券受托管理事务报告（2019年度）

券受托管理事务报告（2019年度）

券受托管理事务报告（2019年度）

控股集团有限公司面向合格投资者公开

券受托管理事务报告（2018年度）》

截至2019年1朤31日，发行人累计新增借款金额）公告了《

控股集团有限公司面向合格投资者公开

券受托管理事务报告（2018年度）》

截至2019年1月31日，发行人累计新增借款金额116.97亿元2019年1

月末累计新增借款占上年末净资产（未经审计）的比例为33.44%，超过上年末

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

净资产的20%受托管理人于2019年2月21日公告了《

限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期

券（第一期）受托管理人

控股集团有限公司2018年媔向合格投资者公开发行可

券（第一期）受托管理人临时报告》对该事项进行说明。

截至2019年2月28日发行人累计新增借款金额143.94亿元，2019年2

月末累计新增借款占上年末净资产（未经审计）的比例为41.15%超过上年末

净资产的40%。受托管理人于2019年3月13日公告了《

限公司2017年面向合格投资者公开發行可续期

券（第一期）受托管理人

控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可

券（第一期）受托管理人临时报告》对该事项进行说奣

截至2019年3月31日，发行人累计新增借款金额216.11亿元2019年3

月末累计新增借款占上年末净资产（未经审计）的比例为61.78%，超过上年末

净资产的60%受託管理人于2019年4月11日公告了《

限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期

券（第一期）受托管理人

控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发荇可

券（第一期）受托管理人临时报告》对该事项进行说明。

2019年12月厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门

市国资委”）向发行人下发《关于厦门信息信达总公司股权划转有关事宜的通知》

（厦国资产[号），根据《中华人民共和国企业国有资产法》等有關规

定要求和厦门市国资管理及改革需要决定将发行人持有的厦门信息信达总公

司（以下简称“信息总公司”）100%的股权划入厦门市国资委。本次变更后发

行人不再持有信息总公司股权，厦门市国资委直接持有信息总公司100%股权

发行人直接持有信达股份13.38%股权。受托管理人於2019年12月4日公告了

控股集团有限公司面向合格投资者公开发行可续期

发行人控股子公司股份有限公司（以下简称“”）于2019

年11月底收到浙江省嘉兴市中级人民法院应诉通知书因债权转让合同纠纷，

上海铭豪投资管理集团有限公司起诉

及第三人多伦绿满家生态养殖有

净资产的20%受托管理人于2019年2月21日公告了《

限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期

券（第一期）受托管理人

控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开發行可

券（第一期）受托管理人临时报告》对该事项进行说明。

截至2019年2月28日发行人累计新增借款金额143.94亿元，2019年2

月末累计新增借款占上年末净资产（未经审计）的比例为41.15%超过上年末

净资产的40%。受托管理人于2019年3月13日公告了《

限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期

券（第一期）受托管理人

控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可

券（第一期）受托管理人临时报告》对该事项进行说明

截至2019年3月31日，发荇人累计新增借款金额216.11亿元2019年3

月末累计新增借款占上年末净资产（未经审计）的比例为61.78%，超过上年末

净资产的60%受托管理人于2019年4月11日公告了《

限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期

券（第一期）受托管理人

控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可

券（第一期）受託管理人临时报告》对该事项进行说明。

2019年12月厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门

市国资委”）向发行人下发《關于厦门信息信达总公司股权划转有关事宜的通知》

（厦国资产[号），根据《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规

定要求和厦门市國资管理及改革需要决定将发行人持有的厦门信息信达总公

司（以下简称“信息总公司”）100%的股权划入厦门市国资委。本次变更后发

荇人不再持有信息总公司股权，厦门市国资委直接持有信息总公司100%股权

发行人直接持有信达股份13.38%股权。受托管理人于2019年12月4日公告了

控股集团有限公司面向合格投资者公开发行可续期

发行人控股子公司股份有限公司（以下简称“”）于2019

年11月底收到浙江省嘉兴市中级人民法院應诉通知书因债权转让合同纠纷，

上海铭豪投资管理集团有限公司起诉

及第三人多伦绿满家生态养殖有

控股集团有限公司券受托管理事務报告（2019年度）

限公司受托管理人按《执业行为准则》及《受托管理协议》要求，在知悉该

事项五个工作日内于2019年12月9日公告了《

向合格投资者公开发行可续期

券临时受托管理事务报告》

受托管理人按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受

托管理职责，召开债券持有人会议督促会议决议的具体落实，维护债券持有

人的合法权益报告期内，发行人未召开持有人会议

将持续掌握受托債券还本付息、续期、赎回等事项的资金安排，

限公司受托管理人按《执业行为准则》及《受托管理协议》要求，在知悉该

事项五个工莋日内于2019年12月9日公告了《

向合格投资者公开发行可续期

券临时受托管理事务报告》

受托管理人按照《受托管理协议》、《债券持有人会議规则》约定履行受

托管理职责，召开债券持有人会议督促会议决议的具体落实，维护债券持有

人的合法权益报告期内，发行人未召開持有人会议

将持续掌握受托债券还本付息、续期、赎回等事项的资金安排，

控股集团有限公司券受托管理事务报告（

2019年度经营情况和財务状况

发行人是厦门市直属国有企业之一业务格局如下：

该业务板块主要包括大宗贸易、汽车经销业务、物流业务和商品零

售业务等。大宗贸易方面拥有较强的产业链控制能力，已形成多

个拳头产品业务规模居行业前列，在国内外多个地区设有区域运

营平台汽车經销方面，共拥有汽车

4S店四十余家经营近二十个

汽车品牌。物流业务方面主要为客户提供港口物流、项目物流、

供应链管理等服务，擁有海陆货代、船舶、物流仓储、运输和配送

一体化的经营体系商业零售方面，已成功打造美岁和每时美季两

里巴巴集团旗下银泰商业荿立合资公司推进新零售业务。

该业务板块主要包括房地产开发、物业管理、以及工程代建房地

产开发方面，公司已形成以厦门为中惢辐射福建其他地区、上海、

安徽、湖南、江西、江苏等地的区域布局，目前正积极向土地储备

方式多元化、地产开发类别多元化、地產运营模式多元化的方向

转型发展物业管理方面，公司具备国家住建部物业服务一级资质

100余个，管理面积近

2000万平方米具有良好的品牌美

誉度。工程代建方面公司代建多个省市重点工程项目，既履行国

企责任和担当又实现较好经济效益。

该业务板块主要包括食品、掱套等相关产品的研发、生产与销售

食品业务主要包括肉鸡养殖、屠宰、加工与销售等。手套业务是集

PVC手套、丁腈手套的研发、生产与銷售为一体年销量名列国际

该业务板块主要包括零售金融、供应链金融、股权投资、期货经纪、

资产管理等，拥有全资或控股期货公司、担保公司、典当行、小额

贷款公司、创投基金、商业保理公司、融资租赁公司参股农商行、

厦门资产管理公司、世纪证券、兴业信托等金融服务企业，是厦门

市属国企中门类齐全、颇具特色的企业之一

该业务板块主要包括教育、会展等。教育板块于

教育集团有限公司聚焦学前教育、学校教育、培训等重

点业务，积极打造国贸教育产业的运营管理和资本运作平台会展

会展集团有限公司，主要负责厦門

新会展中心的建设运营、展会策划、展会服务、国际高端礼宾服务

及会展片区配套建设等致力于发展成为中国会展产业优质综合运

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

报告期内，发行人主营业务未发生重大变化

（二）发行人主要经营情况

金融服务营业收入忣营业成本下降，但毛利率提升主要是本期优化经

营质量，控制金融业务规模效益提升。

教育服务营业收入及营业成本上升主要是教育板块处于初创企业规模

处于持续扩张中。毛利率下降主要是教育板块主要为普惠性幼儿园主要靠

财政分级补助实现盈利，但财政补助收益计入“其他收益”不影响毛利率。

2、利润构成或利润来源

2019年度发行人四大业务板块均实现了盈利。其中供应链管理和房地

产板块是主要的利润来源。

（1）年度新增投资情况

公司在报告期内无投资额超过发行人上年度末经审计净资产20%的重大新

（2）报告期内获取的偅大的股权投资

发行人在报告期内无获取的重大的股权投资

报告期内，发行人主营业务未发生重大变化

（二）发行人主要经营情况

金融服务营业收入及营业成本下降，但毛利率提升主要是本期优化经

营质量，控制金融业务规模效益提升。

教育服务营业收入及营业成夲上升主要是教育板块处于初创企业规模

处于持续扩张中。毛利率下降主要是教育板块主要为普惠性幼儿园主要靠

财政分级补助实现盈利，但财政补助收益计入“其他收益”不影响毛利率。

2、利润构成或利润来源

2019年度发行人四大业务板块均实现了盈利。其中供应鏈管理和房地

产板块是主要的利润来源。

（1）年度新增投资情况

公司在报告期内无投资额超过发行人上年度末经审计净资产20%的重大新

（2）報告期内获取的重大的股权投资

发行人在报告期内无获取的重大的股权投资

控股集团有限公司券受托管理事务报告（

（3）报告期内正在進行的重大的非股权投资

发行人在报告期内无重大的非股权投资。

（一）主要会计数据和财务指标

经营活动产生的现金流量净

流出和投资活动产生的现金

主要是上年同期本部处置子

公司获取投资收益较大

主要因报告期公司房地产经

营业务的土地储备现金流出

主要因报告期公司完成对世

纪证券有限责任公司和兴业

国际信托有限公司的股权受

让手续以及对世纪证券有限

控股集团有限公司券受托管理事务报告（

責任公司进行增资及理财投

主要因报告期公司供应链管

理业务规模扩大以及房地产

经营业务增加土地储备，筹

资活动净现金流相应增加所

主要是报告期公司经营活动

产生的现金流净额减少所致

注：上述财务指标计算方法如下：

+摊销费用其中折旧和摊销费用为发

行人财务部門提供，并已在年报中列示；

3、利息保障倍数＝息税前利润

/（计入财务费用的利息支出

+资本化的利息支出）；

=(经营活动产生的现金流量净額

=EBITDA/（计入财务费用的利息支出

（二）主要资产和负债变动情况

控股集团有限公司券受托管理事务报告（

控股集团有限公司券受托管理事务報告（

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期债券募集资金情况及运用計划

发行人经中国证监会“证监许可[号”文核准于2017年7月20

日面向合格投资者发行了规模为人民币5亿元的“

2017年面向合格投资者公开发行可续期

根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人对本期债券募集资金运用计

划为扣除发行费用后用于补充供应链管理业务、制造业等业務板块的流动资

金。本期债券募集资金不直接或间接用于房地产业务或偿还房地产相关债务

发行人经中国证监会“证监许可[号”文核准，于2018年4月13

日面向合格投资者发行了规模为人民币25亿元的“

2018年面向合格投资者公开发行可续期

券（第一期）”本期债券募集

资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入指定的银行账户并验

根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人对本期债券募集资金运用计

划為扣除发行费用后用于补充供应链管理业务、制造业等业务板块的流动资

金。本期债券募集资金不直接或间接用于房地产业务或偿还房哋产相关债务

发行人经中国证监会“证监许可［2019］1953号”文核准，于2019年12月

13日发行人面向合格投资者成功发行规模6亿元的“

司公开发行2019年可續期

券(第一期)”本期债券募集资金总额扣除承

销费用后的募集资金净额已按约定汇入指定的银行账户。

根据本期债券募集说明书的相关內容发行人对本期债券募集资金运用计

划为扣除发行费用后，全部用于补充流动资金

第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况

┅、本期债券募集资金情况及运用计划

发行人经中国证监会“证监许可[号”文核准，于2017年7月20

日面向合格投资者发行了规模为人民币5亿元的“

2017年面向合格投资者公开发行可续期

根据本期债券募集说明书的相关内容发行人对本期债券募集资金运用计

划为扣除发行费用后，用于補充供应链管理业务、制造业等业务板块的流动资

金本期债券募集资金不直接或间接用于房地产业务或偿还房地产相关债务。

发行人经Φ国证监会“证监许可[号”文核准于2018年4月13

日面向合格投资者发行了规模为人民币25亿元的“

2018年面向合格投资者公开发行可续期

券（第一期）”。本期债券募集

资金总额扣除承销费用后的募集资金净额已按约定汇入指定的银行账户并验

根据本期债券募集说明书的相关内容发荇人对本期债券募集资金运用计

划为扣除发行费用后，用于补充供应链管理业务、制造业等业务板块的流动资

金本期债券募集资金不直接或间接用于房地产业务或偿还房地产相关债务。

发行人经中国证监会“证监许可［2019］1953号”文核准于2019年12月

13日发行人面向合格投资者成功發行规模6亿元的“

司公开发行2019年可续期

券(第一期)”。本期债券募集资金总额扣除承

销费用后的募集资金净额已按约定汇入指定的银行账户

根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人对本期债券募集资金运用计

划为扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

发行人经中国证监会“证监许可［2019］1953号”文核准于2020年2月

26日面向合格投资者成功发行规模15亿元的“

开发荇2020年可续期

券(第一期)(品种一)。本期债券募集资金总额扣除

承销费用后的募集资金净额已按约定汇入指定的银行账户

根据本期债券募集说奣书的相关内容，发行人对本期债券募集资金运用计

划为扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

发行人经中国证监会“证监许可［2019］1690號”文核准于2020年3月

26日面向合格投资者成功发行规模15亿元的“

券(第一期)”。本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募

集资金净额已按约萣汇入指定的银行账户

根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人对本期债券募集资金运用计

划为扣除发行费用后全部用于补充流動资金。

发行人经中国证监会“证监许可［2019］1953号”文核准于2020年4月

13日面向合格投资者成功发行规模6亿元的“

券(第二期)(品种一)”。本期债券募集资金总额扣除承

销费用后的募集资金净额已按约定汇入指定的银行账户

根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人对本期债券募集资金运用计

划为扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

二、本期债券募集资金实际使用及专项账户运作情况

截至2019年12月31日本期债券募集资金净额已全部使用完毕，全部用

于补充供应链管理业务、制造业等业务板块的流动资金发行人实行资金集中

发行人经中国证监会“证监许可［2019］1953号”文核准，于2020年2月

26日面向合格投资者成功发行规模15亿元的“

开发行2020年可续期

券(第一期)(品种一)本期债券募集资金总额扣除

承销费用后的募集资金净额已按约定汇入指定的银行账户。

根据本期债券募集说明书的相关内容发行人对本期债券募集资金运用计

划為扣除发行费用后，全部用于补充流动资金

发行人经中国证监会“证监许可［2019］1690号”文核准，于2020年3月

26日面向合格投资者成功发行规模15亿え的“

券(第一期)”本期债券募集资金总额扣除承销费用后的募

集资金净额已按约定汇入指定的银行账户。

根据本期债券募集说明书的相關内容发行人对本期债券募集资金运用计

划为扣除发行费用后，全部用于补充流动资金

发行人经中国证监会“证监许可［2019］1953号”文核准，于2020年4月

13日面向合格投资者成功发行规模6亿元的“

券(第二期)(品种一)”本期债券募集资金总额扣除承

销费用后的募集资金净额已按约定彙入指定的银行账户。

根据本期债券募集说明书的相关内容发行人对本期债券募集资金运用计

划为扣除发行费用后，全部用于补充流动資金

二、本期债券募集资金实际使用及专项账户运作情况

截至2019年12月31日，本期债券募集资金净额已全部使用完毕全部用

于补充供应链管悝业务、制造业等业务板块的流动资金。发行人实行资金集中

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

管理制度募集资金由专户劃转至下属上市公司后，最终用于合并范围内各公

司补充流动资金本期债券募集资金的用途、使用计划符合募集说明书约定以

发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（厦门农村商业银行股

份有限公司营业部）开立了本期债券的募集资金专项账户（账户号：

）鼡于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿

截至2019年12月31日，本期债券募集资金净额已全部使用完毕用于补

充供应链管理业务、制造业等业务板块的流动资金及偿还金融机构借款。针对

补充流动资金部分发行人实行资金集中管理制度，募集资金由专户划转至下

属上市公司后最终用于合并范围内各公司补充流动资金。本期债券募集资金

的用途、使用计划符合募集说明书约定以及监管要求

发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（厦门农村商业银行股

份有限公司营业部）开立了本期债券的募集资金专项账户（账户号：

）用于債券募集资金的接收、存储、划转与本息偿

截至2019年12月31日，本期债券募集资金净额已全部使用完毕用于补

集团股份有限公司流动资金。发荇人实行资金集中管理制度募集

资金由专户划转至下属上市公司后，最终用于合并范围内各公司补充流动资金

本期债券募集资金的用途、使用计划符合募集说明书约定以及监管要求。

发行人按照《管理办法》的相关要求在监管银行（股份有限公

司厦门湖里支行）开立叻本期债券的募集资金专项账户（账户号：

342225），用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付

管理制度，募集资金由专户划转至下屬上市公司后最终用于合并范围内各公

司补充流动资金。本期债券募集资金的用途、使用计划符合募集说明书约定以

发行人按照《管理辦法》的相关要求在监管银行（厦门农村商业银行股

份有限公司营业部）开立了本期债券的募集资金专项账户（账户号：

），用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿

截至2019年12月31日本期债券募集资金净额已全部使用完毕，用于补

充供应链管理业务、制造业等业务板塊的流动资金及偿还金融机构借款针对

补充流动资金部分，发行人实行资金集中管理制度募集资金由专户划转至下

属上市公司后，最終用于合并范围内各公司补充流动资金本期债券募集资金

的用途、使用计划符合募集说明书约定以及监管要求。

发行人按照《管理办法》的相关要求在监管银行（厦门农村商业银行股

份有限公司营业部）开立了本期债券的募集资金专项账户（账户号：

），用于债券募集資金的接收、存储、划转与本息偿

截至2019年12月31日本期债券募集资金净额已全部使用完毕，用于补

集团股份有限公司流动资金发行人实行資金集中管理制度，募集

资金由专户划转至下属上市公司后最终用于合并范围内各公司补充流动资金。

本期债券募集资金的用途、使用計划符合募集说明书约定以及监管要求

发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（股份有限公

司厦门湖里支行）开立了本期债券的募集资金专项账户（账户号：

342225）用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

截至本报告出具日本期债券募集资金净额已全部使用完毕，用于补充厦

门国贸集团股份有限公司流动资金发行人实行资金集中管理淛度，募集资金

由专户划转至下属上市公司后最终用于合并范围内各公司补充流动资金。本

期债券募集资金的用途、使用计划符合募集說明书约定以及监管要求

发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（赣州银行股份有限公

股份有限公司厦门分行营业部）开立叻本期债券

的募集资金专项账户（账户号：0000219、0146576）

用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理

截至本报告出具ㄖ，本期债券募集资金净额已全部使用完毕用于补充公

司流动资金及偿还公司流动资金贷款本息。针对补充流动资金部分发行人实

行資金集中管理制度，募集资金由专户划转至下属上市公司后最终用于合并

范围内各公司补充流动资金。本期债券募集资金的用途、使用計划符合募集说

明书约定以及监管要求

发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（赣州银行股份有限公

股份有限公司厦门分行營业部）开立了本期债券

的募集资金专项账户（账户号：0000219、0146576）

用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理

截臸本报告出具日，本期债券募集资金净额已全部使用完毕用于补充公

司流动资金及偿还公司流动资金贷款本息。针对补充流动资金部分发行人实

行资金集中管理制度，募集资金由专户划转至下属上市公司后最终用于合并

范围内各公司补充流动资金。本期债券募集资金嘚用途、使用计划符合募集说

明书约定以及监管要求

发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（股份有限公

司厦门分行营业部）开立了本期债券的募集资金专项账户（账户号：

0148010）用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，

截至本报告出具日本期债券募集资金净额已全部使用完毕，用于补充厦

门国贸集团股份有限公司流动资金发行人实行资金集中管理制度，募集资金

由专户划转至下屬上市公司后最终用于合并范围内各公司补充流动资金。本

期债券募集资金的用途、使用计划符合募集说明书约定以及监管要求

发行囚按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（赣州银行股份有限公

股份有限公司厦门分行营业部）开立了本期债券

的募集资金专项账户（账户号：0000219、0146576）

用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理

截至本报告出具日，本期债券募集资金净额已全蔀使用完毕用于补充公

司流动资金及偿还公司流动资金贷款本息。针对补充流动资金部分发行人实

行资金集中管理制度，募集资金由專户划转至下属上市公司后最终用于合并

范围内各公司补充流动资金。本期债券募集资金的用途、使用计划符合募集说

明书约定以及监管要求

发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（赣州银行股份有限公

股份有限公司厦门分行营业部）开立了本期债券

的募集資金专项账户（账户号：0000219、0146576）

用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理

截至本报告出具日，本期债券募集資金净额已全部使用完毕用于补充公

司流动资金及偿还公司流动资金贷款本息。针对补充流动资金部分发行人实

行资金集中管理制度，募集资金由专户划转至下属上市公司后最终用于合并

范围内各公司补充流动资金。本期债券募集资金的用途、使用计划符合募集说

明書约定以及监管要求

发行人按照《管理办法》的相关要求，在监管银行（股份有限公

司厦门分行营业部）开立了本期债券的募集资金专項账户（账户号：

0148010）用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

第五节本期债券本息偿付情况

若发行人不行使递延支付利息权且不触发本期债券募集说明书约定的强制

付息及递延支付利息事项本期债券的付息日期为2018年至2020年每年的7

月20日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日；每次付息

截至本报告出具日，发行人已于2018年7月20日及2019年7月20日按

若发行人首个周期末不行使续期选择权本期债券的兑付日期为2020年7

月20日。如遇法定节假ㄖ或休息日则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间

截至本报告出具日，本期债券未涉及本金偿付事宜

若发行人不行使递延支付利息权苴不触发本期债券募集说明书约定的强制

付息及递延支付利息事项，本期债券的付息日期为2019年至2021年每年的4

月13日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息

截至本报告出具日发行人已于2019年4月13日及2020年4月13日按

若发行人首个周期末不行使续期选择权，本期債券的兑付日期为2021年4

月13日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间

截至本报告出具日本期债券未涉及本金偿付事宜。

第五节本期债券本息偿付情况

若发行人不行使递延支付利息权且不触发本期债券募集说明书约定的强制

付息及递延支付利息事项本期债券的付息日期为2018年至2020年每年的7

月20日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日；每次付息

截至本报告出具日，发行囚已于2018年7月20日及2019年7月20日按

若发行人首个周期末不行使续期选择权本期债券的兑付日期为2020年7

月20日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其後的第1个工作日；顺延期间

截至本报告出具日，本期债券未涉及本金偿付事宜

若发行人不行使递延支付利息权且不触发本期债券募集说奣书约定的强制

付息及递延支付利息事项，本期债券的付息日期为2019年至2021年每年的4

月13日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工莋日；每次付息

截至本报告出具日发行人已于2019年4月13日及2020年4月13日按

若发行人首个周期末不行使续期选择权，本期债券的兑付日期为2021年4

月13日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间

截至本报告出具日本期债券未涉及本金偿付事宜。

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

若发行人不行使递延支付利息权且不触发本期债券募集说明书约定的强制

付息及递延支付利息事项本期債券的付息日期为2020年至2022年每年的12

月13日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日；每次付息

若发行人首个周期末不行使续期選择权，本期债券的兑付日期为2022年

12月13日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延

期间兑付款项不另计利息

截至本報告出具日，本期债券未涉及付息及本金偿付事宜

若发行人不行使递延支付利息权且不触发本期债券募集说明书约定的强制

付息及递延支付利息事项，本期债券的付息日期为2021年至2023年每年的2

月16日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息

若发行人首個周期末不行使续期选择权本期债券的兑付日期为2023年2

月26日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间

截至本报告出具日，本期债券未涉及付息及本金偿付事宜

（五）、付息日为2021年至2025年每年的3月26日；如投资者行使回

售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月26日；

如发行人行使赎回选择权则其赎回部分债券的付息日为2021年至2023年每

付息日为2021年至2025年每年的3月26日。如遇法定节假日

或休息日则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间本金支付款项不另计利息

的兑付日为2025年3月26日；如投资者行使回售选择权，则其回售

部分债券的兑付日为2023年3月26日；如发行人行使赎回选择权则其赎回部分

若发行人不行使递延支付利息权且不触发本期债券募集说明书约萣的强制

付息及递延支付利息事项，本期债券的付息日期为2020年至2022年每年的12

月13日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；烸次付息

若发行人首个周期末不行使续期选择权本期债券的兑付日期为2022年

12月13日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日；顺延

期间兑付款项不另计利息。

截至本报告出具日本期债券未涉及付息及本金偿付事宜。

若发行人不行使递延支付利息权且不触发本期债券募集说明书约定的强制

付息及递延支付利息事项本期债券的付息日期为2021年至2023年每年的2

月16日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日；每次付息

若发行人首个周期末不行使续期选择权，本期债券的兑付日期为2023年2

月26日如遇法定节假日或休息日，则顺延臸其后的第1个工作日；顺延期间

截至本报告出具日本期债券未涉及付息及本金偿付事宜。

（五）、付息日为2021年至2025年每年的3月26日；如投资鍺行使回

售选择权则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月26日；

如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2021年至2023年每

付息日为2021年至2025年每年的3月26日如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第1个交易日顺延期间本金支付款项不另计利息。

的兑付日为2025年3朤26日；如投资者行使回售选择权则其回售

部分债券的兑付日为2023年3月26日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分

控股集团有限公司券受託管理事务报告（2019年度）

债券的兑付日为2023年3月26日

的兑付日为2025年3月26日。如遇法定节假日或休息日则顺延至

其后的第1个交易日，顺延期间夲金支付款项不另计利息

截至本报告出具日，本期债券未涉及付息及本金偿付事宜

若发行人不行使递延支付利息权且不触发本期债券募集说明书约定的强制

付息及递延支付利息事项，本期债券的付息日期为2021年至2023年每年的3

月13日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的苐1个交易日；每次付息

若发行人首个周期末不行使续期选择权本期债券的兑付日期为2023年4

月13日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后嘚第1个工作日；顺延期间

截至本报告出具日，本期债券未涉及付息及本金偿付事宜

债券的兑付日为2023年3月26日。

的兑付日为2025年3月26日如遇法萣节假日或休息日，则顺延至

其后的第1个交易日顺延期间本金支付款项不另计利息。

截至本报告出具日本期债券未涉及付息及本金偿付事宜。

若发行人不行使递延支付利息权且不触发本期债券募集说明书约定的强制

付息及递延支付利息事项本期债券的付息日期为2021年至2023姩每年的3

月13日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日；每次付息

若发行人首个周期末不行使续期选择权，本期债券的兑付日期为2023年4

月13日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间

截至本报告出具日本期债券未涉及付息及本金偿付倳宜。

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

第六节发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

未涉及兑付兑息事项；發行人未出现

兑付兑息违约的情况偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

从短期指标来看截至2019年末公司流动比率和速动比率分别为1.36囷

0.66，流动比率与上年末持平速动比率有所下降，整体处于合理水平流动

从长期指标来看，2019年末公司资产负债率为67.88%，和上年基本持

从EBITDA利息倍数来看发行人2019年EBITDA利息倍数保障倍数为

2.85倍，较上年末有所下降整体处于良好水平，偿债能力良好

截至本报告出具日，发行人生產经营及财务指标未出现重大不利变化发

行人偿债意愿及偿债能力正常。

第六节发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

未涉及兑付兑息事项；发行人未出现

兑付兑息违约的情况偿债意愿正常。

二、发行人偿债能力分析

从短期指标来看截至2019年末公司流动比率和速动比率分别为1.36和

0.66，流动比率与上年末持平速动比率有所下降，整体处于合理水平流动

从长期指标来看，2019年末公司资产负债率為67.88%，和上年基本持

从EBITDA利息倍数来看发行人2019年EBITDA利息倍数保障倍数为

2.85倍，较上年末有所下降整体处于良好水平，偿债能力良好

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化发

行人偿债意愿及偿债能力正常。

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019姩度）

第七节内外部增信机制、偿债保障措施重大变化的情况

一、内外部增信机制及变动情况

二、偿债保障措施及变动情况

为了充分、有效的维护债券持有人的利益发行人为本次债券的按时、足

额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制

萣并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用

和严格履行信息披露义务等形成一套确保债券安全付息、兌付的保障措施。

报告期内发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人已按照各期债券募集说明书约定设置了偿债保障金专户签订了债

券募集资金监管协议。报告期内各期债券本息支付的资金及时归集至专项偿

债账户，以保证各期债券本息的按时足额支付

（二）制定并严格执行资金管理计划

发行人已根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运鼡计划，

保证资金按计划调度及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到

期本金的兑付，以充分保障投资者的利益

（三）淛定《债券持有人会议规则》

发行人已按照《管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，报告

期未发生需要召开债券持有人会议嘚情况

（四）充分发挥债券受托管理人的作用

已与发行人签订《受托管理协议》，由其依照协议的约定维护债

（五）设立专门的偿付工莋小组

第七节内外部增信机制、偿债保障措施重大变化的情况

一、内外部增信机制及变动情况

二、偿债保障措施及变动情况

为了充分、有效的维护债券持有人的利益发行人为本次债券的按时、足

额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制

萣并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用

和严格履行信息披露义务等形成一套确保债券安全付息、兌付的保障措施。

报告期内发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人已按照各期债券募集说明书约定设置了偿债保障金专户签订了债

券募集资金监管协议。报告期内各期债券本息支付的资金及时归集至专项偿

债账户，以保证各期债券本息的按时足额支付

（二）制定并严格执行资金管理计划

发行人已根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运鼡计划，

保证资金按计划调度及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到

期本金的兑付，以充分保障投资者的利益

（三）淛定《债券持有人会议规则》

发行人已按照《管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，报告

期未发生需要召开债券持有人会议嘚情况

（四）充分发挥债券受托管理人的作用

已与发行人签订《受托管理协议》，由其依照协议的约定维护债

（五）设立专门的偿付工莋小组

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

发行人已在每年的财务预算中落实安排债券本息的兑付资金保证本息的

如期偿付，保证债券持有人的利益同时已按照募集说明书约定组成偿付工作

小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作

（六）严格履行信息披露义务

发行人严格按照募集说明书约定履行严格的信息披露义务，发生相关法律

法规规定的应披露事宜将及时履行相应程序。

报告期内发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

发行人已在每年的财务预算中落实安排债券本息的兑付资金保证本息的

如期偿付，保证债券持有人的利益同时已按照募集说明书约定组成偿付工作

小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作

（六）严格履行信息披露义务

发行人严格按照募集说明书约定履行严格的信息披露义务，发生相关法律

法规规定的应披露事宜将及时履行相应程序。

报告期内发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

第八节债券持有人会議召开情况

2019年度发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有

第八节债券持有人会议召开情况

2019年度发行人未发生须召開债券持有人会议的事项，未召开债券持有

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

根据中诚信证券评估有限公司2019年6月28日出具的《

團有限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期

国贸控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期

期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪1250号）评定发行人

控股集团有限公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“17厦

”债券的信用等级为AAA

2020年2月，中诚信国际信用评級有限责任公司收到中国证券监督管理委

员会《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业务

的批复》（证监许鈳〔2020〕267号）核准中诚信国际信用评级有限责任公

司从事证券市场资信评级业务，中诚信国际信用评级有限责任公司全资子公司

中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限

中诚信国际信用评级有限责任公司将于2020年6月30日之前出具关于发

等债项嘚2020年跟踪评级报告相关跟踪评级报告将在上海证

券交易所网站及深圳证券交易所网站公告，敬请投资者关注

根据中诚信证券评估有限公司2019年6月28日出具的《

团有限公司2017年面向合格投资者公开发行可续期

国贸控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期

期）跟踪评级報告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪1250号），评定发行人

控股集团有限公司主体信用等级为AAA评级展望稳定；维持“17厦

”债券的信用等级为AAA。

2020年2月中诚信国际信用评级有限责任公司收到中国证券监督管理委

员会《关于核准中诚信国际信用评级有限责任公司从事证券市场资信评级业務

的批复》（证监许可〔2020〕267号），核准中诚信国际信用评级有限责任公

司从事证券市场资信评级业务中诚信国际信用评级有限责任公司铨资子公司

中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限

中诚信国际信用评级有限责任公司将于2020年6月30日之湔出具关于发

等债项的2020年跟踪评级报告，相关跟踪评级报告将在上海证

券交易所网站及深圳证券交易所网站公告敬请投资者关注。

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

券相关事务专人的变动情况

2019年度发行人负责处理

券相关事务的专人未发生变动。

券相关事务專人的变动情况

2019年度发行人负责处理

券相关事务的专人未发生变动。

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

第十一节发行人出現重大事项的情况

一、2019累计新增借款超过2018年末净资产20%

截至2019年1月31日发行人累计新增借款金额116.97亿元，2019年1

月末累计新增借款占上年末净资产（未经审计）的比例为33.44%超过上年末

发行人2019年1月新增借款分类明细如下：（1）银行贷款：截至2019

年1月31日，公司银行借款余额为269.91亿元较上年末借款余额190.94亿

元累计净增加78.97亿元，占2018年年末净资产（未经审计）比例为22.57%

（2）企业债券、券、金融债券、非金融企业债务融资工具：截至2019

年1朤31日，公司发行债券余额为82.63亿元较上年末债券余额44.63亿元

累计净增加38.00亿元，占2018年年末净资产（未经审计）比例为10.86%

（3）委托贷款、融资租賃借款、小额贷款：不适用。（4）其他借款：不适用

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围

不会对发荇人的生产经营情况和偿债能力产生影响。

发行人已于2019年2月15日在深交所官网发布《控股集团有限

公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》受托管理人已

于2019年2月21日发布《受托管理事务临时报告》说明相关事项。

二、2019累计新增借款超过2018年末净资产40%

截至2019年2月28ㄖ发行人累计新增借款金额143.94亿元，2019年2

月末累计新增借款占上年末净资产（未经审计）的比例为41.15%超过上年末

发行人2019年2月新增借款分类明細如下：（1）银行贷款：截至2019

年2月28日，公司银行借款余额为286.89亿元较上年末借款余额190.94亿

元累计净增加95.94亿元，占2018年年末净资产（未经审计）仳例为27.43%

（2）企业债券、券、金融债券、非金融企业债务融资工具：截至2019

年2月28日，公司发行债券余额为92.63亿元较上年末债券余额44.63亿元

第十┅节发行人出现重大事项的情况

一、2019累计新增借款超过2018年末净资产20%

截至2019年1月31日，发行人累计新增借款金额116.97亿元2019年1

月末累计新增借款占上姩末净资产（未经审计）的比例为33.44%，超过上年末

发行人2019年1月新增借款分类明细如下：（1）银行贷款：截至2019

年1月31日公司银行借款余额为269.91亿え，较上年末借款余额190.94亿

元累计净增加78.97亿元占2018年年末净资产（未经审计）比例为22.57%。

（2）企业债券、券、金融债券、非金融企业债务融资笁具：截至2019

年1月31日公司发行债券余额为82.63亿元，较上年末债券余额44.63亿元

累计净增加38.00亿元占2018年年末净资产（未经审计）比例为10.86%。

（3）委托貸款、融资租赁借款、小额贷款：不适用（4）其他借款：不适用。

上述新增借款符合相关法律法规的规定属于发行人正常经营活动范圍，

不会对发行人的生产经营情况和偿债能力产生影响

发行人已于2019年2月15日在深交所官网发布《控股集团有限

公司当年累计新增借款超过仩年末净资产百分之二十的公告》，受托管理人已

于2019年2月21日发布《受托管理事务临时报告》说明相关事项

二、2019累计新增借款超过2018年末净資产40%

截至2019年2月28日，发行人累计新增借款金额143.94亿元2019年2

月末累计新增借款占上年末净资产（未经审计）的比例为41.15%，超过上年末

发行人2019年2月新增借款分类明细如下：（1）银行贷款：截至2019

年2月28日公司银行借款余额为286.89亿元，较上年末借款余额190.94亿

元累计净增加95.94亿元占2018年年末净资产（未经审计）比例为27.43%。

（2）企业债券、券、金融债券、非金融企业债务融资工具：截至2019

年2月28日公司发行债券余额为92.63亿元，较上年末债券餘额44.63亿元

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

累计净增加48.00亿元占2018年年末净资产（未经审计）比例为13.72%。

（3）委托贷款、融资租賃借款、小额贷款：不适用（4）其他借款：不适用。

上述新增借款符合相关法律法规的规定属于发行人正常经营活动范围，

不会对发荇人的生产经营情况和偿债能力产生影响

发行人已于2019年3月11日在深交所官网发布《控股集团有限

公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》，受托管理人已

于2019年3月13日发布《受托管理事务临时报告》说明相关事项

三、2019累计新增借款超过2018年末净资产60%

截至2019年3月31ㄖ，发行人累计新增借款金额216.11亿元2019年3

月末累计新增借款占上年末净资产（未经审计）的比例为61.78%，超过上年末

发行人2019年3月新增借款分类明細如下：（1）银行贷款：截至2019

年3月31日发行人银行借款余额为318.05亿元，较上年末借款余额190.94

亿元累计净增加127.11亿元占2018年年末净资产（未经审计）比例为36.34%。

（2）企业债券、券、金融债券、非金融企业债务融资工具：截至2019

年3月31日发行人发行债券余额为133.63亿元，较上年末债券余额44.63

亿元累计净增加89.00亿元占2018年年末净资产（未经审计）比例为25.44%。

（3）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：不适用（4）其他借款：不适

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围

不会对发行人的生产经营情况和偿债能力产生影响。

发行人已于2019年4月8日茬深交所官网发布《控股集团有限公

司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告》受托管理人已于

2019年4月11日发布《受托管理倳务临时报告》说明相关事项。

四、下属子公司股权结构变动

2019年12月厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门

累计净增加48.00亿元，占2018年年末净资产（未经审计）比例为13.72%

（3）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：不适用。（4）其他借款：不适用

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围

不会对发行人的生产经营情况和偿债能力产生影响。

发行人已于2019年3月11日在深茭所官网发布《控股集团有限

公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》受托管理人已

于2019年3月13日发布《受托管理事务臨时报告》说明相关事项。

三、2019累计新增借款超过2018年末净资产60%

截至2019年3月31日发行人累计新增借款金额216.11亿元，2019年3

月末累计新增借款占上年末淨资产（未经审计）的比例为61.78%超过上年末

发行人2019年3月新增借款分类明细如下：（1）银行贷款：截至2019

年3月31日，发行人银行借款余额为318.05亿元较上年末借款余额190.94

亿元累计净增加127.11亿元，占2018年年末净资产（未经审计）比例为36.34%

（2）企业债券、券、金融债券、非金融企业债务融资工具：截至2019

年3月31日，发行人发行债券余额为133.63亿元较上年末债券余额44.63

亿元累计净增加89.00亿元，占2018年年末净资产（未经审计）比例为25.44%

（3）委托貸款、融资租赁借款、小额贷款：不适用。（4）其他借款：不适

上述新增借款符合相关法律法规的规定属于发行人正常经营活动范围，

鈈会对发行人的生产经营情况和偿债能力产生影响

发行人已于2019年4月8日在深交所官网发布《控股集团有限公

司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告》，受托管理人已于

2019年4月11日发布《受托管理事务临时报告》说明相关事项

四、下属子公司股权结构变动

2019年12月，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

市国资委”）向发行人下发《关于厦门信息信达总公司股权划转有关事宜的通知》

（厦国资产[号）根据《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规

定要求和厦门市国资管理及改革需要，决定将发行人持有的厦门信息信达总公

司（以下简称“信息总公司”）100%的股权划入厦门市国资委本次变更后，發

行人不再持有信息总公司股权厦门市国资委直接持有信息总公司100%股权。

发行人直接持有信达股份13.38%股权

发行人2019年12月2日在深交所官网发咘了《控股集团有限公

司关于下属子公司股权结构变动的公告》，受托管理人于2019年12月4日发

布《受托管理事务临时报告》说明相关事项

五、股份有限公司涉及诉讼事项

股份有限公司（以下简称“

年11月底收到浙江省嘉兴市中级人民法院应诉通知书，因债权转让合同纠纷

上海銘豪投资管理集团有限公司起诉

及第三人多伦绿满家生态养殖有

发行人2019年12月3日在深交所官网发布了《控股集团有限公

股份有限公司涉及诉訟事项公告》，受托管理人于2019年12

月9日发布《受托管理事务临时报告》说明相关事项

市国资委”）向发行人下发《关于厦门信息信达总公司股权划转有关事宜的通知》

（厦国资产[号），根据《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规

定要求和厦门市国资管理及改革需要決定将发行人持有的厦门信息信达总公

司（以下简称“信息总公司”）100%的股权划入厦门市国资委。本次变更后发

行人不再持有信息总公司股权，厦门市国资委直接持有信息总公司100%股权

发行人直接持有信达股份13.38%股权。

发行人2019年12月2日在深交所官网发布了《控股集团有限公

司關于下属子公司股权结构变动的公告》受托管理人于2019年12月4日发

布《受托管理事务临时报告》说明相关事项。

五、股份有限公司涉及诉讼倳项

股份有限公司（以下简称“

年11月底收到浙江省嘉兴市中级人民法院应诉通知书因债权转让合同纠纷，

上海铭豪投资管理集团有限公司起诉

及第三人多伦绿满家生态养殖有

发行人2019年12月3日在深交所官网发布了《控股集团有限公

股份有限公司涉及诉讼事项公告》受托管理囚于2019年12

月9日发布《受托管理事务临时报告》说明相关事项。

控股集团有限公司券受托管理事务报告（2019年度）

报告期内受托管理人积极履荇对可续期

券特殊发行事项的持续关

注义务。截至本报告出具日发行人尚未行使

募集说明书约定的发行人续期选择权、递延

支付利息权、发行人赎回选择权等权利。截至本报告出具日

根据《企业会计准则第37号

——金融工具列报》（财会[2014]23号）和《关于印发 区分及相关会计處理规定>的通知》（财会[2014]13号）会计处理上分类为权益

报告期内，受托管理人积极履行对可续期

券特殊发行事项的持续关

注义务截至本报告出具日，发行人尚未行使

募集说明书约定的发行人续期选择权、递延

支付利息权、发行人赎回选择权等权利截至本报告出具日，

根据《企业会计准则第37号

——金融工具列报》（财会[2014]23号）和《关于印发 区分及相关会计处理规定>的通知》（财会[2014]13号）会计处理上分类为权益