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信立泰跟踪点评:2015年业绩快报符合预期时间：日15:16来源：全景网
原标题：信立泰跟踪点评:2015年业绩快报符合预期
　　业绩快报,2015年公司实现营业收入34.78亿元,同比增长20.65%;归属上市公司净利润为12.65亿元,同比增长21.41%;每股收益1.21元,符合预期。公司经营稳健,化学制剂稳定增长,原料药恢复增长,通过并购进军生物药领域,发展潜力巨大。　　预计泰嘉下半年增长快于上半年　　根据上半年业绩情况来看,化学制剂销售收入12.99亿元,同比增长16.6%,下半年增速在23%左右,全年增速预计维持在20%左右。上半年受招标影响,收入增速有所下滑,目前广东省卫计委在质量分层方面有所调整,预计有利于公司产品中标,泰嘉有望恢复增长。除此之外,预计盐酸贝那普利增速保持在30%左右,新产品比伐卢定销售收入接近1亿元,阿利沙坦处于市场培育期,进展顺利。　　原料药预计全年稳定增长　　上半年原料药实现收入3.59亿元,同比增长88.95%,预计全年增速维持在20%左右。国家政策保持了连贯性,限制滥用抗生素,公司原料药产品为头孢类抗生素,虽然上半年增速较高,但大环境紧缩的情况下很难保持高增长,我们预计全年增速在20%左右。　　投资策略,上调业绩预测　　我们预测年归属上市公司净利润分别为12.66亿元、15.55亿元和18.27亿元;每股收益分别为1.21元、1.49元和1.75元,对应PE分别为21倍、17倍和15倍,继续给予“推荐”评级。　　风险提示　　泰嘉、阿利沙坦酯医保招标低于预期;产品安全事件;药品安全事件等。　　作者：华融证券
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渝ICP备号-1 渝网警备87信立泰：月每股收益0.76元，1-9月净利润预增20%-30%
　　信立泰(002294)一、对月经营业绩的预计 　　预计月净利润71,117.47万元至77,043.93万元，同比增长20.00%至30.00%，上年同期盈利59,264.56万元。 　　业绩变动的原因说明公司制剂产品销售继续保持稳定增长，利润贡献增加。 　　二、概述 　　今年初以来，医药行业政策进一步坚定了鼓励创新、追求质量、引导民营资本进入医疗服务的方向。公司管理层围绕董事会既定战略规划，根据政策导向，充分发掘现有产品的优势，保持市场竞争力;进一步加快新产品推广速度;同时，积极探寻生物医药和医疗服务的发展之路;并继续完善研发体系建设，加速推进研发进程，提高创新能力。在内部管理方面，不断强化企业管理能力，优化企业运营效率。报告期内，公司完成各项经营计划，实现营业收入和营业利润的持续稳健增长。 　　三、主营业务分析 　　月，公司实现主营业务收入130,354.05万元，同比增长22.84%;主营业务成本30,487.33万元，同比增长32.44%;期间费用合计40,980.73万元，同比增长18.42%;研发投入6,063.56万元，同比下降7.52%;现金及现金等价物净增加额9,606.99万元，较上年增加47,501.70万元。 　　公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 　　(1)研发系统： 　　公司以现有企业技术中心为基础，优化研发团队构架，加强项目负责制管理，增进产学研合作，有效提升研发效率。报告期内，公司获得左乙拉西坦原料及片剂的生产批件，西他沙星、注射用比伐芦定增加适应症的临床批件，以及补充申请批文1项，专利4项;同时实现现有产品工艺技术的不断改进，提升产品的竞争优势，提高盈利能力。 　　(2)生产系统： 　　报告期内，各生产基地顺利完成上半年生产任务;大亚湾厂区相关生产线转移工作稳步进行;坪山新区生产基地冻干粉针剂车间按计划完成GMP认证并取得相关证书。 　　(3)销售系统： 　　面对行业发展变化，采取灵活的销售策略，积极应变，保持产品的市场主导地位;同时不断提高营销团队管理水平，优化学术营销网络，深化产品渠道建设，强化公司的核心竞争力;稳步推进泰加宁、信立坦等新产品的学术推广和招投标工作。报告期内，公司经营业绩进一步提升。 　　四、主要子公司、参股公司分析 　　山东信立泰药业：营业收入393,035,861.75元，净利润185,364,467.66元; 　　诺泰国际：营业收入29,499,925.66元，净利润2,594,894.94元; 　　德州致德医药化工：营业收入268,802,807.93元，净利润614,325.21元; 　　惠州信立泰药业：尚无营业收入，净利润-853,648.25元; 　　深圳市信立泰生物医疗：尚无营业收入，净利润-531,031.56元。
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