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佰利联跻身亚洲钛白粉第一 90亿收购龙蟒钛业
国内钛白粉行业排名第二的佰利联将排名第一的龙蟒钛业收入囊中，以合计产能56万吨，跻身亚洲第一，且在全球排名第四。令人意外的是，龙蟒钛业现实际控制人并未追求在上市公司中的控制人地位，其女儿李玲通过参与定增获得13.66%的股份；而佰利联现任董事长许刚在拿出24.3亿元参与定增后，虽然将持股比例提升至20.13%，但也未形成对公司的控制，佰利联仍将保持无控股股东和实际控制人的状态。“蛇吞象”式定增佰利联今天披露定增预案，公司拟以27元/股的价格定向发行3.8亿股，募资102.6亿元，其中90亿元用于收购龙蟒钛业100%股权，8亿元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。相比公司目前68.8亿元的市值，102.6亿元的再融资类似于“蛇吞象”。而在新的融资方案出炉之后，公司也取消了今年1月份筹划的再融资预案，当时公司拟以18.93元/股合计发行4000万股，仅募集资金7.6亿元，用于偿还银行贷款及补充营运资金。此次巨额再融资的一个主要目的即是整合龙蟒钛业，这是目前国内钛白粉市场的行业老大。据交易预案和公开信息，龙蟒钛业成立于2001年，在先后整合了攀枝花东方钛业、攀枝花钛海科技、西昌瑞康和攀枝花海峰鑫化工后，其钛白粉产销量规模持续保持行业首位。龙蟒钛业2014年产能30万吨，实际产量达29.78万吨，位居亚洲第一、世界第六。从财务数据来看，截至2014年年底，龙蟒钛业总资产57亿元，所有者权益合计27亿元；2013年和2014年其营业收入分别为42亿元和44.4亿元，净利润分别为7.2亿元和7亿元。龙蟒钛业的原股东承诺，在三年利润承诺期内扣非后的净利润分别不低于7亿元、9亿元和11亿元。龙蟒钛业的实际控制人为李家权，其直接持有龙蟒钛业40%股权，并通过龙蟒集团及其全资子公司合计持有龙蟒钛业60%股权。公开信息显示，龙蟒钛业曾谋求单独上市，但最终未能成功。市场上也曾传出过龙蟒钛业和钛行业内另一家上市公司安纳达合作的消息，但也未见实际进展。产能跻身亚洲首位令人意外的是，李家权并未谋求在佰利联的实际控制人地位。根据预案，此次交易权益以现金方式进行。在10名认购对象中，许刚系上市公司公司董事长和主要股东，目前持有上市公司13.57%的股份，定增完成后持股比例增至20.13%；谭瑞清系公司主要股东、副董事长，目前持股比例为16.1%，定增完成后持股比例升为17.6%；和奔流和杨民乐为公司高管，目前持股比例相对较小；而唯一和李家权有关系的认购对象是李玲，李玲为李家权女儿，其将认购8000万股，在上市公司占有13.66%的股份。交易预案称，本次非公开发行完成后，许刚、谭瑞清、李玲以及公司其他股东或其实际控制人均无法通过直接、间接持股或其他方式对公司形成控制，公司无控股股东和实际控制人的情形没有发生变化。
编辑：覃秘
来源：网易财经
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佰利联90亿并购龙蟒钛业，将成为国内最大钛白粉供应商
来源：&&&&更新时间： 09:00:47&&&&浏览次数：
& & &（中国粉体技术网/班建伟）国内行业产量第二的河南佰利联化学股份有限公司（以下简称佰利联）成功逆袭，将位居行业第一、总资产为佰利联两倍的四川龙蟒钛业股份有限公司吞并。以耗费90亿元的代价，收购四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称龙蟒钛业）100％股权之后，佰利联将成为国内钛白粉行业龙头。
　　佰利联6月5日晚间公告的信息称，本次收购完成后，佰利联钛白粉产能将由现有26万吨/年提升至56万吨/年。该公司钛白粉产能排名将由目前全国排名第二上升至全国排名第一，全球排名第四。
定增百亿&蛇吞象&
　　无论是从公司总资产方面还是在行业内的排名而言，佰利联此次收购龙蟒钛业，均能称得上是一次&逆袭&。
　　龙蟒钛业设立与2001年2月，注册资本12亿元。龙蟒钛业主营业务为钛白粉生产、销售，拥有&钒钛磁铁矿、钛精矿、钛白粉&的完整产业链。其钛白粉产品主要应用于涂料、油墨、塑料、造纸、橡胶等行业。近年来，龙蟒钛业钛白粉产销量规模持续保持行业首位。
　　2014年，该公司钛白粉产量将近30万吨，占全国总产量的12％左右，不仅居国内行业第一，也位居亚洲第一，世界第六。而佰利联去年钛白粉产量19.48万吨，占全国总产量的8％左右，居国内行业第二。
　　与此相应，按照佰利联披露的收购公告，截至去年年底，佰利联总资产为46.42亿元，归属于上市公司股东的净资产为22.13亿元。而经评估，截至去年年底，龙蟒钛业全部股东权益的评估值为95.1亿元。后经双方协商，此次交易价格确定为90亿元。
　　这意味着佰利联此次收购的对象，是体量约为其2倍的行业龙头，颇有&蛇吞象&的意味。
跃居国内第一全球第四
　　对于佰利联而言，钛白粉行业日益扩大的市场需求吸引其为提高产量而费心。
　　佰利联公告称，钛白粉下游市场需求中涂料行业占比近六成，随着我国城镇化建设的不断发展，近年来我国对涂料产品的市场需求不断增长。2007年以来，我国涂料总产量年复合增长率达15.6％。2014年度我国涂料总产量已达1648.2万吨，居全球第一位。
　　而涂料产品作为钛白粉行业的第一大应用领域，其需求的持续增长将带动钛白粉产品需求的不断增长，为我国钛白粉企业提供进一步发展的机遇。
　　另一方面，国外市场的钛白粉需求也持续增长。根据海关总署的统计数据，截至2014年12月，我国钛白粉全年累计出口量达55.25万吨，同比增长37.08％，且已保持连续18个月的单月同比正增长。
　　然而，交易公告显示，2014年我国钛白粉全流程生产企业有46家，全国钛白粉总产量为243.5万吨。行业前五大企业的合计产量占全国总产量的38％左右，集中度不高，钛白粉行业的产能分布较为分散，与国际竞争企业仍有差距。
　　相比之下，在国际钛白粉市场上，行业的产能集中度高。2014年全球前五大钛白粉企业产能中，杜邦公司为117万吨，亨兹曼91.5万吨，科斯特77.8万吨，康诺斯52.2万吨、特诺38万吨。
　　事实上，国际市场也是佰利联看重的重要销售市场。2014年佰利联主营业务收入20.15亿元，其中9.74亿元来自国外市场，占比约48％。并且，佰利联此次还将在美洲设立全资子公司，加大其在国外的钛白粉产品销售。
　　值得一提的是，在此次收购龙蟒钛业完成后，佰利联钛白粉年产量将跻身亚洲第一全球第四，缩小与国际竞争企业的差距。
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