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&& &&& 【行业资讯】期货升水持续 股指后市趋涨？
截至昨日，沪深300期指主力合约收盘价已连续3日高于沪深300现指，期货升水格局再现。昨日，三大期指盘中振荡上扬，虽然途中“上蹿下跳”，日内振幅较大，但强势格局不改。当天收盘，沪深300期指主力合约1506报收于4891.8点，上涨1.72%；上证50期指主力合约1506报收于3191.4点，上涨1.09%；中证500期指主力合约1506报收于9734.6点，大涨4.54%。本周三，沪深300期指主力合约盘中突破4900点，最高4907点，创出上市以来新高，尾盘明显回落，但根据当日盘后主力席位持仓数据，前20多头席位增仓2758手，前20空头席位增仓2264手，多头占据一定优势。本周四，多空主力席位继续加仓，双方势均力敌。对此，中信期货投资咨询部副总经理刘宾对期货日报记者表示，空头不止损、多头不放手，沪深300期指有望继续上涨，市场看多氛围正在积聚。当前，沪深300和中证500期指均已突破前高，只有上证50期指还未实现这种突破。刘宾认为，上证50期指有补涨需求。最近，在A股市场“踏空”的投资者未免会感到沮丧。对此，有专业投资者认为，前期在大盘存在诸多不确定风险的情况下，投资者选择降低仓位或者清仓，都是合理的选择。而根据股指期货的表现可以看出，市场已经由前期“期弱现强”格局转向“期强现弱”，理论上来说，后期上涨可能性大大增加，所以可以把目光重新投向权重股。近期，大盘及股指期货的回调，往往伴随着监管方面的利空消息。今天下午，市场又将迎来证监会例行发布会，对此刘宾认为，如果此次无利空消息，那么随着打新资金全面解冻，下周大盘继续冲高的可能性较大。数据显示，截止到5月20日，沪深两市融资融券余额已突破2万亿元大关，达2.01万亿元。伴随着两融数据突破历史新高，5月20日沪深两市的单日成交量创出15个交易日以来的新高。当日上证指数收于4446.29点，单日涨幅为0.65%。对此，刘宾认为，虽然目前股指走势较强，但融资融券余额的持续大增，在为后市积累隐患，当隐患积累到一定程度，市场将面临更大级别的调整。近期，无论是三个股指期货品种间的套利机会还是期现套利机会均频频出现，这让一些套利资金收益颇丰。据记者了解，已经有套利资金开始从商品市场全面转向股指期货。“后市期货升水幅度可能会继续扩大，正向套利价差有望实现突破，套利者切莫忘记去年年底期现价差大幅扩大的风险。”刘宾提醒。点击“阅读原文”即可直接预约股指期货开户
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昨日指数下跌,普涨,欧股下跌,上涨。国际方面,昨日美国劳工部公布的上周首次申请失业人27.5万人,与预期持平,加之近期公布的就业市场指数、职位空缺数据等表现良好,表明美国劳动力市场处于健康状态,就业持续企稳。欧洲方面,英国央行昨日公布的会议纪要表示,维持0.5%利率不变,维持3750亿的量化宽松规模不变,因油价波动令CPI在未来几个月内接近零水平。国内方面,昨日重点关注的8月CPI同比增长2%,创去年8月以来新高;而PPI同比下降5.9%,创2009年以来新低,CPI同比数据的增长,主要受猪肉、鲜菜和蛋类等食品价格大幅上涨。CPI-PPI的剪刀差进一步的扩大,并达历史高点,整体结构失衡严重,经济下行压力加大,但考虑到食品类受季节性的影响以及国家对实体经济的扶持将会有助于PPI回升,因此未来预计剪刀差值将会有所下降。另外,昨日下午离岸人民币涨幅扩大至1.1%,为近一个月以来新高,并且创单日最大涨幅,据外媒称疑似央行干预,以稳定市场。今日重点关注美国PPI环比数据及中国8月货币供应量。
隔夜外围涨跌不一,昨日3组主力合约早盘低开后下探,之后有所反弹,但现货指数方面全天维持缩量震荡,并无明显的热点,3组期指收盘出现小幅下跌。消息上,国家统计局公布了8月份CPI、PPI数据,其中8月份CPI同比增长2%,PPI则同比下跌5.9%,从数据上来看CPI与PPI的差值继续扩大,后市经济的不确定性依然存在,股市能否企稳还需观察经济能否有效筑底和政策面能否持续发力。技术上,3组期指全天维持强势震荡,5日线、10日线均形成较强支撑,若期指能有效突破20日均线的压制,则后市反弹仍可看高一线。操作上,建议多单继续持有。
国债主力昨日早盘震荡运行,午后大幅拉升。间市场货币利率短端普遍上行,央行昨日逆回购800亿元,当周实现净投放,逆回购缩量另一方面也体现了央行对当前流动性维稳的信心。经济面上,受食品价格大幅上涨的推动CPI同比超预期增至2%,创年内高点,而PPI同比降幅扩大,达到近六年低点,显示经济依然疲弱,对国债期价有一定支撑。不过技术上看期价上方多条均线压制且当前股市企稳、政策面缺乏进一步的指引,多空博弈气氛较浓,操作上,建议暂且观望。昨日外盘小幅收涨,内盘贵金属区间震荡。美国方面,截止9月5日当周,初请失业金人数减少6000,总数下降至27.5万,符合预期。下周将召开美联储议息会议,目前进入静默期,昨日未有美联储官员发表讲话;在9月9日发表的报告中表示,该机构预计美联储将从12月开始加息周期。英国方面,央行周四宣布维持基准借贷利率在创纪录的低水平0.5%不变,符合预期,这一利率水平自2009年3月之后长期未变。资金面上,前日SPDR减仓4.17吨,至678.18吨,为9月份以来第二次减仓。总体来看,当前贵金属区间震荡,建议空单轻仓持有。
在嘉能可计划关闭非洲两大铜矿,且智利CODELCO受到新一轮合同工人罢工的影响下,隔夜LME期铜延续了近期的反弹态势,全天收涨39美元至5392.00美元/吨。整体而言,全球铜市处于供过于求的态势中,且中国市场对铜的疲软,我们维持铜价中线偏空的观点。但经过较长时间的下跌后,铜价或迎来技术性反弹,建议空单暂时观望,激进者短多交易。
昨日现货市场表现略有好转,宝山、松江区域间走势稍有分化,宝山地区低价资源陆续减少,主流价格坚挺;松江区域暗降现象仍然存在,部分高价资源继续下行。商家目前对市场到货量仍表示担心,供给端的压力依然较大。昨日螺纹钢主力1601合约震荡走高,午后承压回落,整体反弹动力较弱,上方压力依然较大,空单谨慎持有。
昨日热卷现货市场表现维稳,上个月发向上海的总资源量预计在40万吨左右,其中承钢、沙钢等钢厂发货资源量均有打折。后期市场走势仍不明朗,短期内继续震荡的可能较大。热卷主力1601合约冲高回落,期价上方压力较大,整体表现依然偏弱,暂时观望为宜。
隔夜LME铝维持相对高位震荡,布林通道上轨暂起压制作用。国内方面,沪期铝运行于万二整数关口附近,盘面多头有进场迹象,当前多空博弈有所加剧,趋势性方向难以显现。昨日期铝有所回落,持货商低价出货意愿降低,买卖双方陷入僵持,下游企业采购仍显疲态。介于当前基本面仍显疲软,铝价上方空间有限,操作上建议空单轻仓持有。
贴水走势来看,基于现货端买卖双方心理定价的升贴水已经表现出对前期锌价大幅下挫的不认同,三月期及远期锌价的下跌更多的反映了对于中国需求的担忧和市场的情绪偏好。我们认为后两者在目前相对低位区域但凡后两者出现一定改善,都会引致锌价的向上修正。目前中国需求并未发生明显好转,因此更大可能是市场情绪的变化导致了锌价向上修正。我们认为锌价在9月维持区间震荡概率较大,但运行重心会有所上移,考虑到美联储9月加息预期转弱等因素,建议多单遇冲高减磅,回落再买。
隔夜LME镍价大幅发弹,收盘录得3.85%涨幅考虑到近期伦镍CASH-3M一端持续走强,库存有一定流出迹象,我们认为镍价自身基本面有一定的修复需求。但我们仍然不能忽视来自层面的冲击,包括中国下游不锈钢企业或将继续维持极不景气的状态,这无疑将对镍价产生压力,镍价整体或将呈现宽幅震荡格局,这决定了镍价的反弹不可能一蹴而就。不过在近期全球市场重启riskon的模式下,建议遇回调介入短多更为稳妥。
隔夜LME锡站上布林通道中轨,整体趋势略显偏强。国内方面,受到外盘的提振,沪期锡突破前期横盘震荡平台,期价录得阶段性新高。近期现货成交转淡,价格也出现阴跌态势,对于期货价格难以起到有效指引作用,操作上建议投资者暂且观望为宜。
进口矿市场价格暂稳。外盘方面9月远期贸易资源较少且报价坚挺,10月资源充裕但买方需求较弱,导致成交较少。国产矿部分地区价格有所下调,矿山出货一般,心态平稳。昨日铁矿石主力1601合约强势反弹,期价继续放量走强,站稳400一线,整体表现依然偏多,关注反弹动力,激进者短多参与。
隔夜天胶期价震荡上行。成本方面,胶水价格维持在相对较低位置,对天胶的成本支撑偏弱。供应方面,近期国内外产胶量有所回升,再加上此前国内社会库存中,全乳胶的占比相对较大,因此目前总体供应相对充足。需求方面,下游轮胎行业产销量仍然较差,全钢胎开工率也相对较低,出口数据仍然较低,整体需求仍然保持偏弱状态。操作上建议空单离场观望。
亚洲交易时段国际油价受到中国工业生产者价格指数持续下降的影响而下跌,随后尽管美国原油库存增长,但是美国原油产量下降,美国库欣地区原油库存大幅度减少,美元汇率下跌支撑了欧美原油,国际油价转跌为涨。WTI10月原油期货价格周四收盘大涨1.62美元,涨幅3.67%,报45.73美元/桶。
布伦特10月原油期货价格周四收盘大涨1.31美元,涨幅2.76%,报48.75美元/桶。美国原油日产量已经下降,8月份原油日产量已经下降至11个月以来低点。根据美国能源信息署的估计,下降趋势要延续到明年8月份。美国能源信息署数据显示,截止9月4日的一周,美国原油日产量913.5万桶,比前周减少8.3万桶,相当于全周减少58万桶;这一数据比年内日产量高峰减少了近50万桶,尽管美国原油日产量仍然比去年同期高54.5万桶。截止9月4日当周,美国原油、馏分油和汽油库存全面增加。美国原油库存量4.58亿桶,比前一周增长257万桶;但是备受市场关注的美国库欣地区原油库存下降了89.7万桶。我们认为,短期原油,并处于08年危机支撑位,继续下破难度较大,目前基本面并无实质利空利好改变,属于超跌后的技术性反弹。短期原油行情波动较大,宽幅震荡。目前原油基本面仍然处于超供中,基本面未得到改善,短期受到市场情绪及其他因素推动录得反弹后,大概率进入震荡区间。
塑料主力合约昨日低开低走,午后增仓上行,收盘收涨0.87%,站上30日均线。现货方面,PE市场价格窄幅整理,部分线性走软50元/吨左右,石化价格多数持稳,市场交投气氛平淡,商家随行就市出货居多。终端需求延续疲态,谨慎观望为主,实盘成交欠佳。供应端方面在8月意外检修较大,但今年需求增速下降,目前进入需求旺季,但备货积极性受到制约。目前PE库存不高,一旦发生集中补库现象,将使得期价有所提振。另一方面,原油目前振幅较大,对塑料成本有较大影响,原油大概率进入震荡行情,影响塑料价格的主导因素将转为需求,需求暂无起色的情况下。目前市场对于十月补库仍存在预期,建议多单8500下方轻仓介入。
尾盘跌幅收窄至0.66%,日K线60日均线受阻,录得小阴线。现货方面,国内PP市场行情延续趋稳,部分地区价格小幅松动50元/吨左右。在多数石化稳价支撑下,业者心态相对起伏不大,早盘期货冲高对市场信心提振有限,商家借机出货促成交,不乏部分商家小幅让利。下游工厂仍延续根据订单随用随拿,开单补仓意愿不高,交投气氛整体偏淡。供应端方面在8月意外检修较大,但今年需求增速下降,目前进入需求旺季,但同样备货积极性受到低油价的制约。由于下游开工率不高,PP库存普遍较低,一旦发生集中补库或者塑料期价走强激发PP采购意愿,会使得期价反弹,另一方面,原油波动较大,短期可能进入震荡行情,建议目前暂时观望。
隔夜PTA盘面维持强势,期价在4650元/吨以上位置窄幅震荡。
成本方面,原油价格昨日上涨,对PTA价格的成本支撑增强。
基本面上看,目前PTA产业开工情况相对较低,再加上近期仍有部分工厂即将减产,我们对PTA未来一段时间内的供应有偏紧预期。下游方面,虽然目前纺织和聚酯行业产销情况比较惨淡,但进入秋季之后,PTA下游产业回暖复苏的概率较大,对PTA的需求也将有所提高。操作上建议多单继续持有。
隔夜焦炭主力1601合约维持震荡。现货市场方面,下游采购需求疲软,在日钢下调采购价后,各地焦炭价格陆续下调,预期后期焦炭或将企稳,操作上建议暂且观望。
隔夜焦煤主力1601合约维持震荡。现货市场方面,价格略有企稳,但难有大幅反弹,预期短期内价格以震荡为主,操作上建议投资者暂且观望。
隔夜动力煤主力1601合约维持震荡。现货市场方面,港口库存略有下降,但下游采购积极性也随着气温的下降而大幅降低,随着后期水力发电量的走低,预期价格或将略有企稳,操作上建议暂且观望。
节后国内甲醇市场表现平平,多地重心暂稳,仅山东一带走低50元/吨,港口则试探性小涨目前因阅兵结束,河南、山西、河北都地运输逐步恢复,交投有望好转;而港口市场区内需求一般,多以刚性需求为主,短期或仍维持区间震荡之势。尽管EIA整体库存依然增加,但库欣地区库存大幅减少提振隔夜原油强势上行,甲醇期价受此影响冲高回落,上方面临关键阻力位20日均线压制,操作上建议暂且观望。
随着夏季的到来,下游需求受到季节性增加的影响会有一定幅度的改善,但供给端的产能增加也呈现增加的趋势,同时贸易商前期的库存也将逐步释放,以获得超额利润。隔夜玻璃期价冲高回落,回测10日均线支撑效果,操作上建议激进者可在850元/吨附近轻仓试多,止损840元/吨。
胶板期货主力BB1509合约昨日再创新低。技术上看,100元/张一线支撑失守后,期价受均线系统压制明显,整体走势上行乏力,预计短线期价仍将维持弱势震荡格局,操作上建议谨慎观望。
纤板期货主力FB1601合约昨日无量成交。技术上看,期价跌破60元/张一线支撑后,期价重心震荡下移,均线呈现空头格局排列,但近期止跌迹象明显,操作上建议谨慎观望。
昨夜白糖期价减仓震荡,但5500元/吨上方风险加大。市场方面,昨日白糖现货价格维持稳定,柳州中间商报价5150元/吨,成交量较先前有所回升。随着8月销售数据的公布,白糖市场看多氛围再次聚集。同时,据最新糖会消息,下榨季将减产150万吨左右。预计当糖市由需求市转为供应市的时候,糖市将再次回到强势上涨趋势。目前来看虽然底部逐渐形成,但上涨动能仍较为匮乏,进口糖、走私糖以及中国经济疲弱等问题仍对白糖需求产生负面拖累,建议偏多思路,本轮上涨目标在5500元/吨附近。
因产量初期不及预期,隔夜美玉米主力合约收高。国内方面,昨日连玉米期价偏强震荡,价格重心有所上移,5日均线表现出一定支撑。市场方面,大连港口平舱价格维持弱势调整,目前二等玉米报价2300元/吨,持平于昨日,霉变2%。随着临储政策发布时间的临近,市场对玉米价格定位分歧加大,据市场传闻本轮收储或将遵循容重从严标准,收储数量有望明显下降,高容重玉米保价程度偏高。操作上,暂时观望。淀粉方面,目前国内玉米淀粉市场价格维持趋弱的走势,成本支撑力度的减弱以及下游需求疲软的蔓延,导致整体成交价格连续下滑。而且,随着新季玉米集中上市后,供应量出现季节性增加、下游终端需求欠佳以及行业产能集中的释放等利空因素集中压制市场,淀粉价格底部支撑坍塌。操作上,建议长线偏空思路为宜。
各港口对进口豆流向监管,其从根源解决国产大豆需求面困扰,市场信心有所恢复,从8月份港口情况来看,大部分贸易商对进口豆销售心理趋于谨慎。自封港检查进口豆以来,俄罗斯大豆也暂不允许进口,未来进口豆,包括俄罗斯大豆再进入食品领域现或将受到抑制。鉴于黑龙江国产豆压榨量降至极低水平,全国大豆种植面积也大幅度缩减,未来国产大豆将主要作食品豆使用。而目前新豆尚未批量上市,其格仍取决于新豆质量,及国产大豆需求份额复苏情况。因此,国产大豆价格不必过于悲观,但目前空头趋势明显,不建议买入,待止跌反弹后可轻仓试多。
美豆新作年度单产乐观预期维持,市场小幅回吐前期跌幅,美豆11月合约在860-890美分/蒲区间运行,整体上市场进入9月USDA报告数据等待期。天气方面,今年的天气并不干旱,土壤湿度适中,未来两周降雨也与往年接近。国内方面,国粮中心报告称进口大豆库存回升至650万吨上方,未来数月始终是相对充裕的供需状态,10月以后才会得以缓解。昨日现货报价走平,1月基差仍偏低,并不利于粕价走强。操作上,豆粕整体上仍处于相对宽松的供需环境下,除非远期的需求预期得到乐观数据的确认,人民币贬值预期有所减少,豆粕1-5价差再度扩大,目标位120元/吨,单边仍以观望为主。
美原油继续宽幅震荡,植物油脂反弹动力有限,整体上非强制性生柴消费的暗淡前景仍令豆油难有乐观需求预期,加之北美压榨利润良好,美国豆油继续处于建库存状态。国内豆油市场,9月将进入双节最后的备货过程,关注豆油现货的成交量。
当下豆油商业库存在100万吨一线,关注华北地区陆续开机后豆油库存的变化。操作上,油脂的反弹仍缺乏足够的基本面数据支持,但下方空间极为有限,加之双节备货应开始,宏观面稳定的背景下逢低做多豆油。
8月份MPOB报告出炉,产量如预期继续上行,马来库存继续走高,报告偏向利空。厄尔尼诺的减产预期被偏弱的需求预期所盖过,因马棕对生物柴油的溢价依旧偏高。但从天气来看,印尼、马来8月以来降雨显著少于往年,料在需求悲观预期逐步被市场消化后,棕油市场焦点或开始转入厄尔尼诺带来的四季度减产预期中。连棕方面,鉴于国内10月份仍有不少棕油到港,我们建议棕油1月多单离场,多头逢低布局至5月为主,另外5-1价差扩大头寸仍可持有。
温尼伯加籽11月合约近期回吐涨幅至460加元/吨一线,郑州盘1,5月合约价格跟随豆粕震荡。国内菜粕供应上市延缓至8月,因菜籽销售不佳,之前利润难以吸引压榨企业积极性,受过低的豆菜粕比价影响,菜粕需求市场也被大幅压缩,限制了菜籽压榨利润的修复。现货方面,从最新公布的沿海菜粕库存情况来看,福建地区菜粕的供应压力已经缓解,菜粕短期无显著基本面指引,期价跟随豆粕为主。操作上,菜粕1月测试下方支撑2000元/吨一线后小幅反弹,但就比价所处位置来看菜粕1月合约仍以偏弱震荡运行为主,建议观望。
昨日鸡蛋期价冲高回落,期价在元/500kg区间遭遇空头蓄力打压。市场方面,目前鸡蛋货源充足,养殖户正常出货为主,因需求不佳,部分市场流通环节略有存货,业者担忧情绪渐起。销区走货偏慢,近日行情弱势盘整。预计全国蛋价大稳小落,空间0.05元/斤。从季节性规律来看,中秋节前1-2个周将出现年内高点,目前基本上现货上涨时间窗口不多,后期将面临季节性连续下滑的风险,而且在产蛋鸡存栏继续回升,后备鸡比重较大,供应端仍将继续恶化,建议高位沽空思路为宜。
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