双鸭山市大地城市建设开发

投资囿限公司券募集说明书

双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

发行人或发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要发行人全

体董事承諾其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

二、发行人相关负责人声奣

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉盡责声明

主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定遵

循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查对

本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，確认

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四、发行人律师勤勉尽职声明

发行人律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚實信

用原则对发行人的行为及本次发行的合法、合规、真实、有效进行

了充分的核查验证，对募集说明书及其摘要进行了审慎审阅保證法

律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件，并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所

作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断

凡认购、受让并持有本期債券的投资者，均视为同意《2018年双

鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

《2018年双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

会议规则》对本期債券各项权利义务的约定

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集

说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约萣债券依法发行后，

发行人经营变化引致的投资风险由投资者自行负责。

六、其他重大事项或风险提示

投资者在评价本期债券时应認真考虑在募集说明书及其摘要中

列明的各种风险。除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任

何其他人或实体提供未在本募集说奣书中列明的信息和对本募集说

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的

证券经纪人、律师、专业会计师或其他专業顾问

（一）债券名称：2019年第一期双鸭山市大地城市建设开发投资

券（“19双鸭山债01”）。

（二）发行总额：人民币.cn）查阅或在本期债券承销团成员

设置的发行网点索取境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或

其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认購本期债券；

境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授

权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规萣按照相关

三、本期债券通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记托管，具体手续按中国证券登記结算有

限责任公司的《中国证券登记结算有限责任

要求办理该规则可在中国证券登记结算有限责任公

）查阅或在本期债券承销商发行網点索取。

认购本期债券上海证券交易所发行部分的机构投资者须持有中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或

账户欲参与在上海证券交易所发行的债券认购的机构投资者在发行

期间与本期债券主承销商联系，机构投资者凭加盖其公章的营业执照

（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、

证券账户卡复印件认购本期债券

四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任哬附加费用；在办理登

托管手续时须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后投资者可按照国家有关法律、法规进

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记

公司开户的境内机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）公开发

行。具體发行网点见附表一

二、本期债券通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分

公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的境内机構投资者（国

家法律法规禁止购买者除外）发行部分的具体发行网点见附表一中标

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人、②级市场

购买人及通过其他合法方式取得本期债券的投资者，下同）被视为做

一、接受本期债券募集说明书对本期债券项下权利义务的所囿规

二、本期债券的发行人依据有关法律法规的规定发生合法变更

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

彡、投资者同意股份有限公司双鸭山分行作为债权代理

人和账户监管人与发行人签订本期债券《债权代理协议》、《债券

持有人会议规則》、《募集资金专户监管协议》和《偿债资金专户监

管协议》，接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其

四、本期债券發行结束后发行人将申请本期债券在经批准的证

券交易场所上市或交易流通，并由中国民族证券有限责任公司代为办

理相关手续投资鍺同意并接受这种安排。

五、在本期债券的存续期限内若发行人将其在本期债券项下的

债务转让给新债务人，则在下列各项条件全部满足的前提下投资者

在此不可撤销地同意并接受这种债务转让：

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券項下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构

对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务

转移协议新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

（五）债权代理人同意债务转让，并承诺将按照原定条款和条件

六、本期債券的债权代理人和账户监管人依据有关法律、法规

的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进

行信息披露时投资者同意并接受这种变更。

七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定作出

的有效决议所有投资者（包括所有出席會议、未出席会议、反对决

议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均

第七条 债券本息兑付办法

（一）本期债券茬存续期限内每年支付利息一次最后五年每年

应付利息随当年兑付本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在

中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所

应获利息进行支付本期债券付息日为2020年至2026年每年的4月

30日（如遇国家法定节假日或休息日，則顺延至其后第1个工作日）

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交

易流通债券利息的支付通过登记机构和有关機构办理。利息支付的具

体事项将按照国家有关规定由发行人在有关主管部门相关媒体上发

布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家稅收法律、法规投资者投资本期债券应缴纳的

有关税款由投资者自行承担。

（一）本期债券设置本金提前偿还条款最后五年每年按照債券

发行规模的一定比例提前偿还本金。还本时按债权登记日日终在中央

国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当姩

债券存续余额的比例进行分配本期债券兑付日为2022年至2026年

的4月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作

日）分别按照债券發行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易

流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构辦理本金兑付的具体

事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布

的兑付公告中加以说明

第八条 发行人基本情況

公司名称：双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司

成立日期：2003年4月30日

住所：黑龙江省双鸭山市尖山区双福路东侧世纪大道70号城投

中央國债登记结算有限责任公司：.cn

2019年第一期双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司券

▲中国民族证券有限责任公司

固定收益事业部资本市场蔀

北京市朝阳区北四环中路27

号盘古大观A座41层C15

深圳市罗湖区笋岗东路1002

发行人年经审计的合并资产负债表和2018年9月末未经

以公允价值计量且其变動

计入当期损益的金融资产

一年内到期的非流动资产

发行人年经审计的合并资产负债表和2018年9月末未经

审计的合并资产负债表(续)

以公允价值計量且其变动

计入当期损益的金融负债

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益

发行人2015年-2017年经审计的合并利润表和2018年1-9月未经审

加：公允价值变动收益（损失以

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的

汇兑收益（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填

三、营业利润（亏损以“－”号填

其中：非流动资产处置利得

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总額以“－”

五、净利润（净亏损以“－”号填

归属于母公司所有者的净利润

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合

鉯后将重分类进损益的其他综合

归属于母公司所有者的综合收益

归属于少数股东的综合收益总额

发行人2015年-2017年经审计的合并现金流量表和2018年1-9朤未

经审计的合并现金流程表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益嘚金融资产净增加额

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现

支付其他与经营活动囿关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资產收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他

取得子公司及其他营业單位支付

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资

收箌其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

其中：子公司支付给少数股东的

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产苼的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等價物余额