& 解放军迎来建军90周年 军工股有望爆发
解放军迎来建军90周年 军工股有望爆发
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& & & &2017年是中国人民解放军建军90周年，日国防部例行记者会上，国防部新闻发言吴谦大校表示，90周年的峥嵘岁月值得纪念和庆祝，具体活动有关部门会适时发布。根据市场分析2017年建军90周年庆典大概率将举行阅兵仪式。同时由于外部局势的不确定性进一步提升，继续加大投入国防建设属于必然选择，我国国防军工行业将长期维持高度景气。
　　认为，阅兵式作为我国国防工业最新成果展示窗口有望成为军工板块的催化剂。建议关注军工板块大白马类龙头瓶中，持续推荐2017年度标的中直股份(600038)(我国直升机产业唯一平台)和2-3月金股*ST黑豹(沈飞战斗机资产)，以及北方创业(600967)(坦克及装甲车资产平台)和四创电子(600990)(电科38所上市平台，雷达&预警机)等。
　　加大国防建设投入的必然性也得到了官方印证，十二届全国人大五次会议发言人傅莹表示，2017年中国国防非增长的幅度为7%左右，国防费在GDP中占比为1.3%左右。自2011年至2015年以来，中国国防预算连续五年保持两位数增长，2016年中国国防预算为9543.54亿元，增长7.6%，2017年的国防预算将首次突破万亿元。
　　军费持续增长但增速放缓，使用效率有望提高，军民融合降低军品研发成为节约军费的重要突降。“民参军”重点关注业绩优质、成长空间大的企业，推荐航新科技(300424)、中天科技(600522)、全信股份(300447)；“军转民”重点关注科研院所改制、存在资产注入预期、民品空间发展广阔的标的，推荐航天电子(600879)、康拓红外(300455)、中航光电(002179)；“国企混改”建议关注拥有地方国资背景的海格通信(002465)、特发信息(000070)。
　　周边局势的不确定性，以朝鲜半岛的不确定刑为代表。3月7日韩国国防部发布消息，萨德系统的部分装备已经运抵，3月24日朝鲜外务省发言人表示，朝鲜不参加即将举行的联合国关于禁止核武器跳跃谈判的会议。外围军事局势紧张形成一致预期和我国国防工业体系处于改革前沿的背景下，军工行业2017年将是资金自上而下配置时尤为青睐的方向。展望二季度，建议关注并坚定推荐具备科研院所注入预期的相关上市机会，今年为“十三五”第二年，首批院所转企工作的启动将实现军工科研院所改制的破冰。个股层面建议关注航天电子、中航机电(002013)、(600562)、四创电子、杰赛科技(002544)、(600764)。
　　目前海空军装备是国防采购的重点领域，我国未来10—15年内将配备6艘左右航母，按照美航母配备惯例，每个作战群预计将配40架左右舰载机，预计6个作战群将建成将形成千亿市场，10年空间有望达6000亿元，天风证券表示重点关注海空装备，舰载机推荐个股：ST黑豹、航新科技、中航机电；航母作战群推荐个股：中国动力、国睿科技、湘电股份(600416)。
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行业整顿叠加价格上涨 稀土股以“稀”为贵
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　　今年稀土行业“打黑”常态化，再加上收储吸收一部分货源、环保核查促使一些工厂停产整顿等因素，今年稀土供应呈现紧缩态势。但下游需求却稳中有升，推动了稀土多品种产品价格不断上涨。随着价格的持续上涨，稀土企业盈利有望明显改善，稀土股以“稀”为贵。
　　稀土价格持续上涨
　　市场供给紧张，稀土价格稳步上涨。据生意社监测，7月11日，金属钕报价43万元/吨，较前一日大涨4万元/吨，涨幅10.5%；金属镝报价180万元/吨，较前一日大涨10万元/吨，涨幅5.88%。国内稀土部分品种继续上调，除了持续走强的镨钕系品种之外，氧化铈、氧化钆、金属镝均有不同幅度的上涨。7月以来，金属钕、金属镝、氧化钕、氧化镨、镨钕合金等涨幅达8.33%-10.97%。今年上半年，主要稀土价格涨幅在9%-35%之间，氧化镨钕涨幅26%左右，稀土价格底部回升。
　　“稀土中，镨钕类价格近几个月一直在阶梯上扬。”生意社小金属分析师叶建军称，截至7月6日稀土指数为326点，较前一日上升5个点，较日的本轮周期最高点1000点，下降了67.4%，较日的的最低点271电上涨了20.3%。
　　国内稀土消费约有35%至40%的稀土被用作永磁材料，不仅用于传统的家电、电动自行车、箱包扣等领域，也用于风力发电、新能源汽车、变频家电、节能电梯等新兴领域。日，工信部联合发改委、科技部及财政部共同制定了《新材料产业发展指南》，指出未来应加快新型高效半导体照明、稀土发光材料技术开发，突破非晶合金在稀土永磁节能电机中的应用关键技术，大力发展稀土永磁节能电机及配套稀土永磁材料。这将提振稀土磁材需求预期增速，强化市场信心。
　　据了解，下游磁材企业开工旺盛，镨钕和铽等品种目前供应十分紧张，氧化镨钕之前就比较畅销，短期价格有望涨至35万元/吨，40万元/吨左右的价格并不会影响下游的需求；镝由于下游钕铁硼“无镝”和“降镝”技术的应用，需求并不旺盛，导致氧化镝价格上涨乏力，价格涨至125万元/吨之后回调至117万元/吨。
　　工信部下达第2批稀土生产总量控制计划
　　7月13日有媒体报道，工信部下达2017年第二批稀土生产总量控制计划，其中矿产品52500吨(和2016年持平)，冶炼分离产品49925吨(2016年为55000吨)，五矿集团、中国铝业、厦门钨业等6家企业均给出了总量控制目标。
　　通知重申，稀土是国家实行生产总量控制管理的产品，任何单位和个人不得无计划和超计划生产。通知规定，6家稀土集团商所在省(区)工业主管部门后，请于7月15日前将工信部下达的计划分解下达到相关企业，并报工业和信息化部及所在省(区)工业主管部门备案，计划分配权不得下放。
　　值得一提的是，近日工信部发布公告称，稀土办公室成立了整顿稀土行业秩序专家组，以持续推进打击稀土违法违规行为专项行动，逐步将整顿工作常态化、制度化。业内人士认为，这将有助于市场进一步转好。近期，镨钕、铽产品涨势较为明显，有分析认为相关品种上行趋势有望延续至三季度末。
　　“稀土行业秩序整顿，稀土‘打黑’行动持续推进，是当前支撑稀土价格上涨的重要因素。目前市场及分离厂现货不多，看涨情绪高涨，持货商长单供应为主，多囤货待涨，整个产业链的惜售情绪蔓延。”生意社小金属分析师叶建军称，稀土供应整体呈现紧缩态势，一方面基于收储因素，另一方面，包头有大厂正在搬迁、环保核查促使一些工厂停产整顿，加之打黑有力，市面供给量减少。而下游需求不减，助力镨、钕系列产品价格上涨。
　　稀土股以“稀”为贵
　　价格持续上涨，盈利将明显改善。随着价格的持续上涨，稀土企业盈利有望明显改善，盛和资源、厦门钨业、北方稀土、五矿稀土这几家公司的稀土矿产品开采指标分别为6600吨、1940吨、59500吨、0吨；均有部分产品库存，前期跌价损失均已计提，将直接受益于价格的上涨。另外，磁材企业毛利率定价，稀土涨价将传导到下游钕铁硼价格，为企业带来加工费的上涨，相关企业将受益于稀土库存的涨价。
　　安信证券有色行业首席分析师齐丁在最新研报中称，从中长期看，稀土价格年底持续下跌，整体的行业库存已经系统性降低；2016年以来的政策预期也出现了较大的反复和震荡，更加使得行业观望情绪弥漫，库存持续维持低位。从年初至今，稀土价格稳步上涨逐步修复了先前的悲观情绪，政策的逐步落地进一步加强了信心，接下来行业补库需求会逐步起来。
　　国泰君安认为，稀土行业供给严重过剩制约稀土行业健康发展，而随着国家对于环保整治的进一步重视和落实，打黑的力度和效果将逐渐体现，稀土行业供给结构逐渐得以改善。国储招标常态化高频化，对于稀土行业产生了持续引导作用，利好长期发展。此外，稀土出口逐步提升，需求端向好。本轮稀土价格上涨伴随着稀土供需基本面的实质性改善，稀土涨价是可持续的，看好稀土行业未来发展。
　　目前稀土行业价格逐渐提升，将直接改善稀土开采企业的利润，在目前市场风格追求确定性的背景下，业绩较好的公司将有较好的表现。同时，稀土价格若进一步上涨，弹性较大的公司盛和资源、五矿稀土将更受益。稀土价格有望在供给端改善中逐步上涨，国泰君安认为业绩较好的上游资源公司以及吨市值较低和稀土原材料储备较丰富的下游钕铁硼公司将最受益，推荐中科三环、正海磁材，受益盛和资源、厦门钨业、宁波韵升。
　　二级市场上，稀土股以“稀”为贵。7月13日，稀土板块走强，截至收盘，北方稀土涨8.16%，盘中一度触及涨停。五矿稀土、盛和资源、广晟有色、厦门钨业、中色股份、英洛华等股均有不错表现。
　　掘金点
　　北方稀土
　　北方稀土官网数据，7月5日内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司发布7月稀土产品挂牌价格，氧化镨钕上调1.8万元/吨至33万元/吨；氧化钕上调1万元/吨至31.5万元/吨；金属镨钕上调2.6万元/吨至42.3万元/吨；金属钕上调1.2万元/吨至40万元/吨。
　　北方稀土2017一季报显示，其营业收入19.29亿元；归属于上市公司股东的净利润74.46百万元，比上年增长1018.02%。经营活动产生的现金流量净额-54.32百万元。基本每股收益0.02元/股。值得一提的是，日前在加拿大多伦多成功召开第二届国际稀土标准会议上，确定立项了由北方稀土牵头制定的稀土术语标准，这是国际稀土行业的首例国际标准，具有里程碑的历史意义，开创了国际稀土行业标准先河。在国内，近日由北方稀土牵头制定的中国稀土行业协会首个团体标准——《盖板玻璃抛光用稀土抛光粉评价体系》发布施行。
　　盛和资源
　　受益稀土涨价，公司业绩大幅改善。盛和资源公告，预计1-6月实现归母净利润1.2亿到1.5亿，去年同期为亏损0.23亿元，2017年一季度盈利0.32亿元，业绩同比环比均明显改善，主要原因是：稀土行业开展专项整治行动，稀土价格稳步上涨；2月份起合并晨光稀土、科百瑞、海南文盛三家的财务报表，并购资产17年业绩承诺为2.98亿元。
　　据悉，1-6月钛精矿均价1489元/吨，较去年均价796元/吨上涨87%；锆英砂均价7550元/吨，较去年均价6850元/吨上涨10%；金红石均价4140元/吨，较去年均价3260元/吨增长27%。根据公司公告，2016年钛精矿、锆英砂、金红石销量分别为13.5万吨、12.8万吨、2.66万吨，按照目前均价，有望明显增厚公司盈利。广发证券表示，考虑稀土涨价，假设氧化镨钕全年均价33 万元/吨，同时考虑到钛锆涨价，预计2017年公司盈利6.1亿元。预计公司年实现EPS分别为0.45/0.66/0.77 元/股，对应PE分别为32/22/19倍，给予公司“买入”评级。
　　五矿稀土
　　7月11日五矿稀土接待了国泰君安、农银汇理、雷钧资产等多家机构联合调研，公司表示供给端的有效控制将对稀土产品价格产生较大影响，如果打击稀土违法违规等措施持续有效落实，稀土产品价格有望持续提升。
　　公司认为，虽然稀土行业现阶段仍处于震荡阶段，但部分稀土产品价格较去年同期已有所上涨。如果“严厉打击稀土非法开采”、“整治以‘综合利用为名’变相加工非法矿产品”、“严格规范稀土产品交易”等措施得到有效落实，其对提升稀土产品价格以及促进规范稀土市场发展等方面将产生积极影响。
　　值得注意的是，在公司看来，“打击稀土违法违规行为正逐步形成常态化机制”。据了解，2016年12月，工信部联合七部委发布《关于商请组织开展打击稀土违法违规行为专项行动的函》，于2016年12月至2017年4月期间在全国开展打击稀土违法违规行为专项行动。根据对比近年来《打击稀土违法违规行为专项行动方案》情况，此次专项活动较之前更为细化。
　　此外，2017年6月，稀土办公室成立了由技术、财务、法律等方面专家组成的整顿稀土行业秩序专家组，将在企业生产技术分析、原材料成分检测、财务数据分析、依法行政等方面为稀土行业秩序核查整顿提供支撑和援助。
　　(原标题：行业整顿叠加价格上涨)
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供需改善支撑稀土价格上涨 稀土概念股有哪些？（龙头股）
　　近日，工信部发布公告称，稀土办公室成立了整顿稀土行业秩序专家组，以持续推进打击稀土违法违规行为专项行动，逐步将整顿工作常态化、制度化。另外，国内稀土市场镨钕类产品价格继续上调，氧化镨钕存在断货或惜售暂停报价的情况。数据显示，7月6日，氧化镨钕市场主流价格每吨在33.4万元至34.5万元，上涨7500元/吨，较年初25.9万元/吨上涨33.20%；昨日，镨钕金属市场主流价格每吨在44.5万元至45万元，上涨15000元/吨，较年初33.9万元/吨上涨32.74%。
　　对此，分析人士指出，随着供给侧结构性改革的逐步推进，国家对于环保整治的进一步重视和落实，打黑的力度和效果将逐渐体现，再叠加新措施有望改善稀土行业供需格局，供需基本面改善是支撑价格持续性上涨的动力。近期，镨钕、铽产品涨势较为明显，相关品种上行趋势有望延续至三季度末，相关龙头股值得关注。
　　二级市场上，7月6日，稀土永磁板块异动明显，其板块整体上涨2.41%，在可交易的36只稀土永磁概念股中，当日股价实现上涨的个股有31只，占比近九成。其中，广晟有色涨停，江特电机、威华股份2只个股也大涨逾5%，分别为7.17%、6.09%。另外，盛和资源（4.96%）、正海磁材（4.75%）、厦门钨业（4.50%）、西藏发展（4.22%）、五矿稀土（4.04%）、北矿科技（3.95%）、北方稀土（3.85%）、诺德股份（3.77%）、横店东磁（3.72%）、英洛华（3.57%）和焦作万方（3.49%）等个股涨幅也较为显著。
　　资金流向方面，《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，昨日稀土永磁板块整体呈现资金净流入状态，累计吸金7.93亿元。其中，有17只个股大单资金净流入均超1000万元，而江特电机（18496.15万元）、广晟有色（11095.78万元）、厦门钨业（8470.68万元）、包钢股份（8093.54万元）、威华股份（7735.40万元）、北方稀土（7648.48万元）、铜陵有色（4802.46万元）、英洛华（4647.42万元）、五矿稀土（4181.97万元）、宁波韵升（3805.97万元）和盛和资源（3595.53万元）等个股大单资金净流入均在3000万元以上。
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