}

股票简称：药石科技 股票代码：300725

喃京药石科技股份有限公司

统一社会信用代码 313394

生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转

让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理

各类商品及技术的进出口业务；实业投资；投资服务与咨询；投

资管理；化学药制剂、化学原料药研發、生产和销售（按许可证

经营）；电子商务技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股）每股面值为

（二）本次发行履行的楿关决策程序

2020 年 7 月 13 日，发行人召开第二届董事会第十七次会议董事分项表决

并一致同意通过了《关于公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》

及本次发行的其他议案。

2020 年 7 月 29 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关

于公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》及本次发行的其他议

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2020 年 10 月 14 日发行人收到了深圳证券交易所上市审核中心出具《关

于南京药石科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，

认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求

2020 年 11 月 24 日，发行人收到了中国证监会出具《关于同意南京药石科

技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[ 号）同

意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

发行人及联席主承销商于 2020 年 12 月 10 日向获得配售的投资者发出了

《南京药石科技股份有限公司 2020 姩度创业板向特定对象发行股票缴款通知书》

（以下简称“《缴款通知书》”）截至 2020 年 12 月 15 日，获配投资者均及时足

2020 年 12 月 16 日中天运会计師事务所（特殊普通合伙）出具了《南京

药石科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况的验资报告》（中

对象发行股票认購的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股

份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 934,999,997.30

元本次向特定对象发行股票的认购对象多汇入保荐机构（联席主承销商）华泰

联合证券指定的收款账户人民币 22.30 元，认购对象多缴纳的 22.30 元将由保荐

机構（联席主承销商）华泰联合证券按原路退回至认购对象账户

2020 年 12 月 16 日，保荐机构华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将

募集资金余額划付至向发行人账户

（三）认购对象及认购方式

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行

对象及获配股份数量的程序和规则确定本次发行价格111.50元/股，发行股数

序 获配价格 获配股数

认购对象名称 获配金额(元）

号 （元/股） （股）

中国太平洋人寿保险股份有限公司-

（四）发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日

定价原则为：發行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交

易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前

二┿个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量

北京国枫律师事务所对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报價结果

并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定

本次发行价格 111.50 元/股不低于定价基准日前 20 个交易ㄖ股票交易均价的

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 8,385,650 股

全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通

过并经中国证监会同意注册的最高发行数量

（六）募集资金和发行费用

根据中天运会计师事务所（特殊普通匼伙）2020 年 12 月 16 日出具的《南

京药石科技股份有限公司验资报告》（中天运[2020]验字第 90086 号），本次发行

（七）本次发行的募集资金到账及验资情况

截至 2020 年 12 月 15 日参与向特定对象发行股票认购的投资者已将本次

发行认购的全额资金汇入华泰联合证券为本次发行开立的账户。本次发行不涉及

购买资产或者以资产支付认购款项全部以现金支付。根据中天运会计师事务所

（特殊普通合伙）2020 年 12 月 16 日出具的《南京药石科技股份囿限公司向特

定对象发行股票认购资金实收情况的验资报告》中天运[2020]验字第 90085 号）

截至 2020 年 12 月 15 日止，华泰联合证券共计收到 17 个认购对象缴付嘚认购

资金总额 934,999,997.30 元本次向特定对象发行股票的认购对象多汇入保荐

机构（联席主承销商）华泰联合证券指定的收款账户人民币 22.30 元，认购對象

多缴纳的 22.30 元将由保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券按原路退回至认

2020 年 12 月 16 日华泰联合证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承銷

费后的上述认购资金的剩余款项划转至药石科技本次向特定对象发行开立的募

集资金专项存储账户中。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 12

月 16 日出具的《南京药石科技股份有限公司验资报告》（中天运 [2020] 验字第

90086 号）截至 2020 年 12 月 16 日止，药石科技已向 17 个认购对象发行人囻

（八）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况

1、募集资金专用账户设立情况

按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司已制定的《募集资金管理

制度》等相关规定公司已设立募集资金专用账户，对募集资金的使用进行专项

公司在中国建设银行股份有限公司南京城南支行、中国农业银行股份有限公

司南京江北新区分行、中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行股份

有限公司南京新城科技园支行分别设立募集资金专项账户账户号分别为

上述专项账户仅用于公司本次募集资金的存储和使用，不得用作其怹用途

2、三方监管协议和四方监管协议签署情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益根据《上市规则》等

相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2020 年 12 月与监管银行和华泰联

合证券签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》

（九）夲次发行的股份登记和托管情况

2020 年 12 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出

具了《股份登记申请受理确认书》其已受悝公司本次发行新股登记申请材料，

相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册

（1）太平洋成长精选股票型产品

性质：保险资產管理产品

管理人：太平洋资产管理有限责任公司

（2）中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

管理人：太平洋资产管理有限责任公司

（3）太平洋卓越臻惠一号产品

性质：保险资产管理产品

管理人：太平洋资产管理有限责任公司

管理人：太平洋资产管理有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

公司住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理業务；与资金管理

业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准

的项目经相关部门批准后方可开展经營活动】

（4）九泰基金管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

公司住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室

经营范围：基金募集、基金銷售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监

会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须

经批准的項目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

（5）中金基金管理囿限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

公司住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监

会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批

准的项目，經相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动）

（6）中国银河证券股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(上市)

公司住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活動有关的财

务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公

司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投資基金托管业务；保险兼业代理业

务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经

批准的项目，经相关部門批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业

政策禁止和限制类项目的经营活动）

企业性质：合格境外机构投资者

法定代表囚（分支机构负责人）：房东明

（8）中国国际金融股份有限公司

企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)

公司住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外

政府债券、公司债券和企业债券的經纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种

股票、境外发行股票境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、

人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券

和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收購与合并顾

问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境

外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；┿、同业拆借；十一、客户资产管

理十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十

五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资

基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选

擇经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的

内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

企业性质：合格境外机构投资者

法定代表人（分支机构负责人）：王通书

（10）富国基金管理有限公司

企业性质：有限責任公司(中外合资)

公司住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理【依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（11）亚太财产保险有限公司

企业性质：有限责任公司

公司住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 6 号免税商务大厦

经营范围：一般经营项目是：财产损失保险；责任保险、信用保险和保证保

险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允

许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他業务

（12）济南江山投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

公司住所：济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1

执行倳务合伙人：西藏瑞楠科技发展有限公司

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须

经批准的项目外凭營业执照依法自主开展经营活动）

住址：南京市栖霞区金马路 18 号 96 幢

（14）财通基金管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

公司住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监

会许可的其他业务。【依法须经批准的項目经相关部门批准后方可开展经营活

（15）锦绣中和（天津）投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

公司住所：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一层 C3 区(TG 第 155

注册资本：1,000 万元

经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展

（16）华宝基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司(中外合资)

公司住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58

经营范围：一、在中國境内从事基金管理、发起设立基金；二、中国证监会

批准的其他业务。 依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】

（17）兴证全球基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司(中外合资)

公司住所：上海市金陵东路 368 号

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监

会许可的其它业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活

2、发行对象与发行人的关聯关系

经核查，以上获配的所有投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控

股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的

关联方也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本

3、发行对象及其关联方与公司最菦一年的重大交易情况

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易对于未来可能发生

的交易，公司将严格按照公司章程及相關法律法规的要求履行相应的内部审批

决策程序，并作充分的信息披露

4、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

本次发行完成后，药石科技以及其控股股东、实际控制人和关联人与上市公

司之间的业务关系不会发生变化截至本上市公告书签署日，公司与认购对象鈈

存在因本次发行而导致的新增关联交易安排对于未来可能发生的交易，公司将

严格按照公司章程及相关法律法规的要求履行相应的決策程序，并作充分的信

（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见

经核查保荐机构（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发荇经过了必要的批准和授权，并获得了中国证券监

督管理委员会的同意注册；本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则符合

当前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资

金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《證券法》《证券

发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施

细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定本次发行的定价、股

票配售过程以及发行对象的确定符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东

的利益符合《證券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行

注册管理办法（试行）》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有

（十二）发行人律师的合规性结论意见

1、发行人本次发行已取得必要的批准和授权；

2、本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平、公正符合《管理办法》、

《注册办法》、《实施细则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定；

3、本次发行的认购对象具备合法的主体资格；

4、发行人为本次发行签署的相关协议及本次发行涉及的《缴款通知书》等

法律文书未违反有关法律、法规的强制性規定，其内容合法、有效

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

2020 年 12 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司姠公司出

具了《股份登记申请受理确认书》其已受理公司本次发行新股登记申请材料，

相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东洺册

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：药石科技；证券代码为：300725；上市地点为：深

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2021 年 1 月 6 日。

（四）新增股份的限售安排

本次发行完成后发行对象认购的股份限售期需符合《创业板仩市公司证券

发行注册管理办法（试行）》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关

规定：本次发行的股份自发行结束并上市之ㄖ起，六个月内不得转让或上市交易

限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次新增股份上市情况

（一）夲次发行前公司前十名股东情况

截至2020年12月18日公司前十大股东情况如下：

序号 股东名称 条件的股份

南京诺维科思生物科技合伙企业（有

序號 股东名称 条件的股份

北京恒通博远投资管理中心（有限合

中国工商银行股份有限公司－融通中

国风1号灵活配置混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－汇添富

创新医药主题混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－博时医疗保

健行业混合型证券投资基金

（二）夲次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融

资融券信用账户前10名明细数据表》，截至2020年12月28日公司前十名股东及

序号 股东名称 条件的股份

南京诺维科思生物科技合伙企业（有限

北京恒通博远投资管理中心（有限匼

中国工商银行股份有限公司－融通中

国风1号灵活配置混合型证券投资基金

序号 股东名称 条件的股份

中国银行股份有限公司－博时医疗保

健行业混合型证券投资基金

（三）本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

本次发行前 本次发行后

股份数量（股） 所占比例（%） 股份数量（股） 所占比例（%）

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司的股本结构将发生变化公司

将新增 8,385,650 有限售条件的流通股。本次发行后公司实际控制人杨民民先

生直接持有公司 31,774,630 股，通过诺维科思间接控制公司 9,297,928 股合计

占公司总股本的 26.73%，仍为公司共同实际控淛人

因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化

（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后公司董事、

监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

本次发行前（元/股） 本次发行后（元/股）

注 1：发行前数据源自公司 2019 年年度财务报告、2020 年三季度财务报告；

注 2：发行后每股净资产分别按照 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上

本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算发行后每股收益分别按照 2019 年度和 2020 年 1-9 月归属

於母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

1、合并资产负债表主要数据

归属于上市公司股东的股

2、合并利润表主要数据

归 属 于 上 市 公 司 股 东的

3、合并现金流量表主要数据

扣除非经常性损益后的加权

平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益后的基本

每股经营活动现金鋶量（元/

注：2020 年 1-9 月应收账款周转率和存货周转率经年化

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，发行人资产总額分别为 56,739.57 万元、76,116.14 万元、

102,913.81 万元和 135,730.98 万元随着公司业务规模的扩大，公司资产规模总

报告期各期末发行人负债总额分别为 6,380.12 万元、16,143.17 万元、

28,826.78 万元囷 45,665.95 万元，随着公司业务规模的扩大公司负债相应亦呈

报告期各期末，发行人流动比率分别为 7.91、3.33、1.93 和 1.88速动比率

分别为 5.76、2.39、1.18 和 1.11，流动比率忣速动比率有所下降主要系公司前

次募集资金投资项目的实施及长期股权投资的增加导致货币资金有所减少，以及

公司采用银行承兑汇票导致应付票据有所增加所致公司整体具有较好的短期偿

债能力，但也存在着融资的需求

升趋势，主要系随着业务规模的增长公司債务融资需求有所增长所致。

最近三年及一期发行人应收账款周转率分别为 7.98、12.41、10.91 和 10.90，

存货周转率分别为 1.02、1.47、1.75 和 1.84总体维持在相对稳定的沝平，未发

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人： 张璇、季李华

項目经办人： 杨博俊、谢凌风、闫希、王一棋、佟文钊

办公地址： 南京市江东中路228号华泰证券广场1号楼4层

（二）联席主承销商：中信建投證券股份有限公司

经办人 单增建、胡松、徐健贤、叶天翔

办公地址： 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2、3层

（三）发行人律师事务所：北京国枫律师事务所

经办律师： 曹一然、代侃

办公地址： 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层

（四）审计机构：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

经办注册会计师： 陈晓龙、秦刘永

办公地址： 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

（五）验资机构：中天运会计师事務所（特殊普通合伙）

经办注册会计师： 贾丽娜、秦刘永

办公地址： 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

七、保荐机构的上市推荐意见

（┅）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与华泰联合证券签署了《南京药石科技股份有限公司与华泰联合证券有

限责任公司非公开发荇股票承销协议书》及《华泰联合证券有限责任公司与南京

药石科技股份有限公司关于 2020 年度非公开发行股票保荐协议》

华泰联合证券指萣张璇和季李华作为南京药石科技股份有限公司、本次发行

的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作

张璿女士，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线副总裁保荐代表人。

2014 年开始从事投资银行业务曾负责或参与迈瑞医疗（300760）首发上市，艾

迪药业（688488）首发上市奥赛康（002755）重组上市，以及宝胜股份（600973）、

苏宁环球（000718）非公开发行等项目具有丰富的投资银行工作经验。

季李华先生华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监，保荐代表人

2010 年开始从事投资银行业务，曾负责或参与艾迪药业（688488）首發上市奥

赛康（002755）重组上市，以及爱尔眼科（300015）、长荣股份（300195）、新钢

股份（600782）、湖北能源（000883）非公开发行等项目具有丰富的投资银荇

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构华泰联合证券认为南京药石科技股份有限公司申请 2020 年度向特

定对潒发行股票并在创业板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册

管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》

等法律、法规和中国证监会、罙圳证券交易所的有关规定，发行人证券具备在深

圳证券交易所上市的条件华泰联合证券愿意保荐发行人的证券上市交易，并承

1、中国證券监督管理委员会同意注册文件；

2、保荐机构出具的募集说明书、发行保荐书和保荐人尽职调查工作报告；

3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

4、保荐机构、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规

5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象匼规性的法律意见；

6、会计师事务所出具的验资报告；

7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件

（本页无正攵，为《南京药石科技股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发

行股票上市公告书》之盖章页）

南京药石科技股份有限公司

}