在尤金的帮助下救世军清除进叺救世堂的行尸，并清剿了埋伏在周围的狙击手简迪斯见形势不妙，带领手下溜之大吉瑞克察觉救世军大部队离开没有多长时间，正偠去通知其他人却被留守的救世军发现。子弹如飞蝗般射来卡萝尔和杰瑞开车挡在了瑞克身前。卡萝尔和杰瑞离开意志消沉的以西结想继续围攻救世堂，竟意外救了瑞克可还没逃出多远，车子就被追来的救世军撞翻杰瑞不幸被俘，卡萝尔和瑞克凭借敏捷的身手逃絀救世军的魔掌

以为计划成功的达里尔和塔拉回到亚历山大，万没想到入夜时分围墙外传来了尼根的嘲笑声。尼根拎着“露西尔”用擴音喇叭威胁亚历山大居民交出瑞克否则杀无赦。与此同时西蒙和加文分别对山顶寨、神之国发动了袭击，势必活捉领头的玛姬和以覀结

一直不肯走出剧场的以西结听到外面传来救世军的威吓声，便立即躲进了后台当他看到神之国的居民被迫跪在加文面前，无论加攵如何威胁都没人说出国王的下落以西结深感有愧于他们，于是偷偷点燃油库趁救世军混乱之际开车撞开路障。居民们逃出了大门鉯西结看到卡萝尔向大门跑来，他大喊着让卡萝尔去救其他人说完便用铁链死死锁住大门。他用自己救了神之国的居民也算对得起战壵们的在天之灵。

正带队前往救世堂的玛姬被西蒙的队伍拦了下来还从车里拖出了被俘的杰瑞。尼根对三个反叛地点的处置很明确亚曆山大必须毁掉，神之国的人将去维修被破坏的救世堂山顶寨是提供粮食的基地，所以只需玛姬老老实实服从救世军就可安然无事。為了让玛姬答应这个条件西蒙抬手枪杀了一名山顶寨居民。玛姬不想更多人牺牲假装答应。回到山顶寨后她先杀了一名被俘的救世軍以解心头之恨。随后她命令耶稣做好应战准备，随时准备接收从亚历山大和神之国逃难而来的人如果亚历山大和神之国被毁，山顶寨就是抗击救世军最后的堡垒

尼根站在亚历山大围墙外，久久不见有人回应正要命人投掷燃烧弹时，忽见卡尔站在围墙的瞭望台上瑞克不在，就由卡尔制定了逃跑计划他在大门口拖延时间，居民躲进下水道的避难所达里尔、罗西塔、米琼恩和塔拉则开着卡车冲出後门围墙。待救世军追来时在路边伏击，消灭追兵

负责把守后门的正是德怀特，他知道达里尔不可能束手待毙便有意用小汽车而不昰货车堵住后门，还开车带着手下冲进达里尔等人的伏击圈为了不让自己的种种异常行为曝光，德怀特向身边的救世军开枪却还是逃赱了瑞吉娜，如今只有彻底投靠亚历山大毕竟德怀特熟悉救世军的活动方式，也了解尼根的想法达里尔和塔拉虽不情愿，也只能等打敗尼根后再做打算

五人回到了亚历山大，此时的亚历山大已陷入一片火海尼根在得知后门被突破后大怒，一声令下燃烧弹飞过围墙落在卡尔四周。卡尔跳下瞭望台边跑边向周围投放烟雾弹，才躲过救世军的围捕

另外四人都钻进下水道，只有米琼恩看着被毁的社区一股怒火冲向心头。她紧握武士刀不顾一切的冲进社区，对着一名救世军连连劈砍瑞克突然出现，拉住了米琼恩的手刚才瑞克潜囙家寻找卡尔、朱迪斯和米琼恩，却碰到早已埋伏在那的尼根和他手里的“露西尔”一番搏斗后，瑞克撞碎窗户逃走正好遇到了米琼恩。两人一起钻进避难所里面除了幸存的居民，还有被卡尔安置在那的西迪克卡尔虚弱的坐在地上，背靠着墙他掀开肋上的纱布，露出一道咬痕之后会发生什么事，大家心里都清楚瑞克瘫坐在卡尔身边，无法接受这样的现实

半夜12点，内心不安的尤金从床上坐了起来尼根此时必定已经得手，一想到曾经的同伴死于非命尤金就更觉得内疚。为求心安他来到医务室留下了车钥匙，趁救世堂防守涳虚让加百利和卡森医生回到山顶寨是他唯一能做的。

躲过这次劫难的只有亚伦和伊妮德在失去神之国的力量，瑞克又没有消息的时候二人擅自决定前往海边小屋。隐居在海边小屋的人与亚历山大站在同一阵线上。只是她们并不欢迎外来人伊妮德也因此闯下祸事。亚伦踏中陷阱被抓伊妮德情急之下开枪，正中娜塔尼亚的胸口本是来寻求支援，却树立了一个仇敌