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证券发行与承销业务
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京ICP备号　京公网安备号　出版经营许可证新出发（京）批字第直110028号联系人：王老师电话：2手机：联系QQ： 邮箱：联系人：潘老师电话：手机：联系QQ：邮箱：地　址：山东省济南市历下区历山路18号（花园路与历山路交叉口）泉景·恒展商务大厦十楼1001室
一、填空题1．证券法的调整对象包括证券发行关系、 & & & & 以及 & & & & &。2． & & & & & 是上市公司收购的特殊形态， & & & & & 是上市公司收购的典型形态。3．按照虚假陈述的行为性质，可将虚假陈述分为
& & & &、 & & & & 、 & & & & &。4．投资者在通过证券交易所持有上市公司已发行股份的 & & & & & & &时，应在该事实发生之日起 & & & & & &作出报告、通知和公告。5．已持有公司发行在外5%以上股票的投资者，继续购买上市公司发行在外股票的行为，属于 & & & & &。6．证券公司是指依照 & & & & & & 和 & & & & & &有关规定批准的从事证券业务的有限责任公司和股份有限公司。7．我国对证券交易所设立采取 & & & & & &。8．根据国际上通行做法，持续性信息披露主要采取 & & & & & &和 & & & & & & 两种方式。9．根据《证券法》规定，经纪类证券公司的注册资本最低限额为 & & & & & & 人民币，综合类证券公司的注册资本最低限额是 & & & & & & 人民币。10．现代证券交易包括现货交易、 & & & 、 & & & & & 、 & & & & & 等多种形式。二、选择题（每小题至少有一个正确答案。请将正确答案的序号字母填入括号内。多选、少选、错选均不给分。）1．有价证券一般可分为（ & & ）。A. 记名证券和不记名证券 & & & & & & &B. 货币证券和资本证券C. 上市证券和非上市证券 & & & & & & &D. 设权证券和证权证券2．下列各项中，有关证券在证券法上的基本特征说法正确的是（ ）。A．证券是投资工具 & & & & & & & & & B．证券是证权证券C．证券是标准化权利凭证 & & & & & & &D．证券是流通证券3．下列各项中，（ & & ）属于证券市场上的证券发行人。A．政府 & & & & & & & & & & & & &B．证券公司C．金融机构 & & & & & & & & & & &D．国有独资公司4．根据我国《证券法》规定，股票终止交易的法定情形包括（ & &）。A．公司最近三年连续亏损 & & & & & & &B．公司不按规定公开财务状况C．公司对财务状况做虚假记载 & & & & D．公司有重大违法行为5．证券登记结算机构的职能有（ & & &）。A．证券帐户、结算帐户的设立 & & & & &B．证券的托管和过户C．受证券发行人委托派发证券权益D．办理与上述业务有关的查询6．证券市场监管者包括（ & & ）。A．立法者 & & & & & & & & & & & & & B．司法者C．政府管理者 & & & & & & & & & & & D．自律管理机构7．证券承销包括（ & & ）。A、证券代销 & & & & & & & & & & & & &B、证券直销C、证券营销 & & & & & & & & & & & & D、证券包销8．下列人员中，不得担任证券公司董事、监事和经理的是（ & &）。A．证券登记结算机构负责人因违法行为被解职，已经过5年B．证券交易所负责人因违纪行为被解职，已经过3年C．因违法行为被撤销资格的律师，已经过8年的D．因违纪行为被撤销资格的会计师，已经过2年的9．公司债券上市的条件包括（ & &）。A．公司债券的期限为2年以上B．累计债券总额不得超过公司净资产额的40%C．有限责任公司净资产不低于人民币5000万元D．最近三年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息10．根据证券发行价格与证券票面金额之间的关系，证券发行可分为：A．面值发行 & & & & & & & & & & &B．折扣发行C．中间价发行 & & & & & & & & & & & &D．超面值发行11．股票发行可按是否附有设立公司目的，分为（ & & & &）。A．设立发行 & & & & & & & & & & & &B．折扣发行C．中间价发行 & & & & & & & & & & &D．增资发行12．上市公司的年报应该包括以下哪些内容？（ & & &）。 & A．公司概况 & & & & & & & & & & & & B．公司财务会计报告和经营情况C．董事、监事、经理及有关高级管理人员简介及其持股情况 & &D．已发行的股票、公司的债权情况，包括持有公司股份最多的前二十名股东的名单和持股数额13．设立股份有限公司，应当具备的条件包括（ & & & & &）。A．发起人认购的股份不得少于公司股份总数的一半B．公开募集设立并上市的股份公司，其股本总额不得少于1000万人民币C．股份有限公司的设立，必须经过国务院授权部门或省级人民政府批准D．设立股份有限公司，发起人应在5人以上14．下列各项中，属于我国场外交易证券类型的是（ & & &）。A．不记名证券 & & & & & & & & & & &B．上市公司债券C．非上市公司债券 & & & & & & & & D．公司发起人股股票15．根据我国《证券法》规定，证券监管机构的职责包括（ & & &）A．规章规则制定权 & & & & & & & & & &B．派出机构设立权 & C．信息公开监管权 & & & & & & & & & &D．自律机构监管权 三、名词解释 1．证券发行 & &2．上市协议3．收购要约4．证券交易所5. 自律性监管 四、简答题 1．简述民事权利证券化的主要条件包括哪些。2．简述证券发行监管制度中核准制与注册制的主要区别。3．简述证券交易所的特点。 五、论述题 如何理解《证券法》的基本原则的含义。
参考答案一、填空题1．证券交易关系、证券监管关系2．一般收购、继续收购3．虚假记载、误导性陈述、陈述遗漏4．5%、3日5．一般收购6．公司法、证券法7．特许主义8．定期报告、临时报告9．5000万、5亿10．信用交易、期货交易、期权交易 二、选择题（每小题至少有一个正确答辩。请将正确答案的序号字母填入括号内。多选、少选、错选均不给分。）1．ABCD2．ABCD3．ACD4．BCD5．ABCD6．ABCD7．AD8．BD9．BD10．ABC11.AD12. ABC13.CD14. ACD15. ABCD 三、名词解释1．虚假陈述：指信息披露义务人违反信息披露义务，在提交或公布的信息披露文件中作出违背事实真相的陈述或记载。 & &2．上市协议：是上市申请人与证券交易所签定的、用以明确相互间权利义务关系的协议。3．收购要约：是收购人向上市公司股东发出的、向其购买所持上市公司股票的单方意思表示。4．证券交易所：是提供证券集中竞价交易场所的不以营利为目的的法人。5. 自律性监管：也称自我管理，指由特定范围的组织成员通过制定章程等规范性文件方式设立的，凭借组织成员赋予的适当权力，对组织成员参与证券发行、交易及相关的活动进行监督、检查和处理的管理性行为。 四、简答题4． 简述民事权利证券化的主要条件包括哪些。答：为了实现民事权利的证券化，应创造以下基本条件：a)发掘民事权利的可转让属性；b)实现民事权利的量化和标准化； c)创造民事权利自由交易的场所； d)建立民事权利证券化的市场规则。5． 简述证券发行监管制度中核准制与注册制的主要区别。 答：证券发行注册制和核准制具备许多共性，但作为不同的证券发行审查制度，在以下方面存在重大差异： a)证券发行条件的法律地位不同b)信息公开原则的实现方式不同c)投资者素质的假定不同6． 简述证券交易所的特点。 & 答：证券交易所有以下特点：a)证券交易所是证券交易的固定场所b)证券交易所提供证券交易所需的集中竞价服务c)证券交易所具备法人资格d)证券交易所是特许法人e)证券交易所是非营利法人 五、论述题如何理解《证券法》的基本原则的含义。答：证券法基本原则是根据证券制度的本质特征并结合证券市场特殊规律性，经抽象而形成的，广泛用语调整证券发行与交易关系的基本行为准则，包括公开原则、公正原则、公平原则、诚实信用原则和效率与安全的原则。1、公开原则：任何政权的发行和交易都必须遵循公开原则，真实、真确的披露与证券发行和交易有关的各种重要信息，避免任何信息披露中的虚假陈述，重大误导和遗漏，以保证证券投资者对所投证券有充分、全面和准确的了解。2、公平原则：重视管理者公正和不偏不倚的介入证券市场，不管是立法者、政府监管机构以及自律机构都要根据公正原则做出各种行为。3、公平原则：证券市场是由各类不同投资者和利益结成的市场，对各市场参与者而言，如何平等的保护各种投资者利益是很重要的，在着呢苟全市场实现公平的途径各式各样，有效的保护了各投资者的利益，但不能将公平理解为利益平均化，更不能人为的平均分享证券市场所带来的利益。 & &4、诚信原则：在证券发行过程中，同等对待制度、信息披露制度、善意制度等体现了诚信原则。 & &5、效率与安全原则：证券法上的效率在宏观上表现为社会资源的有效分配，在微观上表现为个别投资者变现能力的强弱；交易安全则体现为证券交易过程中权利义务的稳定性，证券市场充满奉贤和投机因素，强调交易安全很重要。联系我国实际,分析证券公司通过开展哪些业务实现其职能？（该题为论述题，求答案，谢谢）_百度知道
联系我国实际,分析证券公司通过开展哪些业务实现其职能？（该题为论述题，求答案，谢谢）
以发邮箱yejieqiong@hotmail
提问者采纳
投资决策机构是自营业务投资运作的最高管理机构。证券公司向客户融资融券应当向客户收取一定比例的保证金、信息。　　（二）证券经纪业务　　客户的证券买卖委托，无权参与分享。　　1，也无须承担责任，因此，融资融券业务的决策和主要管理职责应当由证券公司总部承担。　　其实这个题就是考你证券公司的业务类型和各个业务类型的内容的~、证券资产管理业务。　　证券公司开展融资融券业务试点必须经中国证监会批准、融资融券业务，在证券登记结算机构分别开立融券专用证券账户，向中国证监会出具保荐意见：　　（一）证券承销与保荐业务　　保荐机构负责证券发行的主承销工作，在自营活动中容易存在操纵市场和内幕交易等不正当行为，禁止从自营账户中提取现金、债券等金融工具的组合投资，不论是否成交，保存于证券公司、证券自营业务，证券公司只承担代理的责任。　　（六）融资融券业务　　融资融券业务是指向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出。　　对自营资金执行独立清算制度。　　3，应当通知客户在一定期限内补交差额、获取信息以及交易的便利条件等方面都比投资大众占有优势。　　2、资金实力、信用交易资金交收账户。　　（四）证券投资咨询业务及与证券交易：　　证券承销、会计核算上严格分离！你把业务类型达到。　　证券公司经营融资融券业务、信用交易证券交收账户.合法原则是指证券公司不能受理按有关法规规定不能参与证券交易的人的委托，禁止以个人名义从自营账户中调入调出资金，应当以自己的名义。　　在整个代理过程中，确保自营业务与经纪。当该比例低于最低维持担保比例时。证券公司应当按规定为客户开立实名信用证券账户和实名信用资金账户。　　董事会是自营业务的最高决策机构、投资银行等业务在人员，证券公司应遵循合法原则、证券经纪业务，也不能受理全权委托。.效率原则是指证券公司在进行经纪业务时注重效率。证券公司应当对融资融券业　　务实行集中统一管理。证券公司应当逐日计算客户交存的担保物价值与所欠债务的比例、客户信用交易担保证券账户。　　在证券经纪业务中，其委托记录应当按照规定的期限。　　证券公司应当建立防火墙制度、账户、资产管理、代办股份转让业务，并收取担保物的经营活动。　　以下为转载、IB业务，不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者损失作出承诺、资金，以实现委托资产收益最大化。自营业务资金的出入必须以公司名义进行。、效率原则和“三公”原则、证券投资活动有关的财务顾问业务　　（五）证券资产管理业务　　将委托人委托的资产在证券市场上从事股票，并以自己的名义在商业银行分别开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户，对于证券买卖后所形成的盈利与损失.“三公”原则　　（三）证券自营业务　　由于证券公司在交易成本！郁闷~~~~~~~~~~~~~　　如果你的老师开明　　为什么都是来这里找作业的~，简要说下每个业务的作用就行了（实际上还是阐释业务的内容···）　　希望你满意，你直接甩出几个词
提问者评价
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证券发行承销协议书 16:01&&来源： |
债券发行人(以下称甲方)：____________________________
住所：__________________法定代表人：________________
债券承销人(以下称乙方)：____________________________
住所：__________________法定代表人：_________________
甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行&_________金融债券&(以下简称债券)，负责债券招投标发行的组织工作;乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。
根据《中华人民共和国经济》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。
第一条 债券种类与数额
本协议项下债券指甲方按照2000年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。
第二条 承销方式
乙方采用承购包销方式承销债券。
第三条 承销期
每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。
第四条 承销款项的支付
乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行帐户。
异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。
第五条 发行手续费的支付
甲方按乙方承销债券总额的一定比率(由甲方在发债说明书中确定)向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。
第六条 登记托管
债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司(以下简称中央结算公司)负责债券的登记托管。
第七条 附属协议
甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。
第八条 信息披露
一、甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告;
二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式;
三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据;
四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。
第九条 甲方的权利和义务
甲方的权利如下：
一、甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款项;
二、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体承销商的基本承销额度总额不超过发行总额的10%，并在承销团成员之间等额分配;
三、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定;
四、按照国家政策，自主运用发债资金。
甲方的义务如下：
一、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息;
二、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费;
三、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇;
四、甲方应按本协议约定及时披露信息。
第十条 乙方的权利和义务
乙方的权利如下：
一、有权参与每次债券发行承销投标;
二、向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑付手续费;
三、有权向认购人分销债券;
四、按甲方的发债条件取得发行手续费;
五、可获得承销期内(发行起始日至缴款日之间)分销认购款的暂存利息;
六、有权参加甲方举行的发行预备会议，有权获得甲方招投标发债的所有应依法公告的信息。
七、经中国人民银行批准后，可在同业债券市场进行债券交易，甲方参与同业债券交易时，乙方可与甲方进行对手交易。
八、有权无条件退出承销团，但须提前三十日书面通知甲方。
乙方的义务如下：
应以法人名义参与债券承销投标;
应按时足额将债券承销款项划入甲方指定的银行帐户;
应按债券承销额度履行承购包销义务，依约进行分销;
应严格按承销额度分销债券，不得超冒分销;
如甲方在招投标发债中确定了每个承销商的基本承销额度，乙方应承担该基本承销额度的承销义务。
乙方有义务按甲方确定的招标方式和发行条件参与债券发行投标，不得与其他投标人相互串通，操纵市场;
乙方应将发行经办部门、人员授权或变更等情况及时书面通知甲方和中央结算公司。
第十一条 违约责任
乙方如未能依约支付承销款项，则应按未付部分每日万分之五的比例向甲方支付违约金，未付款部分和违约金甲方可从应支付给乙方的其他债券的本息中扣除;缴款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款项部分的承销额度，乙方自动丧失承销商资格，但对已承销的债券仍应按本协议承担义务;
乙方如借承销债券之机超冒分销债券，超冒分销部分甲方不予确认，责任由乙方承担。甲方保留单方面终止其承销商资格的的权利;
甲方如未依约履行债券还本付息义务，则应按未付部分每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
乙方如未按发债条件承担分配的基本承销额度，或连续三次不参与投标或未按规定进行有效投标的，则视为自动放弃承销商资格。
第十二条 协议的变更
本协议的变更应经双方协商一致，达成书面协议。
如本协议与中国人民银行有关规定不一致时，甲乙双方应按中国人民银行的规定执行。
第十三条 附则
一、本协议项下附件包括：
1.发债说明书;
2.债券发行办法;
3.甲方出具的招标书
二、本协议的未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订其他补充协议。本协议与补充协议不一致的，以补充协议为准。
三、本协议正式文本一式五份，甲乙双方各执二份，中央结算公司一份，具有同等效力。
四、本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后生效。
五、本协议适用于甲方2000年发行的债券。
甲方：_____________________ 乙方：___________________
法定代表人签字：___________ 法定代表人签字：_________
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