[置顶]减持炼石有色4%股权阙文彬玩转借壳题材
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　四川富豪阙文彬2009年的一笔投资如今到了收割时刻。炼石有色（行情 股吧 买卖点）
5月29日晚间公布四川恒康资产管理有限公司减持2010万股，套现至少1.93亿元。
　　恒康资产是在日至5月28日期间通过大宗交易减持了炼石有色2010万股，占公司股份总数的4.18％，减持价格为9.61~12.40元/股。减持后，恒康资产还持有炼石有色2389.56万股，占公司股份总数的4.97％，股份性质为无限售条件股份。
　　2009年11月，阙文彬通过恒康投资以1.3亿元购入炼石有色16％股权，购入不久，炼石有色就开始筹备借壳当时的*ST偏转。日，证监会批准了该重组，*ST偏转通过定向增发4399.56万股的方式购入恒康投资持有的炼石有色股权。今年1月20日，该部分股权解除限售。
　　按本次公告减持的最低价计算，阙文彬已将1.93亿元收入囊中。
　　阙文彬正是恒康投资的实际控制人。其中，阙文彬直接持有恒康投资99％股份，他与妻子何晓兰通过四川恒康发展有限责任公司间接持有恒康投资1％股份。
　　阙文彬还是独一味（行情 股吧 买卖点）（002219）和西部资源（行情 股吧 买卖点）
（600139）的实际控制人。阙文彬在资本市场可谓长袖擅舞，擅长把握借壳题材。除了炼石有色，阙文彬目前还通过恒康发展持有*ST生化（行情 股吧
买卖点）1906.09万股，占其总股本的6.99％。2008年，他正是通过增发的方式成功借壳当时的绵阳高新，注入甘肃阳坝铜业有限责任公司100％股权，并改名西部资源。
　　除了炼石有色，阙文彬目前还通过恒康发展持有*ST生化1906.09万股，占其总股本的6.99％。其对*ST生化的涉足，则可以追溯到2006年，当年S*ST生化与深圳三九精细化工（行情
专区）有限公司签订《上海唯科股权转让框架协议》，四川恒康将对涉及上海唯科的债务承担偿还义务。
　　此外，*ST生化今天发布一条消息，*ST生化曾于日与振兴集团有限公司子公司山西振兴集团有限公司筹划股权转让事项，希望剥离振兴电业28.216％股权。振兴电业2012年无营收，亏损8405万元，*ST生化的去年净利润为3257万元。
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苏州元禾控股有限公司股权转让及增资扩股公告[号
发布时间：
&发布单位：苏州产权交易所
苏州元禾控股有限公司40%股权转让及增资扩股
SCJ2014028
转让行为批准&&情&况
苏州工业园区国有资产监督管理办公室已于2014年9月12日批准
挂牌起始日期：2014年9月19日
挂牌终止日期：2014年10月22日
转让方名称
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司（转让苏州元禾控股有限公司30%股权）
苏州工业园区经济发展有限公司（转让苏州元禾控股有限公司10%股权）
标的企业名称
苏州元禾控股有限公司（以下简称&元禾控股&）
注册资本（万元）
法定代表人
苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19幢3楼
法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他金融业
公司成立于2007年9月
苏州工业园区国有资产控股发展有限公司出资9亿元，占股30%
苏州工业园区经济发展有限公司出资21亿元，占股70%
资产总额（万元）
1,173,015.07
净资产（万元）
539,804.06
上年主营业务收入（万元）
上年利润总额（万元）
上年净利润（万元）
中联资产评估集团有限公司
评估报告书编号
中联评报字[2014]第722号
评估核准（备案）单位
苏州工业园区国有资产监督管理办公室
评估基准日
2014年3月31日
标的企业评估值(万元)
资产总额：
净资产：748,179.65
(采用收益法评估)
转让标的对应评估值
299,271.86万元
涉及国有划拨土地处置方案
涉及的职工安置方案
此次交易，不对员工的权益造成任何影响或改变。公司将按照法律规定和签署的劳动合同约定履行劳动合同义务，所有员工的工作年限将延续计算。
涉及金融债务或其他重要债务
元禾控股以2014年6月30日为截止日，向与元禾控股签订借款协议和担保协议的金融机构先后发出《重大事项告知函》。截至2014年9月15日，该等金融机构均已作出书面《回执》，表示充分知悉并认可本次国有产权转让及增资扩股，承诺&不因该事项的发生行使相关合同权利，包括但不限于宣布贷款提前到期、行使担保权或者要求追加担保&，确认元禾控股与其签署的借款协议和担保协议将继续有效。
管理层参与收购情况
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权
对外资收购有无限制或禁止规定
涉及的上市公司国有股性质变化
本次产权交易涉及上市公司国有股权性质变化，依照相关法律法规的规定，须报国务院国资委批准，因此，确定受让方后所签署的相关产权交易协议须在获得国务院国资委前述批复后方能正式生效。
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额
见&其他说明&
其他重要事项
受让方成功受让标的股权后，必须同时以其收购股权最终成交价格换算为每元注册资本的价格认购元禾控股向其增发的10亿元人民币注册资本，即增资的价格=40%股权最终成交价格&（增发的注册资本10亿元/40%股权对应的注册资本12亿元），实际增资金额超过10亿元注册资本的部分计入元禾控股的资本公积。受让方对元禾控股的该项增资，是其受让标的股权的必要条件，若受让方拒绝履行增资义务，则其先前的股权受让行为无效，转让方及元禾控股保留因其失信违约行为而向其主张损失赔偿的权利。
转让参&&&考价格
受让方应具备的具体条件
1、意向受让方应具备的条件：
（1）意向受让方必须是由数个投资者组成的联合体。
（2）联合体须签署《联合投资协议》，约定联合体成员之间的投资比例，联合体成员应按照该投资比例受让标的股权并对元禾控股增资。联合体各成员应适当约定该投资比例，以确保在本次股权转让及增资扩股完成并实现交割后，联合体中任一投资者所持有元禾控股的股权比例不得低于5%，亦不得高于20%，以上比例均在交割后全面摊薄的基础上计算。
（3）联合体中的投资者均应为在中国境内合法注册有效存续的企业。
（4）联合体中所有投资者本身非中国境外投资人且其直接投资人中没有中国境外投资人。
2、意向受让方须承诺的事项：
（1）本次股权转让及增资扩股交割完成后，认可和支持元禾控股的愿景和企业文化，且不会在未经协商的情况下，寻求单方面改变在本次股权转让及增资扩股交割日前已经确定的元禾控股业务体系和各项业务规划。
（2）联合体中同一实际控制人所持有的元禾控股股权不会超过20%，本次股权转让及定向增资扩股交割完成后，新进投资者之间，以及新进投资者的实际控制人之间不存在任何一致行动安排或类似联合行动安排。
（3）联合体中不存在因任何投资者含有国有成分而导致元禾控股在完成本次股权转让及增资后仍被国家相关部门认定为一家国有企业。
（4）联合体中投资者本身非中国境外投资人且其直接投资人中没有中国境外投资人，且不会在本次股权转让及增资扩股交割完成后，对元禾控股已投资或未来投资于外商投资禁止类和限制类的项目造成实质障碍。
（5）本次股权转让及增资扩股交割完成后，同意元禾控股的下列治理结构安排：元禾控股的董事会由不超过13名董事组成。其中，苏州工业园区经济发展有限公司有权提名4名董事，新进投资者有权提名总计不超过5名董事，其中新进单一投资者每持股10%有权提名1名董事，职工代表大会民主选举1名职工董事，另外3名为独立董事；新进投资者中，持股比例达到5%但未达到10%的股东，有权委派1名监事。
1、审计报告（普华永道中天审字（2014）第24695号）；
2、资产评估报告（中联评报字[2014]第722号）；
3、国有资产评估项目备案表；
4、苏州元禾控股有限公司工商登记资料查询表；
5、苏州元禾控股有限公司2014年第二次股东会决议；
6、苏州工业园区国有资产控股发展有限公司2014年4月3日董事会决议；
7、苏州工业园区经济发展有限公司2014年4月3日董事会决议；
8、苏州元禾控股有限公司国有产权转让及增资扩股方案；
8、上海市锦天城律师事务所出具的《关于苏州元禾控股有限公司国有产权转让及增资扩股的法律意见书》；
9、《关于元禾控股股权转让及增资扩股的请示》及苏州工业园区国有资产监督管理办公室批复；
10、苏州元禾控股有限公司基本情况；
11、苏州元禾控股有限公司近期财务报表；
12、苏州元禾控股有限公司章程；
13、苏州元禾控股有限公司营业执照复印件；
14：苏州元禾控股有限公司企业文化和业务体系介绍。
1、元禾控股将通过公开挂牌交易方式引进战略投资者，本次公开挂牌交易包括股权转让及增资扩股两部分，且股权转让及增资扩股只接受由数个投资者组成的联合体作为单一主体参与竞购。投资者首先应组成联合体竞购元禾控股40%股权，联合体内部各投资者须签署《联合投资协议》，明确约定各方投资比例和相关责任分担，竞购成功后，联合体受让方须以现金方式对元禾控股进行增资，新增注册资本合计10亿元人民币，该部分新增注册资本全部由联合体受让方认购，且联合体各方应按《联合投资协议》约定的投资比例分摊出资。股权转让及增资扩股完成后，元禾控股注册资本由30亿元增至40亿元，苏州工业园区经济发展有限公司持有元禾控股45%股权，新引入的投资者合计持有元禾控股55%股权。
2、元禾控股自评估基准日到完成工商部门股权变更日期间损益由转让方按照挂牌前持股比例承担或享有。
3、意向受让方登记及资格确认:
（1）意向受让方应按本公告要求提交相关材料，在2014年10月22日16：00前至苏州产权交易所办理登记报名手续，地点：苏州工业园区旺墩路168号市场大厦三楼交易一部，受理时间：上午9：00&11：00，下午13：30&16：00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向受让方报名。
（2）意向受让方办理登记报名手续时需提交如下材料：《联合投资协议》、联合体各成员营业执照及其直接投资人营业执照或身份证复印件、税务登记证复印件、企业章程或者合伙协议、同意受让股权及增资的决议文件、法定代表人或者执行事务合伙人委托代表的身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》。
（3）至本公告期满，苏州产权交易所将登记报名结果书面通知转让方，转让方及元禾控股须在5个工作日内进行资格确认并书面回复。
4、交易保证金：
意向受让方在通过资格确认之日起5个工作日内，须向苏州产权交易所交纳保证金共计人民币3.3亿元（其中，1.8亿元为受让股权保证金，1.5亿元为增资保证金），否则视为自动放弃受让资格。至本公告期满，经受让资格确认及交纳保证金后，如只产生一家符合条件的意向受让方，则转为协议方式成交，该保证金在《股权转让协议》和《增资协议》签署后自动转为履约保证金；如产生两家或以上符合条件的意向受让方，则采取电子竞价方式确定最终受让方，该保证金转为竞价保证金，经过竞价，意向受让方被确定为最终受让方并签订《股权转让协议》和《增资协议》后，其竞价保证金自动转为履约保证金，其他意向受让方的竞价保证金无息返还。
5、需要说明的事项：
由于本次股权转让及增资扩股涉及中国境内上市公司股东性质变化，依照相关法律法规的规定，须报国务院国资委批准，因此，确定受让方后签署的《股权转让协议》和《增资协议》须在获得国务院国资委前述批复后方能正式生效。如本次交易未能获得批准，元禾控股将在收到国资审批部门退回审批材料之日起5个工作日内，书面通知苏州产权交易所向受让方无息返还履约保证金，苏州产权交易所将在接到书面通知之日起5个工作日内返还该保证金。受让方承诺不得向转让方及元禾控股主张赔偿其因参与本股权转让及增资项目而承受的任何损失、费用、成本或偿付义务，包括受让方因任何原因未能获批成为元禾控股股东而承受的上述各项费用，转让方及元禾控股对相关损失的发生存在重大过错的除外。
6、付款方式：
本次股权转让及增资扩股采用一次性付款方式。具体付款细则如下：（1）在意向受让方被确定为最终受让方后，须在10个工作日内与转让方及元禾控股签订《股权转让协议》和《增资协议》，其所交保证金自动转为履约保证金。（2）如本次交易通过有关国资部门的批准，则《股权转让协议》和《增资协议》自批准之日起生效，履约保证金自动转为股权转让款及增资款的一部分，受让方应在协议生效之日起10个工作日内将本次股权转让及增资扩股总价款的剩余部分一次性汇入苏州产权交易所指定的结算账户。
7、本公告仅为本次交易项目的简要说明。投资者在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。
程先生、武小姐
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顺风快递首秀A股 联袂知名PE元禾抄底上市公司炼石有色
上海证券报金融资
　　炼石有色（000697）在重组夭折、股价腰斩之后迎来转机：公司控股股东张政将携手元禾重元和顺丰投资，通过二级市场直接增持上市公司股份。值得关注的是，本次增持计划的实施是国内快递业巨头顺丰在A股市场的投资首秀，也是知名PE元禾控股的又一次长袖善舞，其未来与炼石有色之间可能擦出的资本运作火花备受市场瞩目。　　重组失败引发重量级增持　　炼石有色23日晚发布股票增持计划，称公司23日接到控股股东张政通知，张政、深圳市顺丰投资有限公司（简称&顺丰投资&）和苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称&元禾重元&）自公告发布之日起，计划在未来六个月内增持（买入）公司股票。　　根据增持计划，张政将在公司股价低于20元/股时，通过深圳证券交易所交易系统或通过定向资产管理方式择机增持公司股票，累计增持金额不低于1亿元；顺丰投资将在公司股价低于20元/股时择机通过深圳证券交易所交易系统买入公司股票，累计买入金额不低于1亿元；元禾重元亦将以同样的条件择机买入公司股票，累计买入金额不低于0.5亿元、不高于1亿元。此外，张政、元禾重元和顺丰投资承诺，在本次增持（买入）计划实施期间及增持（买入）实施完毕之日后6个月内不减持公司股票。　　这一纸增持计划，有望令炼石有色重组夭折的&阴霾&一扫而光。　　今年5月中旬，炼石有色停牌筹划重大资产重组，公司拟通过发行股份和支付现金的方式购买交易对方合计持有的新凌铅业100%股份，并向控股股东张政及北京清河众和资产管理中心（有限合伙）、元禾重元和顺丰投资共4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。交易完成后，新凌铅业将成为公司的全资子公司，陈云飞、陈肖飞、陈三飞、北京清河众和资产管理中心（有限合伙）、元禾重元和顺丰投资将成为公司的股东。　　不料4个月后，因重组双方在交易条款上存在分歧，协商未果，炼石有色于9月15日公告终止本次重大资产重组。而本次增持在一定程度上是对夭折的重组的&弥补&。谈及本次增持的动机，原拟参与认购公司非公发发行股份的顺丰投资、元禾重元均表示，鉴于公司筹划重组事项已终止，基于对公司未来发展前景以及目前股票价值的合理判断，同时为进一步加强与公司的合作。　　顺丰首秀A股瞄准无人机　　作为战略投资者，顺丰投资、元禾重元的名头均不小。元禾重元是苏州元禾控股旗下专业化的并购重组业务平台和大项目运作管理平台，其以&PE投资+并购重组&为主营业务，通过创新的基金商业模式，引入国内优质的战略性合作伙伴，以股权投资基金的形式推进资本和实体经济的融合，从而实现战略资源的聚集，为被投资项目提供增值服务。　　顺丰投资则是国内快递巨头顺丰控股集团旗下的投资管理平台，此次增持将实现顺丰在A股市场的投资首秀。　　事实上，顺丰控股与炼石有色早有合作，目标锁定在无人机市场。今年8月底，炼石有色携成都中科航空发动机有限公司、元禾重元、汇道基金与顺丰控股签订了《战略合作协议》，由上述四方共同出资5亿元成立无人机系统公司，合资公司为顺丰集团定向研制两款大吨位无人运输机，且未来的运营服务体系将以顺丰航空为核心、搭建新法人实体的方式实现。　　有业内分析人士指出，炼石有色主营钼、铼等稀贵金属开采提炼、高温合金冶炼等，近年来随着其业务逐渐向上游拓展，公司正加速在航空领域的布局，逐步增加叶片制造、叶片维修与回收、航空发动机、无人机专用发动机、无人机整机设计制造和配套服务体系等产业链环节。未来随着顺丰投资正式入股，炼石有色在航空领域的布局将如虎添翼，值得市场期待。
历届金融资论坛回顾评论该主题
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STCN解读:减持炼石有色4%股权 阙文彬玩转借壳题材
　　四川富豪阙文彬2009年的一笔投资如今到了收割时刻。(,)(月29日晚间公布四川恒康资产管理有限公司减持2010万股，套现至少1.93亿元。　　恒康资产是在日至5月28日期间通过减持了炼石有色2010万股，占公司股份总数的4.18%，减持价格为9.61~12.40元/股。减持后，恒康资产还持有炼石有色2389.56万股，占公司股份总数的4.97%，股份性质为无限售条件股份。　　2009年11月，阙文彬通过恒康投资以1.3亿元购入炼石有色16%股权，购入不久，炼石有色就开始筹备借壳当时的*ST偏转。日，批准了该重组，*ST偏转通过定向增发4399.56万股的方式购入恒康投资持有的炼石有色股权。今年1月20日，该部分股权解除限售。　　按本次公告减持的最低价计算，阙文彬已将1.93亿元收入囊中。　　阙文彬正是恒康投资的实际控制人。其中，阙文彬直接持有恒康投资99%股份，他与妻子何晓兰通过四川恒康发展有限责任公司间接持有恒康投资1%股份。　　阙文彬还是独一味（002219）和(,)（600139）的实际控制人。阙文彬在资本市场可谓长袖擅舞，擅长把握借壳题材。除了炼石有色，阙文彬目前还通过恒康发展持有*ST生化(6.09万股，占其总股本的6.99%。2008年，他正是通过增发的方式成功借壳当时的绵阳高新，注入甘肃阳坝铜业有限责任公司100%股权，并改名西部资源。　　除了炼石有色，阙文彬目前还通过恒康发展持有*ST生化(6.09万股，占其总股本的6.99%。其对*ST生化的涉足，则可以追溯到2006年，当年S*ST生化与深圳三九精细化工有限公司签订《上海唯科股权转让框架协议》，四川恒康将对涉及上海唯科的债务承担偿还义务。　　此外，*ST生化今天发布一条消息，*ST生化曾于日与振兴集团有限公司子公司山西振兴集团有限公司筹划股权转让事项，希望剥离振兴电业28.216%股权。振兴电业2012年无营收，亏损8405万元，*ST生化的去年净利润为3257万元。　　（《证券时报》快讯中心）
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