若者ウィルは、十三年ぶりに生まれた故郷のリトルモニカに帰る為、船に乗っていた孤児の彼は、遠い街で里親に育てられ高い教育を受けたが、故郷の良から ぬ噂を聞いて戻ってきたのだ。悪い噂とは、かつての芸術の街として穏やかだったリトルモニカが、色と欲の渦巻く悪の巣窟へと変わりつつあるというものだっ たそこには幼馴染のセリアも住んでいる。心配なのは勿論だが、彼女がどんな魅力的な女性に成長しているかも楽しみだった

だが、そんなことを考えながらも、彼は同船したミャウという女の子に心惹かれる。彼女はセクシーで、若いウィルには目の毒だ港に着いたらまっすぐセリア の所に向かう予定が、ミャウについて行ってしまうウィル。すると、彼女は野外劇場に入っていった彼女はドサ回りのストリッパーで、舞台で踊るためにこの 街にやって来たのだ。かつてはコンサートやオペラを上映していた場所で、ストリップを見て喜ぶ若者たちを見て嘆くウィルしかし、突然自分がショーの相手 に抜擢されると観衆の前で思いっきり???。