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北方创业首批700辆80吨级敞车下线
□通讯员&凌莎&记者&郭健&&&&&&&&本报讯&7月末，随着最后一辆C80E敞车在一机集团北方创业总装厂下线，公司承担的700辆国铁车任务圆满完成。这是80吨级通用敞车在北方创业的量产“首秀”。&&&&&&&&这批C80E型通用敞车是我国第一批投入应用的27吨轴重货车，北方创业位列参与生产的12家铁路货车制造企业名单中，所占份额仅次于南车长江和齐车集团。按照全国铁路总公司下达的运用考验安排，本批生产交货期紧，北创公司面临着由试制直接转为大批量生产的严峻生产形势，公司各系统面对各项棘手难题潜心攻坚，在短期内完成了图纸转化、工艺技术准备、原材料采购、设备工装准备、焊接人力培训、生产布局等工作，全力保障了生产有序推进。此次生产，北方创业创造了1个月内即完成C80E试制，并通过铁路总公司技术评价后迅速投入批量生产的新纪录，还实现了复杂新车型首次批量生产的月产能在3个月内迅速由50辆提升至400辆的巨大跨越。
版权声明 @ 网站版权所有北方创业:承接700辆80吨国铁车任务,受益自备车、出口、军品、集团资本运作
类别：公司研究
根据内蒙一机集团官方网站报道:(1)中国铁路总公司将在大秦线进行5000辆C80E型通用敞车运用考验,共12家铁路货车制造企业承担生产任务,除南车长江、齐车集团外,北方创业承接任务最多,共计700辆。(2)公司成为首批获得80t级通用货车批量生产许可和认证的厂家。&&&
2.我们的分析与判断&&&
(一)国铁货车将向80t级升级,公司订单预期乐观&&&
C80E通用敞车是我国铁路货车由70t级向80t级全面升级换代的车型;该车型采用S450AW新材料,具有载重增加的优点。2013年底全国铁路货车拥有量达71.55万辆。我们判断未来国铁将加快升级换代进程,拉动货车需求。公司80吨级货车生产经验丰富,未来订单预期乐观。 我们预计C80E通用敞车在价格、毛利率方面都高于70t级。2014年一季度神华招标的80t铝合金运煤专用敞车均价达到65.50万元/辆;而2013年铁总招标的C70E型通用敞车价格在34万元/辆。 截止到5月19日,北方创业S450AW金属板材到货500辆以上,轮、轴、轴承、车轮到货均达300辆以上;钢结构完成22辆,底架完成完成63辆,中梁完成89辆,轮对完成77辆,制动梁完成95辆,原材料、配套件到货情况和生产情况已经达到预期目的。&&&
(二)公司今年已新接订单超4600辆,大幅增长&&&
公司今年已新接订单超4600辆(神华2800辆C80铝合金、国铁700辆C80E,北方国际埃塞俄比亚1100辆),去年销量3500辆左右,今年新接订单大幅增长,且高毛利率80吨级自备车、国铁车、出口车比重增加。未来国铁车80吨级占比将进一步提升;公司毛利率仍有提升空间。&&&
(三)受益自备车、出口、军品、集团资本运作&&&
公司业绩主要驱动力为自备车、出口车和军品。大股东内蒙一机集团是国家唯一主战坦克和8*8轮式战车研制基地,公司未来将受益于集团资本运作。近期公司拟置入部分军品资产(自动装弹机等)。随着中航、中船等几大军工集团资产重组推进,我们预计兵器集团资本运作将提速。&&&
3.投资建议&&&
预计年EPS为0.47/0.61/0.72元,PE为21/16/14倍;如计入近期资产置换,预计年备考EPS为0.51/0.67/0.78元,PE为20/15/13倍;如果未来一机集团启动整体上市,预计业绩可能大幅增厚。维持“推荐”评级。风险提示:海外出口风险;军工资产整合低于预期。
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行业名称关注度关注股票数买入评级数北方创业：承接700辆80吨国铁车任务 维持“推荐”评级
中国证券报
　　根据内蒙一机集团官方网站报道：中国铁路总公司将在大秦线进行5000辆C80E型通用敞车运用考验，共12家铁路货车制造企业承担生产任务，除南车长江、齐车集团外，(,)承接任务最多，共计700辆。公司成为首批获得80t级通用货车批量生产许可和认证的厂家。
　　银河证券认为，C80E通用敞车是我国铁路货车由70t级向80t级全面升级换代的车型，公司80吨级货车生产经验丰富，未来订单预期乐观。预计C80E通用敞车在价格、毛利率方面都高于70t级。
　　公司今年已新接订单超4600辆，去年销量3500辆左右，今年新接订单大幅增长，且高毛利率80吨级自备车、国铁车、出口车比重增加。未来国铁车80吨级占比将进一步提升；公司毛利率仍有提升空间。
　　公司业绩主要驱动力为自备车、出口车和军品。大股东内蒙一机集团是国家唯一主战坦克和8*8轮式战车研制基地，公司未来将受益于集团资本运作。近期公司拟置入部分军品资产（自动装弹机等）。随着中航、中船等几大军工集团资产重组推进，我们预计兵器集团资本运作将提速。维持“推荐”评级。
（责任编辑：郭艳艳）
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在水一方6说：查哥，电脑的在水一方99就是手机上的在水一方6哈！查马股道回复：谢谢
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pokml说：上港集团，三年后可以长到20多元，你们信不信？涨停女王回复：
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gckdm说：早点休息啊9哥玖方回复：晚安
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心理影响都是暂时的，待大家回过神来理解证监会的文件时可能又会觉得没那么恐怖，市场今日其实也是反应过度.....
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今天就到这里，大家明天见
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现在有点时间 给大家回复回复问题吧！
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48小时新闻点击排行榜解读业绩快报，北方创业市盈率向军工靠拢。
2014年实现营业总收入29.8亿，目标任务30.35亿。4季度当季实现营业总收入7亿，4季度当季净利润亏损758万元。4季度当季实现营业总收入7亿中有无铁路货车产品呢？公开资料显示，公司未收到铁总700辆C80E敞车的正式合同文本，因此无法确认收入。神华订单尚未执行下半年合同的订单。最后只有埃塞亚迪斯的订单，根据北方国际的公开信息，合同已于2014年6月生效。到12月31日止没有确认收入。按照交货期推算，4季度北方创业执行的订单只有埃塞亚迪斯的订单。北方创业有无确认收入无法得知，只有等年报详细披露了。考虑到出口订单是高毛利，4季度当季净利润亏损758万元，4季度最多有少量铁路货车产品计入年报。其它子公司，路通弹簧营业金额较少，富成锻造剔除报表，铸造公司营业收入10,839.49万元，利润总额3.88万元，4季度当季实现营业收入7亿元，有多少是大成装备和六分公司所贡献？也就是军工零部件。耐心等年报详细披露。结论，北方创业股价市盈率向军工靠拢。
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