涨停板摇篮：公告现利好 12股或冲涨停
　　达意隆设立员工持股计划
　　(,)(月10日晚间，公司将设立员工持股计划，该计划将委托(,)资产管理有限公司设立“广发达意隆1号定向资产管理计划”，通过二级市场购买或者向控股股东购买等法规许可的方式取得并持有达意隆。公司股票于11日起复牌。
　　该持股计划的资金总额不超过3890万元。资金来源包括：公司员工的自筹资金不超过778万元；公司控股股东张颂明拟向员工持股计划提供借款支持，借款部分与自筹部分的比例为4:1，借款期限为员工持股计划的存续期。
　　该员工持股计划涉及的标的股票数量约251万股，涉及的股票数量约占达意隆现有股本总额的1.29%，累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
　　达意隆表示，该持股计划将充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。
　　(,)获注大股东20.5亿资产 布局光伏+绿色农业
　　停牌3个半月的通威股份（月10日晚间公布了重大资产重组方案。公司拟向控股股东发行股份购买其持有的通威新能源100%股权；向通威集团、巨星集团等17名法人及唐光跃等29名自然人，发行股份购买其合计持有的永祥股份99.9999%股权。公司另计划向10名特定对象非公开发行股份募集配套资金20亿元。
　　通威新能源成立于2014年12月，2014年末无相应财务，其预估值按注册资本5000万元计算；永祥股份100%股权预估值为20亿元，预估增值率11.94%。通威股份拟以发行股份的方式支付全部20.5亿元的交易对价，发行价格为8.84元/股，预计发行数量合计约2.32亿股。
　　此外，通威股份拟发行股份不超过2.19亿股，募集资金总额不超过20亿元，用于通威新能源所属的 “渔光一体”、“农光互补”、“农户屋顶电站”等各类光伏发电项目、补充公司流动资金及标的资产营运资金。
　　通威新能源主要从事光伏产业链下游的光伏电站投资和运营业务，正在建设的项目包括 “渔光一体”、“农光互补”、“农户屋顶电站”等光伏发电项目，申报的项目规模超过200MW。
　　永祥股份为通威集团的控股子公司，主要从事光伏产业链上游的多晶硅生产、销售及相关业务，拥有1.5万吨/年的多晶硅生产能力，同时以氯碱为基础，涉及新能源和传统(,)两大产业，并拥有PVC 12万吨/年、烧碱10万吨/年、电石渣水泥100万吨/年的产能，与多晶硅形成了完整的循环经济产业链。
　　财务数据显示，技改前多晶硅对永祥股份经营贡献较小，不过，公司表示，截至2015年3月底，多晶硅技改已基本完成，多晶硅业务生产成本将大幅下降，随着产能扩大和释放，未来永祥股份盈利能力将大幅提升。
　　据此，通威集团和巨星集团承诺，永祥股份2015年度实现的净利润不低于0.9亿元；2015年度与2016年度累计实现的净利润不低于3.1亿元；2015年度至2017年度累计实现的净利润不低于6.3亿元；否则通威集团和巨星集团将向通威股份以现金方式补偿。
　　通威股份隶属于饲料行业，主要从事水产饲料、畜禽饲料等的研发、生产和销售。重组完成后，公司将拥有较成熟的光伏产业链资产，利用公司在农业领域多年积累的资源，推行光伏全产业链+绿色农业的运作模式，实现农业养殖、农业新能源协同发展，并改变公司业务结构单一的局面，提高抗风险能力。
　　通威股份同时公告，为推动的“”国家战略，加速公司海外投资发展，公司拟在尼西亚（下称“印尼”）投资新设两家饲料公司，投资金额约2400万美元。两公司均以生产销售水产饲料为主，分别位于印尼东爪哇与西爪哇。
　　早在2007年，通威股份就已开始布局东南亚，先后在分别设立了越南通威、海阳通威和和平通威（在建）三家公司。越南通威和海阳通威分别在当地生产销售水产饲料和畜禽饲料，自这两家公司投产以来，产品年销量复合增长率分别约35%、100%，水产饲料毛利率达到14%，畜禽饲料毛利率达到12%，相较国内具有明显的盈利优势。
　　印尼作为东南亚国土面积、人口资源大国，拥有得天独厚的水产养殖资源优势，饲料工业潜力巨大。根据公司调研显示，其市场工业饲料平均毛利率较国内高5-8个百分点，个别品种甚至高10个百分点以上。市场开发及盈利空间大，是公司布局海外投资发展的重要目标区域。
　　公司印尼两家公司设立后，将和现有的越南三家公司、孟加拉公司、新加坡公司共同组成初具规模的海外板块，形成具备可复制的海外发展模式，由此将大大提升公司在海外扩张发展的能力，加快海外扩张速度。
　　小商品城拟入股天盟公司 打通中欧贸易新通道
　　为对接“一带一路”的国家战略，提升市场功能，完善市场服务。(,)（月10日晚间公告，5月9日，公司与义乌市天盟实业投资有限公司签订了《合作意向书》，拟以增资方式入股天盟公司，具体合作方式及条款由双方签订的项目合作协议确定。
　　公告显示，天盟公司是运营“义新欧”铁路国际联运的平台公司，注册资本1000万元。经营范围包括实业投资；铁路货物运输代理；承办海运、陆运、空运国际货运代理业务等。
　　据了解，“义新欧”班列于日正式开通，经过安徽、河南、陕西、甘肃等省份在新疆阿拉山口出境，然后进入哈萨克斯坦，再经、白俄、波兰、、，最后到达马德里，穿越7个国家，全程1.3万多公里，几乎横贯整个欧洲，也是目前国内8条“中欧”班列最长的一趟班列。
　　谈到“义新欧”班列，相信很多义乌人都很自豪。这趟班列是国家主席习近平“钦点”的中欧贸易大通道。日，习近平总书记在会见来访的西班牙首相拉霍伊时曾说，当前，中欧货运班列发展势头良好，“义新欧”铁路计划从浙江义乌出发，抵达终点马德里，中方欢迎西方积极参与建设和运营，共同提升两国经贸合作水平。
　　这次会见后，义乌市政府积极贯彻落实，主动融入“一带一路”战略。经过50多天的酝酿筹备，运载着82个标箱出口小商品的首趟“义新欧”班列最终鸣笛开行，这也成为义乌国际贸易综合改革试点国际物流大通道建设的重大突破。
　　小商品城称，《合作意向书》签订，为公司与天盟公司进一步合作打下基础，公司拥有全球最大的小商品城市场，与欧洲及中亚的贸易往来密切，天盟公司是运营“义新欧”铁路国际联运的平台公司，为公司的市场经营户运送大量的日用品去往中亚和欧洲，与中亚、欧洲的客户及当地一些中小企业紧密联系，并拥有柏林、巴黎、马德里等城市的配送业务。双方紧密合作，结合“义乌购”的跨境电子商务，可以给“义新欧”铁路构建网上丝绸之路，打通商品出口通道及欧洲商品进口中国的通道。
　　永乐影视作价27.8亿借壳(,)泽熙捧场
　　原主营半导体封装专用材料生产的康强电子（002119），将被浙江永乐影视制作有限公司借壳。康强电子5月10日晚间公布重大资产重组预案，公司拟以发行股份及支付现金购买永乐影视100%股权，并向泽熙?煦募集配套资金。交易完成后，公司将转型为电视剧的制作与发行公司。公司股票11日复牌。
　　经初步预估，永乐影视100%股权预估值为27.93亿元，交易各方初步协商的交易价格为27.8亿元。康强电子拟向永乐影视全体股东发行股份及支付现金购买其持有的永乐影视100%股权。其中，购买资产发行的价格为10.19元/股，股份数量不超过2.18亿股，股份支付占比80%；现金支付金额不超过5.56亿元，现金支付金额占比20%。
　　值得注意的是，将捧场康强电子此次资产重组。康强电子拟向上海泽熙?煦投资中心非公开发行股份募集配套现金8.5亿元，用于支付康强电子拟购买永乐影视100%股权的现金对价、重组费用和补充永乐影视流动资金。
　　此次交易完成后，资深电视人程力栋及其一致行动人也将入主康强电子，持有康强电子约1.63亿股股份，占比约32.9%，成为公司的控股股东及实际控制人。程力栋承诺将在置入永乐影视100%股权之后、当季度内以现金方式收购上市公司全部资产及负债。
　　资料显示，永乐影视成立于2004年，是一家集策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构，主营业务为电视剧、电影的制作与发行，以电视剧的制作与发行为主。永乐影视已经投资和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》、《利箭行动》、《利箭纵横》、《十二生肖传奇》、《》、《决战燕子门》、浙版《西游记》等。
　　根据审计机构的预审情况，永乐影视最近三个会计年度营业收入分别为2.45亿元、2.61亿元和3.22亿元；未经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为3060.67万元、6125.00万元和8496.34万元。
　　而交易对方也做出业绩承诺：若此次重大资产重组在2015年期间完成，永乐影视2015年至2017年归属于母公司所有者净利润分别不低于为2.2亿元、2.9亿元和3.7亿元；若此次重大资产重组在2016年期间完成，永乐影视2016年度至2018年度归属于母公司所有者净利润分别不低于为2.9亿元、3.7亿元和4.12亿元。
　　康强电子表示，重组完成后，永乐影视将成为公司全资子公司，公司主营业务将转变为电视剧的制作与发行。公司将进入盈利能力较强、市场前景较好的影视行业，资产质量、经营状况得到改善，持续发展能力增强。
　　5.2亿收购顶立科技 (,)迈入军工大时代
　　经过近半年的停牌筹划，主营铜加工业务的精诚铜业（日晚间重大资产重组预案，宣告与新型热工装备龙头湖南顶立科技喜结良缘。考虑到顶立科技是目前国内航天航空、国防军工等领域特种大型热工装备的唯一研制单位，精诚铜业也将由此迈入航天军工时代。公司顺势推出员工持股计划来激励核心管理团队，昭示发展信心。
　　精诚铜业预案显示，公司拟以非公开发行股份并支付现金的方式购买顶立科技100%的股权，总对价为5.2亿元。其中精诚铜业将以发行股份的方式向顶立汇智、冠西投资等15位标的公司股东支付75%的股权对价3.9亿元；并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过1.3亿元，用于支付标的资产25%股权的现金对价。
　　精诚铜业及下属子公司董事、监事、高级管理人员等共83人将共同参加公司第1期员工持股计划，股票来源为认购此次重大资产重组募集配套资金的股份，所获股份将锁定3年。以此次非公开发行股份11.23元/股的价格计算，精诚铜业将向顶立科技原股东发行3472.84万股股票，向员工持股计划增发不超过1157.61万股。收购完成后，精诚铜业控股股东和实际控制人均不会发生变化。
　　证券时报记者梳理资料发现，与目前市场中动辄估值数十亿元的并购相比，精诚铜业此次的收购标的堪称“小而美”。 顶立科技最早主营粉末冶金装备制造等智能热工装备，其后随着我国航天航空和核工业发展对大尺寸、异形碳/碳复合材料的需求，公司通过自主研发向碳纤维复合材料热工装备、高端真空热处理热工装备及新材料等延伸，打破了西方国家垄断和禁运。作为国内航天航空和军工大客户的核心供应商，目前顶立科技已通过三级保密资格认证、武器装备质量体系认证和武器装备科研生产许可证现场审核，公司较大部分订单属工。
　　尤其值得注意的是，近年来顶立科技以“设备+专有技术”的方式入股产业链下游企业，从装备制造向新材料产品领域延伸，在新材料几大方向（金属基3D打印材料、碳纳米管制备、纳米结构表面强化材料、球形金属粉体材料等）均有技术储备。而这些正是精诚铜业一直以来试图发力的方向。数据显示，尽管已成为国内铜加工基础龙头企业，但精诚铜业近年来高附加值产品占比仍显不足，2014年公司实现营业收入82.23亿元，净利润5239.83万元，向技术含量更高的新材料领域延伸势在必行。
　　精诚铜业相关负责人向记者表示，较高的溢价来源于对顶立科技的核心竞争力及新材料行业发展的看好。以收益法初步估算，顶立科技全部股权的评估预估价值合计约为5.2亿元，净资产账面值为1.04亿元，增值率为398.31%。
　　从财务数据上看，顶立科技业绩的增长性确实值得期待。顶立科技2013年及2014年度营业收入分别为8254.41万元和1.54亿元，实现的净利润由541.54万元大幅增长至2732.03万元。此次交易中，双方同时作出业绩对赌，顶立科技2015年、2016年和2017年的归属母公司净利润将不低于4000万元、5000万元和6000万元净利润，不足部分将由业绩补偿义务人以现金+股权的方式予以补齐。此外，双方也对业绩承诺期满后的账面应收账款处理及业绩奖励等情况做了详细的协定。
　　精诚铜业相关负责人透露了交易双方未来的整合预期。完成收购后，精诚铜业将利用顶立科技成熟的先进装备制造技术为公司未来新材料的产业化生产提供基础，进行产业结构调整与技术升级，实现基础材料与新兴材料领域的双轮驱动。至于顶立科技，则可以借助资本市场融资平台和精诚铜业的市场化管理经验、销售渠道等优势，扩大包括金属基粉末材料、超细晶硬质合金及碳纤维复合材料等新材料的生产与销售，并可以承接新建材料产业化项目的前期设计、咨询业务，以及从事工程总承包的交钥匙工程服务等业务。
　　(,)募资36亿"补血" 大股东认购逾15亿
　　神州信息（月10日晚间披露定增预案，计划以58.16元/股，非公开发行不超过6200万股，募资36.06亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司股票将于11日复牌。
　　公司此次发行的发行对象为神码软件、前海人寿、中融鼎新、、、西域投资、首钢基金、丁晓、（财苑）。截至预案出具日，神码软件持有神州信息1.94亿股股票，占公司总股本的比例为42.44%，为公司控股股东。
　　其中，神码软件认购2600万股，认购金额逾15亿元；前海人寿认购500万股；中融鼎新认购500万股；人寿认购850万股；博时基金认购500万股；西域投资认购200万股；首钢基金认购500万股；丁晓认购200万股，李伟认购350万股。
　　神州信息表示，公司急需补充流动资金，主要用于四个方面：一是优化资本结构、增强偿债能力；二是支撑主营业务的快速发展；三是加强研发投入；四是外延式扩张。
　　(,)4月签约金额同比增长60%
　　保利地产（月10日晚间发布公告，公司4月份实现签约面积98.18万平方米，同比增长47.4%；实现签约金额133.52亿元，同比增长60.36%。
　　月，保利地产实现签约面积256.34万平方米，同比下降9.84%；实现签约金额328.58亿元，同比下降9.73%。
　　保利地产公告还显示，公司通过合作方式取得墨尔本市南雅拉区克莱蒙地块，项目用地面积约为2168平方米，规划容积率面积约为36268平方米，成交总价1984.4万澳元。土地用途为商住用地。公司目前拥有该项目51%权益。
　　景林资管举牌(,)持股达5.01%
　　美克家居（月10日晚间公告，上海景林资产管理有限公司5月8日通过二级市场买入美克家居60万股，占比由5月7日的4.92%增至5.01%。
　　公告显示，景林资管自2014年12月起开始在二级市场买卖美克家居股份。5月8日，景林资管买入美克家居60万股股份，占总股本的0.09%，截至5月8日收盘，景林资管共持有美克家居3239.71万股。
　　景林资管表示，看好美克家居未来的增长潜力，拟通过买入美克家居的股票实现投资资本的增值，同时将在未来12月内视资本市场和股价的具体变动情况增加或减少美克家居的股份。
　　(,)收购苏州智华20%股权 布局互联网汽车
　　金固股份（月10日晚间公告，公司日前与苏州智华汽车电子有限公司签订了《投资意向协议》，公司拟以不超过4000万元对苏州智华进行股权投资，投资后公司持有苏州智华20%股权。
　　苏州智华专注于车辆智能驾驶的方案提供商，目前主营汽车智能驾驶辅助产品，包括基于摄像头的全景泊车系统（2D及3D全景泊车）、车道偏离报警及车道保持辅助系统、前向碰撞预警系统、行车记录仪、车载摄像头系列产品，基于超声波雷达的自动泊车系统、盲点探测系统等。苏州智华已成功进入国内多家商用车和轿车前装配套供应体系，开始供应驾驶辅助系列产品。
　　金固股份表示，公司致力于成为互联网汽车生态圈的构建者、整合者和分享平台，未来几年的战略规划是在汽车后市场及智能驾驶等互联网汽车方向进行投资布局，逐步打造成一体的汽车生活及服务平台。
　　通过对苏州智华的战略投资，在前装市场上可以实现客户资源的互补共享，在后装市场上可以与公司后服务平台特维轮深度协同合作，线上销售，线下安装服务为消费者提供智能驾驶解决方案。后续金固股份计划以苏州智华作为战略平台进行投资和布局，终极目标是为汽车无人驾驶和互联网化提供整体解决方案。
　　(,)预中标1.7亿元项目
　　科陆电子（月10日晚间公告，公司成为“中国南方电网有限责任公司2015年电能表类框架招标项目”的中标候选人，预中标总金额约为1.7亿元。该项目中标后，合同履行将对公司2015年经营工作和经营业绩产生积极影响。
　　(,)拟更名"匹凸匹金融信息服务"志做中国首家P2P上市公司
　　多伦股份（月10日晚间公告，公司立志于做中国首家上市公司，基于上述业务转型的需要，为使公司名称能够体现公司的主营业务，公司拟将名称变更为匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司，英文名称 P2P Financial Information Service Co., Ltd.。 该议案已通过董事会审议，还需提交股东大会审议。
　　多伦股份同时表示，为使互联网金融业务能够更加快速地开展，公司控股股东多伦投资（香港）有限公司承诺，将其持有的域名特别授权给公司使用。据悉，该域名是多伦投资（香港）持有的互联网顶级域名，目前该网站正在筹备中。
　　多伦股份表示，将在该域名下从事匹凸匹股权众筹、匹凸匹征信数据体系、普惠银行、P2P借贷等产品的生产和运营。
　　(,)子公司更名"特来电新能源"
　　特锐德（月10日晚间公告，公司全资子公司“青岛特锐德汽车充电有限公司”现更名为“青岛特来电新能源有限公司”。该子公司由公司出资3亿元于2014年在青岛市高新区成立，主要从事汽车群充电系统平台建设、汽车充电服务、电动汽车租赁服务、电动汽车销售及服务等业务。
　　据悉，“特来电”是特充公司为广大电动汽车用户量身定制的一款APP名称，与世界技术领先的特锐德汽车群智能充电系统配合使用，打造最智能的充电模式。从“汽车充电”改为“新能源”，代表了公司在产业链上的延伸，未来不仅做汽车充电业务，还将向产业链上下游延伸，打造新能源互联网生态系统。
　　将“特来电新能源”定为子公司名称，代表了公司十年创业转型的目标之一：用互联网创新思维运营和引领汽车群充电，更能体现公司业务的互联网属性。
　　“特来电”的“特”字是特锐德品牌的延伸，“特”继承了公司的管理和文化特色；“来电”代表了公司电力行业属性，同时代表一种动力和源源不断的能量，带给用户全新的汽车充电体验；“新能源”，代表了公司未来的产业发展方向，特来电公司采用互联网思维，通过大系统卖电、大平台卖车、大数据修车、大支付金融，打造互联网生态，同时通过互联网增值服务，实现供电网、物联网、互联网的新“三网融合”。
　　截至2015年5月，特来电公司已在全国33个城市策划了电动汽车充电具体项目的落地方案，目前全国范围内在建和建成的充电终端5110个，策划待建充电终端15500个。
（责任编辑：HF056）
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华奥科技:股票发行情况报告书(更正后)
来源：东方财富网&&&
作者：佚名&&&
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　　公告日期：
　　证券代码：831331 股份简称：华奥科技 主办券商：海通证券
　　湖北华奥安防科技运营股份有限公司
　　Hubei Huaao Safety Tech stock&Co., Ltd
　　股票发行情况报告书
　　(住所：湖北省武汉市东湖开发区珞瑜东路 8 号慧谷时空大厦 8楼)
　　主办券商
　　海通证券股份有限公司
　　二〇一五年六月
　　一、本次发行的基本情况
　　(一)本次发行股票的数量
　　本次发行的发行股数总额为6,000,000股，预计募集资金总额为人民币36,000,000元。募集资金将用于补充流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。
　　(二)发行价格
　　本次发行的发行价格为每股人民币6.0元。本次发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、每股净资产、行业平均市盈率等多种因素，并与发行对象沟通的基础上最终确定的。
　　(三)现有股东优先认购的情况
　　为了维护中小投资者的利益，本次股票发行中截至股权登记日的公司在册股东均享有优先认购权。截止公司第一届董事会第七次会议召开日，公司在册股东中有16名股东自愿放弃优先认购权，并出具了放弃优先认购权的声明。公司其他股权登记日登记在册的对本次股票发行享有优先认购权的公司现有股东均未行使优先认购权。
　　(四)其他发行对象及认购股份数量的情况
　　1、发行对象及认购数量
　　本次股票发行对象为7家具有全国中小企业股份转让系统做市业务资格的证券公司，具体认购情况如下：
　　本次股票发行认购
　　序号 股东姓名或名称 任职 注册号 股份数量(股)
　　1 海通证券股份有限公司 无 182 1,000,000.00
　　2 东方证券股份有限公司 无 649 1,000,000.00
　　无 505
　　3 西南证券股份有限公司 1,700,000.00
　　无 059
　　4 光大证券股份有限公司 800,000.00
　　无 399
　　5 中国中投证券有限责任公司 500,000.00
　　无 670
　　6 联讯证券股份有限公司 500,000.00
　　7 天风证券股份有限公司 无 500,000.00
　　合计 6,000,000.00
　　2、发行对象基本情况
　　海通证券
　　根据海通证券持有的上海市工商行政管理局于日核发的注册号为182的《营业执照》，海通证券的基本情况如下：
　　名称：海通证券股份有限公司
　　类型：股份有限公司(上市)
　　住所：上海市广东路689号
　　法定代表人：王开国
　　注册资本：0万元整
　　成立日期：日
　　营业期限：日至不约定期限
　　经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
　　东方证券
　　根据东方证券持有的上海市工商行政管理局于日核发的注册号为649的《营业执照》，东方证券的基本情况如下：
　　名称：东方证券股份有限公司
　　类型：股份有限公司(上市)
　　住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层—29层
　　法定代表人：潘鑫军
　　注册资本：1万元整
　　成立日期：日
　　营业期限：日至不约定期限
　　经营范围：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销(限国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据)。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
　　西南证券
　　根据西南证券持有的重庆市工商行政管理局于日核发的注册号为505的《营业执照》，西南证券的基本情况如下：
　　名称：西南证券股份有限公司
　　类型：股份有限公司(上市公司)
　　住所：重庆市江北区桥北苑8号
　　法定代表人：余维佳
　　注册资本：贰拾捌亿贰仟贰佰伍拾伍万肆仟伍佰陆拾贰元整
　　成立日期：日
　　营业期限：日至永久
　　经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理，融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市。(按许可证核定期限从事经营)
　　光大证券
　　根据光大证券持有的上海市工商行政管理局于日核发的注册号为059的《营业执照》，光大证券的基本情况如下：
　　名称：光大证券股份有限公司
　　类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
　　住所：上海市静安区新闸路1508号
　　法定代表人：薛峰
　　注册资本：341800万元整
　　成立日期：日
　　营业期限：日至不约定期限
　　经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]中投证券
　　根据中投证券持有的深圳市市场监督管理局于日核发的注册号为399的《企业法人营业执照》以及本所律师于日在深圳市市场监督管理局(商事主体信用信息平台)网站上查询的相关信息，中投证券的基本情况如下：
　　名称：中国中投证券有限责任公司
　　类型：有限责任公司(国有独资)
　　住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元法定代表人：龙增来
　　注册资本：500,000万元
　　成立日期：日
　　营业期限：自日起至日止
　　经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。(法律法规规定应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。)
　　联讯证券
　　根据联讯证券持有的惠州市工商行政管理局于日核发的注册号为670的《营业执照》，联讯证券的工商登记情况如下：
　　名称：联讯证券股份有限公司
　　类型：其他股份有限公司(非上市)
　　住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
　　法定代表人：徐刚
　　注册资本：叁拾壹亿贰仟陆佰壹拾柒万肆仟伍佰贰拾元
　　成立日期：日
　　营业期限：长期
　　经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券承销与保荐，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销；代销金融产品业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
　　天风证券
　　根据天风证券持有的武汉市工商行政管理局于日核发的注册号为793的《营业执照》，天风证券的基本情况如下：
　　名称：天风证券股份有限公司
　　类型：股份有限公司
　　住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
　　法定代表人：余磊
　　注册资本：234113万元整
　　成立日期：日
　　营业期限：日至****
　　经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品。(凭许可证在核定范围及期限内经营)；为期货公司提供中间介绍业务。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营)
　　公司本次发行股份均用于做市。
　　3、发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系：
　　本次股票发行对象，及发行对象与主要股东之间均无关联关系。
　　(五)本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化
　　本次股票发行前，白云持有14,700,000股，持股比例为41.8803%，系公司控股股东、实际控制人；本次股票发行后，白云持股数为14,700,000股，持股比例为35.7664%，仍为公司的控股股东、实际控制人。
　　综上，公司的控股股东和实际控制人在本次股票发行前后为白云，公司控制权未发生变动。
　　(六)本次发行是否经中国证监会核准
　　根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”
　　根据华奥科技的《股票发行方案》及发行认购结果，本次发行对象为海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、天风证券股份有限公司等7家具有全国中小企业股份转让系统做市业务资格的证券公司。发行完成后，累计不超过200人。
　　根据《管理办法》第三十九条的规定“本办法所称定向发行包括向特定对象发行股票导致股东累计超过200人，以及股东人数超过200人的公众公司向特定对象发行股票两种情形。前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人：(一)公司股东；(二)公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；(三)符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。公司确定发行对象时，符合本条第二款第(二)项、第(三)项规定的投资者合计不超过35名。”
　　《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》第六条规定“下列投资者可以参与挂牌公司股票定向发行：(一)《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定的投资者；(二)符合参与挂牌公司股票公开转让条件的投资者。”《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》第三条规定“第三条下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让：(一)注册资本500万元人民币以上的法人机构；(二)实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。”
　　综上，公司本次股票发行完成后股东人数累计不超过200人，且发行对象为海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、天风证券股份有限公司等7家具有全国中小企业股份转让系统做市业务资格的证券公司，本次股票发行符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准发行的情形。
　　二、发行前后相关情况对比
　　(一)发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况1、本次发行前，前10名股东持股数量、持股比例及股票限情况
　　序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 限售股份数
　　1 白云 14,700,000 41.,000
　　2 湖北华奥投资管理有限公司 11,200,000 31.,667
　　武汉硅谷天堂恒誉创业投资基
　　3 3,500,000 9.9715 0
　　金合伙企业(有限合伙)
　　4 周力 2,660,000 7.5783 0
　　5 张蓉 786,000 2.
　　6 乐荣军 390,000 1.1111 0
　　7 白雪 324,000 0.9230 0
　　8 程霞 200,000 0.5698 0
　　9 吴雪芳 150,000 0.4273 0
　　10 王盈楚 110,000 0.
　　11 代西林 110,000 0.3133 0
　　2、本次发行后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限情况
　　限售股份
　　序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) (数)
　　1 白云 14,700,000 35.,000
　　2 湖北华奥投资管理有限公司 11,200,000 27.,667
　　武汉硅谷天堂恒誉创业投资基
　　3 3,500,000 8.5158 0
　　金合伙企业(有限合伙)
　　4 周力 2,660,000 6.4720 0
　　5 西南证券股份有限公司 1,700,000 4.1363 0
　　6 海通证券股份有限公司 1,000,000 2.4331 0
　　7 东方证券股份有限公司 1,000,000 2.4331 0
　　8 光大证券股份有限公司 800,000 1.9465 0
　　9 张蓉 786,000 1.
　　10 中国中投证券有限责任公司 500,000 1.2165 0
　　11 联讯证券股份有限公司 500,000 1.2165 0
　　12 天风证券股份有限公司 500,000 1.2165 0
　　13 乐荣军 390,000 0.9489 0
　　(二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况
　　1、本次股票发行前后的股本结构
　　股东性质 发行前 发行后
　　股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
　　控股股东、实际控制人 750,000 2.14% .82%
　　董事、监事及高级管理人员 275,250 0.78% 275,250 0.67%
　　无限售条
　　核心员工 - - - -
　　件的股份
　　其他 11,832,333 33.71% 17,832,333 43.39%
　　无限售条件的股份合计 12,857,583 36.63% 18,857,583 45.88%
　　控股股东、实际控制人 13,950,000 39.74% 13,950,000 33.94%
　　董事、监事及高级管理人员 825,750 2.35% 825,750 2.01%
　　有限售条
　　核心员工 - - - -
　　件的股份
　　其他 7,466,667 21.27% 7,466,667 18.16%
　　有限售条件的股份合计 22,242,417 63.36% 22,242,417 54.11%
　　总股本 35,100,000 100% 41,100,000 100%
　　2、股东人数变动情况
　　发行前公司股东人数为31人；本次股票发行新增股东7人，发行完成后，公司股东人数为38人。
　　3、资产结构变动情况
　　公司本次股票发行成功募集资金3600万元，货币资金占公司总资产的比例大幅提高，增强了公司资产的流动性。本次发行后资产结构变动情况如下：
　　发行前 发行后
　　金额(元) 占比(%) 金额(元) 占比(%)
　　负债 28,053,950.18 31.36 28,053,950.18 22.36
　　净资产 61,393,549.39 68.64 97,393,549.39 77.64
　　总资产 89,447,499.57 100.00 125,447,499.57 100.00
　　注：1.发行前数据依据经审计的2014年末财务报告相关数据。
　　2.发行后数据依据经审计的2014年末财务报告相关数据进行测算。
　　4、业务结构变动情况
　　本次股票发行前，公司主要从事的业务为：面向平安城市的安防运营业务。
　　本次股票发行募集资金的用途为：补充流动资金，用于与公司主营业务相关的用途。
　　股票发行完成后，公司的业务结构为：面向平安城市的安防运营业务。
　　所以，公司业务结构将不会发生重大变化。
　　5、公司控制权变动情况
　　本次股票发行前，公司实际控制人情况为：白云持有14,700,000股，持股比例为41.8803%，系公司控股股东、公司实际控制人
　　本次发行后，控制权情况为：白云持股数为14,700,000股，持股比例为35.7664%，仍为公司的控股股东、实际控制人。
　　所以，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。
　　6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况
　　发行前 发行后
　　编号 股东姓名 职位
　　股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
　　1 白云 董事长、总经理 14,700,000 41.,000 35.7664
　　2 张蓉 董事、董事会秘书 786,000 2. 1.9124
　　3 王盈楚 董事、副总经理 110,000 0. 0.2676
　　4 赵德才 董事、财务总监 100,000 0. 0.2433
　　5 邓世江 董事、核心技术人员 40,000 0. 0.0973
　　6 梁永红 监事会主席 20,000 0. 0.0487
　　7 吉飞 职工代表监事 35,000 0. 0.0852
　　8 何伟 职工代表监事 10,000 0. 0.0243
　　总股本 35,100,000 41,100,000
　　注：除上述表内高级管理人员外，公司其他董事、监事和高级管理人员均不直接持有公司股份。
　　(三)发行后主要财务指标变化
　　本次股票发行前
　　项目 本次股票发行后
　　2013年度 2014年度
　　基本每股收益(元) 0.16 0.35 0.27
　　每股经营活动产生的现金流量(元) -0.43 0.017 0.014
　　每股净资产(元) 1.16 1.75 2.37
　　资产负债率(%) 44.80 31.36 22.36
　　流动比率(倍) 1.64 2.61 3.89
　　速动比率(倍) 1.62 2.42 3.70
　　注：1.本次股票发行前数据，是依据经审计的2014年财务报告相关数据计算。
　　2.本次股票发行后数据依据经审计的2014年财务报告相关数据，并考虑公司2015年5月增资600万股完成后的总股本摊薄计算。
　　三、新增股份限售安排
　　公司本次发行的股票无限售安排。
　　四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见
　　(一)华奥科技本次股票发行后，股东人数不超过200人，符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。
　　(二)华奥科技制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》有关规定，其他规则、制度等能够完善公司治理结构；公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范，能够保障股东合法权利；公司自挂牌至今，董事会、股东大会的会议召开程序、审议事项、决议情况等均合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。综上，公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。
　　(三)股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行信息披露义务。
　　此外，经核查，华奥科技在申请挂牌及挂牌期间，规范履行信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。
　　(四)发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。
　　(五)本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定，发行过程及结果合法合规。
　　(六)本次股票发行定价方式、定价过程公正、公平，定价结果合法有效。
　　(七)本次股票发行现有股东优先认购安排符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等规范性要求，优先认购的相关程序及认购结果合法有效。
　　本次发行对象为海通证券、东方证券、西南证券、光大证券、中投证券、联讯证券、天风证券，其均不属于私募投资基金或私募投资基金管理人；公司现有股东中除武汉硅谷天堂恒誉创业投资基金合伙企业(有限合伙)属于私募投资基金外，公司其他现有股东均不属于私募投资基金管理人或私募投资基金；武汉硅谷天堂恒誉创业投资基金合伙企业(有限合伙)作为私募投资基金，已履行了登记备案程序。
　　(九)主办券商认为应当发表的其他意见：本次发行对象海通证券、东方证券、西南证券、光大证券、中投证券、联讯证券以及天风证券均按照本次股票发行认购公告规定时间缴款，不存在违约行为。综上，主办券商认为，华奥科技本次股票发行符合《管理办法》中豁免申请核准股票发行的情形；华奥科技自进入全国中小企业股份转让系统挂牌以来，按照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则的要求召开股东大会、董事会、监事会，公司治理规范，未出现违规行为；华奥科技规范地履行了信息披露义务；华奥科技本次股票发行对象符合投资者适当性要求；华奥科技本次定向发行过程及结果合法合规；华奥科技本次发行定价方式、定价过程公正、公平，定价结果合法有效；华奥科技现有股东均放弃优先认购权，认购安排符合规范性要求。
　　五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见
　　(一)本次股票发行后公司股东总人数累计不超过200人，符合《管理办法》第四十五条规定的豁免向中国证监会申请核准的条件。
　　(二)本次股票发行的对象均符合《管理办法》第三十九条、《投资者适当性管理细则》第六条、第三条关于投资者适当性制度的有关规定。
　　(三)公司审议本次股票发行的第一届董事会第七次会议和2015年度第一次临时股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效；发行认购对象的股票认购款业经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳并出具了《验资报告》，公司本次股票发行之发行过程及结果符合《公司法》、《管理办法》以及《业务规则》等相关规定。
　　(四)公司新增投资者海通证券、东方证券、西南证券、光大证券、中投证券、联讯证券、天风证券与公司签署的股份认购合同的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对签署的各方当事人具有法律约束力。
　　(五)本次股票发行现有股东的优先认购安排符合《股票发行业务细则》等规定，现有股东优先认购的相关程序和结果合法合规。
　　(六)本次发行的股份全部由公司新增投资者以现金方式认购，不存在以非现金资产认购发行股份的情形，因此，本次股票发行不存在资产评估程序违法违规、资产权属不清或者权属转移存在法律障碍之情形。
　　(七)本次股票发行之认购对象不属于私募投资基金管理人或私募投资基金；公司现有股东中除武汉硅谷天堂恒誉创业投资基金合伙企业(有限合伙)属于私募投资基金外，公司其他现有股东均不属于私募投资基金管理人或私募投资基金；武汉硅谷天堂恒誉创业投资基金合伙企业(有限合伙)作为私募投资基金，已履行了登记备案程序。
　　湖北华奥安防科技运营股份有限公司 股票发行情况报告书
　　备查文件
　　(一)公司关于股票发行的董事会决议
　　(二)公司关于股票发行的股东大会决议
　　(三)股票发行方案
　　(四)本次股票发行的验资报告
　　(五)主办券商关于股票发行合法合规性的意见
　　(六)股票发行法律意见书
责任编辑：cnfol001
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