工，龙二山西三维，龙三国新能源。钢铁板块上涨带领指数走高，龙一酒钢宏兴，龙二西宁特钢，龙三安阳钢铁。银行次新银行异动上涨带领指数继续走高，龙一江阴银行，龙二常熟银行，龙三无锡银行。沪指涨0.23%，报3190，挑战3200。午盘阶段，新疆板块股票池稳居风口，新疆城建、青松建化、中基健康设等5股涨停。沪指午盘收涨0.43%，报3196.大盘在新疆板块，水泥板块，一带一路板块，权重方面的银行形成了一波强烈的共振，盘面上这几个板块内的股票涨幅非常好，消息面上，新疆投入了1.5万亿基础设施建设，同时利好了水泥板块，间接刺激了一带一路的拉升，权重方面银行早盘护盘明显，也给资金了一波强烈的做多意愿，不过其余板块表现就差强人意了，创业板整体回落，次新股股高送转表现一般，下午可以继续关注新疆板块的持续性，和银行板块是否会冲高回落。第一时间A股超短线最全投资情报直播，请下载天天看盘IOS、安卓版APP
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