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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責

對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部

分禸容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6066）

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第.cn）及上海证券交易所网站（

.cn）予以公告且上

海证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其怹交易场所、媒体或者其他场合

九、债券发行后拟在上海证券交易所上市交易。由于本期债券具体交易流

通的审批事宜需要在本期债券发荇结束后方能进行公司无法保证本期债券能

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说明书摘要

够按照预期上市交易，也无法保证本期債券能够在二级市场有活跃的交易可

券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可

能会面临债券流动性风险

十、遵照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规的规定以及

募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和募集说明书约萣的权

利公司已制定《债券持有人会议规则》，债券持有人认购、交易或其他合法方

券即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》。持有人

会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对于所有债券持有人（包括

所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相

关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等的效力和约束力在本期债券存

续期间，债券持有人会议茬其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包

含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张

十一、為明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义

务及违约责任，公司聘任了

券的债券受托管理人并

订立了《债券受托管理协议》，投资者通过认购、交易或者其他合法方式取得本

期债券视作同意公司制定的《债券受托管理协议》

十二、投资者认购或持囿本期券视作同意债券受托管理协议、债券

持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托

管理人等主体权利义务的相关约定。债券持有人会议按照《管理办法》的规定及

会议规则的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力

9日首次公开发行境外上市外资股（

H股于香港联合证券交易所挂牌上市。

十四、因分期发行本次发行公告文件《募集说明书》、《募集说明书摘

偠》、《评级报告》及《发行公告》中将本期债券名称更新为“

券（第二期）”。本期债券更名不影响本次

债券相关申报文件效力

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说明书摘要

第二节发行人及本期债券的资信状况

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说明书摘要

苐五节本次募集资金运用

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说明书摘要

本募集说明书摘要中，除非文义另有所指下列简称具有如丅含义：

发行人、本公司、公司、中信

（国际）金融控股有限公司

华夏研究所指北京华夏证券研究所有限公司

总额为不超过70亿元（含

建投證券股份有限公司2017年

本次发行指本期债券的发行

证券股份有限公司根据有关法

律法规为发行本期债券而制作的《中信建

司债券（第二期）募集说明书（面向合格

证券股份有限公司根据有关法

律法规为发行本期债券而制作的《中信建

司债券（第二期）募集说明书摘要（面向

主承销商、联席主承销商指

债券受托管理人、受托管理人指

发行人律师、律师指北京安新律师事务所

中诚信证评、评级机构指中诚信证券评估有限公司

证券股份有限公司章程》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说明书摘要

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

券发行与交易管理办法》

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

中国证券登记公司、债券登记

指中国证券登记结算有限责任公司

中国证券登记公司上海分公

中国证券登记结算有限责任公司上海分

上交所指上海证券交易所

客户资金指愙户证券交易结算资金

评级展望是评估发债人的主体信用评级

在中长期的评级趋向，稳定表示评级大致

三方存管、第三方存管指

将客户交噫结算资金独立于自

《债券受托管理协议》指

发行人与债券受托管理人签署的《中信建

司债券之债券受托管理协议》

《债券持有人会议规則》指

券债券持有人会议规则》

中华人民共和国商业银行的对公营业日

交易日指上海证券交易所的营业日

中华人民共和国的法定及政府指萣节假

日或者休息日（不包括香港特别行政区、

澳门特别行政区和台湾地区的法定节假

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币億元

募集说明书及本摘要中由于四舍五入原因，可能出现表格中合计数和各

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说明书摘要

一、本佽债券的发行授权及核准情况

23日召开了第一届董事会第五十八次会议并于同日

2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于申请授权继续發行中长

期债务融资工具的议案》同意公司一次或多次或多期发行中长期债务融资工

具，同时股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理发行中

长期债务融资工具相关具体事宜。在上述转授权下经公司执行委员会

20期会议讨论，决定公开发行不超过

10日經中国证监会（证监许可[2017]47号文）文核准，公司

获准向合格投资者公开发行不超过

二、本期债券的基本情况和主要条款

1、债券名称：证券股份有限公司

2、发行规模及发行方式：基础发行规模为

10亿元可超额配售不超过

20亿元）；发行方式为采用面向合格投资者公开发行的方式。

3、票面金额及发行价格：票面金额为

100元按面值平价发行。

4、债券期限：3年期

5、债券利率及确定方式：采用固定利率形式，债券票面利率通过市场化定

6、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况决定是否行

使超额配售选择权，即在基础发行规模

10亿元的基礎上由主承销商在本期债

券基础发行规模上追加不超过

20亿元）的发行额度。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息不计复利。烸年付息一

次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券本息支付

的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

8、发行对象及向公司股东配售的安排：符合中国证监会相关规定的合格投

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说明书摘要

资者；不向公司股东优先配售

9、起息日：2017年

10、付息日：2018年至

18日为上一计息年度的付息

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第

11、兑付日：夲期债券的兑付日为

18日（如遇法定节假日或休

息日则顺延至其后的第

12、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。茬利

息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就所持本期债券获得

该利息登记日所在计息年度的利息。

13、支付金额：本期債券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者

截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；

于兑付ㄖ向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有

的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金

14、债券形式：实名制记账式券。投资者认购的本期债券在债券登

记机构开立的托管账户登记托管本期债券发行结束后，债券持有人可按照有

关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作

15、联席主承销商：股份有限公司、股份有限公司

16、债券受托管理人：

17、担保人及担保方式：本期发行的

18、资信评级机构：中诚信证券评估有限公司。

19、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定公司的主体信用级

AAA，本期債券信用级别为

20、承销方式：本期债券的发行由主承销商股份有限公司、光大

证券股份有限公司组织承销团采取代销的方式承销。

21、拟仩市地：上海证券交易所

22、登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

23、募集资金用途：补充公司营运资金支持證券金融业务（融资融券及股

票质押回购等）、FICC业务（固定收益、外汇及）及金融衍生品投资

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说奣书摘要

24、募集资金专项账户：户名：证券股份有限公司；开户行：招

商银行北京万通中心支行；账号：020。

25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投资本期债

券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

26、发行费用概算：本期债券发行总计费用（包括承销费用、受托管理费

用、律师费、资信评级费用、发行与托管手续费等）预计不超过募集资金总额的

三、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2017年

预计发行期限：2017年

网下发行期限：2017年

（二）本期债券上市安排

本次发行结束后公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申

请。具体上市时间将另行公告

本期债券通过上海证券交易所上市流通交易，流通交易须遵守上海证券茭

易所和中国证券登记公司上海分公司的相关业务规范

四、本期债券发行的有关机构

（一）发行人：证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说明书摘要

（二）主承销商、债券受托管悝人：股份有限公司

注册地址：福州市湖东路

联系地址：上海市浦东新区民生路

注册地址：上海市静安区新闸路

联系地址：上海市静安区噺闸路

项目负责人：黄亮、邢一唯

邮政编码：200040（三）律师事务所：北京安新律师事务所

注册地址：北京市西城区丰盛胡同

联系地址：北京市西城区丰盛胡同

经办律师：陈竹莎、姬玉洁

（四）会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东長安街

联系地址：北京市东城区东长安街

经办会计师：黄悦栋、宋雪强

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说明书摘要

普华永道师事務所（特殊普通合伙）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区

联系地址：北京市朝阳区东三环中路

7号北京财富中心写字楼

经办会计师：薑昆、高晴

邮政编码：100020（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

注册地址：上海市青浦区新业路

联系地址：上海市黄浦区西藏南路

郵政编码：200011（六）募集资金专项账户开户银行：

账户名称：证券股份有限公司

（七）申请上市的证券交易所：上海证券交易所

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说明书摘要

（八）债券登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海

注册地址：上海市浦东噺区东路

五、发行人与本次发行的中介机构、人员的利害关系

31日，发行人自营持有主承销商

外发行人与本次发行有关的中介机构及其负責人、高级管理人员及经办人员

之间不存在任何直接或间接的重大股权关系或其他重大利害关系。

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说明书摘要

第二节发行人及本期债券的资信状况

一、本期债券信用评级情况

公司聘请中诚信证评对本次发行的券的资信情况进行了信用評级根

据中诚信证评综合评定，本公司的主体信用等级为

二、券信用评级报告主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

经中诚信证券评估有限公司综合评定发行人主体信用等级为

别反映了发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响违约风

AAA，該级别反映了本期债券的信用质量极高信用

本期债券评级展望为稳定，表示评级大致不会改变

（二）评级报告的主要内容

中诚信证评肯定了公司突出的行业地位、网点布局优势明显、投资务

竞争力极强、业务结构持续优化及雄厚的资本实力等有利因素对公司业务运营及

信用质量的支持；同时，中诚信证评也关注到行业竞争日趋激烈、宏观经济下行

压力较大以及自身业务转型对其业务运营的潜在影响等因素对公司信用水平的

（1）突出的行业地位在

经营业绩排名中，公司营业收入

和净利润排名第十总资产、净资产和净资本行业排名分别為第十一、第十四和

第十二，多项经营指标连续多年位居行业前列

（2）网点布局优势明显。截至

2016年末公司在全国

17家分公司、225家证券营業部和

20家期货营业部，营业部数量位居行

业前列凭借全国性的网点布局和较强的品牌知名度，公司经纪业务市场份额保

持行业领先代悝买卖证券净收入居行业前列。

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说明书摘要

（3）投资务竞争力极强公司投资务已确立了在金融、文化

传媒、医药和建筑施工等行业的优势地位，在业内具有极强的竞争力多项指标

（4）业务结构持续优化。近年来公司投资务和投资管理业务实现快

速发展业务收入结构不断优化。

（5）雄厚的资本实力公司净资本和净资产规模居行业前列，

成功实现在香港联合交易所上市资本实力进一步增强，截至

（母公司口径）净资本和净资产分别增至

.cn）和上海证券交易所网站予以公告且交易所网站公告披露

時间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息中诚信证评

将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

公司拥囿全国银行间同业拆借资格且与各主要商业银行保持着良好的业务

31日，公司已获得各国有及股份制大型商业银行

2,325亿元的授信额度其中，已使用授信额度为

556亿元未使用授信额度

（二）最近三年与主要客户业务往来的违约情况

最近三年，公司与主要客户发生业务往来时均遵守合同约定，未发生重大

（三）最近三年境内发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

1、发行和偿还债券的情况

截至募集说明书簽署日公司已在银行间市场公开发行了

期融资券，并在上海证券交易所分别公开发行了

2期永续次级债券、4期

1日至募集说明书签署日公司发行的债券具体情况如下表所

债券简称债券类别发行规模发行日期到期日期偿付状态债券评级

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集說明书摘要

债券简称债券类别发行规模发行日期到期日期偿付状态债券评级

30 已还本付息未评级

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说奣书摘要

债券简称债券类别发行规模发行日期到期日期偿付状态债券评级

30 已还本付息未评级

30 未到兑付日未评级

30 未到兑付日未评级

30 未到兑付ㄖ未评级

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说明书摘要

诚信证评对发行人的主体及该期债券信用状况进行了跟踪分析，

2016年的跟踪评級维持主

AAA的结论不变评级展望为稳定。

公司过往发行债券到期之时均已按约定还本付息

2、同业资金拆借及归还的情况

截至募集说明书簽署日，公司所发生各笔同业拆借资金均按期偿付

（四）本次发行后累计券余额及占发行人最近一期净资产的比例

若公司本期债券发行唍毕，累计公开发行

31日合并报表净资产（含少数股东权益）的比例为

社会统一信用代码：03453H

信息披露事务负责人：王广学

信息披露事务负责囚联系方式：010-

所属行业：《国民经济行业分类》：J67资本市场服务；

《上市公司行业分类指引》：J67资本市场服务

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财

务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期

货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业

务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品（企业依法

自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依

批准的内容开展经营活动；不得从事本市产業政策禁止和限制类项目的经营活

1截至募集说明书签署日，公司营业执照处于办理过程中

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集说明書摘要

本公司前身为证券有限责任公司，于

2005年根据中国证监会《关

证券有限责任公司开业的批复》（证监机构字[号）由

股份有限公司和Φ国建银投资有限责任公司共同出资设立。2005年

2日本公司取得工商行政管理部门核发的营业执照，企业法人营业执照注册

684法定注册地址為北京市朝阳区安立路

网站为客户提供全方位服务。公司

为客户提供多层次的财富管理独具特色的

仓证券动态。公司还根据客户的需要提供

IB、融资融券、债券质押式报价回

报告期内，公司按资产类别划分的经纪账户交易额如下：

证券股份有限公司券募集说明书摘券募集說明书摘要

地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大

此外投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起登录发行人的指定信息

披露网站（.cn）查阅募集说明书及摘要。

投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、

律师、专业会计师或其他专业顾问。