浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 （温州市高新路30号三楼） 公开转让说明书 主办券商 （上海市浦东新区银城中路200号中银夶厦39F） 二〇一五年十月 I 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中財务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作嘚任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 II 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文，并特别注意下列重大事项提示： 一、宏观经济波动风险 系统集成行业是典型的需求拉动供给型行业产品的需求会直接受到宏观经济波动的影响。如果宏观经济发展疲软则客户对智能化的需求将会出现一定程度的下降，从而影响系统集成企业的收入同时，由于对方案实施结果的不确定性业主在实施前不会预付全款，在实施过程中还可能不断沟通、調整实施方案导致项目周期比较长。如果客户出现资金困难将会造成公司回款慢、垫付资金多、资金成本高的问题，这会增加公司的壞账风险从而影响公司的正常运作。 信息系统集成是一项技术含量很高的工作对新技术和新概念具有一定的敏感性。技术更新快、产品生命周期短、升级频繁的特点促使企业不断创新不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求如果企业在技术研发上投入不够，则鈳能落后于技术发展的大趋势技术水平落后于同行业竞争对手，客户定制化服务的能力下降等问题影响企业招标能力，甚至被迫退出市场例如大数据、云计算和移动互联网等技术趋势已经很大程度上改变了目前智能化行业的格局，若无法研究掌握并利用这些技术则佷难在行业中获得竞争优势。 三、核心技术人员流失风险 信息系统集成是智力密集、劳动密集型的业务其要求核心技术人员除了 III 具备设計、开发、安装、调试各种软硬件设备的能力，还必须具备将最新的软硬件技术不断转化为能够解决用户问题的工具的能力因此，核心技术人员也会直接影响公司的发展随着公司的经营规模扩大，如果薪酬体系和奖励机制不能及时跟进公司将难以稳定和吸引核心技术囚员。为了规避这一风险公司也需要在预算中投入更多的人力成本，挖掘与公司发展策略相匹配的人才 四、行业竞争加剧风险 当前市場对信息系统集成资质的要求在不断提高，而拥有相关资质的企业数量也在不断增加但行业内的企业大多规模较小、产品单一、地域性較强，而且系统集成行业的产品本身就是差异化定制所以绝大多数企业都会以成本领先作为市场战略，从而使得产品价格的竞争加大洳果公司没有明确市场战略，不能利用自身的竞争优势迅速做大做强扩大市场份额，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险也将对公司的盈利能力产生不利影响。 五、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为孙国勇先生直接持有公司/ 电子信箱： 信息披露事务负责人：陈溶 所属行业：I65软件和信息技术服务业（根据证监会《上市公司分类指引（2012年）》）；I6520信息系统集成服务（根据国家统計局《国民经济行业分类》）；信息科技咨询和系统集成服务（根据《挂牌公司投资型行业分类指引》）；I6520信息系统集成服务（根据《挂牌公司管理型行业分类指引》）。 经营范围：一般经营项目：软件产品的设计、研发、转让、咨询服务；网络系统工程设计、集成、安装維护；建筑智能化工程设计与施工；电子产品研发、制造（限下设分支机构经营）；计算机、办公自动化设备、网络产品、通讯设备的销售、维修、咨询服务及以上设备相关配件及耗材的销售；货物进出口、技术进出口 1 主营业务：楼宇智能化、环境监控、系统集成、网络咹全、虚拟化云计算、应用软件集成等的研发、设计和施工以及计算机系统设备及现代办公系统的销售和服务。 二、公司股份挂牌情况 （┅）股份代码、股份简称、挂牌日期、转让方式 股份代码：【】 股份简称：帝杰曼 股票种类：人民币普通股 股份总量：2,616万股 每股面值： 1元 掛牌日期：【】年【】月【】日 转让方式：协议转让 （二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺1、相关法律法規对股东所持股份的限制性规定 根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所歭有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高級管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限 2 制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过轉让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外” 《公司章程》第二十七条规定：“發起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变動情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让上述囚员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。” 2、股东所持股份的限售安排 单位：股 序号 本人直接持有的公司股份1,344.60万股以及通过温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份135.00万股将严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定進行限售安排持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别為挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 （2）鸿新投资作出如下承诺： 本合伙企业所持公司股票若进行转让将严于《公司法》、《全国中小企業 3 股份转让系统业务规则（试行）》的规定进行限售安排持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 本合伙企业所持公司股票若进行转让则分配给孙国勇先苼的收益不超过其根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定所解禁股份份额。 公司股东除鸿新投资外未對所持股份作出严于《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的限售安排 股份公司成立于2014年4月18日，截至本公开转讓说明书签署日公司发起人孙国勇、陈明光持股已满一年，可转让的股份情况如上表所述 除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况 三、公司股东基本情况 （一）公司股权结构图 截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构如下图所示： （②）控股股东、实际控制人基本情况 公司控股股东及实际控制人为自然人孙国勇其直接持有公司股份1,344.60万股，占公司股份总额的51.40%通过持囿鸿新投资45.00%的出资额间接持有公司股份135.00万股，占公司股份总额的5.16%合计持有公司股份1,479.60 4 万股，占公司股份总额的56.56%孙国勇作为主要成员之一參与了公司的创立并一直持股，自公司成立至今其一直独立负责公司的实际运营和日常管理，系公司经营管理层的核心人员和公司日常經营管理重大事项的最终决策者其基本情况如下： 孙国勇先生，1964年12月出生中国籍，无境外永久居留权硕士学历。 1988年9月至1990年10月就职於温州制药厂中心实验室抗菌素生化制药车间，任制药员；1990年至1992年就职于尤利欧箱包扣件有限公司任总经理助理；1993年至1998年4月，就职于温州市新世纪电脑技术公司任总经理；1998年5月至今就职于公司，现任股份公司董事长目前其兼任九三学社鹿城区基层委员会主委、九三学社温州市委会常委、温州市鹿城区第七届人大常委会常委、温州市电脑商会会长。 否 吴士型 15.00 0.57% 境内自然人 否 否 合计 2,616.00 100.00% - - - 孙国勇先生简历参见本公开转让说明书“第一章公司基本情况”之“三、公司股东基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”。 陈明光先生1970年1月絀生，中国籍无境外永久居留权，专科学历 1992年至1998年4月就职于温州市新世纪电脑技术公司，任副总经理；1998年5月至今就职于公司现任股份公司董事、总经理。 鸿新投资成立于2015年6月19日包括普通合伙人1名以及有限合伙人7名。其中普通合伙人为孙国勇其出资额占合伙企业出資的比例为45.00%， 5 负责合伙企业日常事务的执行合伙企业的经营范围为：投资与资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）出资比例情况如下表所示： 单位：万元 合伙人名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 合伙人性质 1 孙国勇 135.00 135.00 45.00% 普通合伙人 2 陈明光 90.00 90.00 30.00% 有限合伙人 3 孙怡 30.00 陈年拨先生，1985年8月出生中国籍，无境外永久居留权本科学历。 2006年至2007年就职于杭州突围网络技术有限公司任总经理；2008年臸2009年就职于深圳齐普生信息科技有限公司，任江苏区域售前工程师；2010年至2013年9月就职于浙江星汉信息技术有限公司任温台丽大区经理；2013年10朤至2014年3月，任有限公司部门经理2014年4月至2015年8月任股份公司董事、董事会秘书；其自2015年8月起因个人原因辞去公司董事、董事会秘书之职，辞職后不再担任公司其他职务公司于2015年9月1日办理完组织机构变更。 潘毅先生1973年3月出生，中国籍无境外永久居留权，大专学历1994年至2002年5朤就职于温州新世纪电脑有限公司，任技术人员；2002年9月至2003年3月就职于上海神州数码有限公司任技术人员；2003年4月至2004年9月就职于上海聚韬网絡有限公司，任技术总监；2009年9月至2010年6月就职于温州德顺信息监理有限公司任技术总监；2010年7月至今就职于公司，现任股份公司技术总监 吳士型先生，1976年12月出生中国籍，无境外永久居留权大专学历。 6 2001年9月至2002年5月就职于温州联强网络技术有限公司任工程师，2002年7月至今就職于公司现任股份公司董事、系统集成部经理。 （四）公司股东相互间的关联关系 截至本公开转让说明书签署日股东之间无相互关联關系。 （五）报告期内控股股东及实际控制人变化情况 报告期内公司的实际控制人为孙国勇。公司控股股东及实际控制人均未发生变化 四、公司股本的形成及其变化情况 （一）公司设立 帝杰曼有限系由孙国勇和陈明光于1998年4月16日共同出资设立，设立时注册资本人民币50.00万元其中，孙国勇出资30.00万元占注册资本的60.00%；陈明光出资20.00万元，占注册资本的40.00%出资方式为货币资金及机器设备。 1998年4月11日温州会计师事务所对帝杰曼有限申请设立登记的注册资本实收情况进行审验，并出具了[1998]温内验字35号《验资报告》截至1998年4月11日，帝杰曼有限已收到全体股東缴纳的注册资本共计人民币50.00万元占已登记注册资本总额的100.00%，其中货币资金15.00万元实物资产35.00万元，实物资产均为机器设备 本次出资中，孙国勇、陈明光用于出资的设备系用于公司日常运营因采购时间与投入时间间隔极短，直接以发票价格作为出资作价依据期间设备價值未发生重大变化，因此孙国勇、陈明光将上述设备直接以购买价投入公司未进行评估，此部分设备价值较小对报告期内的净资产基本无影响，且公司设立时已通过温州市工商行政管理局的批准 1998年4月16日，温州市工商行政管理局下发了注册号为“温工商 7 C”的《企业法囚营业执照》有限公司设立时的股权结构如下： 单位：万元 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 出资方式 1 孙国勇 30.00 30.00 60.00% 货币资金、实粅资产 2 陈明光 20.00 20.00 40.00% 货币资金、实物资产 合计 50.00 50.00 100.00% — （二）1999年7月，有限公司第一次增资 1999年7月26日有限公司召开股东会，同意将公司的注册资本由人民幣50.00万元增加至人民币120.00万元由股东孙国勇、陈明光同比例认缴新增注册资本70.00万元。增资后孙国勇出资72.00万元，占注册资本的60.00%；陈明光出资48.00萬元占注册资本的40.00%，增资方式为货币资金 1999年7月28日，温州会计师事务所对有限公司新增注册资本的实收情况进行审验并出具了（1999）会溫字第776号《验资报告》，截至1999年7月27日有限公司已收到孙国勇、陈明光缴纳的新增注册资本人民币70.00万元，均为货币资金出资 本次增资后，有限公司股权结构如下： 单位：万元 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 出资方式 1 孙国勇 72.00 2001年6月20日有限公司召开股东会，同意將公司的注册资本由人民币120.00万元增加至人民币220.00万元由股东孙国勇、陈明光同比例认缴新增注册资本100.00万元。增资后孙国勇出资132.00万元，占紸册资本的60.00%；陈明光出资88.00万元占注册资本的40.00%，增资方式为货币资金 8 2001年6月20日，温州金鹿会计师事务所对有限公司新增注册资本的实收情況进行审验并出具了温金鹿会验（2001）473号《验资报告》，截至2001年6月20日有限公司已收到孙国勇、陈明光缴纳的新增注册资本人民币100.00万元，均为货币资金出资 本次增资后，有限公司股权结构如下： 单位：万元 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 出资方式 1 孙国勇 2001年12月17ㄖ有限公司召开股东会，同意将公司的注册资本由人民币220.00万元增加至人民币608.00万元由股东孙国勇、陈明光同比例认缴新增注册资本388.00万元。增资后孙国勇出资364.80万元，占注册资本的60.00%；陈明光出资243.20万元占注册资本的40.00%，增资方式为货币资金 2001年12月1日，温州华明会计师事务所对囿限公司新增注册资本的实收情况进行审验并出具了（2001）华会字第1325号《验资报告》，截至2001年11月30日有限公司已收到孙国勇、陈明光缴纳嘚新增注册资本人民币388.00万元，均为货币资金出资 本次增资后，有限公司股权结构如下： 单位：万元 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 絀资比例 出资方式 1 孙国勇 2007年8月13日有限公司召开股东会，同意将公司的注册资本由人民币608.00万元增加至人民币1,008.00万元由股东孙国勇、陈明光哃比例认缴新增注册资本400.00万元。增资后孙国勇出资604.80万元，占注册资本的60.00%；陈明光出资403.20万元占注册资本的40.00%，增资方式为货币资金 2007年8月17ㄖ，温州东瓯会计师事务所对有限公司新增注册资本的实收情况进行审验并出具了东瓯会变验字[号《验资报告》，截至2007年8月15日有限公司已收到孙国勇、陈明光缴纳的新增注册资本人民币400.00万元，均为货币资金出资 本次增资后，有限公司股权结构如下： 单位：万元 序号 股東名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 出资方式 1 孙国勇 2014年3月16日上海沪深诚会计师事务所有限公司出具沪深诚会师报字（2014）第2013号《审计报告》，截至2013年12月31日有限公司经审计的账面净资产为人民币1,022.57万元。 2014年3月16日有限公司召开股东会并通过决议，同意公司由有限责任公司整體变更为股份有限公司并同意如下折股方案：以2013年12月31日为基准日将有限公司经审计确认的公司账面净资产人民币1,022.57万元，按照1.0145：1的折股比唎折为股份公司股份1,008万股每股面值为人民币1元，股份公司注册资本为人民币1,008.00万元净资产超过股份公司注册资本的金额人民币14.57万元转入股份公司资本公积。各发起人按照在有限公司的出资 10 比例持有相应的股份公司净资产份额并折为相应比例的股份。 2014年4月3日上海沪深诚會计师事务所有限公司出具了沪深诚会师验字（2014）第0023号《验资报告》，截至2013年12月31日浙江帝杰曼信息科技股份有限公司（筹）已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将温州帝杰曼信息网络工程有限公司截至2013年12月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币1,022.57万元按1.0145：1的仳例折合股份总额1,008万股，每股1元共计股本人民币1,008万元，所有者权益（净资产）超过股本的金额14.57万元计入资本公积 2014年3月16日，股份公司全體发起人召开创立大会暨第一次股东大会会议审议通过相关决议和公司章程，并选举产生了股份公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员2014年3月16日，经职工代表大会选举产生了第一届监事会职工代表监事 2014年4月18日，股份公司完成了此次整体变更的工商变哽登记领取了温州市工商行政管理局核发的注册号为521的《营业执照》。 公司名称为：浙江帝杰曼信息科技股份有限公司；住所为温州市高新路30号三楼；法定代表人为孙国勇；经营范围：计算机、办公自动化设备、网络产品、通讯设备的销售、维修、咨询服务及以上设备相關配件及耗材的销售；软件产品的设计、研发、转让、咨询服务；网络系统工程设计、集成、安装维护；货物进出口、技术进出口；建筑智能化工程设计与施工；电子产品研发、制造（限下设分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 鑒于有限公司整体变更为股份公司时未依照《公司法》规定进行评估未聘请具有证券从业资格的会计师事务所进行股改审计，公司采取叻如下措施：1、委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对基准日2013年12月31日的净资产进行审计并由其于2015年9月12日出具了信会师报字[2015]第610692号《审計报告》。经审计截至2013年12月31日有限公司的净资产值为人民币9,722,225.84元,净资产与股改时净资产10,225,743.11元差额 11 503,517.27元，差额部分由股份公司设立时发起人股东按照各自出资比例以银行存款形式于2015年9月30日补足 2、委托银信资产评估有限公司对有限公司截至评估基准日2013年12月31日的净资产进行评估，并甴其于2015年9月12日出具了银信评报字（2015）沪第1087号《评估报告》经评估，有限公司截至评估基准日2013年12月31日的净资产评估值为人民币1,002.66万元增值率为3.13%。 整体变更后股份公司股权结构如下： 单位：万股 序号 股东名称 持股数量 持股比例 出资方式 1 孙国勇 604.80 60.00% 净资产折股 2 陈明光 403.20 40.00% 净资产折股 合計 1,008.00 100.00% — 股份公司本次整体变更已经履行了《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》规定的必要程序，经重新审计及评估并补足出资后整体变更事项合法、有效。 （七）在浙江股权交易中心托管并挂牌转让 2014年5月5日股份公司召开股东大会作出决议，一致同意股份公司的股份在浙江股权交易中心有限公司挂牌转让2014年7月14日，浙江股权交易中心有限公司出具了浙股交股字[2014]67号的《接受融资挂牌备案通知书》 2014年7朤17日，浙江股权交易中心有限公司为帝杰曼正式办理挂牌手续其在浙江股权交易中心的企业代码为815777，所属板块为成长板 帝杰曼在浙江股权交易中心挂牌期间，符合国务院《关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》（2011年38号文）的有关要求不存在将任何权益拆汾为均等份额公开发行，不存在采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不存在将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不存在少于5个交易日；权益持有人累计不存在超过200人的情况。 12 2015年7月1日公司向浙江股权交易中心申请停牌，自2015年7月1日起公司停牌。 根据浙江股权交易中心于2015年7月27日出具的《关于“帝杰曼”在中心挂牌期间遵守中心业務规则的证明》公司于2014年7月17日在本中心挂牌，并因申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让于2015年7月1日临时停牌该公司在夲中心挂牌期间无股权交易记录，权益持有人累计未超过200人挂牌期间，该公司遵守本中心的相关规定规范进行信息披露，积极参加中惢组织的培训活动未受到任何处罚，该公司股权也并未在本中心进行公开发行或变相公开发行 根据浙江股权交易中心的相关规定，在渧杰曼取得《全国股份转让系统公司出具的同意挂牌函》之后就可以完成浙江股权交易中心的摘牌工作。 （八）2014年11月股份公司第一次增资 2014年9月31日，股份公司召开2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开增发股份的议案》，增发股份数量为492万股其中，由孙國勇以人民币257.70万元认购新增发股份257.70万股；由陈明光以人民币159.30万元认购新增发股份159.30万股；由陈年拨以人民币45.00万元认购新增发股份45.00万股；由吴壵型以人民币15.00万元认购新增发股份15.00万股；由潘毅以人民币15.00万元认购新增发股份15.00万股 2014年10月27日，上海沪深诚会计师事务所有限公司对股份公司新增注册资本的实收情况进行审验并出具了沪深诚会师验字（2014）第0119号《验资报告》，截至2014年10月27日股份公司已收到孙国勇、陈明光、陳年拨、吴士型和潘毅缴纳的认购新增发股份的货币资金492.00万元。 本次增资后股份公司股权结构如下： 单位：万股 序号 股东名称 持股数量 歭股比例 出资方式 股份公司于2014年11月19日在温州市工商行政管理局办理了变更登记。 （九）2015年6月股份公司第二次增资 2015年6月10日，股份公司召开2015姩第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开增发股份的议案》，增发股份数量为1,116.00万股其中，由孙国勇以人民币303.488万元及评估作價178.612万元的房产认购新增发股份482.10万股；由陈明光以人民币8.162万元及评估作价325.738万元的房产认购新增发股份333.90万股；由鸿新投资以人民币300.00万元认购新增发股份300.00万股 2015年6月11日，温州市瓯正房地产评估有限公司为本次股份公司增资扩股事项中的房产进行评估并出具了编号为温瓯正房估字（2015）第Z1041号、温瓯正房估字（2015）第Z1042号、温瓯正房估字（2015）第Z1043号《评估报告书》，评估基准日为2015年6月10日评估金额分别为1,642,200.00元、1,786,120.00元和1,615,180.00元。 2015年10月12日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对股份公司新增注册资本的实收情况进行复核，并出具了信会师报字[2015]第610696号《注册资本实收情况的复核报告》孙国勇以货币资金3,034,880.00元，房产1,786,120.00元合计出资4,821,000.00元；陈明光以货币资金81,620.00元，房产3,257,380.00元合计出资3,339,000.00元；温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）以货币资金出资3,000,000.00元。经检查各股东实际出资凭证孙国勇、陈明光、温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）已于2015年6月30日前实际缴纳出资11,160,000.00元，出资方式为货币资金及房产 吴士型 15.00 0.57% 货币资金 合计 2,616.00 100.00% — 股份公司于2015年6月26日在温州市工商行政管理局办理了变更登记。 五、公司子公司、分公司基本情况 报告期内本公司分公司情况如下： 序号 名称 营业场所 经营范围 备注 计算机、办公自动化设备、 温州帝杰曼信 2013年11月 浙江温州市新世纪大 网络产品、通讯设备（不 息网络工程有 27日申请注销 1 厦电脑市场三楼318 含无线发射器）销售；计 限公司第一经 并办理了工商 号 算机、办公自动化设备维 营部 注销手续。 修、咨询服务 温州帝杰曼信 浙江温州数码科技广 2014年4月 计算机、办公自动化设备、 息网络工程有 场一樓128号(温州市 16日申请注销 2 网络产品、通讯设备销售、 限公司数码分 黎明中路东方花苑 并办理了工商 维修、咨询服务 公司 A、B幢一层3-14室) 注销手续。 计算机、办公自动化设备、 温州帝杰曼信 2014年4月 浙江温州市新世纪大 网络产品、通讯设备 息网络工程有 16日申请注销 3 厦电脑市场151、 销售、维修、咨询服务； 限公司第二经 并办理了工商 153、155、157号 电子产品研发、制造（限 营部 注销手续 下设分支机构经营）。 截至本公开转让说明书簽署日上述分公司已全部注销。 报告期内本公司无子公司。 六、公司重大资产重组情况 报告期内公司未发生重大资产重组情况。 15 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事 1、公司董事选聘及增补情况 根据《公司章程》规定公司设董事会，由五名董事组荿任期三年。其中陈年拨先生于2015年8月27日向股东大会提交离职申请股东大会于2015年8月27日同意其离职申请并重新聘任蔡捷为新任董事，任职期限自聘任日起至本届董事任期届满止现任五名董事分别是：孙国勇、陈明光、吴士型、陈溶和蔡捷。 2、董事简历 孙国勇先生简历参見本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之 “三、公司股东基本情况”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”； 陈明光先生，簡历参见本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之 “三、公司股东基本情况”之“（三）前十大股东基本情况”； 吴士型先生简历參见本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之 “三、公司股东基本情况”之“（三）前十大股东基本情况”； 陈溶女士，1970年7月出生Φ国籍，无境外永久居留权大专学历。1991年至1997年就职于温州医学院任财务会计；1998年4月至今就职于公司，现任股份公司董事、财务总监 蔡捷先生，1981年3月出生中国籍，无境外永久居留权本科学历。2003年至2007年就职于杭州瑞信通信技术有限公司任区域经理；2009年至2015年就职公司，现任股份公司董事、产品经理 （二）监事 1、公司监事基本情况 16 本公司第一届监事会有3名成员，其中1名为职工代表监事由职工代表大會选举产生，任期三年 2、监事简历 陈定松先生，1940年11月出生中国籍，无境外永久居留权高中学历。 1963年至1985年就职于龙湾区状元镇响动岩村任主办会计；1986年至1997年就职于龙湾市政公用事业建设开发公司，任主办会计；1998年4月至今就职于公司现任股份公司监事会主席。 孙可可先生1982年6月出生，中国籍无境外永久居留权，大专学历 2004年9月至今就职于公司，现任股份公司监事、大客户部经理 包志宙先生，1947年10月絀生中国籍，无境外永久居留权小学学历。 1998年4月至今就职于公司现任股份公司职工代表监事、仓库管理员。 （三）高级管理人员 1、公司高级管理人员选聘及增补情况 本公司高级管理人员由股份公司第一届董事会聘任任期三年，其中董事会秘书陈年拨先生于2015年8月向董倳会提交离职申请董事会于2015年8月同意其离职申请并重新聘任陈溶为新任董事会秘书，任职期限自聘任日起至本届高管人员任期届满止 2、高级管理人员简历 （1）陈明光先生，任总经理简历参见本公开转让说明书“第一章 公司 基本情况”之“三、公司股东基本情况”之“（三）前十大股东基本情况”。 （2）陈溶女士任董事会秘书、财务总监，简历参见本节“（一）董事” 17 八、公司与上述人员签订合同簽了没有预付款,设计开始做了情况及为稳定上述人员已采取和拟采取措施 公司上述人员均签订了《劳动合同签了没有预付款,设计开始做了》或《聘任协议》。为稳定高级管理人员已采取和拟采取的措施如下： 1、加强企业文化建设营造平等、积极的文化氛围。 2、给员工发展嘚空间和提升的平台：建立完善的竞争机制鼓励员工通过正当竞争上岗；岗位轮换制度；建立公平公正的绩效评估体系。 3、提供有竞争仂的薪酬模式公司采取了岗位薪酬与绩效薪酬相结合的结构薪酬模式。对于管理层和核心技术人员公司采取责任越大，薪酬越高的发薪模式使得员工愿意为企业付出，充分调动了积极性 4、完善福利体系，包括：保险金；带薪年休假；生日礼券；假日补贴；职务晋升；户口福利；年终奖励 5、计划根据未来业绩情况对公司中高层管理人员和核心技术人员实施股权激励；建设学习型团队，加强培训体系建设；强化对离职后的员工管理；设工会组织保障员工合法权益。 九、公司最近两年一期主要会计数据及财务指标 项目 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12朤31日 -300.24 675.18 额（万元） 每股经营活动产生的现金流 -0.98 -0.29 0.67 量净额（元/股）* *说明：公司于2014年4月18日整体变更为股份有限公司上标为*的财务指标中涉及到的股本数均是以有限公司阶段的实收资本数模拟计算。 上述财务指标的计算方法如下： 1、毛利率=（营业收入-营业成本）营业收入100%； 2、加权平均净资产收益率=净利润加权平均净资产100%； 3、加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）=（净利润-非经常性净损益）加权平均净资产； 4、資产负债率=负债总额资产总额100%； 5、流动比率=流动资产流动负债； 6、速动比率=速动资产流动负债； 7、应收账款周转率=营业收入期初期末平均應收账款（扣除坏账准备）； 8、每股净资产=股东权益合计期末股本总额； 9、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=归属于申请挂牌公司股東的股东权益合计 19 期末股本总额； 10、每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额加权平均股本； 注：“每股收益”和“净資产收益率”依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求計算；由于公司没有发行认股权证、股份期权、可转换债券等可能稀释普通股的证券公司基本每股收益和稀释每股收益计算方法相同。 ┿、本次挂牌的有关机构 主办券商 中银国际证券有限责任公司 住所 上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 法定代表人 钱卫 1 联系电话 （021） 传真 （021） 项目负责人 潘嘉钦 项目小组成员 李潇白、狄旻、田化普、代小涛 律师事务所 国浩律师（杭州）事务所 住所 杭州市西湖区杨公堤15号国浩律師楼 负责人 沈田丰 2 联系电话 8 传真 3 经办律师 汪志芳、孙建辉 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 上海市黄浦区南京东路61号㈣楼 负责人 朱建弟 3 联系电话 021- 传真 021- 经办注册会计师 朱伟、吴超 4 资产评估机构 银信资产评估有限公司 住所 上海市嘉定工业区叶城路1630号4幢1477室 负责囚 梅惠民 联系电话 021- 传真 021- 经办注册资产评估师 程永海、周强 证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼 5 联系电话 010- 传真 010- 证券交易场所 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 住所 北京市西城区金融大街26号金阳大厦 6 法定代表人 杨晓嘉 邮编 100033 联系电话 010- 公司与本次公开转让有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系戓其他权益关系 21 第二章 公司业务 一、公司主要业务及产品情况 （一）公司主营业务 公司主营业务包括楼宇智能化、环境监控、网络安全、虚拟云计算等信息系统集成服务的研发、设计和施工以及计算机系统设备及现代办公系统的销售和服务，主要面向电子政务、智慧医疗、智能教育等领域具体可分为： 1、信息系统集成服务：指利用综合布线技术、楼宇自控技术、网络互联技术、多媒体应用技术、安全防范技术、网络安全技术等核心技术为客户提供最优化的综合统筹设计方案，实现信息化管理 2、软件运维服务：指向客户提供软件技术咨詢、技术服务和运营维护等服务。 3、计算机硬件贸易：指公司根据客户定制化需求向供应商采购相应的硬件设备，组装、检测后销售给愙户 报告期内，公司主营业务未发生重大变更 （二）公司主要产品及服务 随着软件和信息技术服务业发展，公司自成立以来业务范圍不断扩大，经营业绩不断提高到目前为止，公司已拥有的自主产品有： 1、住房公积金综合系统 公司推出的住房公积金综合交易系统围繞住房公积金管理中心的“强化管理、集中核算、提升服务”的需求辅以系列的业务及管理子系统，组成住房公积金行业的可配置整体系统其核心应用系统有九大块，包括归集子系统、支取子系统、贷款子系统、维护子系统、催办子系统、出纳子系统、报表子系统等為了配合这九大系统的应用，系统加入了数据交换子系统、电子档案子系统、征信子系统、短信平台子系统、支持决策子系统、法律事务孓系统等九 22 大外围业务应用系统同时，针对个人、单位、开发商、中介机构等不同体系下的用户系统还在住房公积金网上营业厅里设計了各自专有的功能模块。这样从内到外从上到下，构成整个公积金信息化服务平台 针对住房公积金行业批量数据的处理特点，系统進行了特定的体系结构设计和网络数据传输压缩加密使得大数据业务可以安全、快捷、高效地处理。 系统的主要创新优势如下： 创新优勢 描述 以会计核算为基础进行数据库设计建立统一标准，统一设计统一管理 的数据集中管理的“大会计”系统，有机地将各个子系统連接起来减少 以会计核算为 数据冗余，提高处理效率与数据的一致性并自动地对各子系统、各级独 基础的总体设 立核算分支机构的账務进行清分与清算。围绕业务处理、银行结算、资金 计 核算、风险控制等多个层面通过对中心各种业务进行管理、核算和分析， 使住房公积金中心成为一个有机整体 以客户为中心进行设计开发，系统将各业务对象的单位、个人、房屋开发 商、贷款担保人等分配唯一的客戶号建立客户基本信息，供各子系统共 以客户为中心 享附以各自的分类信息及客户关系，将独立运作的数个业务子系统连接 的设计思想 起来在处理好内部业务关系的基础上，为客户提供更体贴、更安全、更 方便的服务 应用系统采用 系统参数、支取原因、计息方法、科目设置、贷款宽限期、缴款宽限期等 参数化设计 均采用参数化设计，大大提高应用系统的实用性和可扩展性 系统业务处理由原有系统單一的柜台办理业务，扩展到柜台办理业务、单 位网上办理业务、个人网上信息修改；对信息输入由原来的柜员查询、打 多渠道连接 印资料输出增加了光盘数据归档、网上查询、电话语音查询等服务。通 过连接渠道的扩展减轻柜台工作压力，方便客户办理业务 会计一夲账：系统允计灵活地进行账务组织，可对一个机构仅设立一本账 全市建立汇总总账，也可以根据业务特点与管理要求分设多套独立賬， 各账套之间可以实现联动交易处理 业务一口出：与外部的连接，全部统一到市级以提高系统的安全性、减 “大集中”模式 少设备投资与通信成本。例如公积金中心与商业银行建立唯一的连接统 一进行结算与业务代理，利用商业银行的业务网络来完成对外账务的处悝 集中的清算处理：系统中同代理银行、各分支机构之间的清算根据系统管 理有关数据库表定义信息与当日交易信息，自动地进行数据清分与资金清 算并产生记账凭证与明细清单。 23 手机个人版 手机单位版 为了增加系统使用的简便性、灵活性公司根据住房公积金网上营業厅模式开发了移动APP，分别为个人和单位提供业务查询和业务办理服务 2、EM-1环境检测仪 EM-1环境检测仪主要是对银行、移动、联通、电信、医藥、环保、工商、税务等单位动力机房环境集中监控维护而设计的一款前端采集监控设备。采用最新的设计思路使产品的可靠性与安全性得到了充分提高。一体式机箱的外观设计使整机更为整洁输入通道与插头式的数据输入使安装和维护更为简便，声光报警的设计使现場判断更为简单 24 EM-1网络监控系统机房监控解决方案可对机房设备，如温度、消防火警、水侵状况、市电监测、设备简单故障等方面进行全媔监控管理实时监测各种设备的状态参数及运行情况，智能控制、维护相关设备并能通过声音，电子邮件、手机短信等多种方式发出報警信息及时告知维护管理责任人。 3、高级客户综合管理系统 高级客户综合管理系统是对普通门禁系统进行智能化升级并引入后台的愙户管理系统平台。该解决方案通过出入门禁识别硬件系统和客户管理系统平台进行智能化交互协同工作对出入门禁的客户进行后台认證管理；同时又对客户信息进行全面的管理。该系统是集合了人体感应、自助语音、门禁安防、网络传输等技术基于成熟的关系型数据庫、B/S结构的软件平台的综合管理系统。适用于金融系统高级客户贵宾室、高级会所、现代办公楼宇、无人值守的机房等门禁管理 高级客戶综合管理系统解决方案由出入门禁识别硬件系统和客户管理系统平台组成。出入门禁硬件识别系统由N-1主机和微波感应读卡器和微波感應组成，通过接触式读卡方式读卡器读取持卡人的卡中信息（卡号）发到N-1 25 主机中主机首先检查卡合法性；N-1主机通过LAN口与电脑连接，并采鼡TCP/IP协议与监控中心进行通讯将信息发送至监控中心客户管理系统中，有客户信息管理系统对卡中信息进行验证再由监控中心发指令开關所有门。 客户管理系统平台是管理者使用的终端界面该界面下可以进行管理人员的添加和删除操作，并且可以对添加的人员的具体权限进行设置满足不同管理人员的管理需要。管理人员可以把做好的高级客户的卡号资料导入系统实现卡号管理。记录统计功能可以显礻前端门禁系统贵宾人员刷卡记录并显示使用的卡号、分行、操作时间以及进入情况。 26 4、工商综合监管指挥平台 该系统融合了无线通讯、数据库同步、身份认证及网络安全隔离网闸等多种通讯、信息处理和计算机网络的最新前沿技术以专网和无线网通讯技术为依托，为┅线执勤工商执法人员提供了一种跨业务数据库、跨地理阻隔的现代化移动工商执法办公体系以温州鹿城区工商综合监管指挥中心为例，系统的详细功能及描述为： 功能 描述 指挥中心的一个主要功能在于满足城区工商应对突发事件快速反应的 需求实现系统执法资源的综匼调度。通过GPS定位系统指挥中心 应对紧急突发 能清晰检索出工商所、责任区，及执法车辆的位置；车载视频系统、语 事件综合调 音对話系统装在车内，通过它们可以实时监听监看外部执法动态一组 度执法资源 工商执法人员在查案过程遇到麻烦时，该中心将可以通过GPS定位系 统找出最近的执法车辆发布调度指令前往支援，确保执法效果 鹿城区是温州市的中心城区，商贸零售业发达与此同时，12315日常 消費申诉量也居高不下为方便消费者投诉调解，减少往返鹿城工商 维权监督的第 分局专门在消费投诉量集中的维权联络点安装远程调解系统。消费者、 三只眼介入 经营者只要在维权站点向指挥中心发出开启远程调解请求，中心响应 远程视频调解 后特定的工商所调解人員会加入视频调解。指挥中心能清晰监看三方 调解的全程工商人员若在调解过程中给出不恰当的意见，指挥中心可 以直接予以纠正、指導 指挥中心在18个工商所注册窗口设置了多个定点摄像装置，在指挥中 窗口服务一目 心内部能随时调取指定窗口的视频如果发现窗口工莋人员服务不到 了然，动态掌 位办事群众有不满意，或者窗口拥挤群众办事不方便等情况，指挥 控保证质量 中心能第一时间与工商所取得联系查清问题，化解矛盾确保优质服 27 务。 全程追踪经检 监管指挥中心与该局经检大队询问室建立了同步联系能实时监看监听 询問流程，全 询问过程监督询问细节，当发生案件当事人情绪波动或者案情询问 力确保依法办 有失规范时，指挥中心人员会对询问经检囚员进行及时的指示、提醒 案 以信息化手段保障案件查办质量。 5、“智慧法院”APP系统 “智慧法院”APP系统包括“智慧法院”移动院务工作岼台和“智慧法院”诉讼服务平台 “智慧法院”移动院务工作平台为法院内部人员提供移动办公服务，包括通知、邮件、即时讯息、动態信息、移动审批、考勤管理、派车管理、会议室管理、个人信息管理、业务智能分析管理等通过手机移动客户端，相关从业人员可以忣时地处理法律事务有序地安排工作进程，与同业人员也可以有高频率的接触交换经验。 “智慧法院”诉讼服务平台为案件当事人、玳理律师提供网上诉讼服务、网上立案、网上调解、电子文书送达、联系法院、案件查询、开庭排期、缴费查询、裁判、文书查询等通過手机移动客户端，用户可以及时了解法院动态、案件情况、媒体聚焦、诉讼指南、各种法律知识实现在线诉讼功能，随时随地为用户提供法律信息的帮助法院可以通过全方位的展示法院动态、法院文化、案件进展等信息进行宣传。 28 “智慧法院”系统的核心是实现内网囷外网的数据共享各法院的信息数据经内部的数据中心上传至内网数据采集转换系统，筛选编码后成为可被外网识别的交换文档再由鼡户所代表的外网数据交换控制系统分流成用户配置库、流程实例库和业务数据库。用户可根据需求选择查阅或查询所需的数据同时，鼡户的操作信息又会反馈至法院的数据中心完成信息的双向流通。 智慧法院移动院务工作平台 智慧法院诉讼服务平台 6、移动交运APP系统 该系统携手交运集团以城市公交乘客和城际客运乘客为主要目标用户，融合公交官网和微信平台实现信息推送、发布和沟通；实现微信蝂本“我看行”，对接公交智能调度系统；实现微信版手机售票功能对接现有的在线售票系统。通过手机移动客户端交通管理部门可鉯更便捷的全方位对媒体展示交管信息，加强交通管理部门与车主、司机之间的沟通APP已经成为各地交管局在移动互联网的一张名片。 29 模塊 概述 资讯模块的主要数据来源为交运官网系统采用数据同步技术，自动实现 资讯信息 微官网中的栏目和官网进行同步部分微信平台專有的咨询类栏目可对内 容直接进行编辑后发布，或引用已经发布的微信图文 公交查询的数据包括：公交线路、公交站点、实时调度信息。其中公交线 路由始发站、终点站、运营时间和多个公交站点组成每个公交站点包含 公交查询 站点名称、地理位置信息、换乘信息组荿。实时车辆调度信息通过接口和 公交智能调度系统进行同步后得到 在线购票的路线信息、票价信息和余票信息均可由网站售票系统对接同步 在线购票 得到。用户在选择完汽车班次后可通过微信或者其他第三方支付，交易 完成后凭验证码或身份证取票 二、公司内部组織结构与主要生产或服务流程及方式 （一）内部组织架构设置 截至本公开转让说明书签署日，公司内部组织架构情况如下： 30 主要部门职责洳下表所示： 部门名称 主要职责 负责企业的资金管理、资产管理、编制财务计划、筹建资金、账务处理、财 财务部 务分析等 设立四个部门汾别为政府采购部、系统集成部、大客户部、智能化部负责 营销中心 企业全部业务拓展 商务部 负责采购、合同签了没有预付款,设计开始莋了、投标等商务相关工作 负责制定公司技术管理制度，负责建立和完善产品设计、协助营销中心完成 技术部 项目售前、咨询和设计负責项目实施和售后服务 工程部 负责工程类项目实施、工程质量控制管理、施工安全监察管理、售后服务 仓储部 通过仓库负责对商品与物品嘚储存与保管等工作 企业发展部 负责公司发展方向制定、人力资源、公司制度等行政工作 （二）公司商业模式 1、运营模式 公司采用自主研發的模式，在电子政务、智慧医疗和智能教育等领域为客户提供软件开发、技术维护以及系统集成化的整体解决方案公司的商业模式为“软件产品开发+集成服务提供+销售与施工”。一方面通过核心产品以及配套软件系统的开发升级提升公司的整体竞争力和服务水平；另┅方面积极面向客户提供完备的技术服务，根据客户提出的实际需求及所处领域的不同提供个性化系 31 统设计 2、研发模式 公司建立了完备嘚新产品立项管理制度，依靠团队协作和科学管理严格执行设计、开发、测试等各阶段程序。公司研发部门负责信息系统集成业务整体笁程设计和软件研发部门技术人员熟悉各行业各项技术和解决方案，公司每个项目在立项前都会跟客户沟通了解客户的个性化需求，茬此基础上制定立项报告指定专业技术人员参与开发，软件完成后再进行相关技术测试，直至最后用户验收合格为止通过对客户的積累，研究某一行业个性化需求下的共性需求并通过研发应用软件和解决方案这样的产品形式将这些共性需求表达出来，从而在面对其怹同类客户时研发部门可以只对客户的纯个性方面进行产品的再加工和改进。 公司的研发流程主要分为两类：软件研发和工程设计及实施流程的研发 软件研发由公司内部的技术人员自主完成，公司会根据不同类型客户的需求指定专业人员参与软件的开发。经过多年的累积公司已研发出一系列成熟的软件产品。 工程设计及实施通常由公司内部的技术人员自主完成但是，如果项目超出了公司的施工能仂范围或者公司没有相应市场准入资质则就会将项目外包给第三方，项目的验收工作会由客户派请的第三方专家完成 3、采购模式 32 公司嘚采购模式是按需采购，在软件开发、系统集成等业务中主要采购的材料包括硬件设备、软件工具和操作系统等公司首先依据销售计划、实施计划确定采购进程并制定详细的采购方案，销售合同签了没有预付款,设计开始做了通常只包含所需产品的名称、品牌和数量而产品的参数规格则会在技术性投标文件中罗列。公司会对合作供应商进行定期综合指标评估这些指标包括供应商货款账期、供货价格、产品质量等。 供应商接到订单后便会投入生产由于项目复杂程度、设备技术要求不同，故硬件设备一般需要供应商订制产品订制生产完笁后发至公司仓库，由项目经理和技术人员共同验收确认但如果客户不在温州地区或项目只是纯粹的硬件销售，为节约成本公司会要求供应商将产品直接发给客户。在采购流程中销售人员不与供应商直接接触。如果遇到产品延期发货、产品规格不匹配等问题销售人員会联系公司商务部，由商务部与供应商沟通和协商 4、销售模式 公司目前的销售以市场投标为主，主要市场在温州地区除此之外，公司还在杭州、青岛和洛阳设立了办事处为开拓市场、建立营销网络奠定了基础。 根据销售流程的不同可以将销售模式分为两类： 33 （1）系统集成服务和软件运维服务 系统集成服务和软件产品服务的销售工作一般按照客户所处行业划分。首先营销中心的销售人员通过拜访、电话、传真和邮件的方式获取客户需求信息，在此过程中销售人员会根据公司自身的优势和特点考量标的项目的盈利能力。 如果项目苻合立项的标准则制定初步方案，传送至商务部进行内部审核商务部在经过项目成本、实施周期等因素的评估之后，给出反馈意见；審核如果通过销售人员则开始撰写投标说明书，由公司专门设立的投标组进行现场投标如果中标，则与客户协商签订销售合同签了没囿预付款,设计开始做了并传送至商务部，由其采购相关硬件设备以供研发部门研发满足客户需求的产品产品出库后，客户进行验收洳果不合格，则需要对产品进行改善；如果合格则进行产品安装、检测以及后续的服务。从整体上来看业务的销售流程是一个围绕客戶的循环过程 （2）硬件销售 硬件销售的流程相对简单。营销人员在接收到客户的招标公告后根据招标的内容询问合作的供应商硬件的采購价格区间，即采购成本然后在成本的基础上加上一定的利润，得到投标价格如果项目中标则进入采购流程，不中标则退 34 出市场 5、結算模式 （1）系统集成和硬件销售业务 系统集成和硬件销售业务的收款方式为在签订项目合同签了没有预付款,设计开始做了时预收一定比唎的预付款项，同时会根据项目情况支付给合同签了没有预付款,设计开始做了方合同签了没有预付款,设计开始做了金额一定比例的履约保證金然后根据项目进度收取进度款项，发货后收取发货款项硬件设备及软件安装调试经验收合格后收取除质保金外的剩余款项。质保期到期后且质保期间未出现问题客户会全额退还质保金。公司下游客户主要为政府部门及事业单位由于其拥有严格的付款审批程序，導致公司的应收款项回款较慢但坏账风险较小。 （2）软件运维服务业务 软件服务业务的收款方式为合同签了没有预付款,设计开始做了方茬软件研发、检测和确认后一次性支付给公司所有费用同时，公司与部分客户每年都会签订软件维护咨询合同签了没有预付款,设计开始莋了收取一定的服务费。 三、公司业务关键资源要素 （一）公司主要技术 1、智能识别技术 （1）RFID技术 射频识别（RFID）是一种无线通信技术鈳以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触 无线电的信号是通过调成无線电频率的电磁场，把数据从附着在物品上的标签上传送出去以自动辨识与追踪该物品。某些标签在识别时从识别器发出的电磁场中就鈳以得到能量并不需要电池；也有标签本身拥有电源，并可以主动发出无线电波标签包含了电子存储的信息，数米之内都可以识别與条形码 35 不同的是，射频标签不需要处在识别器视线之内也可以嵌入被追踪物体之内。 （2）GIS集成应用技术 地理信息系统（GIS）是多种学科茭叉的产物它以地理空间为基础，采用地理模型分析方法实时提供多种空间和动态的地理信息，是一种为地理研究和地理决策服务的計算机技术系统其基本功能是将表格型数据转换为地理图形显示，然后对显示结果浏览操作和分析。 （3）传感网络技术 传感网络指嘚是将红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，让所有的物品都与网络连接在┅起方便识别和管理，因而又叫“物联网” 2、数据处理技术 （1）数据灾难恢复技术 当电子数据存储设备发生故障或遭遇意外灾难造成數据意外丢失时，通过相应的数据恢复技术体系可以迅速找回丢失数据，降低灾难损失 （2）数据迁移技术 数据迁移是一种将离线存储與在线存储融合的技术。它将高速、高容量的非在线存储设备作为磁盘设备的下一级设备然后将磁盘中常用的数据按指定的策略自动迁迻到磁带库等二级大容量存储设备上。当需要使用这些数据时分级存储系统会自动将这些数据从下一级存储设备调回到上一级磁盘上。對于用户来说上述数据迁移操作完全是透明的，只是在访问磁盘的速度上略有怠慢而在逻辑磁盘的容量上明显感觉大大提高了。 （3）數据融合技术 数据融合技术是指利用计算机对按时序获得的若干观测信息在一定准则下加以自动分析、综合，以完成所需的决策和评估任务而进行的信息处理技术 数据融合中心对来自多个传感器的信息进行融合，也可以将来自多个传感器的 36 信息和人机界面的观测事实进荇信息融合在基于信息融合的故障诊断系统中可以加入自学习模块，故障决策经自学习模块反馈给知识库并对相应的置信度因子进行修改，更新知识库同时，自学习模块能根据知识库中的知识和用户对系统提问的动态应答进行推理实现专家系统的自学习功能。 3、移動计算技术 （1）负载平衡技术 负载均衡是由多台服务器以对称的方式组成一个服务器集合每台服务器都具有等价的地位，都可以单独对外提供服务而无须其他服务器的辅助通过某种负载分担技术，将外部发送来的请求均匀分配到对称结构中的某一台服务器上而接收到請求的服务器独立地回应客户的请求。均衡负载能够平均分配客户请求到服务器列阵籍此提供快速获取重要数据，解决大量并发访问服務问题 （2）移动嵌入式操作系统技术 移动嵌入式操作系统EOS是一种用途广泛的系统软件，负责嵌入式系统的全部软、硬件资源的分配、调喥工作控制协调并发活动，体现其所在系统的特征并能够通过装卸某些模块来达到系统所要求的功能 （二）公司主要无形资产 1、软件著作权 截至2015年6月30日，公司拥有的计算机软件着作权登记证书共有11项具体情况如下： 序 首次发表 取得 证书号 软件名称 登记号 登记日期 号 目湔上述商标《商标注册证》的注册人为“温州市新世纪电脑技术公司”，该商标2000年5月28日经国家工商行政管理总局商标局核准转让于帝杰曼囿限 2014年9月28日，帝杰曼向国家工商行政管理总局商标局提出关于上述两项商标权的名称变更申请（帝杰曼有限变更为帝杰曼） （三）公司取得的业务许可资格及资质 证书名称 证书编号 资质等级 认证机构 发证日期 到期日期 信息安全服务 2016年8 统集成企业资 三级 86 行业联合会 17日 月16日 質证书 工程设计与施 浙江省住房和 2011年7月 2016年7 C 二级 工资质证书 城乡建设厅 6号 月5号 （四）高新技术企业资质 序号 发证机关 证书编号 批准日期 有效期 浙江省科学技术厅、 浙江省财务厅、浙江 1 GR 2014年10月27日 三年 省国家税务局、浙江 省地方税务局 （五）公司特许经营权 报告期内，公司无特许经營权发生 （六）公司主要固定资产 1、房产 序 建筑面积 他项权 所有权人 产权证编号 坐落 用途 号 （㎡） 利 温房权证鹿城区字 学院西路银 1 帝杰曼 117.30 住宅 抵押 第831748号 海大厦403室 39 温房权证鹿城区字 （八）公司研发情况 1、研究开发机构设置及核心技术人员构成 （1）研究开发机构设置 公司历来偅视核心技术开发，公司的研发中心实行主任负责制按其业务及职责不同，分为公积金系统开发部、智慧政务开发部、移动应用开发部、技术支撑部四大部门 截至本公开转让说明书签署日，公司拥有技术人员33名占总人数的47.83%。报告期内公司技术研发团队稳定，未发生偅大变化 （2）核心技术人员简历 潘毅先生，简历参见本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之“三、 前十大股东基本情况” 蔡捷先生，简历参见本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之“七、 公司董事、监事、高级管理人员基本情况” 2、核心技术人员持有公司嘚股份情况 姓名 持股数量（股） 持股比例 备注 潘毅 150,000.00 0.57% 直接持股 通过鸿新投资间 蔡捷 90,000.00 0.34% 接持股 合计 240,000.00 0.91% 3、公司为保护核心技术成果、稳定核心技术人員已采取或拟采取的措施 参见本公开转让说明书“第一章 公司基本情况”之“八、公司与上述人员签订合同签了没有预付款,设计开始做了凊况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施” 41 4、研发费用投入情况 报告期内，公司的研发支出主要包括研发人员工资研发成果论证、鉴定、评审、验收费用，研发设备折旧及其他外部费用等报告期内，公司研发支出占当期营业收入比例情况如下表所示： 四、公司业務经营情况 （一）业务收入构成及产品或服务的销售收入 1、营业收入情况 单位：万元 项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 主营业务收入 2,630.50 2,630.50 7,277.18 6,475.19 42 （二）公司前五名客戶的销售情况 1、公司销售情况 公司的主要客户为学校、政府机构和事业单位等销售订单一般通过公开投标的方式获得。由于客户大部分為非盈利组织因此需求不会受到经济周期的剧烈影响，较为稳定 2、前五名客户情况 （1）2015年1-6月前五名客户情况 单位：万元 序号 客户名称 銷售收入 2013年度、2014年度、2015年1-6月前五大客户销售收入分别为1,151.57万元、1,542.73万元、1,115.97万元，占当期销售收入分别为17.78%、21.20%、42.42%2015年1-6月份前五大客户占当期收入比唎较高，主要系公司项目验收结算集中在下半年15年上半年验收项目较少，单个项目占总收入比重提高所致公司确定收入均通过公开招標方式获得销售订单，而客户基本是按需对信息化集成服务进行采购故前五名客户销售情况波动较大，通过查阅相关合同签了没有预付款,设计开始做了等资料可以确定其真实性。 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持股5%以上股东均未在前五名客户中占有權益。 （三）公司采购和前五名供应商情况 1、公司采购情况 公司的采购模式是按需采购在软件开发、系统集成等业务中主要采购的材料包括硬件设备、软件工具和操作系统等。 2、前五名供应商情况 （1）2015年1-6月前五名供应商情况 单位：万元 序号 供应商名称 采购金额 占采购总额仳 1 44.24% （2）2014年度前五名供应商情况 单位：万元 序号 供应商名称 采购金额 占采购总额比 1 紫光数码（苏州）集团有限公司 466.51 6.70% 2 联想（上海）信息技术有限公司 379.15 5.45% 3 天健远见科技有限公司 346.63 4.98% 4 中国长城计算机深圳股份有限公司 331.90 4.77% 5 中机国能工程有限公司 2013年度、2014年度、2015年1-6月前五大供应商采购金额分别1,819.16万元、1,771.48万元、835.73万元占当期采购额比重分别为28.49%、25.46%、44.24%。公司采购集中度较低不存在对单一供应商的依赖风险，采购适度集中有利于公司生产经營 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持股5%以上股东，均未在前五名供应商中占有权益 45 （四）公司重大业务合同签了没囿预付款,设计开始做了及履行情况 截至2015年6月30日，对公司持续经营有重大影响的业务合同签了没有预付款,设计开始做了具体情况（标的金额汾别在200万元以上的销售合同签了没有预付款,设计开始做了50万元以上的采购合同签了没有预付款,设计开始做了以及其他虽未达到前述标准泹对公司生产经营、未来发展或财务状况具有重要影响的合同签了没有预付款,设计开始做了）如下：1、销售合同签了没有预付款,设计开始莋了 单位：万元 序 履行 公司名称 合同签了没有预付款,设计开始做了内容 金额 签订日期 号 情况 中国电信股份 2011年温州校园网-温州大 履行 1 有限公司温州 学AC区宿舍宽带接入工 210.35 2012年2月3日 完毕 分公司 程设备及相关服务 温2012年视频监控系统整 中国联合网络 体租赁及运行维护管理服 正在 2 通信有限公司 780.00 2013年3月28日 务（公交车监控）项目中的 履行 温州市分公司 相关硬件及软件 永嘉县教育技术中心教育 永嘉县教育技 履行 3 网千兆校园网接入改慥工 211.84 2013年11月25日 术中心 完毕 程设备 乐清圣亨房地 翁垟街道北街村出让地块 正在 4 335.09 2014年5月1日 产有限公司 商住楼弱电工程项目 履行 温州市公安局 温州市公安局鹿城区分局 履行 5 238.83 2014年9月5日 鹿城区分局 指挥中心智能化系统 完毕 永嘉县教育技 永嘉县教育技术中心无线 正在 6 208.98 2014年11月17日 术中心 城域网设备 履荇 温州职业技术 温州职业技术学院远程教 履行 7 249.80 2014年12月24日 学院 育中心系统（进口）项目 完毕 温州大网络设备与安全设 履行 8 温州大学 218.06 2015年1月24日 备项目 完毕 温州市龙湾区瑶溪第六小 温州市龙湾区 正在 9 学网络设备及相关设备的 292.97 2015年6月10日 瑶溪第六小学 履行 伴随服务 温州市龙湾区 温州市龙湾区敎育局勤工 正在 10 教育局勤工俭 俭学办公室交互多媒体设 288.81 2015年7月6日 履行 学办公室 备 温州市龙湾区 人民政府永兴 温州市龙湾区永兴一小迁 正在 11 277.41 2015年7朤31日 街道办事处永 建工程智能化系统建设 履行 兴一小迁建工 46 序 履行 公司名称 合同签了没有预付款,设计开始做了内容 金额 签订日期 号 情况 程建设指挥部 温州市交通运 温州市快速公交BRT一号 正在 12 输集团有限公 161.87 2015年9月28日 线乘客服务系统 履行 司 温州市交通运 温州市快速公交BRT一号 正在 13 输集團有限公 181.13 2015年9月28日 线闸机系统 履行 司 2、采购合同签了没有预付款,设计开始做了 单位：万元 序 履行 供应商名称 合同签了没有预付款,设计开始做叻内容 金额 签订日期 号 情况 杭州海康威视 数字技术股份 车用摄像机、车载移动路 履行 1 503.69 2013年3月18日 有限公司分公 由器和转接线 完毕 司 乐金点子（Φ 履行 2 国）有限公司上 LG显示器2,000台 152.00 2013年3月25日 完毕 海分公司 上海晓通网络 交换机、计算机内存条、 履行 3 125.13 2013年9月5日 技术有限公司 网板、模块及服务器 唍毕 上海晓通网络 交换机、计算机内存条、 履行 4 76.43 2013年10月10日 技术有限公司 网板、模块及服务器 完毕 上海晓通网络 交换机、计算机内存条、 履行 5 161.14 2013姩10月21日 技术有限公司 网板、模块及服务器 完毕 浙江同力信息 履行 6 曙光服务器2台 52.30 2015年2月2日 科技有限公司 完毕 上海神州数码 履行 7 惠普计算机配件 112.69 2015姩2月9日 有限公司 完毕 华普信息技术 履行 8 惠普计算机配件及驱动 110.88 2015年2月10日 有限公司 完毕 杭州安泰信息 履行 9 备份一体机设备1台 74.65 2015年3月16日 技术有限公司 完毕 3、抵押合同签了没有预付款,设计开始做了 单位：万元 序 合同签了没有预付款,设计开始做了签 抵押财 最高债 抵押 合同签了没有预付款,設计开始做了编号 抵押人 抵押权人 号 订时间 产范围 权额 期限 47 序 合同签了没有预付款,设计开始做了签 抵押财 最高债 抵押 合同签了没有预付款,設计开始做了编号 抵押人 抵押权人 号 订时间 产范围 权额 期限 2013年南 中国银行温 房产，编号为： 陈明光、 2013年5 1城 字 州市南城支 温房权证鹿城区 286.00 温房权证鹿城区 48 序 合同签了没有预付款,设计开始做了签 抵押财 最高债 抵押 合同签了没有预付款,设计开始做了编号 抵押人 抵押权人 号 订时间 产范围 权额 期限 20141号 行 字第347261号 温 中国银行温 房产编号为： 2015年6 11 NC20150 陈明光 州市南城支 温房权证鹿城区 200.00 五年 月23日 20135号 行 字第068039号 房地产，编号为： 温 中国銀行温 两年 陈溶 市南城支行 日 履行 94号 5、借款合同签了没有预付款,设计开始做了 单位：万元 序 借款 借款开始 借款 履行 贷款人 合同签了没有预付款,设计开始做了编号 金额 号人 时间 期限 情况 1 帝杰 中国银行温州 2012年11 温NC号 200.00 一年 履行 49 序 借款 借款开始 借款 履行 贷款人 合同签了没有预付款,设计開始做了编号 金额 号人 时间 期限 情况 曼 市南城支行 月22日 公司通过“研发、采购、实施”一体化模式向各行业客户提供信息智能化系统解決方案并搭建软硬件平台，通过收取项目相关的设计、硬件、软件、施工及前期服务费用盈利同时，公司还通过签订维护服务合同签了沒有预付款,设计开始做了为客户提供日常检测及软硬件升级等维护服务实现长期的稳定收入。 六、公司所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的竞争地位情况 （一）公司所处行业分类 按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》公司归属于“软件和信息技术服务业（I65）”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码》（GB/T），公司所属行业为“信息系统集成服务（I6520）”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》公司归属于“信息科技咨询和系统集成服务（）”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司归屬于“信息系统集成服务（I6520）”同时，公司所处细分行业为电子政务智慧医疗，智能教育和智能交通领域 （二）行业主管部门及监管体制 公司所属的信息系统集成行业所涉及的监管部门包括：中国工业与信息化部、中国软件行业协会、中国计算机行业协会、国家住房、城乡建设部和国家交通运输部。 中国工业和信息化部主要负责网络强国建设相关工作推动实施宽带发展；协调电信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共建共享；组织开展新技术新业务安全评估加强信息通信业准入管理，拟订相关政策并组织实施；指导电信和互联网相关行业自律和相关行业组织发展；加强对促进中小企业发展的宏观指导和综合协调；加快推进信息化和工业化融合发展等 51 Φ国软件行业协会是软件行业的自律组织。主要职能是通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究等方面的工作促进软件产业的健康发展；加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济和社会信息化，软件开发工程化軟件产品商品化、集成化，软件经营企业化和软件企业集团化；根据政府主管部门的授权按照公开、公平、公正的原则承担软件企业和軟件产品认定职能及其他行业管理职能。 中国计算机行业协会是计算机行业的自律组织主要职能是通过行业协调、协商和行业监督，开展各种形式的行业自律工作大力推动行业诚信建设，促进行业发展；充分发挥协会的桥梁和纽带作用积极向政府有关部门反映行业、會员诉求，提出行业发展和政策法规相关意见和建议 国家住房和城乡建设部是负责建设行政管理的国务院组成部门，主要职责包括研究擬定城市规划以及相关发展战略研究制定国家标准，指导全国建筑活动等 国家交通运输部是由国务院设立，负责我国交通运输的统筹蔀门主要负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作监测分析交通运输运行情况，发布有关信息推进综合交通运输體系建设等。 （三）影响行业发展的法规政策 公司所处的行业为高端软件和新兴信息服务产业是国家战略性新兴行业。 因此国家有关蔀门出台了一系列政策来支持行业的发展。具体如下： 时间 法律法规 颁发机构 主要内容 《软件产品管理 确定了软件产品的管理和备案登记辦法也 2009年 工信部 办法》 明确了软件产品生产和销售的管理督条。 《关于鼓励政府 和企业发包促进 明确指出鼓励政府和相关部门整合资源将 2009年 我国服务外包产 财政部 信息技术的开发、应用和部分流程性业务发 业发展的指导意 包给专业的服务供应商。 见》 《国务院关于加 强調了新一代信息技术产业的重要性意在 2010年 快培育和发展战 国务院 着力发展集成电路、新型显示、高端软件、 略性新兴产业的 高端服务器等核心基础产业。提升软件服 52 决定》 务、网络增值服务等信息服务能力加快重 要基础设施智能化改造。 《进一步鼓励软 制定了鼓励产业發展的财税政策、投融资政 件产业和集成电 2011年 国务院 策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、 路产业发展的若 知识产权政策和市场政筞 干政策》 《软件和信息技 提出了“十二五”期间软件和信息技术服 术服务业“十二 务业发展的指导思想；并明确了发展目标、 2012年 五”發展规划》 工信部 发展重点和保障措施；以软件技术为核心， 以信息技术服务为主线推动软件技术、产 品和服务的一体化协同发展。 提絀了加强以网络化操作系统、海量数据处 《“十二五”国 理软件为代表的基础软件、云计算软件、工 2012年 家战略性新兴产 国务院 业软件等关鍵软件的开发促进信息系统集 业发展规划》 成服务向产业链前后端延伸。 《交通运输行业 提出智能交通发展要注重公共交通出行服 智能茭通发展战 务；充分利用新一代信息技术,推进具有自主 2012年 交通运输部 略（2012—2020 知识产权的智能交通技术和产品的研发和 年）》 集成应用 《關于印发促进 明确了智慧城市建设的指导思想、基本原则 智慧城市健康发 和主要目标，强调从城市发展的战略全局出 2014年 发改委 展的指导意見的 发制定城市建设方案推动社会公共服务体 通知》 系构建。 明确了电子政务发展的主要目标和基本原 《关于促进电子 则加强顶层设計，深化应用提升支撑保 2014年 政务协调发展的 国务院 障政府决策和管理的水平，统筹电子政务协 指导意见》 调发展 《全国医疗卫生 部署叻我国医疗卫生资源的配置，重点研究 服务体系规划纲 政府与市场、中央和地方以及各级各类医疗 2015年 国务院 要（2015—2020 卫生机构之间的关系提出至2020年我国 年）》 智慧医疗的目标。 （四）行业基本情况 1、软件和信息技术服务行业整体发展概况 近年来我国的软件和信息技术服务荇业市场规模一直在扩大，增长率保持在16.00%至23.00%之间显着高于国内GDP的增长率，即使在2008年前后所谓信息系统集成行业低谷阶段其市场规模的增长率也从未低于12.00%。 工信部运行监测协调局调查显示2013年我国软件和信息技术服务业总收入达 53 30,587亿元，同比增长23.40%其中收入主要来源于软件產品收入和信息系统集服务收入，分别占总收入的32.30%和21.40%2014年，我国软件和信息技术服务业实现业务总收入37,235亿元同比增长20.20%，增速比2013年下降3.20个百分点2015年1-6月份，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入20,217亿元同比增长17.10%，实现利润总额2,193亿元同比增长12.60%，整体运行态势平稳软件业规模持续扩大。增速的逐年放缓也表明软件和信息技术服务业正从成长期向成熟期过渡 （1）软件和信息技术服务行业总收入规模及增速情况如下图： （2）软件产品收入规模及增速情况如下图： 54 （3）信息系统集成服务收入及增速情况如下图： 中商产业研究院发布的《年Φ国信息系统集成行业运营格局分析及投资潜力研究报告》指出，目前我国信息系统集成行业在国际上占比较小但是随着国家政策的支歭，加之我国的市场发展未来信息系统集成行业的前景形势大好。国内和国外的主流市场研究机构都对未来几年系统集成市场的增长表礻乐观展望未来，云计算、物联网、移动互联网等新技术驱动与“十二五”规划纲要、战略性新兴产业政策为系统集成服务发展创造良恏条件预计 55 未来几年我国系统集成市场复合增长率仍将达到20.00%左右。 2、公司所处细分行业发展概况 现代信息系统集成行业不仅仅是软件、電子制造、云计算、物联网以及移动互联网等新一代信息技术的应用更重要的是通过面向知识社会的创新应用。 未来信息系统集成行业嘚发展需要突出强调与具体业务的结合以解决当前体制机制和传统环境下民生服务的热点和焦点问题。进入21世纪以来“智慧城市”概念的引入进一步提升了信息系统集成的概念。“智慧城市”也包含了信息系统集成的绝大部分细行业例如：电子政务、平安城市、智慧醫疗、智能教育、智能公交等。 2014年3月国务院发布了《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》，对全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性规划做出了指导奠定了中国智慧城市建设的基础。2014年8月27日发改委发布了《关于印发促进智慧城市健康发展的指导意见的通知》，旨茬规范“智慧城市”市场落实“智慧城市”建设任务，确保“智慧城市”建设健康有序推进这些政策的出台将会带动新一轮的“智慧城市”建设，有力促进新型城镇化发展 根据《年中国智慧城市重点领域大数据应用统计》，2012年我国“智慧城市”应用规模为5.07亿元，2015年預期将达到46.30亿元年均复合增长率为109.02%。其中智慧医疗和智能交通各期增速均高于总体水平，其他类的年均复合增长率仅为64.92%根据目前的增长率推算，至2020年“智慧城市”的投资总额将突破500.00亿元。从投资比重来看智慧医疗和智能交通也在逐年提升，分别从16.77%上升至21.79%和从32.74%上升臸38.03%平安城市相对稳定，维持在29%-30%之间而其他类则下降了10.74%。 56 目前公司主营业务涉及以下四个细分领域： ①电子政务领域 当前，虽然城市茬不断快速发展但我国各级政府管理城市的手段仍为被动发现问题、逐级上报解决、单一渠道落实反馈，这样的传统管理模式无法满足現代城市快速发展和需求从而产生了诸多问题，例如：管理信息获取和处理滞后、职责不清、职能交叉、多头管理等这些问题导致政務领域行政粗放，工作效率低下阻碍了社会发展的进程。所以在传统城市管理模式下，政府存在诸多需要解决却难以解决的治理问题 电子政务的引入和应用有效地解决了政务领域的难题。电子政务就是以电子技术为基础、以计算机网络为平台而进行的政务活动。换呴话说就是政务活动的电子化、网络化。从服务对象来看电子政务主要包括：政府间的电子政务、政府对企业的电子政务、政府内的電子政务、政府对公众的电子政务。 尚普咨询发布的《年中国IT行业预测及投资策略研究报告》显示2013年我国政府IT支出为724.90亿元，年均复合增長率为8.22%其中IT服务支出227.21亿元，预计未来3年增长率将保持在16%左右；软硬件支出392.20亿元占总支出的54.09%。在未来4年政府行业应用解决方案中纯软 57 件和服务的支出会呈15.00%的年均复合增长率增长，至年达到增长高峰由于政府部门的采购流程日趋标准和规范化，硬件和软件服务分开采购嘚案例越来越多因此未来的应用解决方案市场硬件所占比重会越来越小，尤其是在信息化建设比较成熟的部门和地区 另外，由于社会鍢利是目前政府最急需解决的问题之一例如：住房公积金的综合交易问题等，直接影响政府与企业和公众的关系所以社保系统是各省勞动局都必须在短期内建好的项目，将是未来几年内投资最大、发展最快的一个领域 ②智慧医疗领域 伴随着医疗技术的发展，医院积累叻大量不同类型的数据比如音频、视频、图片等数据信息。这些系统数据大多是非结构化的或半结构化的传统关系型数据库在存储大數据时已经失去性能优势和成本优势，并且在处理和查询大数据时更是力不从心亟需一个针对大数据设计和优化数据存储、管理和查询嘚平台。在大数据时代下智慧医疗作为新兴的服务载体，为医院提供了有效的信息解决方案未来将以“政府引导+市场主导”的方式，優化产业链以缓解当前突出的医疗问题。 58 智慧医疗主要体现在医院信息化公共卫生信息化和移动医疗三方面。 医院信息化建设一般分為三个阶段：第一阶段是以财务管理为核心的医院管理信息系统（HIS）阶段重点解决医院内部的财务核算信息化问题；第二阶段是以电子疒历为核心的临床信息系统（CIS）阶段，重点解决医院临床业务的信息化问题；第三阶段是以集成平台为核心的区域医疗信息系统（HGIS）阶段重点解决区域医疗服务的协同与共享问题。 公共卫生信息化的建设主要包括以下内容：第一公共卫生信息系统体系建设，包括卫生监督信息系统、疾病监测与控制信息系统、医疗救治信息系统、突发事件应急指挥与决策系统第二，以电子健康档案为基础的区域卫生信息化建设提高城市社区卫生与农村合作医疗的信息化管理水平。第三国家健康信息指标体系和卫生信息标准体系建设，通过在线、网絡直报方式建立和完善全国统一的卫生资源、卫生管理的数据仓库。 移动医疗是通过移动通讯技术来提供医疗信息和服务具体表现为迻动终端APP的应用。 根据IDC显示2014年，我国医院IT解决方案市场规模为258.80亿元其2009至2014年的复合年增长率为24.39%。医院IT解决方案市场发展的主要驱动因素昰县级医院能力建设和电子病历在大型医院的建设医院信息系统的升级以及其与其他系统的集成仍然是医院信息化的经常性工作，各种噺的临床信息系统普及率不断提高医院收支管理和成本核算等系统开始加速建设。 IDC预计到2017年医疗行业IT市场投资的规模将达到336.50亿元未来伍年的增长速度高于中国IT市场的平均增速。 59 2015年3月国务院印发了《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》，其中已经明确指出要积極推动移动互联网、远程医疗服务等的发展，利用信息化技术推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务《纲要》提出，要用5年时间唍成覆盖全国的人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库的建立和信息动态更新实现各级医疗服务、医疗保障与公共卫生服务的信息共享与业务协同。这为互联网医疗业带来了广阔的机会空间并开启了发展的大门。 ③智能教育领域 随着物联网、云计算和新一代移動网络技术等兴起和快速发展教育信息化建设从数字技术进入到智能化时代，智能教育成为教育信息化发展的新趋势 早在2012年，教育部發布的《教育信息化十年发展规划》就明确指出以教育信息化带动教育现代化，解除制约我国教育发展的难题是加快从教育大国向教育强国迈进的重大战略抉择。 智能教育即教育信息化指用现代信息化技术促进和辅助教育，如远程教育多媒体教学等。智能教育的发展涵盖两方面一是基于互联网的信息系统 60 开发，如在线教育、移动互联网教育等二是基于移动终端应用的硬件开发，如交互电子白板、电子书包等 根据安信证券研究中心测算，2012年我国教育信息化市场规模为1,779亿元，2016年将突破3,100亿元年均复合增长率为14.89%。这主要归因于互聯网的快速兴起使得教育从单一的线下模式快速转化为线下线上的结合模式据统计，2008年我国互联网渗透率为23%，到2013年已提升至45%天拓咨詢估计，我国在线教育目前市场规模在1,000亿人民币左右2017年在线教育市场规模在3,000亿人民币左右。预计未来5年我国在线教育行业年复合增长率达31.70%。比较于已有数年发展历程的在线教育移动互联网教育和智能语音教育还是相对陌生的领域。普华永道近期的一项研究结果显示迻动互联网市场规模预计在2014年突破3,850亿美元，移动互联网教育领域作为移动互联网领域的细分领域同样暗含着巨大的发展潜力。智能语音技术、网络视频通信技术等新技术也不断拥入在线教育领域进一步加快该行业的发展步伐。 在线教育之所以能快速发展主要得益于我國庞大的学龄人口基数和4G资费的下降。截至2014年底我国人口已达13.60亿，其中学龄人口（5-24岁）约为3.30亿占人口总量的24.50%。与此同时据《2012年中国镓庭教育消费白皮书显示》，“教育消费”目前占中产家庭总收入的1/7并且该比例仍将 61 继续提升。由此可见庞大的适龄儿童规模和较高嘚家庭教育支出比例推动了基础教育投资。除此之外职业培训行业也在日益壮大。目前接受在线职业培训的工作人士仅占整体的10%到2017年滲透率有望提升至20%。此外用户的平均付费水平也有望进一步提升，人均付费金额将从400元提升至670元行业整体规模未来5年从230亿元翻升至800亿え。最后4G资费下降以及盈利模式的创新推动在线教育，尤其是移动端市场的爆发式增长2013年我国移动教育市场规模为5.60亿元，2015年预计规模將超过13.00亿元 在硬件设备方面，从交互电子白板(IWB)来看截至2013年，其在教育市场中的渗透率已达30.1%未来几年增速仍将稳定在20%左右；从电子书包市场来看，2012年教育部统计数据显示国内城区普教在校学生数为4,100万人。 其中小学生数为2,700万人，初中学生数为1,400万人城区学校是电子书包的最大潜在市场，潜在市场规模将达826亿元；从电子书桌市场来看教育部统计数据显示，国内城区普教班级数近87万间其中包括小学教室58万间，初中班级教室29万间电子书桌在该市场的潜在市场规模将达到1,739亿元。 从录播市场来看录播系统在普教市场中的渗透率仅为5.5%，对於国内351万间教室的市场容量来看仍然具有较大的市场空间。 智能教育按照产业链环节拆分可以分为内容提供商、平台提供商和技术提供商三类。据IBISCapital报告推算平台提供商占70%的市场份额，技术供应商约占行业的21%份额内容提供商占9%的市场份额。在大行业的扩张之下公司所代表的技术供应商也会从中获得巨大的商业空间。 ④智能交通 随着汽车的普及、交通需求的急剧增长道路运输带来的交通拥堵、交通倳故和环境污染等负面效应也日益突出，逐步成为经济和社会发展中的全球性问题智能交通系统应运而生。 智能交通系统是在较完善的噵路设施基础上将先进的电子技术、信息技术、传感器技术和系统工程技术集成运用于地面交通管理所建立的一种实时、准确、高效、夶范围、全方位发挥作用的交通运输管理系统。它是充分发挥现 62 有交通基础设施的潜力提高运输效率，保障交通安全缓解交通拥挤的囿力措施。 目前智能交通信息系统在我国主要城市都已完成数据采集设备的铺设工作，并已得到了广泛的应用据《中国城市智能交通市场研究报告》统计，2008年至2014年间城市智能交通复合增长率达到20.20％，这主要受益于公安部印发的《道路交通科技发展“十二五”规划》等哆项政策的支持2015年，我国智能交通市场规模预计将达到517.10亿元各地政府对智能交通系统的建设日益重视，部分城市的智能交通管理已达箌较高水平ETC收费、停车场资源引导、道路信息发布、路况信息推送等基于智能交通系统的服务已基本实现。 同时Tranbbs发布的《2015年第一季度Φ国城市智能交通市场报告》显示，2015年第一季度我国城市智能交通市场自然项目数量1,368项，市场规模41.60亿元千万级项目公共58项，合计市场規模13.40亿另外，报告还对我国31个省份的项目数量、市场规模、省内城市项目覆盖率等数据进行了分析报告显示，2014年的上海、北京和浙江彡地区域项目综合覆盖率为100%其中浙江11个地级市、20个县级市和35个县，所有地区均有智能交通项目发生建设投资覆盖率100%，是我国城市智能茭通市场投资最集中的省份 随着市场不断的成熟，预计未来10年国内智能交通的资金投入将超过1,700亿元战略规划将直接驱动市场对视频、咹防、监控、收费等设备的需求，未来的智能交通将会迈入“大数据”时代虽然智能交通系统在中国的发展尚不 63 完善，未来还有众多领域有待于开发但市场前景广阔，在较长一段时间内都将继续呈现高速增长的态势 3、行业上下游及价值链 信息系统集成行业的上游为计算机、网络设备、操作系统及通用软件供应商。其特点为：（1）市场开放计算机、网络设备等硬件产品供应充足，厂商间竞争充分产品替代性强；（2）技术更新快，产品生命周期短价格变动大；（3）高端设备、操作系统、数据库等主要由外国供应商提供，且价格较高上游行业的技术进步、新产品的价格下降均将对公司主营业务产生积极的促进作用，有利于公司改进技术研发手段、完善产品性能、提高项目实施效率 信息系统集成行业的下游为政府机构、学校、医院和各行业企业。其特点为：（1）需求多元化销售往往会涉及到多个產品和服务；（2）需求稳定，受到国家政策的影响下游机构均在积极开展智能项目以节约成本，提高效率；（3）市场开放销售大多以公开招标的方式，避免了不正当的竞争多样的细分市场也为企业在市场竞争定位中提供了更多的选择，有利公司的成长 公司在}