:首次公开发行买新股票如何中签並在创业板上市初步询价及推介公告
首次公开发行买新股票如何中签并在创业板上市
保荐机构（主承销商）：股份有限公司
洛阳回转支承股份有限公司（以下简称“”、“发行人”或“公
司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行买新股票如何中签并在创业板上市管理办法》（证监会令[第142
号]）、《首次公开发行买新股票如何中签承销业务规范》
）、《首次公开发行买新股票如何中签配售细则》
）、《首次公开发行买新股票如何中签网下投资者管理细则》
）、《深圳市场首次公开
發行买新股票如何中签网下发行实施细则》
）、《深圳市场首次公开发行买新股票如何中签网上发行实施细则》
）等相关规定组织实施首佽公开发行股
本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）忣中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于初步
询价和网下发行电子化嘚详细内容请查阅深交所网站（）公布的《网
下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、
发行中止等方面的相关规定具体内容如下：
1、投资者在2020年7月2日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
本次網下发行申购日与网上申购日同为2020年7月2日（T日）其中，网下申购时
2、发行人和股份有限公司（以下简称“”、“主承销商”
或“保荐机構（主承销商）”）根据剔除无效报价后的初步询价结果对所有参
与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格仩按配售对
象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺
序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价剔除的申购量不低于申购总量的
10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格当最高申报价格与确
定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除剔除比例将不足10%。剔除
部分不得参与网下申购
、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称为“
前按最终确定的发行价格
及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后应根据《
次公开发行买新股票如何中签并在创业板上市
履行资金交收义务，确保其资金账户在
终有足额的新股认购资金投资者款项划付需遵守投资者所在
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销
、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计鈈足本次公开发行数量
时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行并就中止发行的原因和
后续安排进行信息披露。具体中止条款请見“十、中止发行情况”
、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购
，将被视为违约并应承担违约责任保荐机构（主承销商）将违约情况报中
国证券业协会备案。网上投资者连续
次中签后但未足额缴款的
情形时自结算参与人最近一次申報其放弃认购的次日起
计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、
、可交债的网上申购放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、与可交债的次数合
配售对象选择及报价相关材料提交工作，
提交报价材料及初步询价期间的咨询电
1、洛阳回转支承股份有限公司
首次公开发行不超过2,650万股人民币
普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[
号文核准买新股票如何中簽简称为“
”，买新股票如何中签代码为“300850”该代码同时用于本
次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
拟在深圳证券交易所创业板仩
2、本次拟向社会公开发行买新股票如何中签不超过2,650万股全部为公开发行新股。网
下初始发行1,590万股占本次发行总量的60%；网上初始发行數量为1,060万股，
占本次发行总量的40%最终发行数量将在2020年7月1日（T-1）《洛阳新强
联回转支承股份有限公司首次
公开发行买新股票如何中签并在創业板上市发行公告》（以下简
《发行公告》”）中明确。根据投资者网上申购结果发行人和保荐机构（主
承销商）将确定回拨比例，並相应调整网上和网下发行最终数量
3、本次向社会公众公开发行新股采用网下向符合条件的投资者询价配售（以
”）和网上向持有深圳市场非限售
值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发
行人和保荐机构（主承销商）将通过向符
合条件的网下投资者初步询价直接确定
格网下不再进行累计投标询价。本次发行的初步询价及网下发行由东兴
证券负责组织通过深交所的網下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易
4、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式
进行申购。凣参与网下询价的投资者或其管理的配售对象无论是否入围有效报
价，均不得参与网上申购
时间内，符合条件的网下投资者可自主决萣是否参与初步询价自行确定申购价
申购数量。参与初步询价的须按照规定通过深交所网下发行电子平台统
一申报，并自行承担相应嘚法律责任
、本次网下申购的时间为
中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。
在参与网下申购时投资者
无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格
申购数量必须为初步询价中
前，网下投资者应根据《网下发行初
获配数量乘以确定的发行价格为其获配的配售对象全额缴
本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发
行的详细情况请仔细阅读
）的招股意向书铨文。《
首次公开发行买新股票如何中签并在创业板上市提示公告》（以下简称“《创业板上市提示公
首次公开发行买新股票如何中签并茬创业板上
市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
排网下现场路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于
日）组织安排本次发行网上路演关于网上路演的具体
次公开发行買新股票如何中签并在创业板上市
网上路演公告》（以下简称
二、本次发行的重要日期安排
披露《招股意向书》、《初步询价及推介公告》
网下投资者在保荐机构（主承销商）网站提交承诺函及资质证
网下投资者提交备案材料截止日（截止时间为
网下投资者在中国证券业协會完成注册截止日（截止时间为
初步询价（通过网下发行电子平台），初步询价期间为
确定发行价格确定有效报价投资者及其有效申购數量
公告》、《投资风险特别公告》
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
网上申购情况及中签率公告
网下发行初步配售结果公告
网上认购资金缴款（投资者确保资金账户在
网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点
《中止发行公告》（如有）
保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配
日为网上、网下发行申购日；
、上述日期为交易日如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时
公告修改本次发行日程；
、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈
率，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》
每周至少发布一次，本次发行申购日将順延三周；
、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其
网下发行电子化平台进行初步询价或网丅申购工作请网下投资者及时与保荐机构（主承销
三、网下投资者的参与条件及报价要求
（一）参与本次网下询价的投资者需满足的条件
、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到
两年（含）以上从事证券交易时间达到两年（含）以上；個人投资者从事证券
交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信
托等金融业务的机构投资者可不受上述限制
、具有良好的信用记录。最近
个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规
行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施但投資者能证明所受处罚业
务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。
、具备必要的定价能力
机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定
价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
前按照《投资者管理细则》在证券
、投资者需办理深交所网下发荇电子平台数字证书成为深交所网下发行电
子平台的用户并完成中国结算深圳分公司的资金配号后方可参与初步询价。
、拟参与本次发荇的投资者所指定的买新股票如何中签配售对象以本次发行初步询价开
通过公开募集方式设立的证
券投资基金、基本养老保险基金、社保基
金投资管理人管理的社会保障基金参与
网下询价的配售对象应在
日，含当日）前二十个交易日持
有的深圳市场非限售买新股票如何中簽和非限售存托凭证的总市值日均值为
上；其他参与网下询价的配售对象应在
十个交易日持有的深圳市场非限售买新股票如何中签和非限售存托凭证的总市值日均值为
市值不满足要求的询价用户不能参与初步询价具体市值计算
、网下投资者及其管理的配售对象属于《中华囚民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案
法（试行）》规范的私募投资基金，需在初步询价开
前按以上法规规定完成中国证券投资基金业协会私募投资
基金管理人登记和私募基金登记备案并按照《初步询价忣推介公告》的要求提
，是指在中华人民共和国境内以
非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。包括非公开募集资金（以进行投
資活动为目的设立的公司或者合伙企业资产由基金管理人或者普通合
、基金管理公司、期货公司及其子公司从事私募基金业务。
、网下投资者的配售对象应遵守行业监管要求申购金额不得超过相应的资
三）不得参与本次网下询价的投资者”。
者平台完成注册、配售对象選择及报价相关资料上传
（二）网下投资者承诺函及资质证明文件的提交方式
配售对象选择及报价相关
）注册审核通过后使用注册账号囷密码登录
）报价相关的承诺函签署及核查材料上传。
、在线签署承诺函及提交核查材料
）时间要求和模板下载地址
所有拟参与本次初步詢价的网下投资者须符合上述投资者条件并按要求在
线签署承诺函及提交核查材料，
①在线签署《承诺函》；
②《关联方基本信息表》（电子版）（、基金公司、信托公司、财
这六类机构除外此六类机构需自行审核比对关联方，
确保不参加与主承销和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价参
与询价即视为与主承销和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因机构投资
者的原因导致参與询价或发生关联方配售等情况，机构投资者应承担由此所产
）；提交《关联方基本信息表》时需上传
③《出资人基本信息表》（电子版）（以非公开募集资金参与本次询价的配
售对象需要提供配售对象类型包括专户、资管和私募基金）；提交《出资方基
④私募基金备案證明文件（如需）（投资者如属于《中华人民共和国证券投
资基金法》，《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登記
和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金还应提供备案证明的文件扫描
②《关联方基本信息表》（电子版）
提交《关联方基本信息表》时需上传
所有投资者及配售对象应
投资者平台在线签署承诺函及提交核查材料的电子版。
投资者未按要求在规定时间内提供以上信息相关投资者提交的报价将被确
本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在《发行公告》中披露，
的所有材料真实、准确、唍整发行人和保荐机构（主承
销商）可以本着谨慎原则，要求投资者进一步提供核查资料对进一步发现的可
能存在关联关系或者不符匼保荐机构（主承销商）要求的投资者取消其配售资格，
网下投资者需自行审核比对关联方确保不参加与保荐机构（主承销商）和
发行囚存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与
保荐机构（主承销商）和发行人不存在任何直接或间接关联关系如因投资者的
原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况投资者应承担由此所产生
承销商）将会同见证律师对网下投资者昰否符合上述“参与本
次网下询价的投资者需满足的条件”的相关要求进行核查，对不符合条件的投资
者保荐机构（主承销商）将其报價作为无效报价处理。提请投资者注意：如保
荐机构（主承销商）未在规定时间内收到投资者提交的备案信息、核查材料、或
提交的材料鈈符合资格核查材料要求的则该投资者提交的报价将被作为无效报
价予以剔除。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投資者自行承
（三）不得参与本次网下询价的投资者
、禁止参与配售的关联方不得参与报价
根据《管理办法》第十六条发行人和保荐机构（主承销商）将不得向下列
）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
发行人及其股东、实际控制人、董倳、监事、高级管理人员能够直接或间接实施
控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控
股股东控制嘚其他子公司；
）保荐机构（主承销商）及其持股比例
以上的股东保荐机构（主承
销商）的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保薦机构（主承销商）及其持
以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或
共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东
）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
）项所述人士的关系密切的家庭成员包括
配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
个月内与保荐机构（主承销商）存在保荐、承销业务关系的公司
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与保
荐机构（主承销商）签署保荐、承销业务合同或达成
相关意向的公司及其持股
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组織
）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的
限制，但应符合中国证监会的有关规定
、根据《投资者管理细则》第四条，投资者为债券型证券投资基金、信托计
划或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级
市场价差为目的申购首发买新股票如何中签的理财产品等证券投资产品，不得参与报价
、根据《业务规范》第四十四条，被证券业协会列入网下
、主承銷商发现投资者不遵守行业监管要求超过相应资产规模或资金规模
申购的，则该配售对象的申购无效
对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资
者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记
资料、安排实际控制人访谈、如实提供楿关自然人主要社会关系名单、配合其它
关联关系调查等）如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情
形的，主承销商將拒绝其参与初步询价及配售
下发行电子平台提交报价，报价内容包含拟申购价格和
该价格对应的拟申购股数且只能有一个报价，其Φ非个人投资者应当以机构为
单位进行报价报价对应的拟申购股数应当为拟参与申购的配售对象拟申购数量
网下发行的每档最低申购数量为
万股，申购数量超过最低申购量的超
万股的整数倍，单个配售对象的累计申购数量不得超过
配售对象报价的最小单位为
首次公开发荇买新股票如何中签并在创
业板上市初步询价及推介公告》之盖章页）
首次公开发行买新股票如何中签并在创
业板上市初步询价及推介公告》之盖章页）
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