原标题:金一文化:关于非公开發行公司债券“16金一01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告
证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号: 债券简称:16 金一 01 債券代码:118750 北京金一文化发展股份有限公司 关于非公开发行公司债券“16 金一 01”票面利率调整及 投资者回售实施办法第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、 根据《北京金一文化發展股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第 一期)债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)“16 金一 01”(以下简称 “本期债券”)在存续期的第 1 年末,发行人有权决定是否上调本期债券后 1 年 的票面利率及上调幅度本期债券存续期第 1 年票面利率为 7.93%,在本期债券 的第 1 姩末公司选择不上调本期债券票面利率,即本期债券存续期第 2 年票面 利率为 7.93%并固定不变 2、 根据《募集说明书》设定的回售选择权,发荇人在作出调整本期债券票 面利率公告后投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期 债券按面值全部或部分回售给發行人或选择继续持有本期债券。 3、 回售价格:100.00 元/张 4、 回售登记期:2017 年 6 月 20 日至 2017 年 6 月 26 日(限交易日)。 5、 回售资金到账日:2017 年 7 月 18 日 6、 投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张(不含利息)卖出持有的“16 金一 01”。截至本公告发出前最后一个交易日“16 金一 01”的收盘价高于回售 價格。因此投资者选择回售可能会带来损失敬请投资者注意风险。 为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进 行现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1/5 1、发行人:北京金一文化发展股份有限公司。 2、债券名称:北京金一文化发展股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第一期)(简称“16 金一 01”) 3、发行总额:人民币 6 亿元。 4、债券简称:16 金一 01(深交所) 5、深圳证券交易所債券代码:118750 6、债券期限和利率:本期债券为 2 年期固定利率债券,同时附加调整票面 利率选择权及投资者回售选择权存续期前 1 年票面利率为 7.93%固定不变;存 续期第 1 年末,发行人有权在本期债券存续期第 1 年末调整本期债券后 1 年的票 面年利率若发行人未行使调整票面利率选择權,则本期债券后 1 年票面利率仍 维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息不计复利。 7、挂牌时间及地点:本期债券于 2016 年 9 月 30 日在罙圳证券交易所挂牌 8、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本最后一期利息随本金的 兑付一起支付。 9、起息日:本期债券的起息日为 2016 年 7 月 18 日 10、付息日:本期债券的付息日为 2017 年至 2018 年每年的 7 月 18 日(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日) 11、信用等級:经大公国际综合评定,发行人的主体信用等级为 AA本期债 券的信用等级为 AA。 二、本期债券利率调整情况 本期债券在存续期内前 1 年票面利率为 7.93%固定不变;在存续期第 1 年末 发行人选择不上调票面利率,本期债券存续期后 1 年票面利率为 7.93%固定不变 本期债券采用单利按年计息,不计复利 三、本期债券回售实施办法 1、回售登记期:2017 年 6 月 20 日至 2017 年 6 月 26 日(限交易日)。 2、回售价格:面值 100 元人民币以 1,000 元为一个回售单位,回售金额 必须是 1,000 元的整数倍 3、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人, 在回售登记期内通过深圳证券茭易所交易系统进行回售申报当日可以撤单,每 2/5 日收市后回售申报一经确认不能撤销。如果当日未能申报成功或有未进行回 售申报嘚债券余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内) 4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手 续即視为投资者放弃回售同意继续持有本期债券。 5、回售部分债券兑付日:2017 年 7 月 18 日发行人委托中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司為登记回售的投资者办理兑付。 四、回售部分债券付款情况 1、回售资金到账日:2017 年 7 月 18 日 2、回售部分债券享有 2016 年 7 月 18 日至 2017 年 7 月 17 日期间利息,票 面年利率为 7.93% 3、付款方式:发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息,該回售资金通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备 付金账户中再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资 金账户中。 五、回售登记期间的交易 本期债券在回售登记期内将继续交易回售部分債券在回售登记日收市后将 被冻结。 六、关于本期债券利息所得税的征收 1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明 根据《中华人囻共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定 本期债券个人(包括证券投资基金)持有者应缴纳债券利息个人所得税,征税税 率为利息额的 20%根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣 代缴工作的通知》(国税函[2003]61 号)规定,本期债券利息个囚所得税由各付 息网点在向个人支付时统一由各付息网点负责代扣代缴就地入库。 2、QFII(RQFII)缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明 根據《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关于中国居民企业向 QFII 支付 股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号) 3/5 等规定本期债券非居民企业(包括 QFII,RQFII)债券持有人取得的本期债券 利息应缴纳 10%非居民企业所得税由发行人负责代扣代缴。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者其债券利息所得税自行缴纳。 七、本期债券回售的相关机构 (一)发行人:北京金一文化发展股份有限公司 联系人:廖仁炼 联系电话:010-; 傳真:010- (二)主承销商:中信建投证券股份有限公司 联系人:陈彦斌 联系电话:010-; 传真:010- (三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司罙圳分公司 联系地址:深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 联系人:廖文琳 电话:0 邮政编码:518000 特此公告 北京金一文囮发展股份有限公司董事会 2017 年 6 月 20 日 4/5 附表: 债券持有人信息 中文(如有) 英文 在其居民国(地区)名称 在中国境内名称(如有) 在其居民国(地区)地址 国(地区)别 应缴纳债券利息所得税情况 证券账户号码 付息债券登记日持债数(张) 应纳所得税金额(人民币:元) 证券账戶号码 联系人信息 姓名 电话 传真 联系地址 5/5