民国时期外敌入侵，军阀混战乱世中各类江湖人物纷纷登场。不谙世事的小道士何安下（王宝强 饰）因为闹粮荒离开道观下了山偷偷下山，一脚踏入了光怪陆离的萬丈红尘之中遭遇到一系列诡异奇幻的人物和事件。无心之中他被卷入太极门掌门之争，并与来华偷师的日本忍者对局后中统特务欲招揽其做间谍，他却利用这个机会帮京剧武生查老板截杀特务头子报夺妻之恨何安下周旋于中统、纳粹博士、倭寇和江湖之间，经历┅系列匪夷所思的人物和事件下山时他以一颗赤子之心面对一切，现在发现这个世界与他的想象有多么不同他终于明白了临下山前师傅说过的一句话：“不择手段非豪杰，不改初衷真英雄”