投资要点：
三胞集团旗下商业平台，现有价值低估。上市公司旗下拥有商业、药业、地产、HOF(HouseofFraser)四大板块。其中旗下自有物业南京新百、南京中心大厦及东方商城均位于南京新街口核心商圈，物业价值极高；新百药业旗下拳头产品骨肽、肝纳素市占率高达60%，标的稀缺；地产龙泊湾分四期开发，每年贡献净利润600万，新百新城16年开始确认收入将极大增厚公司业绩。我们预测商业、药业、地产分别实现净利润1.09亿、0.40亿、0.26亿，基于行业平均PE分别为12倍、30倍、8倍，分别对应市值13.09亿、12.06亿、2.10亿。此外，预测HOF线下、线下14年分别实现收入110.95、20.42亿，基于行业平均分别给予0.3、2倍PS，分别对应市值33.29亿、40.84亿，我们认为公司合理市值约为101.37亿，现有市值严重低估。
收购HOF开启现代零售发展之路。HouseofFraser为英国老牌百货公司，在全球拥有61家店，营业面积超45.5万㎡；公司拥有两大核心竞争力：一是自有品牌，公司自有品牌多达16个，均为收购品牌，具有良好口碑，"自营+买手"销售占比达47%，纵向提升公司经营能力；二是线上经营能力，三年复合增长率超50%，线上销售占比达10%以上。公司一方面可透过HOF已有渠道及运作经验，为公司培养买手提供管理经验，加强公司自有品牌建设，同时指导公司线上业务发展，实现现代百货转型；另一方面，HOF拥有高息负债2.5亿英镑，票面利率达8.875%，公司通过低成本债务替换，将债务成本降低致4%-5%左右，每年可为HOF节省财务费用约1000万英镑，HOF或于15年实现扭亏，当期将贡献利润0.56亿元。HOF预计将在年底并表。
集团资产丰厚，医疗、电商资源整合或为未来方向。母公司三胞集团共拥有商贸流通、医疗健康、信息服务、地产开发、金融投资五大资产板块；其中，医疗及电子商务板块与新百切合度最高。医疗方面，公司拥有两家盈利性医院，分别为徐州第三医院(肿瘤三甲医院，80%控股，1150张床位，6亿收入，6000万利润)、徐州北区医院(肿瘤三甲医院，100%控股，1500张床位，待营业)，享受医院改革带来的制度红利；拥有以色列最大养老企业natali，市场份额占60%，以社区体检为主营业务，服务10万当地客户及50万留学生，13年实现收入6000万美金，利润1000万美元；此外，公司还拥有上海健康养老企业安康通，医疗资产丰富。电商方面，集团旗下拥有纳上市企业麦考林、商户支付平台万商玺卡，并于近期收购国内最早团购企业之一拉手网；集团电商企业或与公司旗下商圈网相结合，打造新街口商圈O2O第一平台。
维持盈利预测，维持买入。公司由国有体制转为民营企业以来，经历了成长、反思、发展的过程，已理顺内部机制，未来或存在自上而下的转型整合机会，双主业助估值提升。公司作为集团旗下两大上市平台之一，董事长提出在17年公司市值达到400亿，在夯实主业的情况下，医疗、电商等产业或有可能与集团优势产业结合，实现双主业经营。此外，HOF预计15年并入报表，通过债务替换将极大提升公司收入规模及盈利水平，为转型改革奠定良好的业绩基础。考虑并购条件下，预测公司14-16年EPS分别为0.50元、0.57元、0.98元，对应PE分别为32倍、28倍、16倍，维持买入评级。股份有限公司
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北京北大医疗脑健康产业投资管理有限公司 北京北大医疗脑健康产业投资管理有限公司 北大医疗康复医院管理有限公司 北大医疗产业集团
依托北京大学医学部，以自建、并购等方式构建覆盖全国的强大医疗服务网络，通过学科共建、专家支持、品牌植...
北大医药股份有限公司依托上市公司平台，整合优势资源，以重庆为工业中心，以创新药和高门槛仿制药为双驱动...
北大医疗产业集团通过构建医疗信息化、设备租赁、医疗保险、医疗投融资等全产业布局，为医院提供配套服务。
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data-title="吴阶平泌尿外科中心" data-berth="" data-area=""
data-text="吴阶平（）著名的医学科学家、医学教育家、泌尿外科专家和社会活动家，新中国泌尿外科的奠基人。吴阶平泌尿外科中心由中华医学会泌尿外科学分会名誉主任委员、北京大学吴阶平泌尿外科医学中心名誉主任那彦群教授担任首席医学专家，聚集了国内一流的泌尿外科专家，以优质的专家资源、专业的医疗服务、统一的咨询培训，通过合作、并购、新设的方式在各地建立“吴阶平泌尿外科中心”。目前已建立宁夏、武汉、株洲、浙东（宁波）、天津、宝鸡、泰州、涪陵、鞍山9个地方中心。" >
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data-title="北京大学医学部重点实验室" data-berth="" data-area=""
data-text="综合性创新药物研究开发技术平台；转化医学中心；口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室；国家卫计委生殖医学中心。" >
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data-title="北大医疗产业园" data-berth="" data-area=""
data-text="北大医疗产业园位于北京大学国际医院西南侧，总建筑面积22万平米，拥有不少于200个满足GLP/cGMP的标准实验室，园区由各类医药实验室、中试平台、动物实验室及配套设施组成，在实验室工艺方面满足医药、医疗研发全环节。其依托北京大学医学部、北大医疗产业集团的优势资源，是一家贯穿研发、人才、投融资、市场拓展等环节的医疗医药科研服务提供商。" >
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data-title="北大科技园—博雅C-Center" data-berth="" data-area=""
data-text="北大科技园—博雅C-Center是由中国城市运营商-北大资源集团开发，同时联合运营商-北大科技园和服务商-北大资源物业共同打造的首个商务综合体项目。项目位于北京北清路中关村生命科学园，是区域内唯一商业立项，享受多园区政策、人才、资金的多项利好。项目与北大国际医院比邻而居，并将在园区三期建成后，成为中关村生命科学园的正中核心，地段价值的未来潜力不言而喻。北大科技园—博雅C-Center占地面积约6万㎡，总建筑面积约11万㎡，绿化率为35%，容积率仅为1.5。" >
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data-title="北京大学国际医院" data-berth="" data-area=""
data-text="床位数：1800张总建筑面积：44万平方米北京大学国际医院位于北京市昌平区中关村生命科学园内，由北京大学和方正集团共同投资建设，是一家与国际接轨的医教研一体化的综合医院。作为筹建中的北京大学第九家附属医院，以“建设国际一流医院，领跑医疗体制改革”为使命，在服务、硬件、管理、科研和教学等方面遵循国际标准，成为新型的绿色医院、数字化医院和人性化医院的典范" >
北京大学医疗城位于北京市昌平区中关村生命科学园，由北京大学党委书记朱善璐、北京大学校长王恩哥视察后亲自题名。依托北京大学医学部，将建成强大的医院网络，包括北京大学医学部新的附属医院即北京大学国际医院。设立顶尖的专科医院，包括北大六院昌平新院及北京大学心理医院、吴阶平泌尿外科中心、北大医疗康复医院；用雄厚的科研实力和丰富的临床经验，配备智能的医疗信息化服务，为民众提供安心、便捷和舒适的治疗和服务。这里不仅是医院集群，更是一个国际交流平台， 优质的孵化项目可顺利找到投资，药物研发也会结出硕果，并投入生产，推向市场。
2014年12月，吴阶平泌尿外科泰州中心在泰州市人民医院成立。
2014年12月，北京大学国际医院正式开业。
2013年5月，方正集团与北京大学医学部在京签署战略合作协议，双方将在学科建设、人才引进、人员培养、学术交流、医疗管理、品牌联合等各方面展开深度...
北大国际医院集团携手在国际神经医学界享有盛誉的凌锋教授，以及国际知名投资基金红杉资本，共同成立康复中心。该康复中心的成立，是北大国际医院集团实践社会资本办医新路径，探索专科医院全新发展模式的创新之举。
2012年12月，西南合成与方正医药研究院合作研发的国家一类抗癌新药康普瑞丁磷酸二钠Ⅱ、Ⅲ期临床申请已获得国家食品药物监督管理局药物审评中心技术评...
2012年11月，经北京市工商局昌平分局核准，北医健康产业园注册资金由5000万增加到4.2亿元，自此北医健康产业园跨入了亿元级企业行列。
2011年12月，北医健康产业园正式入选“中关村现代服务业试点”项目，至此奠定了北医健康产业园在生物医药科技服务领域的地位。
2011年10月，北京北医医药有限公司成功与雅培公司签订I-STAT血气分析仪区域代理协议。
2010年9月，方正医药研究院经过国家人力资源和社会保障部批准，正式成为国家级博士后科研工作站的设站单位。
2010年7月，北大国际医院集团重庆医药制造基地在北碚水（土）复（兴）功能区水土工业园区举行盛大开工仪式。
2009年6月，中国证券监督委员会核准北大国际医院集团有限公司要约收购西南合成制药股份有限公司股份义务的批复，公司累计持股132,317,070股...
2009年6月，公司召开第二届股东会第三次临时会议，同意将公司的名称变更为：北大国际医院集团有限公司。
2008年12月，北京市规划委批准北医健康产业园园区土地从工业用地到教育科研用地的性质变更。
2008年12月，由方正集团出资与北京大学医学部共同创立的北大医学部o方正创新药物研究基金正式成立。
2007年3月，北大国际医院正式奠基，时任全国人大副委员长韩启德，卫生部副部长王陇德，北京市副市长赵凤桐等领导出席了奠基仪式。
2005年10月，北大国际医院入驻中关村国际生命医疗园。
2004年7月，北大医药（原西南合成）全部产品通过GMP认证。
2004年6月，北大国际医院投资管理有限公司召开第一届第三次股东会议，决定公司注册资本从5千万人民币增至2亿人民币。
2003年12月，北大方正集团以通过对重庆西南合成制药有限公司增资扩股的形式，成功实现重组。
2003年9月，北京市卫生局发布“同意建立北大国际医院的批复”的文件，同意医院立项申请。
2002年8月，北大国际医院有限公司召开第一次股东会议并形成决议；随后召开第一次董事会并形成决议。
2002年7月，筹建“北大国际医院”请示获时任北京市委书记贾庆林批示：“将北大国际医院纳入医学城统一考虑，请卫生局、中关村管委会积极支持北大国际医院的筹建”。请输入正确的手机号或邮箱！
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中艺和平国际健康产业有限公司
和平国际集团致力于在全球范围内打造健康服务行业金字招牌，总部位于北京，主营健康服务业，全资、控股或参股合作的企业涉及行业遍及医疗、医药、生物、保健、城市建设、房地产、金融、典当、资产管理、投资担保、矿业、能源、风电、传媒广告、膳食餐饮、文化、旅游等多个方面，下辖企业包括中艺和平国际健康产业有限公司（注册资金1亿）、中艺嵩山文化旅游有限公司（注册资金1亿）、内蒙古中金能源有限公司（注册资金1亿）、北京中金华诚资产管理有限公司（注册资金5000万）、北京中海之光投资担保有限公司（注册资金5000万）、北京龙都基业城市建设管理顾问有限公司、北京和平环宇投资有限公司、中洲财富（北京）资产管理有限公司、北京中艺和鑫文化发展有限公司、北京中金恒信典当有限公司、北京顺和照明设备安装工程有限公司、北京蒙膳牧羊餐饮连锁有限公司和北京饮膳茶苑有限公司等多家公司，在各界人士和企业全体员工的共同努力下，经过近20年的运作，集团已经逐步发展成了一个多元化、产业化的高科技集团企业。值得一提的是，在健康服务业板块，集团正在运作的和平国际健康管理中心由十大中心构成，分别是健康文化教育中心、中医医疗中心、自然疗法中心、生活方式干预管理中心、营养医学中心、运动医学中心、心理医学中心、生命健康基因数据化管理中心、生命健康科学信息化管理中心和私人医生定制中心。和平国际健康管理中心已经和正在进行战略合作的单位包括美国艾森豪威尔医院、伦敦圣汤姆斯医院、瑞士静港防衰中心、日本圣授会预防医学中心、台湾慈济会、中国医学科学院肿瘤医院、少林药局、北京中医药大学、北京中医药大学东直门医院国际部、美兆体检等。一切为了人类的健康和长寿服务！和平国际集团健康管理中心将成为国际化超大型全新型移动智慧医疗健康管理事业综合体。人力资源是第一资源，而人才资源是第一资源中的稀缺资源！集团欢迎各界仁人志士加盟！人文生活，身心健康！以自然之源，养心德之身！集团对优秀适合的员工一经录用，在基本薪资的基础上，将依据情况给予股权期权激励！平心互助，和谐共赢！
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日-10日第十六届中国国际正在进行中，南都集团应邀参展，我们凭着公司的实力及产品的优势在展会上吸引了很多人过来咨询，其中包括很多的国外友人，比如、美国等。
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