邮储银行上市前关键一步 引入10家战投融资451亿|同业|银行_凤凰财经
邮储银行上市前关键一步 引入10家战投融资451亿
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昨日（12月9日），中国邮政储蓄银行（以下简称邮储银行）宣布，该行引进战略投资者工作正式获得银监会批准。此次战略引资，全部采取发行新股方式，融资规模451亿元，发行比例为16.92%。
昨日，邮储银行宣布，该行引进战略投资者工作正式获得批准。此次战略引资，全部采取发行新股方式，融资规模451 亿元，发行比例为16.92%。昨日（12月9日），中国邮政储蓄银行（以下简称邮储银行）宣布，该行引进战略投资者工作正式获得银监会批准。此次战略引资，全部采取发行新股方式，融资规模451亿元，发行比例为16.92%。在此之前，中国邮政集团公司为邮储银行单一股东，此次引入战投实现了邮储银行股权结构的多元化，也为其未来实现上市奠定了基础。邮储银行表示，下一步将按照改革初期明确的“股改-引战-上市”三步走计划，稳妥有序地推进上市工作。10家战投覆盖3类企业邮储银行此次拟引进的10家战略投资者覆盖了3类企业，包括瑞银集团、大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际公司6家国际知名金融机构，、两家大型国有企业和蚂蚁金服、腾讯两家互联网企业。当前，银普遍面临利率市场化带来的盈利压力以及经济下行带来的资产质量压力，管理从粗放走向精细，经营方向从综合走向专业化，投行、资管、互联网等业务亟需得到强化升级。在此行业背景下，邮储银行引入战投的选择可谓恰逢其时。“我行于日正式启动邮储银行引进战略投资者工作，一开始就明确将‘引资金、引机制、引资源、引技术、引智力’作为此次引战的目标。”邮储银行行长吕家进在昨日举行的新闻发布会上表示，选择瑞银集团、摩根、星展银行和中国人寿作为战略投资者，是希望汲取其经验与技术，进一步加快零售业务升级、公司业务拓展、金融市场业务创新。较为特别的是，此次邮储银行引入的战投还包括两家互联网公司，这在国有商业银行中尚属首例。对此，吕家进表示，此举是为实现线上线下资源的有机融合，“希望借助其专业优势和影响力，进一步强化在互联网金融和普惠金融领域的战略布局。”蚂蚁金服方面则表示，投资入股邮储银行，这是蚂蚁金服“互联网推进器”计划的最新进展。蚂蚁金服CEO彭蕾表示，公司希望通过与邮储银行的战略合作伙伴关系，更好地发挥互联网推进器的作用，充分发挥双方各自的优势，共同探索农村金融和普惠金融的发展之路。中国人寿则称，在认购股份的同时，公司与邮储银行订立了战略合作协议和投资者权利协议。根据战略合作协议，双方将在公司治理、金融市场业务、现金管理、个人金融和小微金融服务、信息科技、保险代理等方面开展合作。一位银行业分析师对《每日经济新闻》记者表示，在中国商业银行改制上市的历史中，引入战略投资者是重要步骤，也不乏成功合作的案例，对相关公司改善治理水平、实现市场化转型等方面的帮助是很明显的。将市场化处理关联关系据吕家进透露，此次引战的发行价经过了多轮磋商和谈判，最后形成这样的定价主要是参考以下几个方面因素，一是净资产的评估价格，二是可比银行的二级市场股票价格，三是战略投资者在未来发展过程中对邮储银行承诺的技术资源支持，最后确定为每股3.89元。不过，其并未透露各战略投资者具体的持股比例。吕家进在回答记者提问时表示，“未来按照已确定的改革路线，（邮储银行）将择机在境外和境内选择上市。至于能够募集多少资金，要根据上市时的情况来确定。”邮储银行官网显示，截至今年9月末，邮储银行拥有营业网点超过4万个，服务客户近5亿人，是全国网络规模最大、覆盖面最广、服务客户最多的商业银行；资产规模近6.8万亿元，位居中国商业银行第6位；信贷资产不良率0.82%，约为银行同业平均水平的一半；拨备覆盖率达274%，利润增长率、资本回报率等关键指标均达到银行同业优秀水平。不过，上述银行业分析师表示，邮储银行是最晚改制的国有商业银行，历史包袱比较沉重，经营管理水平、公司治理结构等各方面条件距离上市公司的要求还比较远，上市需要等待合适的市场时机。值得一提的是，在昨天的新闻发布会上，邮储银行与大股东中国邮政集团公司之间的关联关系也备受关注。对此，吕家进表示，将来会按照市场化原则处理好关联关系。通过聘请第三方，来处理邮政和银行之间的关系，使二者在人员、财务管理、信息技术上完全独立，资产占用按照市场价格来结算。
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48小时点击排行探索转型发展趋势 邮储银行成功引进战略投资者
来源：中国经济网
原标题：探索转型发展趋势 邮储银行成功引进战略投资者
　　12月9日，中国邮政储蓄银行在北京举办新闻发布会，宣布其引进战略投资者工作已于日前正式获得银监会批准，实现了从中国邮政集团公司单一股东向股权多元化的成功迈进。　　邮储银行综合考虑战略协同、交易价格、财务实力、品牌影响力等因素，引进10家战略投资者。这些
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战投涵盖三种类型，包括6家国际知名金融机构：瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司；2家大型国有企业：、中国电信；2家互联网企业：蚂蚁金服、腾讯。　　此次战略引资，全部采取发行新股方式，融资规模451亿元，发行比例16.92%。　　邮储银行此次引进战略投资者，呈现出战投数量多、机构类型广、合作领域宽的特点。根据相关统计，本次引资是中国金融企业单次规模最大的私募股权融资，也是近五年来中国金融企业规模最大的股权融资。　　战投伙伴集体看好　　瑞银集团全球首席执行官安思杰表示，邮储银行是国内一流的零售商业银行及规模最大的金融机构之一，随着富裕客户群体的壮大及其对成熟产品与服务需求的日益增长，此次投资将使瑞银切实参与中国零售银行领域的发展。　　摩根大通亚太区首席执行官欧冠升表示，摩根大通对于拥有最广分销渠道、最多客户数目的中国邮储银行的投资价值坚信不疑。　　星展集团控股有限公司和星展银行首席执行官高博德表示，此次投资将进一步扩大星展与邮政储蓄银行现有的合作并加深之间的关系。　　此外，其他战略投资者也对邮储银行与业的未来表达了信心与祝福。　　值得注意的是，本次邮储银行引入的战略投资者还包括两家国内互联网企业。蚂蚁金服首席执行官彭蕾表示，蚂蚁金服希望通过与邮储银行的战略合作伙伴关系，更好的发挥互联网推进器作用，充分发挥双方各自的优势，共同探索农村金融和普惠金融的发展之路。　　腾讯总裁刘炽平则表示，期望透过和中国邮政储蓄银行的战略合作，双方能共同设计创新的互联网金融产品，利用移动互联网更全面地满足双方广大用户群的金融服务需求。　　引战布局坚持改革“邮储银行在探索特色化发展道路过程中，更是深刻感受到了改革对银行转型发展的关键作用，多年来持续推进相关工作。”中国邮政储蓄银行行长吕家进说。　　吕家进介绍，邮储银行于日正式启动引进战略投资者工作，历时一年多，历经两轮竞标和多轮谈判。在引战过程中，邮储银行以“引资金、引机制、引资源、引技术、引智力”作为目标，严格坚持“标准统一、分类择优、透明合规”的原则，打造引战工作的“阳光工程”。　　据了解，邮储银行与战略投资者之间，将以平等互利、资源共享、优势互补、长期合作、共同发展为原则，着眼于商业银行转型发展趋势，在渠道拓展、客户挖掘、产品创新、风险管理、技术支持和人力资源开发等方面开展合作，目前已经确定了一揽子合作计划，涉及诸多领域。　　为确保战略合作落地生根，在合作机制上，邮储银行将与战略投资者共同成立指导委员会和联络办公室，保证双方人员的深度参与、密切配合；在合作形式上，战略投资者将通过培训讲座、专题指导、交流研讨、专家派驻、提供跟岗实习等多种形式对邮储银行进行支持，确保合作成效。　　邮储银行此次引进战略投资者的成功，是中国经济金融体制改革框架下，国有商业银行改革的一项新成果。“这充分表明，世界对中国经济发展有期望，对中国金融体系和银行业的稳健性和盈利性有信心。”吕家进认为。　　邮储银行将通过此次引战，持续完善公司治理，提高经营管理能力，进一步提升综合实力。战略投资者将通过入股邮储银行，分享中国经济发展的成果、中国金融市场改革创新的红利以及邮储银行未来成长的收益。　　“这是邮储银行与战略投资者的双赢合作，也是世界与中国互利共赢的典范例证。”吕家进说。　　据了解，近期邮储银行将与各家机构完成资本金交割工作。邮储银行本次战略引资由中金公司和摩根士丹利担任财务顾问，海问律师事务所和达维律师事务所担任法律顾问，普华永道担任审计师。
(来源：每经网-每日经济新闻)
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中国邮政储蓄银行成功引进战略投资者
世界对中国经济有期望 对中国银行业有信心融资规模451亿元，中国金融企业单次规模最大的私募股权融资&&&&12月9日，中国邮政储蓄银行在北京举办新闻发布会宣布，在党中央、国务院的关心下，在财政部、人民银行、银监会等部委的指导下，在中国邮政集团公司的支持下，邮储银行引进战略投资者…
&&&&世界对中国经济有期望 对中国银行业有信心融资规模451亿元，中国金融企业单次规模最大的私募股权融资&&&&12月9日，中国邮政储蓄银行在北京举办新闻发布会宣布，在党中央、国务院的关心下，在财政部、人民银行、银监会等部委的指导下，在中国邮政集团公司的支持下，邮储银行引进战略投资者工作，已于日前正式获得银监会批准，实现了从中国邮政集团公司单一股东向股权多元化的成功迈进。&&&&邮储银行综合考虑了战略协同、交易价格、财务实力、品牌影响力等因素，引进10家战略投资者。这些战投涵盖三种类型，包括6家国际知名金融机构:瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司；2家大型国有企业:中国人寿、中国电信；2家互联网企业:蚂蚁金服、腾讯。此次战略引资，全部采取发行新股方式，融资规模451亿元，发行比例16.92%。&&&&据了解，邮储银行此次引进战略投资者，呈现出战投数量多、机构类型广、合作领域宽的特点。根据相关统计，本次引资是中国金融企业单次规模最大的私募股权融资，也是近五年来中国金融企业规模最大的股权融资。&&&&中国邮政储蓄银行董事长李国华表示，邮储银行已迈出改革发展的关键一步，将借助成功引战的东风，持续深化改革，加快转型发展，积极培育差异化竞争优势，努力打造一家特色鲜明的一流大型零售商业银行。八年磨剑：坚持商业可持续的普惠金融发展道路&&&&中国邮政储蓄银行于2007年3月成立，是在改革原有邮政储蓄管理体制基础上设立的一家大型国有商业银行。邮储银行的前身邮政储蓄，历史可以上溯到1919年开办的邮政储金业务和专设的邮政储金局，至今已有近百年历史。&&&&中国邮政储蓄银行行长吕家进表示，邮储银行自成立以来，始终坚持普惠金融理念，依托遍布城乡的网络优势，坚持服务“三农”、服务中小企业、服务社区的市场定位，与其他商业银行形成良好互补，有力支持了国民经济建设和社会发展，也实现了自身健康快速发展。&&&&成立8年多来，邮储银行从一家经营单一负债业务的储蓄机构，转型成为一家全功能商业银行，打造了涵盖零售业务、公司业务、国际金融、金融市场、资产管理等在内的现代银行业务格局。&&&&截至今年9月末，邮储银行拥有营业网点超过4万个，服务客户近5亿人，是全国网络规模最大、覆盖面最广、服务客户最多的商业银行；资产规模近6.8万亿元，位居中国商业银行第6位；信贷资产不良率0.82%，约为银行同业平均水平的一半；拨备覆盖率达274%，利润增长率、资本回报率等关键指标均达到银行同业优秀水平。&&&&观察邮储银行快速崛起，在于其一直坚守普惠金融理念，探索出了一条独具特色的大型零售银行践行普惠金融的商业可持续发展之路。同时，邮储银行持续深化改革，推动业务转型升级，稳步推进多元化战略，成立了中邮消费金融公司，积极筹备金融租赁公司，综合化经营取得良好成效。&&&&“邮储银行通过多种业务之间的相互配合、协同推进，形成良性循环，助推普惠金融发展，为客户提供全方位、多层次金融服务。”吕家进表示。&&&&据了解，邮储银行的4万多个网点，覆盖全国98%的县域，在服务“三农”、小微企业和社区方面具有天然优势和巨大潜力，并取得显著成效。&&&&与此同时，邮储银行“普之城乡，惠之于民”的普惠金融形象和勇于承担社会责任的大行形象深入人心，荣获了“最佳零售银行”“最具成长潜力银行”“最佳普惠金融服务银行”“最佳风险管理银行”等荣誉。在2015年全球银行1000强排名中，邮储银行位居第23位。评级机构对邮储银行的主体信用评级和债券信用评级均为“AAA”。引战布局：世界与中国互利共赢的典范例证&&&&成立8年多来，“改革”始终是邮储银行工作的主旋律。党中央、国务院，以及财政部、人民银行、银监会等部委，着眼于国家经济和金融体制改革大局，明确要求邮储银行要加快推进引入战略投资者工作，以增强竞争能力。&&&&“邮储银行在探索特色化发展道路过程中，更是深刻感受到了改革对银行转型发展的关键作用，多年来持续推进相关工作。”吕家进说。&&&&吕家进介绍，邮储银行于日正式启动引进战略投资者工作，历时一年多，历经两轮竞标和多轮谈判。在引战过程中，邮储银行以“引资金、引机制、引资源、引技术、引智力”作为目标，严格坚持“标准统一、分类择优、透明合规”的原则，打造引战工作的“阳光工程”。&&&&据了解，邮储银行与战略投资者之间，将以平等互利、资源共享、优势互补、长期合作、共同发展为原则，着眼于商业银行转型发展趋势，在渠道拓展、客户挖掘、产品创新、风险管理、技术支持和人力资源开发等方面开展合作，目前已经确定了一揽子合作计划，涉及诸多领域。&&&&为确保战略合作落地生根，在合作机制上，邮储银行将与战略投资者共同成立指导委员会和联络办公室，保证双方人员的深度参与、密切配合；在合作形式上，战略投资者将通过培训讲座、专题指导、交流研讨、专家派驻、提供跟岗实习等多种形式对邮储银行进行支持，确保合作成效。&&&&邮储银行此次引进战略投资者的成功，是中国经济金融体制改革框架下，国有商业银行改革的一项新成果。“这充分表明，世界对中国经济发展有期望，对中国金融体系和银行业的稳健性和盈利性有信心。”吕家进认为。&&&&邮储银行将通过此次引战，持续完善公司治理，提高经营管理能力，进一步提升综合实力。战略投资者将通过入股邮储银行，分享中国经济发展的成果、中国金融市场改革创新的红利以及邮储银行未来成长的收益。&&&&“这是邮储银行与战略投资者的双赢合作，也是世界与中国互利共赢的典范例证。”吕家进说。&&&&据了解，近期邮储银行将与各家机构完成资本金交割工作。邮储银行本次战略引资由中金公司和摩根士丹利担任财务顾问，海问律师事务所和达维律师事务所担任法律顾问，普华永道担任审计师。未来发展：建设有特色的大型零售商业银行&&&&在邮储银行与战略投资者的合作计划中，公司治理、业务转型、风险管理是重点内容。&&&&吕家进表示，引战后，邮储银行将不断完善公司治理体系，优化公司治理机制，进一步提升董事会的战略决策水平，发挥监事会的监督制衡作用，强化经营管理层的战略执行能力，不断提高公司治理的运作效率和质量。&&&&同时，邮储银行也在积极布局业务转型。在全面建成小康社会和促进城乡一体化发展的大背景下，中国经济继续保持中高速增长态势，高净值客户对商业银行的贡献度将进一步提升。随着融资模式向多元化发展，商业银行的公司金融和金融市场业务也将迎来新的发展机遇。为此，邮储银行选择瑞银集团、摩根大通、星展银行和中国人寿作为战略投资者。“邮储银行希望汲取其经验与技术，进一步加快零售业务升级、公司业务拓展、金融市场业务创新。”吕家进说。&&&&在互联网金融和普惠金融方面，为实现线上线下资源的有机融合，巩固并提升普惠金融领先优势，邮储银行选择蚂蚁金服、腾讯、中国电信和国际金融公司作为战略投资者，希望借助其专业优势和影响力，进一步强化在互联网金融和普惠金融领域的战略布局。&&&&风险管理能力是商业银行的核心竞争力。8年多来，邮储银行坚持审慎经营理念，在风险管理上取得了良好成绩。“面对复杂的国际经济金融形势变化，特别是利率市场化、人民币国际化、商业银行综合化经营所带来的新的风险点，邮储银行需要进一步提高风险管理能力，努力使风险管理保持同业领先水平。”吕家进说。&&&&为此，邮储银行选择摩根大通、淡马锡、加拿大养老基金投资公司作为战略投资者。吕家进表示，“我们希望借鉴国际一流金融机构的风险管理理念、经验与方法，把邮储银行打造成一家稳健经营、风控良好的百年银行。”&&&&引进战略投资者，将开启邮储银行改革发展的新篇章。吕家进表示，“十三五”期间，邮储银行将以转变发展方式为主线，围绕培育差异化竞争优势，通过持续深化改革和加快管理创新，不断推动转型发展。&&&&下一步，邮储银行将按照改革初期明确的“股改-引战-上市”三步走计划，稳妥有序地推进上市工作。“我们致力于把邮储银行打造成为一家公司治理机制健全、价值创造能力突出、风险管理水平一流、核心竞争优势独特、社会公众形象良好，有特色的大型零售商业银行，不辜负股东和社会各界的期望。”吕家进表示。
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