投资理财/有效资产管理华章经典-金融投资 /威廉伯恩斯坦Wil
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书名:有效资产管理华章经典-金融投资
原价： 39.00元
作者:威廉?伯恩斯坦 William J.Bernste
出版社：机械工业出版社
出版日期：日
页码：187页
版次：第1版
装帧：平装
商品标识：asinB00B8LSJQC
威廉J.伯恩斯坦编著的《有效资产管理华章经典金融投资》从风险和收益的关系人手，论述了不同证券资产历史收益及风险关系，由此引出投资组合的构建，以及如何根据市场价格变动对投资组合进行调整，作者指出市场时机选择和证券选择非常重要，但是资产配置及其调整是投资长期成功的关键性因素。书中还介绍了对冲操作或套期保值、国际资产组合以及外汇风险防范等问题。作者援引了大量翔实的历史数据对观点进行论证，内容具有很强的实践性及操作性。
译者序 前言 导论 第1章
标准差 第2章
风险和收益
个人资产类别：年
每个人的子孙都理应富有
年的资产分类
历史收益的问题 第3章
多元资产投资组合的市场表现
弗雷德叔叔提供的另一种选择
简单投资组合市场表现的建模分析
两种以上的完全不相关资产 第4章
真实世界中投资组合的市场表现
研究复杂投资组合的市场表现：风险―收益图
再次拜访弗雷德叔叔
小型公司股票vs大型公司股票
那些专家们 第5章
最优资产配置
最优配置的计算
更多的坏消息
用小型公司股票进行国际化分散投资
资产配置：三个步骤 第6章
市场有效性
从α人到猿人
为什么基金经理们表现如此差劲
案例分析：1月效应
指数化解决方案
幸存者偏差
你是否纳税
与市场先生的较量
不完全的随机游走
这一切意味着什么
阴阳 第7章
那些零碎的话题
在新世纪投资
新的范式：道琼斯指数36 000点
套期保值：货币效应对外国股票持有人的影响
动态资产配置
行为金融学 第8章
执行你的资产配置策略
选择你的资产配置
指数化：先锋基金和dfa基金
确定资产的精确配置
执行你的计划
一劳永逸的基金
退休――最大的风险
哈利表弟来征求你的意见 第9章
投资可以用到的资源
对资产配置者有用的网站 附录A
做你自己的投资组合分析师 附录B
资产间的相关系数 术语表 参考文献
作者:美威廉J.伯恩斯坦 译者:王红夏、张皓晨威廉J．伯恩斯坦，金融经济历史传记、金融科普著作作者。哲学与医学的双料博士、神经科学专家，知名的公司财务理论家，因其对现代金融投资组合与公司财务报表的研究而享有盛名。同时他还是资产配置领域的杂志《有效边界》的编辑和著名网站的创始人、畅销书作家，也是美国普通投资者心目中的草根英雄。作为一名曾经的神经医学专家，伯恩斯坦对市场的狂热与人类理性的局限性有着深刻的认识．总是能从其独特的视角剖析市场与投资者，而且他也善于以经济金融历史的描述，以史为鉴启迪广大投资者。他著有《投资者宣言》《繁荣的背后》《伟大的交易》《投资的四大支柱》等经典经济投资著作。
在避税账户中进行调平
你应该每隔多久进行一次调平呢？如果你在避税账户中进行投资，你可以随时进行调平，因为调平交易不会产生税收。这种情况下，最优的调平频率是多少呢？回想一下，调平对收益的主要影响是“调平红利”，即通过调平过程中的高卖低买所获得的超额收益。调平可以被认为是市场时机选择策略中唯一一种持续有效的方法。我们真正要问的是：多大的调平区间可以产生最大的调平红利？答案很复杂，但基本围绕于一点上，即找到这样一个调平区间，使投资组合中各资产的相关性最低，并且年化方差最高。换句话说，在给定的时间段中，当你选择的收益率数据的区间不同时，比如每天、每周、每月、每季度、每年等，对应资产的方差和相关系数都会不同。使资产拥有最低相关性和最高方差的收益率区间就是最优的调平区间。我见过几种相似的投资组合最优调平区间，它们从最短的一个月到最长的数年之久。对于给定的投资组合，我们可能无法提前预测其最优调平区间，但一般的规律是，较长的调平区间会更好一些。这是源于我们在第7章中说过的趋势效应，即资产的收益略微有延续的趋势，我们应该利用这一特点。换句话说，资产高于或低于平均水平的表现都有持续的趋势，我们在调平前最好使资产的这种表现持续一段时间。如果你对调平的理解有困难，不用难过。这是一个非常复杂的领域，甚至连最老练的投资者也经常会对这些概念产生误解。思考调平区间问题最简单的方法就是考虑只包含美国和日本股票的组合。由于过去几十年中美国股票价格几乎直线上升，而日本股票价格几乎直线下跌，尽可能不调平比如每10年调平一次要比频繁调平更好。不过即使你每一两年就调平一次，你也不会损失得太多。
在应税账户中进行调平
对于应税账户，我可以给出更明确的建议：尽可能少进行调平。事实上，有一个很好的例子可以说明不进行调平的好处。考虑一下每次调平所产生的资本利得。第一，卖出应税账户中的股票和债券会被同时征收联邦和州政府资本利得税。第二，频繁买人卖出应税账户中的共同基金对会计记账来说是一个噩梦，尽管先锋基金等公司的年度股票跟踪报告已经使记账变得容易不少。即使最节税的基金在某些年份也会发放红利。如果某个应税账户中的基金价值超过了政策性配置。那你至少应该避免将这些红利进行再投资。相反，你应该将红利变为现金，这样你就可以将它再投资于其他领域。频繁向应税账户的基金中增加投资是件好事，但我建议每年最多卖出一次。切记你要一丝不苟地将交易记录和会计报表归档保存。在此过程中一定要征求你的会计的意见。
一定要如此复杂吗
本书的目标读者是那些想在给定风险水平上挤出每一丝收益的投资者。我们已经看到，实现这个目标的关键是要将你的投资组合分割成很多不完全相关的细小部分。对一些读者来说这可能过于复杂了。传统的全美投资组合包含一半的股票和一半的债券，它的构造非常简单并且易于调平。先锋基金甚至设计出了股票指数与债券指数按不同比例混合的多种基金。作为对其便捷性的补偿，在给定风险程度下你可能要牺牲1％～2％的长期收益。
另一种简单而妥协的方法是将你的投资组合中的股票部分均等地分割为6种先锋指数基金价值型、先锋500指数型、小市值股票型、欧洲股票型、太平洋型和新兴市场型，并将这六种类型中的一种所对应的债券型基金作为你的投资组合的债券部分。更简单的还有先锋基金提供的全部国际股票指数基金。对那些注重投资组合简便性的投资者来说，这些妥协是很有价值的。关于先锋全部国际股票基金有一个警告：它是“基金的基金”，因此不适用于外国税收抵免政策。因此我推荐投资者选择新推出的先锋税收管理型国际基金作为其替代品。P151-153
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资产管理类理财产品属于基金类投资吗？
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上海当天资产管理有限公司注册资本1亿元人民币，专注于高端客户的财富管理，提供一对一的理财规划服务以及“当天贷”互联网平台“固定收益类产品”的实体销售，拥有专业理财顾问500余名，总部位于新虹桥经济开发区，在沪已筹建（2014年10月底全部完成）了静安分公司（恒隆广场）、徐家汇分公司、杨浦分公司（五角场）、奉贤分公司（南桥）和浦东分公司（陆家嘴），同时，在北京、广州和浙江杭州设有销售分支机构（2014年10月底之前全部完成）。产品类别分为固定收益-普惠系列、固定收益-典藏系列以及私人定制系列，由大型融资担保公司提供100%本息担保。
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财务管理(含财务会计、资产评估、投资理财方向)哪个偏理，我是学理科的，真的不想学完全就是背的专业。
提问者采纳
你可以用不同的组合方式去计算。资产评估背的也不少稻誓辟肝转菲凋呢。 投资理财就灵活多了，因为同样的资产。虽然也有一些大概的框架规定，就是按规定，你可以自由组合计算，而且要求比较死，但是在不违法必要原则的情况下财会有背，还是冒险（获利）风格来定的，然后套公式。完全是按照你是保守（保值）风格，因为会计要背很多科目，该是什么就是什么
提问者评价
谢谢，我会考虑的
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财务管理就是公式多，但是如果应用起来就好多了资产评估中有些公式要背，但是都是原理差不多
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