杭萧钢构：财通证券股份有限公司关于《股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复
财通证券股份有限公司关于《杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会 2015 年 7 月 9 日下发的《杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 150917 号）的要求，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、或“保荐机构”），对反馈意见中需保荐机构核查的问题进行了认真核查，现将有关情况回复如下：一、重点问题1、请申请人提供本次偿还银行贷款的明细，如存在提前还款的，请说明是否已取得提前还款的同意函。请保荐机构结合发行前后资产负债率与同行业上市公司的对比情况，分析说明本次偿还银行贷款金额的合理性。答复：报告期内，发行人受经营规模扩大、融资渠道较为单一等影响，资产负债率一直维持较高水平，且高于同行业上市公司平均值。具体比较如下：资产负债率（%）证券简称2015 年 1-3 月
2012 年精工钢构
71.08鸿路钢构
60.01东南网架
69.00光正集团
45.05平均值
61.29杭萧钢构
79.96较高的资产负债率在一定程度上制约了公司的发展。2012 年、2013 年、2014年，公司财务费用分别为 10,769.77 万元、11,610.91 万元及 12,556.14 万元，导致公司的盈利水平受到一定影响，此外，较高的资产负债率也削弱了公司的间接融资能力，增强了公司的经营风险。本次发行完成后，公司资本规模及净资产规模将相应增加，资产结构进一步优化，增强了公司的整体实力。本次发行的募集资金投入后，公司的有息负债规模及资产负债率将相应下降，公司抵御财务风险的能力将得到提高，将为公司未来的发展提供一定财务支撑；同时，由于公司利息支出将相应减少，这有利于提高公司盈利水平，有利于公司的稳健、持续经营。根据公司未经审计的 2015 年 3 月 31 日财务数据，并按银行借款年利率 6%及企业所得税税率 15%测算，本次募集资金的投入将为公司每年节约 1,874.21万元的资金成本，增加净利润 1,593.08 万元。本次非公开发行对公司资产负债率的影响如下所示：单位：万元项目
本次发行前
本次募集资金
募投项目实施后
差额资产总额
626,943.13
626,943.13
0.00负债总额
467,170.52
435,933.70
-31,236.82资产负债率
-4.99%本次非公开发行完成后，公司的资产负债率虽仍高于同行业上市公司平均值，但已得到明显下降。综上，保荐机构认为，发行人本次非公开发行股票并使用募集资金偿还银行贷款可以适当降低公司的资产负债率，有利于节省财务费用，减轻短期偿债压力，增强抗风险能力，提高公司融资能力、盈利能力和整体经营效益，有利于公司的稳健、持续经营，本次发行以募集资金用于偿还银行贷款具有合理性。保荐机构已在尽职调查报告中补充披露了前述相关内容。2、本次非公开发行的认购对象包括控股股东单银木及其他董事高管张振勇、陆拥军、陈瑞，请保荐机构核查上述董监高及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持公司股票的情况或减持计划，如是，就该等情形是否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定发表明确意见；如否，请出具承诺并公开披露。答复：经查阅单银木、张振勇、陆拥军出具的《承诺函》和中国证券登记结算有限责任公司出具的单银木、张振勇、陆拥军及其关联方《持股及买卖变动证明》及《投资者记名证券持有变动记录》，以及对相关人员的访谈，单银木、张振勇、陆拥军及其关联方自定价基准日前六个月至今无减持公司股票情况，自本次发行完成后六个月不存在减持公司股票的计划。该些承诺已于 2015 年 7 月 30 日予以公开披露。经查阅陈瑞出具的《承诺函》和中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股及买卖变动证明》及《投资者记名证券持有变动记录》，以及对相关人员的访谈，陈瑞及其关联方自定价基准日前六个月至今减持公司股票情况如下：持有人
交易价格薛礼芳
2014 年 12 月 30 日
6.07 元/股经查阅中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股及买卖变动证明》及《投资者记名证券持有变动记录》，及对相关人员的访谈，2014 年 12 月 30 日前六个月内及后六个月内，薛礼芳均不存在增持杭萧钢构股票情形。此外，根据陈瑞、薛礼芳、杭萧钢构出具的说明，及对相关人员的访谈，薛礼芳未参与包括本次非公开发行在内的与杭萧钢构相关的任何协商和决策过程，参与协商的人员也未向其透露任何非公开信息，薛礼芳买卖杭萧钢构股票的行为系其基于市场公开信息以及对二级市场的判断而自行做出的，不存在利用内幕信息交易的情形。根据上述核查，保荐机构认为，薛礼芳以上减持行为未违反《证券法》第四十七条及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定。此外，根据陈瑞出具的《承诺函》，陈瑞及其关联方自本次发行完成后六个月不存在减持公司股票的计划。该承诺已于 2015 年 7 月 30 日予以公开披露。二、一般问题2、请保荐机构核查本次拟发行对象的认购保障，并就其对本次发行的影响发表意见。答复：（1）认购实力调查保荐机构通过查阅认购对象签署的《杭萧钢构股份有限公司 2015 年非公开发行股票认购协议书》、《关于资金来源及不存在股份代持的承诺函》及认购对象出具的银行存款证明、持有公司股票的证明、相关公司股权持股证明、房屋所有权证明等文件，并对认购对象进行访谈，对各认购对象的财产实力做了相应调查。本次认购对象提供的部分财产信息如下：认购金额序号
提供的部分财产信息（万元）家庭积蓄
目前持有杭萧钢构 31,859.69 万股股份，为公1
司第一大股东，作为原始股东历史上曾有多金
次分红所得，目前拥有较高金额的银行存款目前本人及配偶合计持有杭萧钢构 89.70 万家庭积蓄股股份，本人及配偶在北京、杭州分别拥有2
及自筹资房产，本人持有河北杭萧 20.00%的股权，且金目前拥有较高金额的银行存款家庭积蓄
目前本人持有杭萧钢构 516.24 万股股份，作3
为原始股东拥有历史上股权转让所得和多次金
分红所得，且目前拥有较高金额的银行存款家庭积蓄
目前本人持有杭萧钢构 471.00 万股股份，持4
有子公司江西杭萧 15%股权、万郡房地产金
0.91%股权，且目前拥有较高金额的银行存款家庭积蓄
目前本人持有杭萧钢构 325.00 万股股份，在5
杭州拥有房产，持有子公司万郡房地产 0.80%金
股权，且目前拥有一定金额的银行存款家庭积蓄
目前本人持有杭萧钢构 65.00 万股股份，持有6
公司子公司江西杭萧 6.27%股权，且目前拥有金
一定金额的银行存款家庭积蓄
目前本人持有杭萧钢构 65.00 万股股份，其家7
庭在上海拥有房产，目前拥有一定金额的银金
行存款家庭积蓄
目前本人持有杭萧钢构 80.30 万股股份，在杭8
州拥有房产，持有子公司万郡房地产 0.40%股金
权，且目前拥有一定金额的银行存款家庭积蓄
目前本人持有杭萧钢构 53.30 万股股份，在珠9
705.12及自筹资
海拥有房产，持有公司子公司广东杭萧认购金额序号
提供的部分财产信息（万元）金
12.50%股权，且目前拥有一定金额的银行存款家庭积蓄
目前本人持有杭萧钢构 174.85 万股股份，持10
有公司子公司山东杭萧 10.00%股权，且目前金
拥有一定金额的银行存款经上述核查，认购对象用以认购本次非公开发行股票的资金来源为其家庭积蓄及自筹资金。单银木系公司的创始人和目前的实际控制人，其所持有的公司股票及其他财
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专业要求：检测技术与自动化装置;
学历要求：不限
工作经验：不限
薪资待遇：面议
招聘人数：2
招聘对象：
更新日期：
有效期：长期有效
年龄要求：
外语要求：
提供食宿：面议
工作地点：
广东-珠海市-金湾区
&&&&&&& 浙江杭萧钢构股份有限公司成立于1994年12月，2003年11月在上海证券交易所挂牌上市(股票简称：杭萧钢构；股票代码：600477)。公司在河南、安徽、江西、山东、浙江、河北、广东拥有10家控股子公司。公司是全国首批建筑钢结构定点企业，具有钢结构专业承包壹级资质、专项工程设计甲级资质。详细资料请登陆公司网站：。&
&&&&&&&&&& 广东杭萧钢构有限公司是浙江杭萧钢构股份有限公司设立于华南地区的子公司，是集设计、制造、施工于一体的专业钢结构公司，公司成立于2004年1月，总投资人民币3亿元，占地面积350余亩。分两期建设，第一期投资1.5亿元，厂房建筑面积60000平方米，年加工钢结构能力达8万吨。市场定位于华南地区，包括广东、广西、海南、香港、澳门；辐射云南、贵州。
&&&&&&& 广东杭萧钢构有限公司是广东省及华南地区较大型的钢结构生产基地，公司主营业务为建筑钢结构工程的设计、制作、施工及其他配套工程。广东杭萧公司依托母公司所具有的资质及强大的技术力量，自05年投产以来，在广东省境内先后参与了广州丰田汽车厂房、广州本田汽车二期厂房、广州国际白云机场联邦亚太转运中心、深圳深超光电、广州保利国际会展中心、广州保利国际广场、广州亚运体育馆、深圳火车北站、中山站、海口站、福田站、湛江市金沙湾广场等大型钢结构项目的建设，取得了令人满意的业绩，同时也锻炼了自己的设计、制作、施工队伍。目前公司发展势头良好，已在华南地区钢结构市场中立于举足轻重的地位。
市外：建议坐车到珠海斗门汽车站
1.坐车到斗门汽车站
①从斗门汽车客运站走到白蕉长途站总站乘坐（坐12站）到尖峰桥西站转乘（坐17站）、（坐18站）、（坐18站）、（坐18站）到杭萧钢构站下。
②从斗门汽车客运站走到白蕉长途站总站乘坐（坐3站）井岸中心站总站转乘（坐28站）、（坐28站）、（坐30站）、（坐30站）到杭萧钢构站下。
2.坐车到香洲汽车站
从香洲总站(公共汽车总站)乘坐（坐63站）、（坐64站）到杭萧钢构站下。
3.坐车到拱北汽车站
从拱北汽车客运站走约210米到口岸广场站乘坐（坐9站）到南屏街口站转乘（坐44站）、（坐45站）到杭萧钢构站下。
可以乘坐602、602A、405、406、407、501、502路到杭萧钢构站下。
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一览土木英才网投诉电话:5杭萧钢构：绿色建筑领路人
作者:陈贤根
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&&&&导报讯&杭萧钢构作为一家上市运作的现代化民营企业，通过南征北战，如今这匹产业“黑马”缔造了亚洲最大的单体工业厂房、中国钢构第一楼、中国钢构第一股与国内规模最大的钢结构生产制造企业等骄人业绩。&&&&杭萧钢构旨在以钢结构住宅产业化为战略突破口，倡导和推进“绿色住宅”潮流，领舞行业产业发展，倾力做精、做强企业。通过推进钢结构住宅产业化，实施做精企业发展战略，杭萧钢构每年建设200万平方米“绿色住宅”项目，对于全国的住宅产业与和谐社会的建设起到重要的推动作用。&&&&一栋24层高楼，采用混凝土建筑，其柱子边长在1米左右；采用钢结构建筑，在达到安全标准的前提下，通过优化与精细设计，其柱子边长为0.5米，整个截面只占前者的四分之一。在优化空间，降低造价方面，后者均优越于前者。杭萧钢构系统配套钢结构住宅项目并产业化的最终使命是，实现钢结构住宅既经济，又实惠，更环保。品质第一，建造精品。杭萧钢构通过精细设计、精湛制作、精密安装，来实施钢结构住宅产业化战略。&&&&在钢结构建筑设计方面，与各大建筑设计院相比，杭萧钢构的优势是设计的精细化。在保障安全的前提上，尽可能优化再优化，既考虑安全系数，又着眼经济环保，实现美观、安全、经济三者的最佳组合。生产制作过程中，杭萧钢构严格按ISO9000标准，抓好产品的流程与质量控制，确保产品百分之百达到国标水平。安装工序更是制定了细致、苛刻的规范、标准。&&&&据悉，杭萧钢构在钢结构产品研发不只注重某一项目或产品，而是从整个系统配套来优化与深入开发。在钢结构住宅产业化战略中，该企业研发队伍除注重配套材料的环保性能外，正在深入地拓展其实用领域，与国家的政策导向和产业发展相吻合，前景广阔。杭萧钢构：财通证券股份有限公司关于《股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复（修订稿）
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杭萧钢构：财通证券股份有限公司关于《股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复（修订稿）
财通证券股份有限公司关于 《杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票申请文件 反馈意见》的回复(修订稿)中国证券监督管理委员会：根据贵会 2015 年 7 月 9 日下发的《杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 150917 号）的要求，另鉴于公司本次非公开发行的发行方案发生调整，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、或“保荐机构”），对反馈意见中需保荐机构核查的问题进行了认真核查，现将有关情况回复如下：一、重点问题1、请申请人提供本次偿还银行贷款的明细，如存在提前还款的，请说明是否已取得提前还款的同意函。请保荐机构结合发行前后资产负债率与同行业上市公司的对比情况，分析说明本次偿还银行贷款金额的合理性。答复：报告期内，发行人受经营规模扩大、融资渠道较为单一等影响，资产负债率一直维持较高水平，且高于同行业上市公司平均值。具体比较如下： 资产负债率（%） 证券简称2015 年 1-6 月 2014 年2013 年 2012 年 精工钢构 65.23 65..08 鸿路钢构 66.24 68..01 东南网架 78.51 74..00 光正集团 45.28 49..05平均值63.82 64..29 杭萧钢构 75.56 75..96较高的资产负债率在一定程度上制约了公司的发展。2012 年、2013 年、20141-2-1 年，公司财务费用分别为 10,769.77 万元、11,610.91 万元及 12,556.14 万元，导致公司的盈利水平受到一定影响，此外，较高的资产负债率也削弱了公司的间接融资能力，增强了公司的经营风险。本次发行完成后，公司资本规模及净资产规模将相应增加，资产结构进一步优化，增强了公司的整体实力。本次发行的募集资金投入后，公司的有息负债规模及资产负债率将相应下降，公司抵御财务风险的能力将得到提高，将为公司未来的发展提供一定财务支撑；同时，由于公司利息支出将相应减少，这有利于提高公司盈利水平，有利于公司的稳健、持续经营。根据公司未经审计的 2015 年 6 月 30 日财务数据，并按银行借款年利率 6%及企业所得税税率 15%测算，本次募集资金的投入将为公司每年节约 1,828.38万元的资金成本，增加净利润 1,554.12 万元。本次非公开发行对公司资产负债率的影响如下所示： 单位：万元 项目本次发行前 本次募集资金 募投项目实施后差额 资产总额626,203.78 626,203.780.00 负债总额473,179.42,706.63-30,472.94资产负债率75.56% 70.70%-4.86%本次非公开发行完成后，公司的资产负债率虽仍高于同行业上市公司平均值，但已得到明显下降。综上，保荐机构认为，发行人本次非公开发行股票并使用募集资金偿还银行贷款可以适当降低公司的资产负债率，有利于节省财务费用，减轻短期偿债压力，增强抗风险能力，提高公司融资能力、盈利能力和整体经营效益，有利于公司的稳健、持续经营，本次发行以募集资金用于偿还银行贷款具有合理性。保荐机构已在尽职调查报告中补充披露了前述相关内容。2、本次非公开发行的认购对象包括控股股东单银木及其他董事高管张振勇、陆拥军、陈瑞，请保荐机构核查上述董监高及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持公司股票的情况或减持计划，如 1-2-2 是，就该等情形是否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定发表明确意见；如否，请出具承诺并公开披露。答复：1、本次非公开发行股票方案调整前的情况经查阅陈瑞出具的《承诺函》和中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股及买卖变动证明》及《投资者记名证券持有变动记录》，以及对相关人员的访谈，陈瑞及其关联方自定价基准日前六个月至今减持公司股票情况如下：持有人 关联关系 日期 减持数量交易价格薛礼芳 陈瑞母亲2014 年 12 月 30 日 2,530 股 6.07 元/股经查阅中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股及买卖变动证明》及《投资者记名证券持有变动记录》，及对相关人员的访谈，2014 年 12 月 30 日前六个月内及后六个月内，薛礼芳均不存在增持杭萧钢构股票情形。此外，根据陈瑞、薛礼芳、杭萧钢构出具的说明，及对相关人员的访谈，薛礼芳未参与包括本次非公开发行在内的与杭萧钢构相关的任何协商和决策过程，参与协商的人员也未向其透露任何非公开信息，薛礼芳买卖杭萧钢构股票的行为系其基于市场公开信息以及对二级市场的判断而自行做出的，不存在利用内幕信息交易的情形。根据上述核查，保荐机构认为，薛礼芳以上减持行为未违反《证券法》第四十七条及《上市公司证券发查看公告全文...
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